隨著風電行業的不斷發展，風電葉片的大型化、輕量化、迭代加速趨勢逐漸顯現，將推動風電葉片材料需求持續增長。
風電葉片是風電機組中將自然界風能轉換為風力發電機組電能的核心部件，也是衡量風電機組設計和技術水平的主要依據。
風電作為重要的可再生能源，對減少碳排放，推動能源消費結構轉型具有重要意義。風能被譽為二十一世紀最有開發價值的綠色環保新能源之一，近年來全球風力發電行業高速發展。根據 GWEC 統計數據，2021 年全球風電市場新增裝機容量 93.6 吉瓦;累計裝機容量 837 吉瓦，同比增長 12.4%。
隨著我國風電產業鏈技術的日趨成熟，成本不斷下降，未來風電仍將保持穩定的發展。北京國際風能大會發布《風能背景宣言》提出，為達到與碳中和實現起步銜接的目的，在 " 十四五 " 規劃中，須為風電設定與碳中和國家戰略相適應的發展空間：保證年均新增裝機 5,000 萬千瓦以上。2025 年后，中國風電年均新增裝機容量應不低于 6,000 萬千瓦，到 2030 年至少達到 8 億千瓦，到 2060 年至少達到 30 億千瓦。
隨著風電行業的不斷發展，風電葉片的大型化、輕量化、迭代加速趨勢逐漸顯現，將推動風電葉片材料需求持續增長。
根據《復合材料在大型風電葉片上的應用與發展》，原材料費用占風電葉片總成本的75%，基體材料、增強材料和夾芯材料在原材料成本中占比較大。其中基體材料占比33%，夾芯材料占比25%，增強材料占比21%。
基體材料在葉片中起粘結、支持、保護增強材料和傳遞載荷的作用，是成本占比最大的風電材料。環氧樹脂是目前主流基體材料，2021年風電環氧樹脂國內需求19.90萬噸，預計2025年將達到36.13萬噸。
美國瀚森、道生天合、上緯新材等6家企業占據中國風電環氧樹脂市場主要份額，2019年CR6達67.05%。聚氨酯、尼龍材料性能優于環氧樹脂，未來在基體材料領域滲透率有望提升。
增強材料是葉片結構剛度和強度的保證，目前風電葉片中主要應用的增強材料是玻璃纖維。2010-2021年，中國風電用玻纖的需求量從11.98萬噸增長至46.83萬噸，預計2025年將達到85萬噸，中國巨石、泰山玻纖、國際復材三家企業占據60%以上市場份額。
碳纖維性能優于玻璃纖維，目前應用受制于成本。預計未來隨著成本降低，碳纖維在風電領域應用量將持續提升。
根據中研普華研究院《2023-2028年風電葉片行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：
一方面，風電行業正加速邁入大型化時代，大兆瓦風機、超長葉片漸成主流;另一方面，風電行業還將加速智能化、自動化、數字化轉型。
風電需求火熱訂單多
2023年1至2月，59個風電項目的中標情況顯示，已開標項目總規模達12282MW，涉及12家整機商。其中，遠景能源、金風科技和三一重能中標規模名列前三名，分別為3399MW、2880MW、1816MW，占比分別為27.67%、23.45%和14.79%。
在此前披露的投資者關系活動記錄表中，三一重能認為，根據項目的逐步核準和大基地項目的推進，以及2022年的招標情況，預計2023年行業裝機容量為80GW左右，對應裝機臺數預計為1.6萬至1.7萬臺區間。根據“十四五”風光相關發展規劃，預計2023年招標量陸上在80GW左右，海上在20GW左右。
三一重能表示，2023年公司規劃銷售容量為7GW至9GW左右，較2022年會有較大幅度的提升。三一重能副總經理廖旭東坦言，由于訂單的大幅增長，公司在慶陽、巴彥淖爾、塔城分別建立了主機和葉片工廠。目前這3個工廠正在緊鑼密鼓地建設中，預計2023年可以投入使用。
風電行業人士介紹稱，目前，風機中標價格逐步企穩。自2022年5月以來，行業競爭趨于理性，除個別大容量低價訂單中標對行業平均風機價格造成短期沖擊外，風機價格預期趨于箱式震蕩態勢。
風電邁入大型化時代
3月22日，三一重能的104米陸上風電葉片同步下線。“該款產品將極大滿足未來各個整機廠商大兆瓦風機的葉片需求。”三一重能相關人士表示。
近年來，陸上風電機組單機容量不斷突破，主流機型向5MW至7MW持續邁進，多家整機制造企業7MW至8MW機型陸續下線并吊裝，部分9MW級機型已推出。海上風電機組邁入雙位數時代，11MW級風電機組已批量化應用，16MW至18MW級風電機組相繼下線。
而從葉片長度來看，多家企業110米級葉片相繼生產，123米風電葉片亦有成功下線。在已發布風電機組機型中，陸上、海上風電機組配套的葉片長度分別平均達到100米、140米左右。
據介紹，風電葉片越長、面積越大，捕獲風能的能力就越強，發電的能力也就越強，因此，大尺寸、輕量化、高可靠性等成為風電葉片尤其是海上風電葉片研發制造的主方向。
以123米葉片為例，該葉片將適配16MW海上風電機組。該風電機組每小時可發1.6萬度電，如果每戶家庭一個月用300度電的話，它每小時的發電量相當于50戶人家一個月的用電量。
海上風電有望迎來跨越式發展
“海上風電的風力資源更好，與陸上建設風電場相比，海上風能資源豐富、儲量大，可集中連片大規模開發。海風資源稟賦好，風速大、功率密度高。”風電行業相關人士在論壇上指出，“更重要的是，我國上海、浙江、山東、江蘇、廣東等核心用電區域，都屬于沿海地區，海上風電資源到達沿海等高能源需求地區的距離短、成本低，適合大規模開發。”
根據中國電力企業聯合會的數據，2022年海上風電新增裝機4.07GW，較前年裝機量下滑。不過，2022年海上風電招標量高達17.9GW，創歷史新高，這為2023年海上風電裝機量的高增長奠定基礎。
三一重能日前在投資者活動中表示，公司不會缺席海上風電的發展。公司海上產品計劃今年推出，技術路線將采取雙饋與半直驅并舉的方式，根據近海、遠海不同情況推出系列機型，接下來將積極參與海上風電項目的投標。公司正與沿海多個省份(如山東、河北、江蘇、遼寧、廣東等)進行洽談，加快推進落實沿海產業園的部署。
此外，風電行業還面臨改造升級存量市場的機遇。據相關預計，“十四五”期間，運行超過20年的陸上風電裝機規模為91.9萬kW。考慮鼓勵15年以上機組開展改造升級，“十五五”期間服役期滿的裝機規模約3000萬kW。
我國海上風電累計裝機
全球首臺16兆瓦超大容量海上風電機組在福建并網發電，標志著我國海上風電大容量機組研發制造及運營能力再上新臺階。推動度電成本下降，研制關鍵零部件，發展走向深遠海……近年來，我國海上風電產業發展迅猛，已進入規模化開發階段。面向未來，隨著技術不斷突破、跨產業融合發展持續推進，海上風電行業將走得更遠、更穩。
福建北部海域，一臺臺百米高的白色風機迎風轉動，將綠色電能送往千家萬戶。日前，全球首臺16兆瓦超大容量海上風電機組在這里成功并網發電，標志著我國海上風電大容量機組研發制造及運營能力再上新臺階。
截至2022年底，我國海上風電累計裝機已超3000萬千瓦，連續兩年位居全球首位，占比達一半左右。將時間軸拉長，截至2012年底，累計裝機約39萬千瓦;截至2017年底，累計裝機約279萬千瓦。可以看出，我國海上風電雖然起步較晚，但發展迅猛，已進入規模化開發階段。
《“十四五”可再生能源發展規劃》提出，“積極推動近海海上風電規模化發展”“推動深遠海海上風電技術創新和示范應用”。我國發展海上風電有哪些優勢?下一步還需向哪些方面發力?記者進行了采訪。
《2023-2028年風電葉片行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2023-2028年風電葉片行業市場深度分析及發展策略研究報告
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黃江
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