2023外資銀行在華的發展現狀及經營策略分析

• 黃文玉 2023年10月12日 來源：互聯網 1204 78
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外資銀行是指在本國境內由外國獨資創辦的銀行。外資銀行的經營范圍根據各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩定本國貨幣，對外資銀行的經營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業務管理與本國銀行一視同仁。

外資銀行是指在本國境內由外國獨資創辦的銀行。外資銀行的經營范圍根據各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩定本國貨幣，對外資銀行的經營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業務管理與本國銀行一視同仁。它主要憑借其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網點等有利條件，為在其他國家的本國企業和跨國公司提供貸款，支持其向外擴張和直接投資。外資銀行有的是由一個國家的銀行創辦的，也有的是幾個國家的銀行共同投資創辦的。

加入世貿組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業和中國居民經營人民幣業務，取消外資銀行人民幣負債不得超外匯負債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對外資行營運資金要求等。二是允許外資以戰略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行相繼不同程度地引入了外資。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國外資銀行行業市場競爭格局分析及發展前景預測報告》顯示：

十九大明確提出要推動形成全面開放新格局，第五次全國金融工作會議要求不斷擴大金融對外開放。同年12月，銀監會表示將積極穩妥推進銀行業對外開放：一是將放寬對除民營銀行以外的中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，實施內外一致的股權投資比例規則;二是放寬外國銀行商業存在形式選擇范圍，促進國內金融體系多樣化發展;三是擴大外資銀行業務經營空間，取消外資銀行人民幣業務等待期，支持外國銀行分行從事金融市場等業務;四是優化監管規則，調整外國銀行分行營運資金管理要求和監管考核方式。2018年4月，中國人民銀行行長在博鰲論壇上宣布了進一步擴大金融業開放的具體措施和時間表，表示要大幅度擴大外資銀行業務范圍。至此，我國銀行業擴大開放掀開了新的篇章。

積極影響：擴大開放有助于提升我國商業銀行競爭力。國際銀行業已經經歷了三四百年的發展歷史。當代國際一流商業銀行在服務意識、精細化經營、風險管理、合規經營、信息系統建設、產品研發等方面具有較強優勢。

從加入世貿組織后我國銀行業的變化來看，中資銀行在競爭中，一是積極向外資銀行學習，對普通客戶服務意識明顯提升、服務范圍不斷擴大，對客戶開展微笑服務、專業解答，在網點內提供茶水、雜志、雨傘等貼心服務，并為客戶提供一站式生活繳費服務等;二是對高端客戶的貼身服務質量也迅速提升，外資銀行帶來了百年服務精髓，特別是其對高端客戶的貼身服務，如個性化的理財、多樣化的投資組合，為中資銀行廣泛開展私人銀行業務提供了很好的示范;三是倒逼中資銀行加大改革和創新力度，學習外資銀行的先進做法，不斷推動自身體制和機制改革。

外資銀行在華的發展及經營策略分析

與其經營風格相適應，不同的外資銀行在中國市場表現出不同的競爭策略。各家銀行結合自身的優勢領域，在具體業務模式上各有側重。經營策略的不同，可將在外資銀行整體業務戰略銀行劃分為如下幾種類型：進取型。此類銀行對中國市場有較大的預期，選擇批發和零售兼營的全能發展戰略，批發型銀行繼續拓展企業和銀行業務市場。以匯豐、花旗及渣打為代表的全能型銀行是進取型外資銀行的代表，業務全面發展，中國市場十分有進取型，染指了幾乎所有的業務領域，分享中國經濟增長帶來的巨大利潤。

穩健型。此類銀行戰略上重視中國市場，主要目標客戶是在華外商獨資企業，對零售業務以及中資企業人民幣業務涉入較少。以日韓銀行為代表的穩健型外資銀行，同國內工商企業存在著長期固定的關系，形成了互相依托，共同發展的局面，采取了“客戶跟隨”戰略。

專業性。此類銀行往往致力于專業化發展，并以在某一專門業務領域的特色經營見長。如紐約銀行在證券發行者、投資者和金融中介提供服務方面處于全球領先地位，其在華機構以貿易結算和清算業務為主，業務范圍只集中于全球托管、存托憑證、現金管理和貿易融資等方面，不包括傳統的存貸款業務，是專業型銀行的代表。

外資銀行股權投資策略

外資銀行的參股和并購戰略有以下幾點值得特別關注：一是被參股銀行的規模和重要程度不斷提高，逐漸由城市商業銀行、股份制商業銀行向國有獨資商業銀行過渡。二是參股的對象由商業銀行向其他金融機構擴展，從而可以在一定程度上規避中國對于混業經營的限制，在與中資銀行的競爭中取得比較優勢。三是參股的途徑趨于多元化。合格境外投資者(QFII)機制的實施以及中國商業銀行上市進程的加速為外資銀行通過證券市場進行并購提供了可能。四是對被參股銀行的影響力逐漸深化。從中長期來看，大型跨國銀行不太可能滿足于僅僅以戰略投資者的身份持有被參股銀行的少數股份，而是會盡力爭取絕對或相對控股地位。即使暫時無法實現控股，外資銀行也會通過派駐董事及其他高級管理人員等方式對被參股銀行施加更大的影響，從而更好地為其在華整體戰略目標服務。

外資銀行參股國內銀行出于以下兩個方面的戰略思考：一是通過入股中資銀行擴大客戶基礎。參股有利于中外資銀行開展更具實質性的全方位業務合作，外資銀行從而得以借助中資銀行現有的網絡和客戶資源，不斷增強自身的市場滲透力。二是通過參股后中資銀行盈利能力的提高和上市后的股票溢價獲得高額回報。多數外資金融機構投資入股的中資商業銀行都是地處經濟發達地區、經濟效益比較好、歷史包袱比較輕及有著良好發展前景的銀行，掌握著優質的金融客戶資源并占有相當大的市場份額，盈利能力相當可觀。

對中資銀行業務經營的影響

對中資銀行的銀行業務的沖擊。在華的外資銀行大多實行混業經營，而中資銀行仍處于由分業經營向混業經營的轉變之中。因此外資銀行在提供全方位的商業銀行服務時具有天生的優勢。外資銀行擁有雄厚資本、先進技術、經驗豐富且抗風險能力強，在個人理財、信息咨詢、外匯資金的存貸和國際結算等高附加值和高收益的業務上對中資銀行造成很大的沖擊，同時外資銀行還將自己的觸角伸向批發業務、零售業務等方面。而中資銀行的中間業務發展則相對緩慢，在技術和制度上都存在劣勢。

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