中高端機床國產化率發展空間 2023年我國數控機床產業規模

• 黃江 2023年12月21日 來源：東方財富 1457 96
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近年來，我國數控機床產業規模持續擴大。2022年我國數控機床產業規模約為3825億元，預計2023年我國數控機床產業規模將達4090億元，同比增長6.9%。

數控機床是由系統程序控制的自動化機床，相比傳統機床，可以加工出更復雜、精密的零件。得益于國內航空裝備市場規模的增長和風電并網裝機量的提升，企業訂單快速增長，當前多款數控機床的生產線幾乎都在滿負荷生產。

2022年下半年以來，國家出臺一系列政策扶持機床行業。具體來看，首批機床ETF獲批發行，為擁有核心技術，科創能力突出的機床企業提供直接融資便利。另外，首個中國主導的機床數控系統國際標準正式發布，助力國產數控系統產品推廣。

2023高端機床產業規模與國產化率空間

近段時間，隨著新能源汽車、航空航天、風電等下游行業的興起，制造業升級周期上行，不少數控機床企業銷售實現快速增長。2023年第一季度，A股機床行業20家上市公司有一半收入實現增長。

近年來，我國數控機床產業規模持續擴大。2022年我國數控機床產業規模約為3825億元，預計2023年我國數控機床產業規模將達4090億元，同比增長6.9%。

純國產高端工業母機已應用于國產大飛機及運載火箭生產。5月26日，2022年度上海市科學技術獎授獎揭曉。上海交大王宇晗團隊“航空航天大型曲面蒙皮/箱底雙五軸鏡像銑削技術與裝備”項目獲技術發明獎特等獎。據介紹，王宇晗團隊研發的全球首臺立式雙五軸鏡像銑裝備，加工角度范圍較國際水平提高70%，滿足了新一代火箭整體箱底/大彎曲角度加工需求，且最薄壁厚僅為一張身份證的厚度，提高了火箭有效載荷。

我國2020年機床消費額占比32%，2021年機床產值占比30%，均為世界第一。2022年我國數控機床整體受疫情影響較大，銷售額615.8億元，同降9.25%。

根據MIR統計數據，中國2001-2020年機床產量數控化率從6.85%提升到43.19%，提升明顯。但發達國家機床數控化率一般為80%以上，說明中國機床數控化率仍然較低，還有較大的提升空間。

根據《中國制造2025》規劃，我國關鍵工序數控化率在十四五期間將達到50%。另外，中國中高端機床國產化率仍有較大的提升空間。2018年統計顯示，高中低端機床國產化率分別為10%、65%、80%，以五軸機床為主的高端機床國產化率較低。

根據中研普華研究院《2022-2027年高端數控機床行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

隨著我國制造業轉型升級，對加工精細度需求不斷提升，制造業對高端數控機床的需求持續增長。我國國產高端數控機床的市占率逐年提升。

國產高端數控機床市場占有率

高端數控機床是面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求構建高端制造產業體系的基礎性、戰略性高技術產品，是“產業皇冠上的明珠”。裝備制造業高端化、智能化發展已成業內外共識。“新興制造業(如3C制造、芯片制造、新能源汽車領域等)日新月異的壯大提出前所未有的制造新需求，迫切需要新工藝、新裝備等高端解決方案。用戶領域制造需求高端化，直接導致高端數控機床產品必須具備極致制造解決能力。”

雖然趨勢已經確定，但是要想真正做大、做強、做高端，還需要產業鏈的協同并進。

4月12日，華中數控就與11家機床企業集中簽署了戰略合作協議，在資源共享、技術互補、市場開拓等戰略規劃上達成一致，未來將繼續深度融合、聯合攻關、協同創新。業內認為，行業企業之間信息技術與制造技術的融合，產業鏈上下游企業的廣泛聯盟，都將成為制勝未來的新路徑，助力機床行業的高質量發展，打造屬于中國制造業的生態鏈。

中國工程院院士周濟表示，強大的制造業必須要有強大的裝備產業，強大的裝備產業必須要有強大的機床產業。以華中數控為代表，越來越多的廠家“兩條腿走路”取得進步：一條腿扎扎實實地對標追趕、匠心苦干，另外一條腿創新超越、聯合攻關。

產業高質量發展目標高懸，上市公司方面借助資本市場做專做強的節奏也在提速。去年以來，包括沈陽機床、上機數控、華中數控、秦川機床等公司在內，都陸續公布了融資或者項目投建進展。其中，華中數控今年3月啟動定增募資計劃，擬融資不超過10億元，投資五軸數控系統等關鍵技術研究與產業化項目，包括五軸數控系統及伺服電機關鍵技術研究與產業化項目、工業機器人技術開發及產業化基地建設項目等。

有機構研報指出，數控系統是工業母機的靈魂，高端數控系統是高性能機床最核心的部件，技術壁壘高、用戶粘性強，國家政策對高端數控系統國產化給予重點支持。隨著產業持續升級，中高端國產數控系統配合機床工藝優化，在新能源等優勢產業領域、先進應用場景加快落地，迎來加速滲透的重要時期。

工業母機行業自主可控浪潮加速推進

當前工業母機行業正迎來轉型升級的關鍵階段且隨著政策利好的推動，及行業景氣度回升，在更新需求及自主可控技術升級浪潮的推動下，工業母機行業將迎來高景氣周期。

受市場等多重因素影響，2022年工業母機行業上市公司業績承壓但整體表現堅韌，已披露年報的18家上市公司中，其中7家上市公司業績小幅下滑，仍有11家上市公司業績呈正向增長。此外，多家上市公司歸母凈利潤漲幅跑贏營收漲幅。

來自據中國機床工具工業協會的數據也呼應了這一點。根據協會對重點聯系企業的統計，2022年度行業完成營業收入同比下降0.3%，其中金屬切削機床完成營業收入同比下降5.6%;但行業實現利潤總額同比增長43.7%，其中金屬切削機床利潤總額同比增長63.8%。

中國機床工具工業協會表示，雖然中國機床工具行業生產與消費在2022年遭受了市場的沖擊，但全行業經營基本穩定。中國仍然是全球第一大機床生產國和全球最大的機床消費市場，依托世界制造工廠的地位和超大規模市場內需的基本盤，未來中國機床工具市場依然擁有足夠大的容量。

此外，中國海關數據方面數據顯示，2022年中國金屬加工機床進口額66億美元，同降11.5%;出口額62.9億美元，同增18.3%，貿易逆差額從2021年的21.4億美元縮小至3.1億美元。

在屈放看來，這些數據說明了國內機床的的產品質量在提升，利潤在增加，這背后是國內高端機床的發展在提速。

《2022-2027年高端數控機床行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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