照明行業企業集中度分析 2023照明行業發展分析

• 黃文玉 2023年8月21日 來源：互聯網 1470 97
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照明是利用人工光或自然光提供人們足夠的照度(一般照明)，或提供良好的識別(道路照明、廣告標示等)，特征的強調(建筑照明、重點照明等)，或創造舒適的光環境(住宅照明等)、營造特殊的氛圍等(商業舞臺照明)，及其他特殊目的(生化、醫療、植物栽培等)的手段。

一、照明行業概況

照明是利用各種光源照亮工作和生活場所或個別物體的措施。利用太陽和天空光的稱“天然采光”;利用人工光源的稱“人工照明”。照明的首要目的是創造良好的可見度和舒適愉快的環境。室內設計的照明是對各種建筑環境的照度、色溫、顯色指數等進行的專業設計。它不僅要滿足室內“亮度”上的要求，還要起到烘托環境、氣氛的作用。一般由室內建筑師提出要求，電氣工程師進行核算、調整。同時也指以燈光照亮之動作或被燈照亮之狀態。

照明是利用人工光或自然光提供人們足夠的照度(一般照明)，或提供良好的識別(道路照明、廣告標示等)，特征的強調(建筑照明、重點照明等)，或創造舒適的光環境(住宅照明等)、營造特殊的氛圍等(商業舞臺照明)，及其他特殊目的(生化、醫療、植物栽培等)的手段。照明種類可分為：正常照明、應急照明、值班照明、警衛照明和障礙照明。其中應急照明包括備用照明、安全照明和疏散照明。

20世紀90年代后期，研制出通過藍光激發YAG熒光粉產生白光的LED燈，但色澤不均勻，使用壽命短，價格高。隨著技術的不斷進步，進入21世紀后白光LED的發展非常迅速，白光LED節能燈的發光效率提高得越來越快，大大超過白熾燈，向熒光燈逼近，材料技術、芯片尺寸和外形工藝的進一步發展使商用化LED燈的光通量提高了幾十倍。曾經微弱發光的LED正預示著LED燈新時代的來臨。：LED(LightingEmittingDiode)照明即是發光二極管照明，是一種半導體固體發光器件。它是利用固體半導體芯片作為發光材料，在半導體中通過載流子發生復合放出過剩的能量而引起光子發射，直接發出紅、黃、藍、綠色的光，在此基礎上，利用三基色原理，添加熒光粉，可以發出任意顏色的光。

二、照明行業市場發展現狀

據不完全統計，十三五時期，我國照明相關企業數量突破2萬家。企業發展勢頭迅猛，經濟實力日益增強，企業通過改制、兼并、收購、重組、引入社會資本等多種手段，補短板，擴產能，拓渠道，建品牌，不斷增強了自身的綜合實力。十三五期間，照明企業上市數量明顯提升。

2020年，面對新冠肺炎疫情的對全球市場的嚴重沖擊和異常復雜的國際形勢，在國家出臺一系列超常規穩外貿促創新的政策措施和廣大照明出口企業砥礪前行的共同努力下，2020年中國照明行業出口逆勢增長，出口總額達526億美元，同比增長達15.7%。不僅遠遠超乎預期，并大大刷新歷史紀錄。一季度急劇下降，跌至谷底;二季度攻防轉換，蓄勢待發;三四季度強勢反彈，屢創新高，最終達成“V”字型反轉。中國作為全球唯一全面系統性遏制住疫情的主要經濟體，更加凸顯了其照明行業全球制造中心和供應鏈樞紐的地位。

國家產業結構優化推動了配套行業技術的整體升級，加快了技術升級速度，從而帶來更大的照明需求。國家對安全生產要求的提高，以及企業自身安全意識的提高，有利于特殊環境照明設備需求的進一步擴大。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年照明行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》顯示：

2020年，我國照明電器行業銷售額約為6025億元人民幣。過去五年全行業累計銷售額約為2.9萬億元人民幣，對比“十二五”時期，增長25.59%。從2010年-2020年的行業營收變化情況來看，全行業在“十二五”期間尚處于的中高速增長期，至“十三五”期間增速則趨于平緩，進入平穩發展時期，未來更注重的是高質量發展。2020年，全行業實現出口526億美元，創歷史新高。“十三五”時期，全行業累計出口額約為2200億美元，對比十二五時期增長27.09%，照明電器行業在十三五時期繼續穩步發展。過去五年，廣東、江蘇、浙江、上海、福建等照明行業傳統產區轉型升級獲得顯著成效，各類LED照明產品的生產和出口實力持續增強，與此同時，新的產業集群也獲得蓬勃發展。

2020年中國照明行業出口額達526億美元，合3640億元人民幣，同比增長16.1%。內銷約2385億人民幣，同比下降16.8%。全行業營收6025億元人民幣，整體上看是外銷好于預期，內銷低于預期，外銷的大幅增長抵消了內銷的下滑，使得全行業營收與2019年(6000億元)基本持平。

三、照明行業企業集中度分析

2020年也是中國資本市場30周年，整個資本市場也度過了不平凡的革新之年。自2019年證監會第十八屆發審委上任后，IPO審核、核發雙雙提速，過會量和過會率顯著提升，同時注冊制的實施大大加快了A股IPO的速度。2020年照明行業相關企業注冊上市共7家，募集資金總額超過90億元，多用于擴充產能、投入研發和補充流動資金;另有6家已過會，9家正在排隊;此外，更有為數不少的企業股改完成，輔導完畢，緊鑼密鼓地籌備上市。

一直以來，中國照明電器行業的特點是企業數量眾多，單體規模偏小，民營成分為主，導致產業集中度不高，全行業數萬家企業中，規模以上企業僅2800家。LED進入普通照明領域后，客戶需求多樣化導致的產品類型多樣化及市場渠道多樣化的特點更為突出，很多企業要承受大量的小批量非通用產品的研發投入和模具壓力。在需求端逐步走向集中的情況下，照明應用板塊也體現了較為明顯的產業集約化趨勢。產業集約化也將引發照明應用廠商朝著規模化和差異化雙軌制發展。規模化發展的企業主要為兩類：一類為內銷自主渠道型企業，代表為歐普、雷士、三雄、佛照、西頓等，屬于照明行業的大眾品牌;另一類為外銷大量代工型企業，代表為立達信、陽光、得邦、凱耀、生迪、強凌、通士達、龍勝達等。

在激烈的競爭下，中國半導體照明產業發展面臨挑戰。半導體照明產業還在快速發展之中，市場化的體制機制和商業模式需要探索，政策系統性有待加強。中國LED技術迅速發展、智能控制系統不斷完善，共同推動中國半導體照明燈具市場穩定增長，到2025年，中國半導體照明燈具產值規模將達17320億元。

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