2023PVC產業市場深度調研 PVC行業進出口市場分析

• 黃文玉 2023年11月13日 來源：互聯網 中國氯堿工業協會 中國海關 400 19
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PVC的生產主要有兩種制備工藝，一是電石法，主要生產原料是電石、煤炭和原鹽;二是乙烯法，主要原料是石油。國際市場上PVC的生產主要以乙烯法為主，而中國受富煤、貧油、少氣的資源限制，則主要以電石法為主。

聚氯乙烯，英文簡稱PVC，是氯乙烯單體(VCM)在過氧化物、偶氮化合物等引發劑或在光、熱作用下按自由基聚合反應機理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物統稱之為氯乙烯樹脂。PVC為無定形結構的白色粉末，支化度較小，玻璃化溫度77~90℃，170℃左右開始分解，對光和熱的穩定性差，在100℃以上或經長時間陽光曝曬，就會分解而產生氯化氫，并進一步自動催化分解，引起變色，物理機械性能也迅速下降，在實際應用中必須加入穩定劑以提高對熱和光的穩定性。

聚氯乙烯(PVC)為無定形結構的白色粉末，支化度較小。由于具有優異的難燃性、耐磨性、抗化學腐蝕性、綜合機械性、制品透明性、電絕緣性及比較容易加工等特點，PVC已經成為應用領域最為廣泛的塑料品種之一，在工業、建筑、農業、日常生活、包裝、電力、公用事業等領域均有廣泛應用。PVC的生產主要有兩種制備工藝，一是電石法，主要生產原料是電石、煤炭和原鹽;二是乙烯法，主要原料是石油。國際市場上PVC的生產主要以乙烯法為主，而中國受富煤、貧油、少氣的資源限制，則主要以電石法為主。

PVC產業市場發展現狀分析

近年來，中國PVC產能不斷擴大，2021年產能達2713萬噸/年，同比增長1.8%，占全球PVC產能的50%以上。PVC生產工藝包括“電石法”和“乙烯法”兩種，“電石法”仍是目前最主要的生產方式，但乙烯法生產PVC正在成為新增PVC項目的主流技術。2022年我國PVC產量有所降低，為1991萬噸，同比下降10.2%。

工業生產的PVC分子量一般在5萬～11萬范圍內，具有較大的多分散性，分子量隨聚合溫度的降低而增加，無固定熔點，80～85℃開始軟化，130℃變為粘彈態，160～180℃開始轉變為粘流態;有較好的機械性能，抗張強度60MPa左右，沖擊強度5～10kJ/m2;有優異的介電性能。

據中國氯堿工業協會數據，2022年，國內PVC生產企業71家，總產能達到2810萬噸/年，較2021年增加97萬噸/年。環保政策持續收緊，PVC產能增速放緩，2017-2022年CAGR僅為3.15%。2022年國內PVC開工率為74%，較2021年下降4%。受經濟增速放緩以及新冠疫情影響，2022年國內PVC需求疲軟，下半年市場下行明顯，華中、華北等地區PVC裝置降負荷減產較為集中。此外，年內新增PVC產能集中在四季度釋放，也在一定程度上影響了全年開工率。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國PVC產業市場深度調研及發展趨勢預測研究報告》顯示：

中國PVC產能區域集中度較高，產能向西北及華北地區集中，內蒙古、新疆等地區成為PVC產能主要聚集地，2020年內蒙古、新疆兩地合計占全國總產能的32%左右，內蒙古、新疆、山東、陜西、青海、河北6個地區占比60%。中國PVC行業較于全球市場起步稍晚，1958年，中國第一套PVC生產裝置在錦化工廠正式建成投產，2014年中國PVC自給自足的供需關系格局基本形成，到2021年中國PVC產量達2130萬噸，產能利用率為78.5%。PVC材料及其制品需求旺盛，推動中國PVC行業迅速發展。2020年中國PVC行業表觀消費量達2106萬噸。2021年受房地產市場低迷影響，PVC表觀消費量稍有下降，為1994萬噸。

原材料價格上漲及部分省市能耗雙控措施使PVC企業開工率降低等多種因素綜合作用，2021年中國PVC市場出現較高價位運行。在2020年四季度突破7000元/噸的重要關口后，上行空間便打開，價格連續突破7500元/噸、8000元/噸、9000元/噸的關口，2021年9月份價格拉至10000元/噸以上。

2022年年底已有山東信發新裝置40萬噸與青島海灣20萬噸裝置達產，而滄州聚隆和廣西華誼推遲至2023年達產，另外還有陜西金泰、福建萬華等企業，預計2023年仍然有210萬噸裝置計劃投產，且下表企業在2023年釋放產能可能較大。

PVC行業進出口市場分析

數據顯示，2017-2019年受益于國內房地產、基建領域的蓬勃發展，國內PVC供應以內需為主;另一方面我國PVC多為電石制，與乙烯法存一定品質差異。2021年受疫情和美國極寒天氣、颶風等影響，國際PVC市場供應短缺致使中國PVC出口訂單激增，中國PVC出口量達175.4萬噸，同比增長179%，進口數量為39.9萬噸，降幅達57.9%。在PVC行業，中國貿易市場經歷了2018-2020年貿易逆差狀態后，隨著出口數量的飆升，2021年轉變為貿易順差狀態，貿易順差值為16.84億美元，其中出口金額22.1億美元，進口金額5.2 億美元。

印度為中國最大的PVC出口地，因印度經濟增長速度快，農業管道材料需求大，而其國內自身產能不足需大量進口彌補缺口，2021年中國PVC出口至印度30.41萬噸，出口金額達3.68億美元，分別占總量的17.3%、16.7%。我國超5成PVC從中國臺灣進口，2021年從中國臺灣進口20.27萬噸PVC，進口金額達2.69億美元，分別占進口總量的50.8%、51.3%。其次為日本地區，進口9.38萬噸PVC，進口金額為1.23億美元。

2022年中國進口PVC純粉36.2萬噸，同比下降9.2%，進口主要來自中國臺灣、美國、日本、印度尼西亞和泰國等地區。近幾年我國PVC出口市場呈現小幅上行走勢，2022年我國PVC純粉出口數量達到197萬噸，較2021年增加22萬噸。

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