中國人工智能計算力發展評估報告 中國智能算力規模的年復合增長率

• 黃江 2023年10月8日 來源：東方財富 244 8
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盡管全球GDP增長普遍放緩，但數字經濟保持強勁增長，算力是經濟增長的主要驅動力。15個重點國家的計算力指數平均每提高1點，國家的數字經濟和GDP將分別增長3.6‰和1.7‰，預計該趨勢在2023年至2026年將繼續保持。

算力是核心生產力，投資算力對于經濟增長有長期的倍增效應。根據《2021-2022全球計算力指數評估報告》，一個國家的算力指數平均每提高1點，數字經濟和GDP將分別增長3.5‰和1.8‰，當一個國家的算力指數達到40分、60分時，計算力對于GDP增長的推動力將增加1.5倍和3.0倍。

算力能有效帶動數字經濟GDP增長

數字經濟時代，算力已經成為繼熱力、電力之后新的生產力，能有效帶動GDP增長。據中國信通院測算，算力每投入1元，將帶動3元至4元的GDP增長。IDC(國際數據公司)聯合浪潮信息、清華大學全球產業研究院日前發布的《2022—2023全球計算力指數評估報告》提出，盡管全球GDP增長普遍放緩，但數字經濟保持強勁增長，算力是經濟增長的主要驅動力。15個重點國家的計算力指數平均每提高1點，國家的數字經濟和GDP將分別增長3.6‰和1.7‰，預計該趨勢在2023年至2026年將繼續保持。

《2022-2023中國人工智能計算力發展評估報告》指出，中國人工智能計算力繼續保持快速增長，2022年智能算力規模達到268百億億次/秒(EFLOPS)，超過通用算力規模。預計未來5年中國智能算力規模的年復合增長率將達52.3%。

隨著以人工智能、物聯網、區塊鏈、AR/VR等關鍵信息技術逐漸成熟，社會中大量智能化場景將得到實現。根據羅蘭貝格報告，人工智能技術將推動無人駕駛、智能辦公、智慧醫療等場景的有效落地，物聯網技術將推動智能消防、智慧工廠、智慧農場、智能家居等場景落地，區塊鏈技術將推動應用于數字證書、信息加密等場景落地，AR/VR技術則可推動智慧商場、游戲、智慧課堂等場景落地。

這些場景未來將在產業領域實現跨越式發展、助力各產業創新、增強產業數字化程度并增強市場活力，在政務領域幫助政府提升運行效率、提高城市管理水平、加強居民生活幸福度，在民生領域推動社會民生保障、創造宜居空間、實現可持續化發展，共同推動社會向智能社會發展。根據國家數據資源調查報告數據，2021年全球數據總產量67ZB，近三年平均增速超過26%。

隨著半年報披露大幕開啟，今年以來股價漲幅驚人的AI算力股上半年成績單陸續揭曉。整體來看，AI算力概念股上半年業績普遍低于此前外界預期，或業績增幅遠低于同期公司股價漲幅。

生成式AI全球算力需求大增

當前全球幾乎已達成共識，認為生成式AI浪潮下，全球算力需求大增，同時對服務器、數據中心等算力基礎設施提出了更高要求，將催生一個巨大的AI算力市場。但這一市場的形成以及算力基礎設施的建設，卻非一蹴而就、迅速生成的，而是一個長期的發展過程。

一般而言，服務器從下單、生產到出貨，需要半年左右時間，業內今年下明年訂單的情況司空見慣。如近期有消息稱，國內多個互聯網企業向英偉達下了幾十億美元明年交貨的訂單。所以，從時間上來算，由于今年年初ChatGPT大熱后至今年6月底還不足半年，因此可能企業部分相關訂單仍處于生產階段，未到出貨貢獻利潤之時。

同時，AI算力所需服務器核心零部件GPU芯片供應受限，也在一定程度上影響了部分上市公司出貨，進而拖累業績。如浪潮信息，該公司在半年報預告中明確指出，預計上半年營收、凈利潤下滑主要受全球GPU及相關專用芯片供應緊張等因素影響。眾所周知，全球GPU市場由英偉達、AMD主導，但相關企業GPU產能有限，且出貨給中國企業受美國芯片禁令制約。

上半年，企業在AI算力產品方面的研發投入加大，也是不容忽視的一個因素，這會在一定程度上影響企業凈利潤。據了解，上半年AI發展趨勢明了后，工業富聯、中興通訊、拓維信息等企業紛紛表態將加大對AI相關產品研發投入。中興通訊年初曾表示，未來將重點投入新一代智算中心基礎設施產品、下一代數字星云解決方案、新一代AI加速芯片等產品方向，這些均與生成式AI相關。

值得一提的是，若剔除原材料GPU供應受限因素，多公司AI服務器相關產品上半年出貨量實際已大增，如工業富聯、拓維信息等，只是綜合各公司多方面因素看，AI服務器出貨量的增長未能全面拉動公司整體業績增長。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國智能算力行業發展趨勢與投資研究咨詢報告》顯示：

工信部副部長張云明表示，算力為各行各業的數字化轉型注入新動能，正在成為經濟社會高質量發展的重要驅動力。截至2022年年底，我國在用標準機架超過650萬架，算力總規模已達180EFLOPS，排名全球第二位，存力總規模超過1000EB(1萬億GB)。

工信部信息通信發展司司長謝存透露，工信部計劃結合算力行業最新發展情況，出臺推動算力基礎設施高質量發展的政策文件，進一步強化頂層設計，提升算力綜合供給能力，并加速推進網絡設施與算力設施配套部署，進一步優化升級網絡體系架構，加強算力網絡監測，打造滿足各類算力應用需求的運力體系。

算力成經濟增長重要驅動

今年上半年，三大運營商經營業績實現全面增長，其中產業數字化相關業務保持快速增長，云業務增長尤其強勁。盡管三大運營商今年上半年資本開支均同比下降，但投資結構不斷優化，大幅加碼對于算力和AI業務的投入。

近年來，三大運營商紛紛加快數字化轉型，上半年產業數字化相關業務增長迅速，收入占比不斷提升，尤其是云業務發展強勁。

中國移動方面，上半年數字化轉型收入達到1326億元，同比增長19.6%，占主營業務收入比提升至29.3%。其中，數字化轉型收入對主營業務收入增量貢獻達到84.1%，是公司收入增長的第一引擎;移動云收入達到422億元，同比增長80.5%，其中IaaS收入份額排名top3，自有IaaS+PaaS收入增速超100%。

中國聯通上半年公司產業互聯網收入達到430億元，占主營業務收入比首次超過四分之一，成為推動公司收入增長和結構優化的重要引擎。其中，聯通云實現收入255億元，同比提升36%，全年收入將力爭超過500億元。

中國電信上半年產業數字化業務保持快速發展趨勢，收入達688億元，同比增長16.7%，占服務收入比達到29.2%，提升2.6個百分點;天翼云收入達到459億元，同比增長63.4%，保持公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS國內市場三強和政務公有云基礎設施第一、全球運營商云第一。

業績穩健增長之際，三大運營商均發布了中期分紅計劃，合計分紅總額達631.46億元。

三大運營商對于算力和AI方面的投入則進一步加碼。此前的公告顯示，中國移動預計2023年資本開支合計約為1832億元，主要用于保持連接品質領先、優化算力資源布局、促進能力鍛造提升以及支撐CHBN業務發展等方面;中國聯通則表示，2023年將進一步擴大投資，資本開支水平將達769億元，其中算網投資占比將超過19%、同比增長超過20%;中國電信董事長柯瑞文此前表示，中國電信2023年的投資將聚焦未來發展，進一步優化投資結構，產業數字化投資將增加40%。其中，算力投資將達195億元，IDC(互聯網數據中心)投資將達95億元。

《2023-2028年中國智能算力行業發展趨勢與投資研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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