綠色金融市場仍保持較快增長 中國實現2030年“碳達峰”目標資金需求

• 黃江 2023年8月4日 來源：東方財富 765 46
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2023年綠色債券二季度共發行 250只，發行量達到 4157.17億元，環比增長21.8%;從資金投向來看，綠色債券的募集資金主要用于電力、熱力、燃氣及水生產和供應、綠色消費與服務、綠色基礎設施建設、綠色建筑等領域。

自“雙碳”目標提出以來，綠色金融迎來了發展的加速時刻。隨著綠色金融發展“五大支柱”初步確立，綠色金融產品和創新層出不窮。

綠色金融市場仍保持較快增長

數據顯示，截至2023年二季度末，本外幣綠色貸款余額27.05萬億元，同比增長38.4%。分行業看，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業綠色貸款余額6.43萬億元，同比增長26.6%;交通運輸、倉儲和郵政業綠色貸款余額5萬億元，同比增長13.9%。

2023年綠色債券二季度共發行 250只，發行量達到 4157.17億元，環比增長21.8%;從資金投向來看，綠色債券的募集資金主要用于電力、熱力、燃氣及水生產和供應、綠色消費與服務、綠色基礎設施建設、綠色建筑等領域。

綠色金融產品創新方面，中國銀行贛州新區分行成功投放全國首筆“碳減排掛鉤”6700萬綠色交通貸款，用于支持江西省高速路沿線的分布式光伏發電工程項目建設。

中國人民財產保險股份有限公司湖州市分公司、中國平安財產保險股份有限公司湖州中心支公司開出首張可持續發展(ESG)保險保單，這也是在全國率先落地的首批ESG保險項目。

險資持續加碼綠色投資規模近1.2萬億元

綠色投資的資金供給嚴重不足。國家發展改革委價格監測中心曾預測，中國實現2030年“碳達峰”目標面臨的每年資金需求約為3.1萬億元至3.6萬億元，2060年前實現“碳中和”目標則需要在新能源發電、先進儲能、綠色零碳建筑等領域新增投資超過139萬億元。據測算，每年的缺口在兩萬億左右。

在綠色發展的新階段，面對龐大的缺口，作為長期資金的保險資金正在發揮更大的作用。

據介紹，截至2023年一季度末，中國人壽綠色投資存量規模超4600億元，其中資產管理公司綠色投資規模近3700億元，包括綠色債券超2400億元，綠色另類項目超1000億元，對綠色企業股票持倉超160億元。

不僅是中國人壽，通過各上市險企披露的社會責任報告可以發現，頭部險企近年在綠色投資上的布局不斷加快。

在“30·60”雙碳目標之下，綠色金融已成銀行業近年來的發力重點。據貝殼財經記者不完全統計，當前已有11家銀行在年報中公布了去年的綠色信貸余額情況。這11家銀行綠色信貸余額超過千億元，其中工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行躋身綠色信貸“萬億俱樂部”，最高的工商銀行綠色信貸余額已接近4萬億元。據貝殼財經記者統計，這11家銀行綠色信貸增速均超過30%，其中，工行、民生銀行的同比增速超過了60%，光大銀行、平安銀行增速超過50%。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國綠色金融行業發展現狀與投資前景預測報告》顯示：

綠色信貸大多會被投向節能環保、清潔生產、清潔能源、基礎設施綠化、生態保護、綠色服務等相關行業，用于幫助清潔能源發電、軌道交通、新能源汽車等領域發展。光大銀行行長王志恒表示，去年該行加大了綠色信貸的投放，綠色信貸年增長近60%，其中清潔能源產業貸款增長達到144%。

自雙碳目標設立以來，社會、政府、企業等各個領域發力并提出相關實施方案。對金融機構來說，綠色金融成為近年來的發力重點。越來越多的金融機構關注并發展ESG(環境、社會和公司治理)投資，將ESG理念融入到公司治理及日常經營中。

從行業來講，該行將聚焦綠色產業和制造業，大力提升綠色能源、綠色交通、綠色建筑、節能減排等行業服務力度。交通銀行則在年報中指出，“十四五”期末綠色貸款目標為不低于8000億元，力爭達到1萬億元。

銀行的綠色金融產品服務則在去年推陳出新，多項首單產品不斷出爐。去年，工商銀行成功發行100億元人民幣碳中和綠色金融債，為境內首單商業銀行碳中和綠色金融債。中信銀行則表示在2022年發行綠色低碳主題借記卡“低碳財富卡”，并在業內率先上線個人碳減排賬戶“中信碳賬戶”，引導公民的綠色消費轉型。光大銀行也開展綠色產品創新，推出“碳易通”“節能融易貸”及林權抵押貸款等綠色金融產品。而招商銀行自2022年5月上線全國首個借信雙卡碳賬戶平臺“低碳家園”后，持續通過深層次的內部融合與多方位的外部聯動，引導居民生活方式的綠色轉型，助力消費領域碳減排。

此外，多家銀行還在年報中指出，將持續加大對綠色金融的支持力度，并結合自身特點發展綠色金融。重慶銀行在年報中指出，2023年將大力發展綠色金融，緊扣綠色金融改革創新試驗區建設，全面推廣綠色金融服務方案，助推汽摩、建材等傳統行業綠色升級，新能源汽車、綠色技術等低碳產業發展壯大。

近年來，多家券商啟動并制定了“雙碳”目標、綠色金融戰略規劃，推動碳金融市場體系建設和產品創新。券商“一哥”中信證券在2022年將“董事會發展戰略委員會”更名為“董事會發展戰略與ESG委員會”，發布《中信證券責任投資聲明》等9項ESG管理政策，在公司層面系統性推動責任投資理念的實踐。

此外，為了提高自身在推動經濟可持續增長和國家經濟轉型中的引導作用，多家券商不斷嘗試ESG理念融入公司治理或經營管理中，建立自上而下的ESG治理架構。其中，部分券商將ESG因素逐步納入公司全面風險管理體系。

據了解，綠色投資仍面臨較大資金缺口。國家發展改革委價格監測中心曾預測，中國實現2030年“碳達峰”目標面臨的每年資金需求約為3.1萬億元至3.6萬億元，2060年前實現“碳中和”目標則需要在新能源發電、先進儲能、綠色零碳建筑等領域新增投資超過139萬億元。而根據2021年數據，目前每年資金供給規模僅5256億元，資金缺口超過2.5萬億元/年。

從券商角度來看，近年來，券商積極運用多層次資本市場，有效發揮綠色債券、IPO、再融資、并購重組、新三板掛牌、發行可轉債等融資工具的作用，為新能源、環保、清潔能源、清潔交通等領域的綠色企業及綠色項目提供多元融資支持。

中證協數據顯示，2022年，證券公司承銷發行交易所債券4.55萬億元，其中承銷(管理)發行綠色公司債券(含ABS)152只，融資金額1716.58億元，同比增加50只、增長24.71%。

發展綠色金融促進綠色轉型

《重慶市建設綠色金融改革創新試驗區實施細則》出臺，構建“1+N”綠色金融與綠色能源、綠色制造、綠色建筑、綠色交通、綠色農林等綠色產業融合發展機制，搭建政銀企綠色融資對接常態化機制，成功推動911個綠色項目(企業)獲得融資超2000億元。

發展綠色金融，推動金融機構綠色轉型十分關鍵。中國人民銀行重慶營管部制定銀行業金融機構綠色金融評價實施細則，對相關金融機構按季開展綠色金融評價。重慶銀保監局牽頭制定《銀行業保險業綠色金融組織體系建設指引》等，助力發展地方碳交易市場，強化提升低碳示范效應。

2011年，國家發改委批準重慶為全國碳排放權交易試點之一。目前，重慶已聚集碳交易主體789家，建立起包括制度、交易平臺和人才隊伍在內的碳交易試點體系。

據統計，截至2022年末，重慶全市綠色貸款余額達5227.59億元，同比增長36%，綠色貸款余額是2019年初的2.9倍;綠色債券余額達428.27億元，同比增長37.99%，綠色債券余額是2019年初的3.2倍。

全國碳市場上線交易已滿兩周年。兩年來，市場運行平穩有序，交易價格穩中有升，促進企業溫室氣體減排和加快綠色低碳轉型的作用初步顯現。截至 2023年6月末，全國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量 2.37億噸，累計成交額108.95億元。《國務院 2023年度立法工作計劃的通知》指出，預備制定《碳排放權交易管理暫行條例》。此外，全國溫室氣體自愿減排交易市場(CCER)或于今年年內啟動，與碳排放權交易市場互為補充，共同構成完整的碳交易體系。

在碳市場擴容方面，隨著其他七大行業的碳排放數據質量的持續提升、碳配額分配方法愈加成熟以及市場運營機制、報告機制的逐步完善，在未來有望首先將水泥以及電解鋁納入全國碳市場。目前，有關部門已就制定《水泥、電解鋁行業的碳排放數據核算標準與指南(更新版)》非公開征求意見。

《2022-2027年中國綠色金融行業發展現狀與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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