2024年國內磷化工行業發展前景及趨勢

• 李基錦 2023年11月21日 來源：互聯網 917 57
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磷化工產業由磷酸、中間原料黃磷、磷肥、磷酸鹽、磷化物等產業組成，是國民經濟各個領域必不可少的基礎原材料行業。中國磷資源和磷化工產品均位于全球前列。

磷化工產業由磷酸、中間原料黃磷、磷肥、磷酸鹽、磷化物等產業組成，是國民經濟各個領域必不可少的基礎原材料行業。中國磷資源和磷化工產品均位于全球前列。

磷化工產業鏈分析

從產業鏈來看，磷化工的上游是磷礦石。按工藝的不同，磷礦石可以直接制成磷酸，接著加工成各種磷化工產品;也可以先制得黃磷，再制成磷酸;黃磷同時還可制備三氯化磷，后者是生產草甘膦等農藥的重要原料。磷肥行業的中游是濕法磷酸，再進一步生產出磷肥，下游為農業生產。而磷酸鹽行業的中游是生成熱法黃磷，通過加工再生成磷酸鹽。磷酸鹽應用于下游的工業洗滌劑、金屬表面處理、工業水處理、建筑工業、醫藥、塑料增塑劑等領域。

目前，我國磷化工行業參與者眾多，且參與企業涉及領域呈現綜合化的發展趨勢，大部分磷化工企業均涉及磷化工上中下游多個業務及細分產品。

磷化工行業發展歷程

我國磷化工行業發展大致經歷了三個階段，從最早期20世紀90年代之前，磷化工產品主要依賴海外進口，但國家積極發展工業的大背景下，行業得到快速發展;20世紀90年代至2015年，行業進入發展成熟期，在這一階段，最為明顯的就是我國磷化工產業技術已經成熟，我國磷化工產品在全球市場份額也不斷提升，全球市場地位逐漸鞏固，我國成為全球磷化工產品產銷大國。再看今日，我國磷化工行業發展進入瓶頸轉型期，在環保政策和市場需求變化的雙重驅動下，行業發展將朝向綠色化發展，產品發展方向也將向更符合市場需求的新能源領域所轉變。

磷化工行業政策背景

近年來，國務院、國家發改委、國家能源局和國土資源部等多部門都陸續印發了支持、規范磷化工行業的發展政策，內容涉及磷化工發展技術路線、綠色發展政策等內容。鼓勵磷化工行業發展與創新，《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》《國務院關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》等產業政策為磷化工行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。

磷化工產業發展現狀

1、磷礦石產量達億噸級

磷礦石是磷化工行業的主要原材料。依據國家統計局數據，2019-2022年，我國磷礦石產量整體呈上升趨勢，2022年達到1.05億噸，同比增長1.79%。2023年1-3月，我國磷礦石產量為2282.6萬噸。

2、磷肥為消耗磷礦石主要品類

磷化工中游產品磷肥、黃磷及其他磷化物對于磷礦石資源的需求量較大。數據顯示，2022年，消耗磷礦石較多的為磷復肥，占比高達71%;其次為黃磷，消耗占比7%。

具體從磷肥的消費結構來看，磷酸一銨和磷酸二銨為主要的產品，兩者占比合計超過80%。低濃度磷肥的占比在6%左右;重過磷酸鈣占比為3%。

磷化工行業競爭格局

1、區域競爭格局

從磷化工行業上市公司的地區分布來看，安徽磷化工行業的上市企業數量居多，布局有輝隆股份、司爾特、六國化工、安納達等優勢企業;湖北省的上市企業數量亦較多，有興發集團、湖北宜化、新洋豐等優質企業。

2、企業競爭格局

從行業內企業競爭格局分析來看，根據不同磷化物成品領域，各有著不同的知名品牌。具體黃磷產品生產企業有興發集團、橙星集團等;磷化肥生產企業有云天化、司爾特、新洋豐等;磷化鹽生產企業有四川龍蟒、川金諾、安納達等。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年磷化工產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示

磷化工行業發展前景

1.政策利好行業發展

近年來，中國推出了與磷化工相關的政策，加速磷化工產業發展。2022年4月，工信部及其他六部門聯合發布《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》，《意見》提出，提升磷礦利用率，增強煉化行業輕質低碳原料、化肥行業磷鉀礦產資源保障，穩妥推進磷化工“以渣定產”，確保化肥穩定供應;加快綠色低碳、高端化、精細化、產業一體化方向發展。

2.糧價上漲推動磷肥需求

隨糧價上漲，農戶對未來種植收益預期以及周轉資金均提升，有望持續加大對農資的需求和投入。同時從歷史上看，化肥價格與糧食價格密切相關，且糧價通常為領先指標，故糧價維持高位將驅動化肥行業需求提升。

3.新能源產業發展帶來廣闊新市場

磷作為重要的化工原料，受益于電動汽車和儲能等新能源領域的發展，磷酸鐵鋰的需求不斷增長。磷酸鐵鋰快速發展，將為磷化工產業打開近千億的市場空間。2023年1-8月，中國磷酸鐵鋰電池累計裝車量149.6GWh，占總裝車量68.3%，累計同比增長56.0%。隨著新能源板塊磷酸鐵鋰與六氟磷酸鋰的快速發展，在未來會對磷礦石產生強勁的需求拉動。

磷化工行業發展趨勢

一體化。控制磷礦資源，自建或收購電廠。保證企業正常經營，抵消或享受資源價格上漲帶來的收益;保證自身的電力需求，平抑成本上升(如果配套電廠是水電廠，還能抵消煤炭價格上漲帶來的成本壓力)。

精細化。由傳統大宗工業級產品轉向食用級、醫藥級、電子級等高附加值產品。充分發揮我國磷礦資源優勢，提高企業收益水平;精細化產品屬于國家鼓勵的類別，受宏觀調控的概率很小，國內外價格傳導通暢，能分享國際磷化工行業的高景氣。想了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年磷化工產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

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