動物疫苗行業市場競爭格局及行業市場深度分析調研報告2023

• 黃文玉 2023年9月18日 來源：互聯網 495 26
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動物疫苗行業屬于醫藥制造業，其上游主要為一般包括臨床、流行病研究機構、基礎研究機構或企業，還包括參與動物疫苗研發、生產的設備、培養基、化學試劑和藥包材等制造企業等;中游為動物疫苗制作和加工;下游主要包括畜牧業及終端消費者。

動物疫苗行業市場現狀深度分析

疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預防接種的生物制品。其中用細菌或螺旋體制作的疫苗亦稱為菌苗。疫苗分為活疫苗和死疫苗兩種。常用的活疫苗有卡介苗，脊髓灰質炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、傷寒菌苗、流腦菌苗、霍亂菌苗等。近年來，動物疫苗行業一直是國家產業政策大力支持的行業，是國家重點鼓勵發展的方向。

動物疫苗行業屬于醫藥制造業，其上游主要為一般包括臨床、流行病研究機構、基礎研究機構或企業，還包括參與動物疫苗研發、生產的設備、培養基、化學試劑和藥包材等制造企業等;中游為動物疫苗制作和加工;下游主要包括畜牧業及終端消費者。

2021年全球動物疫苗市場規模達100.1億美元，其中，美國占27.32%，歐洲占23.55%，日本占7.61%，隨著全球畜牧業的發展，動物疫苗在全球范圍內仍有較大市場空間，未來仍將保持增長態勢，預計2023年全球動物疫苗市場規模將達到110.6億美元。

近年來，隨著國家對動物疫情防控和食品安全的高度重視，國內動物疫苗行業得到快速的發展，同時也保持較高的增長態勢，2019年我國動物疫苗市場規模達到263億元，近十年來動物疫苗行業市場規模年均增速保持在10%以上，隨著養殖行業對于化學藥品的使用越來越謹慎，對于細菌性疾病的防控將從獸藥防治轉向疫苗防疫，今后動物疫苗將擴大其在動物保健行業的份額。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年動物疫苗行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

目前，中國獸藥生產企業主要分布在山東、河南、河北、江蘇、四川等畜牧業大省，生產的獸用生物制品以家畜與家禽的活疫苗和滅活疫苗為主，2021年活疫苗生產能力約5050億羽(頭)份，滅活疫苗生產能力約840億毫升，動物疫苗產量和需求量分別達4.85萬噸和4.96萬噸，市場均價為33.36萬元/噸，市場規模達165.4億元，隨著國內養殖業規模化程度逐步提高，未來中國動物疫苗市場需求有望進一步增長。

從下游消費結構來看，目前中國動物疫苗下游消費以豬用疫苗和禽用疫苗為主，占比高達41.33%和29.53%，其次為牛羊馬疫苗，占比為21.13%，寵物及其他疫苗占比為8%，隨著城市生活水平提高，城市居民豢養寵物的家庭增加，按規定寵物均應注射相應疫苗。

從進出口情況來看，2018年之前，中國動物疫苗進口量逐年攀升，且明顯高于出口量，2019年后，受政府招標苗擴容推動，近幾年中國動物疫苗進口量明顯減少，2023年1-5月中國動物疫苗進口數量為482.7噸，進口金額為9292.1萬美元，進口均價為19.25萬美元/噸，出口數量為336.0噸，出口金額為1301.3萬美元，出口均價為3.87萬美元/噸。從出口目的地來看，中國動物疫苗主要出口至越南、埃及、巴基斯坦、伊朗、希臘、孟加拉國、緬甸、波蘭、烏克蘭、馬來西亞等地，出口額分別為535.00萬美元、236.59萬美元、103.66萬美元、70.22萬美元、59.71萬美元、54.35萬美元、47.39萬美元、28.34萬美元、22.58萬美元和22.53萬美元。

動物疫苗行業市場競爭格局分析

國有企業仍然占據主導地位，包括生物股份、瑞普生物、中牧股份、普萊柯、海利生物、科前生物等，2022年上述六家企業占據中國動物疫苗市場30以上的市場份額，其中，生物股份占8.22%，瑞普生物占5.84%，中牧股份占6.87%，普萊柯占6.70%，海利生物占1.16%，科前生物占5.52%，目前中國動物疫苗市場格局較為分散。

2021年有“動物疫苗第一股”之稱的永順生物公告實現凈利潤(歸屬于母公司股東的凈利潤，下同)5789.08萬元，暫居“盈利王”之位;入選專精特新“小巨人”榜單的德瑞鋰電實現盈利2072.99萬元。另一方面，還有10多家正在申報精選層的公司以及20多家正在進行精選層上市輔導的公司也已交出半年“成績單”，部分業績表現相當亮麗。

隨著國家強制免疫制度的推行以及畜牧業自主防疫意識的提高，動物生物疫苗的市場需求不斷增長。同時，由于低端產品企業較多、管理不規范，低端產品競爭日趨激烈。

(1)大型規模化企業利潤率高于小規模企業。隨著市場對品牌認知度逐漸提高，大型動物生物疫苗企業通過研發新產品、改進工藝技術、創新服務模式等方式提高市場競爭力，不斷推出新產品，提升產品品質和技術服務水平，市場占有率不斷提升，擁有較高的毛利率和凈利潤;中型企業雖然毛利率較高，但受限于銷售規模，總體利潤水平不高。中小型、小型企業則由于產品同質化程度高、產品質量不穩定等因素而面臨生存困境。

(2)國家強制免疫用動物生物疫苗的利潤率高于其他動物生物疫苗。相對于非國家強制免用動物生物疫苗，國家強制免疫用動物生物疫苗的質量標準較高，具有較高的進入壁壘，農業部僅指定部分企業生產，市場競爭程度相對較弱。同時，國家強制免疫用動物生物疫苗的采購方對生產企業的技術服務能力要求高，相應疫苗價格中包含技術服務的附加值因素。因此，國家強制免疫用動物生物疫苗具有較高的利潤率水平。

動物疫苗行業市場未來發展趨勢預測

根據測算，其長期市場規模將增至約320億元，加上外資進入的壁壘較高 (需和國內企業合資建廠)，國內生物制藥企業仍有充足的成長空間。隨著市場對產品品質的要求越來越高，取消政府招標，放開市場苗銷售將是大勢所趨，品質提升帶來的價格上漲將推動行業擴容。

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