2023碳中和的政策和行動保障體系

• 黃江 2023年11月15日 來源：新浪 872 54
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我國建立起全球覆蓋溫室氣體排放規模最大的碳市場，截至2023年6月30日，碳排放配額累計成交量2.37億噸，累計成交額109.12億元，碳排放強度顯著下降。

中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和,并大力落實減排承諾。雙碳目標的大背景下，多個碳中和細分領域持續高景氣，相關上市公司業績持續高增長。數據寶統計，2020年-2022年的三年間，22只碳中和概念股凈利潤增速持續高于20%。截至7月26日收盤，這些概念股中，10股滾動市盈率低于20倍。

中國碳中和目標取得重要進展

全球溫室氣體排放并未得到有效控制，過去10年，大氣二氧化碳濃度以平均每年約千分之六的增長速度持續升高。中國實施了大規模植樹造林生態工程，土地利用變化為凈碳匯效應，每年固定近4億噸二氧化碳，有效降低了全球土地利用碳排放。

過去十年，我國應對氣候變化取得了積極的成效，碳達峰、碳中和的政策和行動保障體系已經基本形成。初步核算，2022年我國單位國內生產總值二氧化碳排放比2012年下降36.7%，非化石能源消費占比達到17.5%，比2012年提升7.8個百分點。碳排放強度下降的同時，森林覆蓋率也獲得較大提升。目前，全國森林覆蓋率達到24.02%，森林蓄積量194.93億立方米，已超額完成2025年目標。

我國建立起全球覆蓋溫室氣體排放規模最大的碳市場，截至2023年6月30日，碳排放配額累計成交量2.37億噸，累計成交額109.12億元，碳排放強度顯著下降。

我國高度重視應對氣候變化工作，近年來，我國實施積極應對氣候變化國家戰略，構建完成碳達峰碳中和“1+N”政策體系，推動結構調整、能源結構優化，采取節能降碳減排、建立完善碳市場、增加森林碳匯等一系列措施，應對氣候變化取得積極進展，碳排放強度顯著下降。我國新能源汽車產銷量連續8年保持全球第一，可再生能源發展迅速，風電、光伏裝機穩居世界第一。

政策促進新能源行業高速發展

2022年至今，我國發布了一系列政策，積極推動新能源發展。2022年1月29日發布的《“十四五”現代能源體系規劃》提出，壯大清潔能源產業，實施可再生能源替代行動，推動構建新型電力系統，促進新能源占比逐漸提高。2022年5月30日，《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》發布，其中提到，要加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設;促進新能源開發利用與鄉村振興融合發展;推動新能源在工業和建筑領域應用;引導全社會消費新能源等綠色電力。今年4月6日發布的《2023年能源工作指導意見》也提到，深入推進能源領域碳達峰工作，加快構建新型電力系統，大力發展非化石能源，夯實新能源安全可靠替代基礎。

在政策推動下，我國新能源行業進入了高速發展階段。在今年4月12日舉行的國務院新聞辦“權威部門話開局”新聞發布會上，國家能源局綜合司司長梁昌新表示，“十四五”以來，新能源發展進一步提速，風電、光伏發電新增裝機連續3年超過1億千瓦，新能源年發電量突破1萬億千瓦時，兩年增長60%以上。非化石能源在能源消費增量中的占比近40%，累計實現碳減排6億噸左右，能源發展擴綠降碳成效顯著。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國碳中和戰略深度調研及發展預測報告》顯示：

隨著新能源行業的快速發展，資本市場也為“雙碳”目標的實現做了一個很好的加速。

近年來，不少新能源行業的優秀企業登陸資本市場，行業規模不斷壯大。

同花順(300033)iFinD數據顯示，按申萬二級行業分類，與新能源相關的電池行業2022年的總資產為1.85萬億元，躋身行業前二十，雖然與銀行、保險、房地產開發、基建、煉化及貿易等傳統行業的規模相比仍有差距，但增速遠遠高于這些行業。2022年，電池行業總資產增長率高達68.55%，位列行業第二。值得一提的是，增速位居第一的為能源金屬行業，增長率為77.43%，能源金屬包括生產鋰電池所需的鋰、鈷等原料。此外，新能源相關的光伏設備行業也以48.34%的總資產增長率位居行業第四。由此可見，新能源行業正處于高速發展階段，與傳統行業的規模正在不斷縮小。

營收方面，煉化及貿易、基建、銀行三個行業2022年營收規模位居前三，電池行業總營收為1.15萬億元，進入行業前二十。同樣從增長率角度對比可以發現，新能源行業的增速遙遙領先其他傳統行業，增速榜前三名分別為能源金屬、電池、光伏設備行業，2022年增長率分別為91.33%、84.49%、81.03%。而傳統行業中，位居第十的煉化及貿易行業增速為22.48%，房地產開發行業總營收為負增長，銀行業雖為正增長，但增長率不足1%。

此外在凈利潤方面，能源金屬、光伏設備、電池行業2022年均保持高速增長，其中能源金屬行業2022年凈利潤同比增長326.08%，增速位居行業第二;光伏設備行業凈利潤同比增長150.68%，位居行業第六，電池行業增長率也超過60%，而房地產開發、煉化及貿易行業2022年凈利潤相比2021年均出現下滑，其中房地產開發行業全年凈虧損35.8億元，成為為數不多的虧損行業。

新能源車產銷高增推動產業鏈發展

在全球碳中和目標引領下，新能源汽車是汽車行業的未來，滲透率會持續提高，電動化、智能化將加速演繹。

新能源汽車產業縱向延伸較長，覆蓋行業廣，主要包括上游原材料，中游關鍵零部件，下游整車制造以及衍生出市場應用和服務。

動力電池作為新能源車的必備核心零部件，其裝機量持續刷新紀錄。根據SNE Research和中國汽車動力電池產業創新聯盟公眾號數據，2017~2022年，全球動力電池裝機量復合年增長率達到54%，截至2022年底，中國動力電池裝機量占全球動力電池裝機量比例超過55%，動力電池總裝機量為294.6GWh，同比增長90.7%。

2023年1~6月，我國動力電池累計裝車量152.1GWh，累計同比增長38.1%。其中三元電池累計裝車量48.0GWh，占總裝車量31.5%，累計同比增長5.2%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量103.9GWh，占總裝車量68.3%，累計同比增長61.5%。從動力電池類型來看，三元鋰和磷酸鐵鋰已經統治動力電池市場，短期內很難被新興技術所取代。

國內動力電池企業裝車量前三名分別仍為寧德時代(300750)、比亞迪(002594)、中創新航。6月，寧德時代、比亞迪、中創新航的裝車量分別為14.85GWh、9.01GWh、2.90GWh，占比分別為45.13%、27.38%、8.82%。

新能源車下游主要是整車制造、服務及軟件應用企業。目前，下游整車企業龍頭包括比亞迪、特斯拉、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。從產業鏈傳導看，下游車企的銷量直接影響到整個新能源汽車產業鏈的發展。同時，我國正處于經濟復蘇階段，作為消費的關鍵一環，汽車消費成為拉動內需的首選。

為進一步穩定和擴大汽車消費，7月21日，國家發改委等13部門印發了《關于促進汽車消費的若干措施》的通知，其中提到，加強新能源汽車配套設施建設;降低新能源汽車購置使用成本;落實延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免的政策措施;推動公共領域增加新能源汽車采購數量;加強汽車消費金融服務等。

在政策支持下，我國新能源汽車產銷量正保持快速增長。7月11日，中國汽車工業協會發布的數據顯示，2023年上半年，我國新能源汽車產銷量分別達378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達28.3%。其中，6月份新能源汽車產銷量分別達78.4萬輛和80.6萬輛，同比分別增長32.8%和35.2%，新能源汽車產業延續良好發展態勢。

《2023-2028年中國碳中和戰略深度調研及發展預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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