2023錫行業市場現狀：9月我國進口錫礦為7263噸 環比下降73%

• 黃文玉 2023年10月23日 來源：互聯網 證監局 美國地質局 ITA國際錫協 487 25
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錫英文名：tin，元素符號為Sn。是一種金屬元素，無機物，普通形態的白錫是一種有銀白色光澤的的低熔點金屬，在化合物中是二價或四價，常溫下不會被空氣氧化，自然界中主要以二氧化物(錫石)和各種硫化物(例如硫錫石)的形式存在。

錫英文名：tin，元素符號為Sn。是一種金屬元素，無機物，普通形態的白錫是一種有銀白色光澤的的低熔點金屬，在化合物中是二價或四價，常溫下不會被空氣氧化，自然界中主要以二氧化物(錫石)和各種硫化物(例如硫錫石)的形式存在。錫是“五金”——金、銀、銅、鐵、錫之一。早在遠古時代，人們便發現并使用錫了。在我國的一些古墓中，便常發掘到一些錫壺、錫燭臺之類錫器。據考證，我國周朝時，錫器的使用已十分普遍了。在埃及的古墓中，也發現有錫制的日常用品。

錫行業現狀及市場競爭格局分析

數據顯示，截至2021年末，全球錫儲量490萬噸，主要分布在非洲中部、亞洲東南部、澳大利亞、玻利維亞、巴西、印度尼西亞和俄羅斯等地區。其中中國錫儲量占比最高，約為23%，其次為印度尼西亞，占比約為16%，緬甸排名第三，占比14%。受疫情影響2020年全球錫精礦產量下降至26.3萬噸，2021年全球錫精礦產量為30.1萬噸，較2020年增加了3.8萬噸，主要是受疫情區域性逐步緩解以及高金屬價格刺激低品位礦供給等影響。

據USGS數據，2022年的全球錫儲量為460萬噸，資源主要集中在印尼(17%)、中國(16%)、澳大利亞(12%)、俄羅斯(9%)、巴西(9%)、玻利維亞(9%)等國家(地區);由于近些年資源勘探未有明顯進展，經過長期開采，現有礦山資源逐漸枯竭，新增礦山較為有限，全球錫儲量開始回落。

數據顯示，2015-2021年全球精錫產量及消費量維持在33-40萬噸之間，2021年產量為37.8萬噸，消費為39.1萬噸。錫整體供給彈性相對偏低，供應端缺口將長期存在，主要由于傳統產錫區面臨著品位下降、人力短缺和開采成本上升等因素的影響，難以增產，且行業開采進入困難期，資本開支不足，勘查難度較大，短期內礦端難現大幅放量增長。

精錫應用廣泛，主要應用于錫焊料、錫化工、馬口鐵、鉛酸電池、錫銅合金及其他領域;在2021年精錫消費結構中，焊料占比48%，錫化工占比17%，受汽車電子、智能設備、5G、半導體、光伏等產業高景氣發展，帶動焊料需求持續增加。其次鉛酸電池錫的使用隨著新能源交通工具的發展呈現增速穩步上升的趨勢。預計錫需求將進一步增長。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年錫行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》顯示：

錫礦資源分布和供應相對集中，2021年全球精錫前十企業產量占比為59%，較2020年下降了8個百分點，其中以中國的云南錫業居榜首，占比21.7%，其次中國的云南乘風、江西新南山、廣西華錫三家均在前十位列中。中國不僅是全球錫儲量最多的國家，也是精錫產量最大的國家。根據中國有色金屬工業協會數據：2020年中國錫產量超20.29萬噸，2021年1-8月中國錫產量為14.50萬噸。2022年1-2月中國錫礦砂及精礦產量1.18萬噸。在供應端乏力，需求端旺盛的局面下，錫價格在2021年以來暴漲，成為價格漲幅最大的基本金屬。2022年3月，受俄烏地緣政治沖突、緬甸疫情反復等因素影響，錫價格創下歷史新高，近37萬元/噸。

2023年1-9月上海期貨交易所錫期貨成交量為3273.75萬手，相比2022年同期增長了1217.12萬手，同比增長59.18%。2022年1-9月上海期貨交易所期貨錫成交量為2056.63萬手，其中9月期貨錫成交量為365.44萬手。2023年1-9月上海期貨交易所錫期貨成交金額為69611.52億元，相比2022年同期增長了19130.74億元，同比增長37.9%。2022年1-9月上海期貨交易所期貨錫成交金額為50480.78億元，其中9月期貨錫成交金額為6473.99億元。

2023年1-9月上海期貨交易所錫期貨成交均價為21.26萬元/手，相比2022年同期減少了3.29萬元/手。2022年1-9月上海期貨交易所期貨錫成交均價為24.55萬元/手，其中9月期貨錫成交均價為17.72萬元/手。2023年9月上海期貨交易所錫期貨成交量為308.25萬手，同比下降15.65%，相比2022年同期減少了57.19萬手;成交金額為6768.49億元，同比增長4.55%，相比2022年同期增長了294.5億元;成交均價為21.96萬元/手，相比2022年同期增長了4.24萬元/手。

錫行業進出口市場分析

中國雖然是精錫最大生產國，但目前中國的錫礦大部分都已經進入地下開采階段，礦石品位逐漸下降，并直接帶來采選成本的大幅提升，國內高端精錫的產量不斷下降，需求主要依賴進口，2021年中國進口錫礦砂及其精礦進18.43萬噸，進口金額達13.28億美元，進口均價較前幾年翻倍。

緬甸是我國最大的錫礦砂及其精礦進口來源地，2021年從緬甸進口錫礦砂及其精礦14.71萬噸，占進口總量的79.9%;進口金額為7.61億美元，占進口總金額的57.3%。緬甸錫精礦供應主要來自于佤邦曼象礦區，該地區錫礦供應占比在95%左右，佤邦地區的錫礦主要以邊境貿易的形式出口至中國。

據海關總署數據顯示，9月我國進口錫礦為7263噸，環比8月下降73%，其中，從緬甸進口錫礦1421噸，較8月環比下降93.8%，另外，我國從剛果(金)進口錫礦2065噸，從澳大利亞進口錫礦477.8噸，從俄羅斯進口錫礦425噸，均較8月份波動不大。

截至2023年9月末，我國進口錫精礦實物量總計17.9萬噸，同比上漲2.1%;折金屬總量4.8萬噸，同比下降4.0%。我國共進口精錫1.98萬噸，同比上漲4.0%;出口精錫9175噸，同比上漲16.9%，凈進口量10674噸。具體數據統計看，2023年9月我國進口精錫2924噸，環比上漲23.9%，同比上漲1.5%，其中來自印尼的進口錫錠2326噸，占進口總量79.6%;出口精錫726噸，環比下滑12.6%，同比下滑38%。10月，佤邦錫精礦出口仍將有進入，預計保持9月水平;內外錫價價差看依然具備進口套利空間，精錫進口仍將呈增長態勢。

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