第一章 2012年國際速遞行業發展概況 1

第一節 2012年國際速遞行業發展簡析 1

一、國際速遞行業的特性 1

（一）國際速遞業的發展歷程 1

（二）國際速遞企業進入中國市場 2

二、國外速遞行業發展的啟示 5

三、世界速遞市場格局分析 6

第二節 美國 12

一、美國速遞行業發展特點 12

二、美國速遞行業管理體制與政策 14

三、美國速遞行業競爭格局分析 16

四、美國速遞行業與信息化狀況及其啟示 19

五、美國發展現代速遞行業的主要做法 19

第三節 歐洲 21

一、歐洲現代速遞發展的特點 21

二、推進速遞業快速發展的主要動因 22

三、速遞業對社會經濟發展的促進效果 23

四、借鑒和啟示 24

第四節 其他國家 24

一、日本速遞行業發展概況 24

二、日本郵政民營化改革 25

三、韓國速遞業發展現狀 25

四、拉丁美洲速遞發展狀況 25

五、新加坡速遞業現狀及發展概況 25

第五節 《郵政法》草案對國際速遞業的影響 28

 

第二章 2012年跨國速遞業巨頭市場營運狀況淺析 30

第一節 聯邦速遞(FedEx) 30

一、公司介紹 30

二、在華市場運營情況 31

三、營銷策略 33

四、公司最新動態 39

第二節 敦豪全球速遞網絡DHL 40

一、DHL簡介 40

二、業務發展 40

三、DHL的中國戰略 41

四、2012年DHL大舉發展中國業務 42

第三節 美國聯合包裹運送公司(UPS) 44

一、UPS簡介 44

二、UPS在資源整合過程中快速成長 45

三、UPS的現代物流信息技術成為其競爭優勢 49

四、UPS的中國戰略 51

五、美國UPS 2012年經營策略 53

六、UPS給中國物流企業的啟示 54

第四節 TNT--天地快運 55

一、TNT簡介 55

二、TNT在中國的發展策略 55

三、公司最新動態 56

 

第三章 2012年中國速遞行業市場運行環境解析 58

第一節 2012年中國速遞行業經濟環境分析 58

一、中國GDP分析 58

二、消費價格指數分析 59

三、城鄉居民收入分析 59

四、社會消費品零售總額 61

五、全社會固定資產投資分析 64

六、進出口總額及增長率分析 70

第二節 2012年中國速遞行業政策環境分析 70

一、《速遞服務標準》 70

二、《速遞業務員國家職業標準》 71

三、《郵政業消費者申訴處理辦法》 85

四、《速遞服務》標準2012年施行 89

五、《速遞運單》國家標準發布 91

第三節 2012年中國速遞行業技術環境分析 93

一、GPS將逐步在速遞行業中得到推廣和普及 93

二、速遞業需要加快運用電子標簽等物聯網技術 93

第四節 2012年中國速遞行業社會環境分析 94

一、人口環境分析 94

二、教育環境分析 95

三、文化環境分析 96

四、生態環境分析 96

 

第四章 2012年中國速遞行業發展現狀綜述 98

第一節 2012年中國速遞行業發展概況 98

一、速遞業在中國持續發展帶來的啟示 98

二、我國速遞市場發展態勢 101

三、2011年中國速遞服務運行情況 104

四、我國速遞市場結構 107

五、中國速遞業的發展模式 114

六、中國速遞業細分市場分析 120

七、中國國際速遞業發展概況 122

第二節 2012年中國速遞的行業特性分析 128

一、2012年速遞行業運行情況 128

二、2012年速遞服務滿意度調查結果的通告 130

三、2012年電商大戰或引發速遞企業站隊 132

四、2012年速遞市場細分分析 133

第三節 2012年中國快運速遞業的地區發展現狀 135

一、區域速遞業發展的不平衡 135

二、上海加快培育速遞業“總部經濟” 136

三、2012年上海速遞市場競爭格局 137

第四節 新《郵政法》草案對民營速遞的影響 139

第五節 2012年中國快運速遞業的問題 142

一、速遞業缺乏制度和法律保障 142

二、速遞硬件設施及信息化水平差 142

三、速遞企業運營管理落后 143

四、速遞行業競爭無序 143

五、速遞企業經營模式亟待轉型 143

六、速遞快速成長背后的隱憂 145

七、速遞企業亟待跳出低水平競爭 149

 

第五章 2012年中國快運速遞子行業發展現狀透視 152

第一節 航空速遞 152

一、航空快運速遞業分析 152

二、我國航空貨運特征 154

三、我國航空貨運發展面對的機遇與挑戰 155

四、航空貨運的發展亮點 157

五、我國航空快運運作模式 157

六、航空速遞業的出路 159

第二節 公路速遞 160

一、我國公路快運的外部環境分析 160

二、公路快運行業中不同類型企業的區別 161

三、公路快運企業當前的困惑與解題 163

四、公路快運行業發展前景分析及快運企業發展的規劃 164

第三節 鐵路速遞 166

一、鐵路快運產業外部環境分析 166

二、中國鐵路快運的現狀 168

三、鐵路快運的優劣勢 168

四、我國鐵路小件貨物快運發展方向研究分析 169

第四節 水運速遞 170

一、2012年水路交通行業發展 170

二、2012水路運輸產業狀況 171

三、2012水路運輸量 172

 

第六章 2012年中國民營速遞業的發展形勢詮釋 173

第一節 2012年中國民營速遞發展概況 173

一、中國民營速遞業的發展現狀 173

二、我國民營速遞企業現狀分析 175

三、中國民營速遞公司前期的發展原因分析 177

四、中國民營速遞面臨的困境 179

五、中國民營速遞的主要品牌 179

六、中國民營速遞主要品牌展望 180

第二節 2012年中國民營速遞發展面臨的機遇與挑戰 181

一、速遞企業倒閉引發的思考 181

二、2012年民營速遞內憂外患 182

三、我國民營速遞業面臨的問題 188

四、民營速遞企業所面臨的問題 189

第三節 2012年中國民營速遞發展的對策 190

一、我國民營速遞業的應對策略 190

二、我國民營速遞企業的發展對策 192

三、星辰急便倒閉危機對民營速遞的啟示 193

四、國際速遞企業發展對中國民營速遞的啟示 196

第四節 2012年中國民營速遞企業發展戰略分析 203

一、提高服務水平 203

二、找準市場定位實施差異化營銷策略 203

三、擴大網點數量及覆蓋面 204

四、建立高效的信息處理系統 204

五、注重人才培養 204

六、跨界整合擴大發展途徑 204

 

第七章 2012年中國外資速遞業營運形勢剖析 205

第一節 外資速遞業發展回顧 205

一、外資進入國內速遞業的經驗借鑒 205

二、外資速遞巨頭爭奪中國市場回顧 206

三、外資速遞巨頭獲批國內速遞業 207

第二節 2012年外資速遞巨頭戰略布局分析 209

一、外資速遞巨頭壟斷中國國際速遞業 209

三、外資速遞巨頭的戰略布局分析 210

三、四大國際速遞企業發展中遇到的困境分析 211

第三節 2012年中國外資速遞業發展現狀 212

一、中國速遞市場進一步開放 212

二、外資速遞優勢明顯 213

三、激烈競爭不可避免 214

四、國外企業或水土不服 214

五、中國速遞業在競爭中發展壯大 215

第四節 2012年外資速遞在華投資發展動態 217

一、2012年FedEx、UPS獲牌國內速遞細分化 217

二、2012年外資速遞入華引蝴蝶效應 218

三、外資速遞五年內難撼國內格局 220

 

第八章 2012年中國速遞行業競爭格局研究 222

第一節 2012年我國速遞業競爭發展的SWOT分析 222

一、我國速遞業的優勢分析 222

二、我國速遞業的劣勢分析 223

三、我國速遞業面臨的機遇及挑戰 225

第二節 2012年中國速遞行業競爭概況 226

一、美國速遞競爭格局 226

二、中國速遞行業競爭格局 227

三、中國速遞行業各細分市場競爭格局 237

四、中國速遞行業兼并收購情況 241

五、中國速遞行業集中整合情況 243

六、中國速遞行業未來競爭變局展望 244

第三節 2012年中國速遞市場競爭比較剖析 246

一、國際速遞市場 246

二、國內速遞市場 247

三、網購速遞市場 248

四、商務速遞市場 249

五、服務質量 250

第四節 2012年中國提升速遞市場競爭力對策 251

一、速遞市場群雄逐鹿 251

二、多元化競爭格局 252

三、2012年中國提升速遞市場競爭力對策 254

 

第九章 2012年中國速遞行業內優勢企業競爭力分析 256

第一節 EMS 256

一、公司概述 256

二、EMS的發展史 256

三、EMS業務優勢 257

四、EMS或將于2013年上市 262

第二節 中鐵快運股份有限公司 264

一、公司概述 264

二、2012年中鐵快運把握高端物流市場 265

三、2012年中鐵快運時限快運業務發展迅速 265

四、2012年中鐵快運提前實現年度配送網絡建設目標 266

第三節 順豐速運（集團）有限公司 266

一、公司概述 266

二、順豐速運集團發展的成就 267

三、順豐速遞業務推出多元服務產品 267

四、2012年順豐價欲戰略 275

第四節 宅急送快運股份有限公司 277

一、公司概述 277

二、宅急送發展優勢 277

三、2012年宅急送降價搶市場 277

第五節 上海圓通速遞（物流）有限公司 280

一、公司概述 280

二、圓通速遞有限公司服務產品 280

三、圓通快運公司發展目標 281

第六節 申通速遞有限公司 281

一、公司概述 281

二、申通速遞加快品牌建設步伐 281

三、申通速遞發展取得的成就概述 282

 

第十章 2012年中國郵政與速遞行業發展態勢分析 283

第一節 2012年中國郵政的發展現狀分析 283

一、中國郵政產業的發展概況 283

一、中國郵政產業收入 284

三、中國郵政業存在的問題及解決策略 285

四、中國郵政業發展相關政策 287

第二節 2012年中國郵政業行業運行情況 288

一、全行業運行情況 288

二、全行業運行特點 289

第三節 郵政業發展“十二五”規劃 292

一、“十二五”形勢 292

二、指導思想和發展目標 294

三、主要任務 295

四、政策措施 298

 

第十一章 2013-2017年中國速遞行業發展前景預測與策略分析 301

第一節 2013-2017年中國速遞行業發展環境預測 301

一、行業管理模式 301

二、國內速遞行業的發展形勢 302

第二節 2013-2017年中國速遞行業發展前景預測 303

第三節 2013-2017年中國速遞行業行業盈利能力預測 305

第四節 2013-2017年中國速遞行業發展趨勢 306

一、速遞業面臨歷史性變革 307

二、國際速遞巨頭涉足國內速遞 307

三、民營速遞發展形勢 308

四、洗牌進程加速 309

五、變革勢在必行 310

六、市場優勝劣汰中重組 311

七、2016年中國速遞行業發展預測 312

八、2013-2017年中國電子商務對速遞的影響及預測 313

第五節 2013-2017年中國速遞企業發展策略分析 320

一、我國速遞業發展對策研究 320

二、我國速遞業轉變經營模式 323

三、我國速遞業人才管理策略衡 325

四、我國速遞市場細分及營銷策略 329

五、速遞企業走出“國門”的路徑與策略 330

 

第十二章 2013-2017年中國速遞行業投資機會與風險規避指引 332

第一節 2013-2017年中國速遞行業投資機會分析 332

第二節 2013-2017年中國速遞行業投資風險預警 334

一、宏觀經濟波動風險 334

二、政策風險 334

三、經營風險 335

四、技術風險 335

五、進入退出風險 336

六、外資進入風險 337

七、服務風險 337

八、區域風險 337

第三節 投資建議 338

 

圖表目錄

圖表：快運速遞業與普通運輸方式的區別 2

圖表：快運速遞業的對象 3

圖表：快運速遞業的分類 3

圖表：特快專遞定義 3

圖表：特快專遞與航空快運的區別 4

圖表：特快專遞與與空運門到門以及EMS業務的異同比較 4

圖表：四大際速遞公司速遞關業務概況 7

圖表：速遞產品運輸方和時效性 7

圖表：四大公司側重不同細分市場意圖 8

圖表：跨速遞服務產品列表清單 9

圖表：跨業務收入增長 10

圖表：世界GDP與跨速遞業務量增對比 11

圖表：美國速遞業資源、產品和網絡演化軌跡 12

圖表：時代召喚下的運輸需求 13

圖表：速遞行業需求驅動 14

圖表：美國速遞業政策逐步放松 15

圖表：政策放開，美國貨運量逐年上升 15

圖表：美國速遞行業自然成長與行業集中度 16

圖表：美國地面速遞被四巨頭壟斷 17

圖表：美國空運速遞被四巨頭所壟斷 17

圖表：美國速遞業務類型 18

圖表：美國速遞物流細分市場 18

圖表：2004年~2008年歐洲速遞物流市場總額和年增長率 21

圖表：歐洲各國速遞物流市場領先企業 22

圖表：FedEx公司基本情況 31

圖表：FedEX 發展史 34

圖表：FedEX 的飛機艦隊實力卓越 35

圖表：FedEX 全球運轉中心 36

圖表：FedEX Express2011 經營情況 37

圖表：FedEX 在美收入絕大部分來自于隔夜達業務 38

圖表：FedEX 的航空運輸收入遠高于 UPS 38

圖表：航空領域 FedEX 獨霸一方 39

圖表：DHL速遞公司基本情況 41

圖表：UPS公司基本情況 44

圖表：UPS 發展史 46

圖表：UPS 的“黃金鏈接”到貨時間（從紐約出發） 46

圖表：UPS 經營情況（2011） 47

圖表：UPS 是美國本土地面速遞之王 47

圖表：UPS 的地面速遞占其日平均運量的絕大部分（千件） 48

圖表：UPS 的地面速遞占其收入的絕大部分（百萬美元） 48

圖表：2011年1季度-2012年3季度國內生產總值增長速度 58

圖表：2006-2011年國內生產總值及其增長速度 59

圖表：2011年1季度-2012年3季度城鎮居民人均可支配收入實際增長速度 60

圖表：2011年1季度-2012年3季度農村居民人均可支配收入實際增長速度 60

圖表：2006-2011年全年農村居民人均純收入及其實際增長速度 61

圖表：2006-2011年全年農村居民人均純收入及其實際增長速度 61

圖表：2011年-2012年社會消費品零售總額增速（月度同比） 62

圖表：2011年-2012年社會消費品零售總額分月同比增速 63

圖表：2012年9月份社會消費品零售總額主要數據 63

圖表：2011年與2012年固定資產投資（不含農戶）同比增速對比 65

圖表：2011年-2012年房地產開發投資同比增速 65

圖表：2011年-2012年固定資產投資（不含農戶）同比增速 66

圖表：2012年分地區投資相鄰兩月累計同比增速 67

圖表：2011年-2012年固定資產投資到位資金同比增速 68

圖表：2012年1-9月份固定資產投資（不含農戶）主要數據 68

圖表：2011年年末人口數及其構成 95

圖表：2006-2011年普通高等教育、中等職業教育、普通高中招生人數 95

圖表：中國速遞企業的營業網點數 98

圖表：中國速遞行業發展歷程 99

圖表：2003-2012年中國速遞行業業務量、收入及其增速 100

圖表：2006年至2010年中速遞業務量 101

圖表：民營六大速遞企業2010年票件數和收入 102

圖表：中國網購金額增長 102

圖表：電商賣選擇速遞公司動因重要度排序 103

圖表：各國物流競爭力指數LPI排名 103

圖表：國內速遞公司提供空運關服務簡介 104

圖表：2011年國有、民營、外資三大主體市場份額 108

圖表：2011年中國速遞行業業務量和收入結構圖速遞收入 109

圖表：2011年異地速遞業務量、收入及其增速 110

圖表：2007-2011年國內異地速遞單價逐年下滑 111

圖表：2008-2011年異地業務占市場半壁江山 111

圖表：2008-2011年國際及港澳臺速遞業務量、收入及其增速 112

圖表：2008-2011年同城速遞業務量、收入及其增速 113

圖表：2011年速遞收入區域結構 114

圖表：2011年速遞業務量區域結構 114

圖表：典型企業的節 點控制圖 115

圖表：加盟型速遞企業 30 元運單分解 115

圖表：直營速遞企業成本分解 116

圖表：加盟速遞企業成本分解 116

圖表：組織形式與市場定位關系 117

圖表：直營加盟速遞企業服務與網絡覆蓋坐標圖 118

圖表：2010-2012年速遞行業有效申訴量 119

圖表：2012年 2 月速遞投訴主要問題 119

圖表：2011 主要速遞企業全年平均百萬件速遞有效申訴件 120

圖表：中國速遞三大細分市場份額 121

圖表：細分行業特點比較 121

圖表：2008-2011年國際及港澳臺速遞業務收入增速放緩 123

圖表：2008-2011年月度進出額與國際港澳臺業務收入高度相關 123

圖表：60%以上國際速遞收入變動可由貿易額變動解釋 124

圖表：2000-2013年全球經濟復蘇將帶動國際件業務回升 125

圖表：四大速遞巨頭稱霸國際件市場（中國始發） 126

圖表：1993-2012年順豐的國際擴張步伐 127

圖表：順豐的全球網絡：立足亞洲，貫通世界 127

圖表：三大速遞巨頭亞太樞紐分布對比圖 138

圖表：三大速遞巨頭在上海浦東機場的貨運樞紐建設進程表 139

圖表：2011年國有、民營、外資速遞企業業務量市場份額圖 176

圖表：2011年國有、民營、外資速遞企業業務量市場份額 176

圖表：2011年國有、民營、外資速遞企業業務收入市場份額圖 176

圖表：2011年國有、民營、外資速遞企業業務收入市場份額 177

圖表：2011年美國國內空運件市場格局（單位：百萬美元） 226

圖表：2011年美國國內陸運件市場格局（單位：百萬美元） 227

圖表：中國速遞行業成熟度與發達市場的對比 228

圖表：FedEx 歷史單件收入和利潤率情況（單位：左軸-美元件） 229

圖表：國內外速遞企業網絡對比 230

圖表：近幾年速遞業主要并購案例 231

圖表：速遞標準化體系總結 232

圖表：單人單日業務量對比 232

圖表：直營和加盟的詳細比較 233

圖表：UPS 將信息技術運用于速遞配送的每個環節 和流程 234

圖表：FedEx 和 UPS 歷史單人單日業務量 235

圖表：FedEx 和 UPS 歷史 ROE 236

圖表：2012速遞行業主要企業實力排名 237

圖表：“四通一達”實力對比 237

圖表：四大速遞巨頭占中國國際速遞市場份額情況 238

圖表：異地速遞市場結構（估計值） 239

圖表：異地速遞集散輻射式運輸 240

圖表：同城速遞市場結構 241

圖表：近5年速遞行業重要并購時間表 241

圖表：美國國內小包裹市場份額 242

圖表：中國速遞市場份額 242

圖表：前四名企業2010年收入情況 243

圖表：行業集中度指數分類標準 243

圖表：中國速遞企業處于集中整合階段 244

圖表：四大速遞巨頭占中國國際速遞市場份額情況 247

圖表：2011年四季度業務量市場份額 249

圖表：速遞平均送達天數 250

圖表：2012年四月速遞企業被申訴情況（順豐僅次于外資） 250

圖表：順豐網點規模國內領先 251

圖表：中國郵政速遞物流公司主營業務 258

圖表：中國郵政速遞物流公司2011年主營業務收入拆分（單位：千元） 259

圖表：中國郵政速遞物流公司2011年主營業務毛利拆分（單位：千元） 259

圖表：中國郵政速遞物流公司近三年主營業務收入和毛利 259

圖表：中國郵政速遞物流公司主要財務指標 260

圖表：中國郵政速遞物流公司網絡覆蓋面比較 260

圖表：網購高增長對中國郵政速遞物流公司業務的拉動很小 262

圖表：順豐接連出手，三大電商平臺并行 268

圖表：順豐優選——瞄準高毛利高端食品市場 268

圖表：順豐尊禮會——瞄準高端禮品市場 270

圖表：順豐便利店 271

圖表：順豐：速遞與便利本屬一家 272

圖表：順豐便利店寄件優惠 25% 272

圖表：順豐航空件與陸運件價格對比（以上海-北京為例） 274

圖表：順豐“四日件”與“四通一達”價格對比 274

圖表：2011年全國郵政行業發展情況表 285

圖表：速遞企業經營許可流程 301

圖表：我國郵政市場法律體系 302

圖表：2010－2011年速遞業務收入分月對比圖 303

圖表：預計 2022年中國速遞行業規模可達 3400 億元 304

圖表：2005-2015年中國速遞市場規模 304

圖表：2005-2011年全國速遞業務持續增長 305

圖表：2005-2011年全國速遞收入持續增長 306

圖表：電子商務中的三流 314

圖表：FedEx和UPS陸運件歷年收入和業務量增速 315

圖表：2011年異地速遞市場和總體速遞市場增速比較 316

圖表：2015年互聯網用戶將使美日總和的兩倍 316

圖表：網絡用戶激增推動電子商務快速發展 318

圖表：電子商務市場規模將達零售業的8% 318

圖表：電子商務交易額占比零售業總額 319

圖表：速遞企業來自于網購的收入 319

圖表：網購速遞市場規模測算 320

圖表：速遞公司人力成本高企原因 326

圖表：基于市場定位的組織形式選擇 327

圖表：加盟速遞轉型策略 328

圖表：速遞企業走出“國門”應當具備的條件 331

圖表：我國高端與低端速遞市場進入與退出壁壘比較 336

圖表：美國歷年速遞業務量和收入（估計值） 338

圖表：速遞業發展生命曲線 339

圖表：速遞企業來自于網購的收入 340

圖表：速遞業十二五規劃中的服務能力建設工程 341