2023固晶機行業市場發展現狀調查研究

• 黃文玉 2023年11月12日 來源：互聯網 TrendForce 414 20
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2021年我國半導體固晶機市場規模為15.07億元，預計2029年達到27.85億元。就行業發展來看，目前LED產品逐漸實現千萬像素級，像素間距不斷縮小，對于設備精度要求提升，因此未來LED固晶機行業將逐漸向超高精度化方向發展。

固晶機主要用于各種(WIRE BONDER)金絲超聲波焊接設備的引線柜架壓板，以及各種(DIE BONDER)芯片貼裝設備的各種吸嘴、頂針、點膠頭、瓷咀、通針、馬達、碳刷、編碼器、傳動皮帶，自動化設備的各種零配件，儀器、儀表等等。固晶機主要由取料機構、推料機構、點膠機構、點膠平臺、擺臂機構、固晶平臺、找晶平臺、夾具和出料機構組成。下游主要應用于LED、Logic、Discrete、內存等行業。

固晶機行業市場現狀調查研究

LED封裝位于產業中游，和集成電路的封裝不同，LED封裝需要采用特殊的材料，從而在保護管芯的同時保持透光性。“固晶”是用膠體將晶片粘結在支架上，是LED封裝的第一道工序，也是技術難度最高的工序之一。得益于人力和成本優勢，我國已經成為最大的全球LED封裝生產基地。經過十幾年的發展，中國的LED產業鏈不斷向上游延伸完善，設備國產替代的節奏也不斷加快，部分國內廠商脫穎而出。

2020年全球LED產業受到新冠肺炎疫情沖擊，全球LED市場產值下滑至152.87億美元，同比下降9.58%;2021年上半年觸底反彈。2021年全球LED產業主要成長動能來自車用LED、MiniLED與MicroLED，以及商用相關顯示屏及不可見光四大領域，從各應用類別產值分布來看，一般照明行業占33%;汽車行業占18%;視頻墻行業占11%;消費者及其他行業占10%;大屏幕背光行業占9%;移動設備行業占6%;建筑照明行業占6%;隱形LED行業占5%;微型和微型LED行業占2%。

目前，我國LED封裝設備基本實現國產化，國產固晶機的速度和精度已經達到甚至超過進口同種固晶機的水平。固晶設備中，LED固晶機國產化比例最高，達到90%以上;高端IC固晶機國產化比例較低，不足10%，據統計，2021年我國固晶機產量為3.26萬臺，銷量為2.21萬臺，隨著下游封測廠商擴產和固晶機行業國產替代進程的不斷加快

2020年全球LED顯示屏市場受到疫情影響，市場規模僅達55.25億美元，同比下降12.79%，2021年，由于年LED顯示屏以及上游零組件因短缺漲價，整體需求的回暖，2021年全球LED顯示屏市場規模將達到62.72億美元，同比增長13.52%。從2020年全球LED顯示廠商市占率來看，利亞德雖然總營收有所下跌，但市占率仍達11.3%，排名全球第一;洲明科技營收有微幅下跌，占10.8%，位居第二名;強力巨彩則營收逆勢增長，位居第三名;列居第四至第八名的還包括達科電子、海康威視、三星電子、艾比森和山西高科。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國固晶機行業市場調查研究與發展戰略咨詢預測報告》顯示：

固晶機可細分為IC固晶機、分立器件固晶機、LED固晶機，廣泛應用于光電器件、存儲器件、邏輯器件、微處理器等應用領域。2018年，LED、Logic、Discrete等領域分別占固晶機應用之比的28%、19%、16%，其中LED領域為固晶機主要應用領域。另外，預計到2024年LED固晶機占比為22%。

國內一些公司已與新加坡、馬來西亞、日本、美國等相關的制造工廠和多個服務中心建立了合作關系，專業給佑光、ASM、KAIJO、K&S、NEC、ESEC、SHINKAWA、ALPHASEM 等各種金、鋁絲超聲波焊接機、芯片貼裝機及其它SMT電子貼裝設備。從固晶機行業區域市場分布特征來看，固晶機行業區域市場分布與其下游產業分布息息相關，行業市場規模主要集中在長三角和珠三角地區。具體來看，2021年我國固晶機區域市場分布，華東地區占比32.08%，華南地區為30.31%，華北地區為17.20%，西南地區為4.56%，華中地區為7.37%，東北地區為4.53%，西北地區為3.95%。

在市場競爭方面，當前布局在LED固晶機領域的企業眾多，主要有ASMPT、微恒自動化、凱格精機、先進光電器材、新益昌，國內企業占據主要市場。新益昌是國內LED固晶機市場龍頭企業，市場占比為62%左右，在全球市場占有率也有30%。

隨著物聯網、5G、聯網汽車、穿戴設備等技術的日益普及，對不同類型的聯網技術的需求正在增加，這將推動該行業未來的增長，這些技術需要大量的組件，這將迫使領先的半導體公司以及LED產業增加庫存，封測設備需求增長，固晶機行業市場規模將不斷擴大。

固晶機行業未來市場規模及發展趨勢預測

隨著LED下游應用市場需求的不斷擴大，更得益于人力和原材料成本優勢及政策的支持，我國早已成為全球最大的“全球LED封裝生產基地”。據統計，2021年我國LED固晶機市場規模為35.46億元，預計到2029年達到81.17億元;我國半導體封測設備國產化率低于10%，國產替代空間巨大，2021年我國半導體固晶機市場規模為15.07億元，預計2029年達到27.85億元。就行業發展來看，目前LED產品逐漸實現千萬像素級，像素間距不斷縮小，對于設備精度要求提升，因此未來LED固晶機行業將逐漸向超高精度化方向發展。

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