化工物流行業市場空間廣闊 化工物流行業市場投資前景分析

• 吳澳燕 2023年11月7日 來源：互聯網 239 7
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化工行業物流是緊隨著化工行業的產生而產生的，主要服務對象是化工產品。其物流設施主要包括碼頭、管道、儲罐、倉庫以及公路和鐵路等。碼頭主要起到原料或產品船運時船舶的停靠作用;管道主要作用是對液態或氣態的油品、天然氣或化工品的傳輸;而儲罐和倉庫分別提供不同

作為工業生產和現代生活基礎原材料的來源，全球化工市場規模較大且發展平穩。2021年全球化工產業市場規模達4.73萬億美元，較2020年的3.82萬億美元增長23.95%。

從消費市場份額來看，中國已成為全球最大的化學品消費市場，2021年中國化學品消費總額達1.76億歐元，在全球化學品市場占據尤為重要的地位。

隨著產業轉型，歐美國家逐漸放棄本土煉油業務，全球煉油產能加速向亞洲轉移。目前，全球煉油產能主要集中在亞洲、北美和歐洲三個地區，截至2021年底對應煉油產能分別為18.16億噸/年、10.68億噸/年、7.52億噸/年，占全球煉油產能比重的36%、21%、15%。隨著全球化工生產中心逐步轉向亞洲，全球煉化產能格局的演變推動全球化學品航運市場發生區域結構變化，產生了龐大的國際化學品運輸需求。

化工行業物流是緊隨著化工行業的產生而產生的，主要服務對象是化工產品。其物流設施主要包括碼頭、管道、儲罐、倉庫以及公路和鐵路等。碼頭主要起到原料或產品船運時船舶的停靠作用;管道主要作用是對液態或氣態的油品、天然氣或化工品的傳輸;而儲罐和倉庫分別提供不同形態的油品、天然氣或化工品的儲存。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國化工物流行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

化工物流是指與化學品相關的倉儲和運輸等服務，化工物流的運作復雜、安全性要求高.因此技術要求嚴格、設備專業化程度高。

中國是全球最大的化學品市場，得益于產業分工進一步細化的趨勢，我國第三方化工物流市場空間將逐步擴大。2021年末全國化工物流市場規模超2萬億元，第三方化工物流市場占有率將提升至40%，以此推算國內第三方化工物流市場規模達8,000億元。

相較于美國第三方化工物流58%滲透率、日本80%滲透率，我國第三方化工物流滲透率仍有較大提升空間。從資本支出的角度來看，近10年中國幾乎為全球化工產業投資的一半且仍保持強勁增長態勢。

化工物流行業市場投資前景分析

化工品作為國民經濟活動的原材料，涉及消費、地產、汽車等細分領域，需求因宏觀經濟景氣變化而波動。化工品類繁多，因此物流環節的運營高度專業和復雜，當化工行業景氣向上時，行業物流需求同步增長，當單一品類需求景氣向下時，整體物流需求影響不大，板塊周期性較弱。

根據《危險化學品目錄》，我國的危險化學品種類共有 2828種，下游應用廣泛，隨著我國經濟的不斷發展，我國主要化學品產量逐年攀升，2000-2021年我國主要化學品產量由1.64億噸提升至5.48億噸，其中成品油、醇類、芳烴、酯類等石化產品都有較大的儲存需求。

化工物流品類多樣，環節復雜，行業周期性較弱。化工物流環節復雜，運輸環節主要包括陸路/水路/鐵路運輸，倉儲，裝卸搬運，產品再加工等。其中石油煉化產業產品主要為成品油以及液體化學品，產量較大，危險性較小，以水路運輸和儲罐儲存為主;精細化工品產量較小，危險性相對較高，對于運輸環節的服務要求高，因而以倉庫儲存和道路運輸為主。

伴隨我國石油化工產業的持續發展，國內化工產業裝置大型化、煉化一體化、產業集群化的趨勢逐漸加深，沿海省際散裝液體危險貨物水上運輸業保持穩定發展態勢，運輸量持續增長。

根據中物聯危化品物流分會統計，化工物流百強企業中55%的企業營業額不足10億元，道路企業中50%運量在100萬噸以下，74%營業額在3億元以下。當前全國共有約38.6萬輛車、1.2萬個車隊，每個車隊的平均規模是35.5輛，且存在相當一部分是掛靠車輛，多數企業規模小、集約化程度較低。

此外，多數企業服務范圍有限：僅39%化工物流企業輻射全國、6%跨國，一定程度上是因為從事危險貨物運輸、倉儲運營需要向當地縣/市級相關機構申請，監管審批的地域性特征導致各地化工物流企業分散割據。

在監管持續趨嚴的背景下，中小企業的運營成本、合規成本明顯增加，缺乏規模優勢、運營規范性較差的中小企業將被加速淘汰，行業存量整合空間較大，將有望進一步推動頭部集中度快速提高。

2023年上半年，受到地緣政治影響深化、貿易摩擦加劇等國內外宏觀因素交織驅動與影響，市場需求修復緩慢，各大化工企業提前實施設備檢修計劃，運輸量有一定程度下降。

下半年，在沿海煉化新增項目投產帶動下，散裝液體化學品、LPG運輸需求有望穩步增加。隨著國內化工產業鏈布局日趨合理以及國家對危險貨物船舶運力宏觀調控持續實施，市場供需將保持動態平衡，運力結構將進一步優化。

順應綠色、低碳、智能的航運發展新趨勢，安全環保監管要求不斷提升，化工企業對物流承運商的專業服務能力、安全管理能力要求日益增加。長期來看，石化行業正經歷著優質產能擴張、落后產能出清的關鍵發展階段，石化行業規模化、集中化趨勢明顯，進而促使水路運輸行業不斷提升本質安全水平，朝著規模化、集約化、高質量方向發展。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國化工物流行業發展分析與投資前景預測報告》。

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