第一章 2012-2013年中國銀行業運行狀況分析 22

第一節 2012-2013年世界銀行業發展態勢分析 22

一、世界銀行業市場集中度分析 22

二、世界銀行業業績提升難掩潛存風險 23

三、全球銀行業并購潮及對中國的挑戰 26

四、2013年度世界銀行業資產規模分析 34

五、2013年度世界銀行業盈利水平與績效 36

第二節 2012-2013年中國銀行業運行動態分析 37

一、2013年中國銀行業整體發展情況分析 37

二、2013年中國銀行業金融機構資產及負債 38

三、2013年中國銀行業金融機構存貸規模分析 41

四、2013年中國銀行業金融機構盈利情況分析 41

五、2013年中國銀行業金融機構對外開放分析 42

六、2012年上半年中國銀行業運行情況分析 53

第三節 2012-2013年中國銀行業存在的問題與對策分析 62

一、中國銀行業發展中存在的問題 62

二、銀行業服務營銷中存在的問題 66

三、銀行業開展服務營銷應采取的措施 67

四、加快中國銀行業發展主要措施分析 68

五、中國銀行業發展方向選擇的若干建議 72

第四節 “十二五”時期中國銀行業的發展與轉型 77

一、“十二五”期間中國銀行業面臨多重轉型 77

二、“十二五”期間銀行業發展面臨環境特點 79

三、“十二五”期間銀行業轉型與發展的建議 80

 

第二章 2012-2013年中國城市商業銀行發展環境分析 82

第一節 2012-2013年中國銀行業發展經濟環境分析 82

一、2012-2013年中國GDP增長情況分析 82

二、2012-2013年中國工業經濟發展形勢分析 86

三、2012-2013年中國全社會固定資產投資分析 94

四、2012-2013年中國社會消費品零售總額分析 101

五、2012-2013年中國城鄉居民收入與消費分析 105

六、2012-2013年中國對外貿易發展形勢分析 107

第二節 2012-2013年中國城市商業銀行政策環境分析 111

一、國際銀行業公司治理監管制度最新改革 111

二、《巴塞爾協議Ⅲ》對中國銀行業的影響 112

三、2012-2013年中國銀行業房貸政策分析 119

四、2012年金融機構存款準備金率調整情況 119

五、金融機構人民幣存貸款基準利率調整情況 121

六、金融業發展和改革“十二五”規劃成型 122

第三節 2012-2013年中國銀監會的監管動態分析 124

一、2012年中國證監會主要銀行監管政策 124

二、《關于規范銀信理財合作業務有關事項的通知》 130

三、《關于中國銀行業實施新監管標準的指導意見》 132

四、銀監會規范商業銀行使用外部信用評級 140

五、銀監會出臺商業銀行杠桿率管理辦法 142

六、《商業銀行信用卡業務監督管理辦法》 143

第四節 2012-2013年中國城市商業銀行社會環境分析 168

一、2013年中國人口規模及結構情況 168

二、2013年城市居民投資理財意愿分析 170

三、2012-2013年中國金融形勢發展分析 171

四、2012-2013年中國信用體系建設情況 181

五、2012-2013年中小企業貸款情況分析 182

 

第三章 2012-2013年中國城市商業銀行發展分析 183

第一節 2012-2013年中國城市商業銀行總體概況 183

一、中國城市商業銀行發展階段 183

二、中國城市商業銀行監管思路 186

三、中國城市商業銀行擴張模式分析 187

四、中國城市商業銀行發展取得成果 192

第二節 2012-2013年中國城市商業銀行經營狀況分析 194

一、2013年中國城市商業銀行運營特點分析 194

二、2013年中國城市商業銀行盈利能力分析 195

三、2012-2013年中國城市商業銀行經營規模分析 196

四、2012-2013年中國城市商業銀行風險控制能力 196

第三節 2012-2013年利率市場化與城市商業銀行應對策略 197

一、中國實施利率市場化的重要意義 197

二、利率市場化的進程及影響因素分析 198

三、中國利率市場化對城市商業銀行的影響 200

四、中國城商行應對利率市場化的策略分析 202

第四節 中國發展戰略性新興產業對城市商業銀行影響分析 205

一、發展戰略性新興產業與金融業關系 205

二、戰略性新興產業為城市商業銀行帶來的機遇 205

三、發展戰略性新興產業城市商業銀行面臨的挑戰 206

四、發展戰略性新興產業城市商業銀行的應對策略 208

第五節 2012-2013年中國城市商業銀行存在的問題分析 210

一、中國城市商業銀行面臨的經營壓力與困境 210

二、城商行開展中小企業融資業務面臨的問題 211

三、產權制度成為中國城商行發展的重大瓶頸 212

四、城市商業銀行的戰略管理存在五大誤區 214

五、中國城市商業銀行快速擴張面臨的問題 217

六、城商行內部控制建設仍然存在明顯不足 219

第六節 2012-2013年中國城市商業銀行發展的對策分析 221

一、國內城市商業銀行理性發展的策略選擇 221

二、加大對中國城市商業銀行發展政策支持 224

三、推動中國城市商業銀行發展的策略分析 225

四、城市商業銀行開展中小企業融資業務策略 226

五、城市商業銀行與企業文化關聯性發展戰略 227

 

第四章 2012-2013年中國城市商業銀行改革發展分析 235

第一節 2012-2013年中國城市商業銀行改革發展概況 235

一、中國城市商業銀行發展的三次蛻變 235

二、地方政府在城商行改革發展中的定位 236

三、歐美社區銀行發展對城商行改革借鑒意義 237

第二節 2012-2013年中國城市商業銀行改制上市分析 246

一、城商行公開上市的必要性和可行性透析 246

二、中國城市商業銀行上市的基本條件簡析 248

三、城商行改制上市中需重點關注的問題 250

四、中國城市商業銀行改制上市路徑分析 252

五、2012年中國城商行IPO項目暫遭擱置 254

第三節 2012-2013年中國城市商業銀行的并購重組分析 254

一、中國城市商業銀行并購形式與現狀 254

二、中國城市商業銀行并購重組的特征 257

三、國內城市商業銀行的并購戰略分析 258

四、城市商業銀行聯合重組的相關解析 261

五、加快城市商業銀行戰略重組的建議 261

 

第五章 2012-2013年中國城市商業銀行主要業務分析 263

第一節 中國城市商業銀行負債業務分析 263

一、銀行負債業務的概念和構成 263

二、城市商業銀行存款業務發展概況 264

三、阻礙城商行存款業務發展的雙因素 265

四、推進城商行存款業務發展對策分析 266

五、城市商業銀行負債業務規避風險對策 267

第二節 中國城市商業銀行資產業務分析 270

一、商業銀行資產業務的種類 270

二、制約城商業行消費信貸業務發展因素 270

三、2012年眾多城商行貸款業務逆市而上 273

四、2012年中國城商行意在小企業貸款 275

五、加快城市商業銀行發展消費信貸對策 276

第三節 中國城市商業銀行中間業務分析 278

一、銀行中間業務的定義及分類 278

二、中國城市商業銀行中間業務發展概述 279

三、城市商業銀行中間業務發展的關鍵問題 282

四、城市商業銀行發展中間業務的對策措施 283

五、經濟落后地區城商行發展中間業務建議 285

第四節 中國城市商業銀行國際業務分析 287

一、商業銀行國際業務范圍與經營目標 287

二、中國城市商業銀行國際業務發展現狀 289

三、中國城商行發展國際業務的優勢分析 290

四、中國城商行發展國際業務面臨的瓶頸 291

五、中國城商行發展國際業務的出路選擇 293

第五節 中國城市商業銀行理財業務分析 295

一、中國城市商業銀行理財業務發展概況 295

二、中國城市商業銀行理財業務發展優勢 296

三、城商行理財產品的發行能力明顯提升 296

四、城市商業銀行理財業務發展對策分析 298

五、城市商業銀行理財策略的具體實施 302

第六節 中國城市商業銀行信用卡業務分析 303

一、2013年中國銀行卡業務發展態勢分析 303

二、信用卡業務成為城商行必要戰略陣地 306

三、公務卡消費是城商行信用卡盈利重要來源 307

四、個人消費信貸成為城商行信用卡發展方向 307

五、循環信貸開創城商行信用卡特色服務時代 308

 

第六章 2012-2013年中國城市商業銀行經營戰略分析 310

第一節 2012-2013年城市商業銀行的跨區域經營現狀 310

一、城市商業銀行跨區域經營的前提條件 310

二、中國城商行跨區經營熱衷發達地區 310

三、中國城商行跨區域經營的典型范例分析 311

四、2013年城市商業銀行跨區域經營迎高潮 312

五、城市商業銀行跨區域經營面臨的挑戰 312

第二節 中國城市商業銀行跨區域合作的模式探討 313

一、南京銀行與日照商行的合作模式解析 313

二、城商行跨區合作帶來的機遇與挑戰 315

三、城商行跨區合作應重點關注的要點 316

四、城商行跨區域合作的其他途徑分析 317

第三節 中國優質城市商業銀行的經營戰略評析 319

一、正確把握市場定位創新經營機制 319

二、樹立牢固跨區域經營的戰略思想 319

三、完善管理機制和市場激勵機制 320

第四節 中國城市商業銀行特色化經營策略分析 320

一、城市商業銀行特色化經營的必要性 320

二、城市商業銀行特色化經營面臨的挑戰 322

三、城市商業銀行特色化經營的路徑選擇 323

四、城市商業銀行特色化經營的實施策略 327

第五節 中國城市商業銀行的經營模式深入分析 327

一、城市商業銀行發展初期的艱難探索 327

二、城市商業銀行日漸成熟的主動探索 329

三、城商行市場化經營模式的完整構建 333

 

第七章 2012-2013年中國重點區域城市商業銀行分析 340

第一節 2012-2013年長三角城市商業銀行發展狀況 340

一、長三角地區城市商業銀行走在全國前沿 340

二、長三角城商行區域合作發展面臨的難題 340

三、長三角城商行區域合作發展的對策分析 341

四、長三角城市商業銀行競爭力提高措施 343

第二節 2012-2013年京津冀城市商業銀行發展狀況 345

一、北京銀行開辟出城商行跨越發展新模式 345

二、天津濱海新區成為南北城商行交匯點 352

三、2013年河北省城商行發展迎來高速期 358

第三節 2012-2013年東北三省城市商業銀行發展狀況 360

一、遼寧沈陽成為跨區域城商行聚集地 360

二、吉林銀行樹立城商行改革發展典范 362

三、哈爾濱城市商業銀行實現戰略轉型 365

第四節 2012-2013年中部地區城市商業銀行發展狀況 378

一、2013年湖南省牽手央企設立城商行 378

二、2012年河南城市商業銀行集體引資 381

三、2012年湖北城商行合并重組圖發展 384

四、構建武漢城市圈區域商業銀行探討 388

第五節 2012-2013年山東省城市商業銀行發展狀況 389

一、山東城市商業銀行跨區域經營現狀 389

二、山東城市商業銀行跨區域經營存在問題 390

三、山東城市商業銀行跨區域經營對策分析 392

 

第八章 2012-2013年中國城市商業銀行競爭與營銷分析 396

第一節 2012-2013年城市商業銀行競爭形勢分析 396

一、中國城市商業銀行競爭劣勢分析 396

二、中國城市商業銀行競爭優勢分析 397

三、城市商業銀行成為外資參股焦點 397

四、外資全面搶灘本土城商行市場份額 398

第二節 提升中國城市商業銀行競爭力對策分析 403

一、構建城市商業銀行核心競爭力要素 403

二、城市商業銀行核心競爭力提升緊迫性 404

三、提升城市商業銀行核心競爭力的措施 405

第三節 中國城市商業銀行市場營銷路徑分析 406

一、國外商業銀行市場營銷的經驗解析 406

二、中國城市商業銀行的營銷環境透析 414

三、中國城市商業銀行市場營銷策略分析 416

四、城市商業銀行開展市場營銷策略取向 418

 

第九章 2012-2013年中國城市商業銀行經營及競爭力分析 423

第一節 北京銀行 423

一、銀行基本情況 423

二、北京銀行競爭優勢分析 423

三、2013年銀行經營狀況分析 424

四、2013年銀行財務指標分析 428

五、北京銀行發展戰略及展望 429

第二節 南京銀行 430

一、銀行基本情況 430

二、南京銀行競爭優勢分析 431

三、2013年銀行經營狀況分析 432

四、2013年銀行財務指標分析 435

五、南京銀行發展戰略及展望 436

第三節 寧波銀行 437

一、銀行基本情況 437

二、寧波銀行競爭優勢分析 437

三、2013年銀行經營狀況分析 437

四、2013年銀行財務指標分析 441

五、寧波銀行發展戰略及展望 442

第四節 上海銀行 442

一、銀行基本情況 442

二、上海銀行經營特色分析 443

三、2013年銀行經營狀況分析 447

四、2013年銀行財務指標分析 448

五、上海銀行發展戰略及展望 449

第五節 江蘇銀行 449

一、銀行基本情況 449

二、2013年銀行經營狀況分析 450

三、2013年銀行財務指標分析 450

第六節 杭州銀行 451

一、銀行基本情況 451

二、2013年銀行經營狀況分析 452

三、2013年銀行財務指標分析 453

四、杭州銀行發展戰略及展望 453

第七節 平安銀行 454

一、銀行基本情況 454

二、2013年銀行經營狀況分析 457

三、2013年銀行財務指標分析 460

四、平安銀行發展戰略及展望 461

第八節 天津銀行 462

一、銀行基本情況 462

二、2013年銀行經營狀況分析 463

三、2013年銀行財務指標分析 464

第九節 大連銀行 464

一、銀行基本情況 464

二、2013年銀行經營狀況分析 465

三、2013年銀行財務指標分析 466

四、大連銀行發展戰略及展望 466

第十節 溫州銀行 466

一、銀行基本情況 466

二、2013年銀行經營狀況分析 469

三、溫州銀行發展戰略及展望 469

第十一節 福建海峽銀行 470

一、銀行基本情況 470

二、2013年海峽銀行發展大事記 470

三、2013年銀行經營狀況分析 472

四、福建海峽銀行發展戰略 473

第十二節 煙臺銀行 473

一、銀行基本情況 473

二、2013年銀行經營狀況分析 474

三、煙臺銀行發展戰略及展望 475

第十三節 河北銀行 475

一、銀行基本情況 475

二、2013年銀行經營狀況分析 476

三、河北銀行發展戰略及展望 476

第十四節 寧夏銀行 478

一、銀行基本情況 478

二、2013年銀行經營狀況分析 479

三、寧夏銀行發展戰略及展望 479

第十五節 浙江泰隆商業銀行 480

一、銀行基本情況 480

二、2013年銀行經營狀況分析 481

三、泰隆商業銀行發展戰略 481

第十六節 漢口銀行 482

一、銀行基本情況 482

二、2013年銀行經營狀況分析 482

三、漢口銀行發展戰略及展望 483

第十七節 臺州銀行 483

一、銀行基本情況 483

二、2013年銀行經營狀況分析 485

三、臺州銀行發展戰略及展望 486

第十八節 重慶銀行 486

一、銀行基本情況 486

二、重慶銀行發展市場定位 487

三、2013年銀行經營狀況分析 488

四、重慶銀行發展戰略及展望 488

第十九節 廣西北部灣銀行 489

一、銀行基本情況 489

二、2013年銀行經營狀況分析 490

三、廣西北部灣銀行積極打造特色銀行 491

第二十節 桂林銀行 491

一、銀行基本情況 491

二、2013年銀行經營狀況分析 492

三、桂林銀行未來發展戰略及展望 494

第二十一節 錦州銀行 495

一、銀行基本情況 495

二、2013年銀行經營狀況分析 496

三、錦州銀行未來發展戰略及展望 497

 

第十章 2013-2018年中國城市商業銀行發展趨勢分析 498

第一節 2013-2018年中國城市商業銀行發展前景展望 498

一、新金融體制下城商行面臨挑戰與機遇 498

二、中國城市商業銀行邁入歷史機遇期 502

三、中國城市商業銀行IT投入規模預測 506

四、2013年中國城市商業銀行發展目標 507

第二節 2013-2018年中國城市商業銀行發展趨勢分析 507

一、城市商業銀行向精品銀行發展趨勢 507

二、城市商業銀行跨區域發展型趨勢 508

三、城商行成新區域性商業銀行趨勢 508

四、城市商業銀行松散業務合作型趨勢 508

五、城市商業銀行被收購或兼并型趨勢 508

六、城市商業銀行市場退出型趨勢分析 509

 

第十一章 2013-2018年城市商業銀行投資機會與風險分析 510

第一節 2013-2018年中國城市商業銀行投資環境分析 510

第二節 2013-2018年城市商業銀行投資潛力與策略分析 511

一、城市商業銀行投資價值具有比較優勢 511

二、城市商業銀行投資需關注金融生態環境 512

三、未來中國城市商業銀行投資策略及建議 514

第三節 2013-2018年中國城市商業銀行風險管理分析435 517

一、中國城市商業銀行風險管理綜述 517

二、城商行風險管理的具體實施策略 522

三、中國城市商業銀行信貸風險及控制 524

四、城商行不良資產存在的風險及規避 527

 

圖表目錄

圖表 1 2007-2012年度四大區域在1000家銀行排行榜榜數 23

圖表 2 近年來國際銀行業主要并購案一覽表 29

圖表 3 我國銀行跨國并購事件一覽表 31

圖表 4 《銀行家》2013年按一級資本全球前20家銀行 35

圖表 5 1000家大銀行2007-2012年財務指標 36

圖表 6 2003-2012年中國銀行業金融機構資產分析 38

圖表 7 2003-2012年中國銀行業金融機構負債分析 39

圖表 8 2012年銀行業金融機構資產負債情況表（境內） 39

圖表 9 2003-2012年中國銀行業金融機構存貸規模分析 41

圖表 10 2003-2012年中國銀行業金融機構盈利情況分析 41

圖表 11 2013年前2季度商業銀行資產增長情況 54

圖表 12 2013年前2季度各類商業銀行資產同比增速情況 55

圖表 13 2013年前2季度商業銀行貸款主要行業投向 56

圖表 14 2013年前2季度商業銀行負債增長情況 57

圖表 15 2013年前2季度商業銀行凈利潤情況 58

圖表 16 2013年前2季度商業銀行非利息收入情況 58

圖表 17 2013年前2季度商業銀行成本收入情況 59

圖表 18 2013年前2季度商業銀行流動性比例情況 59

圖表 19 2013年前2季度全國銀行間同業拆借市場月加權平均利率 60

圖表 20 2013年前2季度商業銀行不良貸款情況 61

圖表 21 2013年前2季度商業銀行貸款損失準備情況 62

圖表 22 2012年國內生產總值初步核算數據 82

圖表 23 GDP環比增長速度 83

圖表 24 2006-2012年我國國內生產總值及其增長速度 83

圖表 25 2013年1季度國內生產總值初步核算數據 85

圖表 26 GDP環比增長速度 85

圖表 27 2012年6月-2013年6月規模以上工業增加值同比增長速度 87

圖表 28 2013年6月份規模以上工業生產主要數據 88

圖表 29 2012年6月-2013年6月我國發電量日均產量及同比增速 90

圖表 30 2012年6月-2013年6月我國鋼材日均產量及同比增速 90

圖表 31 2012年6月-2013年6月我國水泥日均產量及同比增速 91

圖表 32 2012年6月-2013年6月我國原油加工量日均產量及同比增速 91

圖表 33 2012年6月-2013年6月我國十種有色金屬日均產量及同比增速 92

圖表 34 2012年6月-2013年6月我國乙烯日均產量及同比增速 92

圖表 35 2012年6月-2013年6月我國汽車日均產量及同比增速 93

圖表 36 2012年6月-2013年6月我國轎車日均產量及同比增速 93

圖表 37 2012年6月-2013年6月我國固定資產投資（不含農戶）同比增速 95

圖表 38 2013年1-6月分地區投資相鄰兩月累計同比增速 96

圖表 39 2012年6月-2013年6月我國固定資產投資到位資金同比增速 97

圖表 40 2013年1-6月份固定資產投資（不含農戶）主要數據 98

圖表 41 2006-2012年我國社會消費品零售總額及其增長速度 101

圖表 42 2012年6月-2013年6月我國社會消費品零售總額分月同比增長速度 102

圖表 43 2013年1-6月份社會消費品零售總額主要數據 103

圖表 44 2006-2012年我國農村居民人均純收入及其增長速度 106

圖表 45 2006-2012年我國城鎮居民人均可支配收入及其增長速度 106

圖表 46 2006-2012年我國貨物進出口總額增長分析 108

圖表 47 1984-2012年存款準備金率歷次調整一覽表 119

圖表 48 金融機構人民幣存貸款基準利率調整情況 122

圖表 49 各層次貨幣供應量同比增速 172

圖表 50 2013年1-6月各月人民幣貸款增長情況 172

圖表 51 人民幣存款與外幣存款增長情況 174

圖表 52 2013年1-6月銀行間市場人民幣兌美元匯率中間價走勢 176

圖表 53 外資參股的城市商業銀行一覽 256

圖表 54 北京銀行負債與盈利情況 424

圖表 55 北京銀行主要財務指標 428

圖表 56 南京市商業銀行負債與盈利情況 432

圖表 57 南京市商業銀行主要財務指標 435

圖表 58 寧波市商業銀行負債與盈利情況 437

圖表 59 寧波市商業銀行主要財務指標 441

圖表 60 上海銀行主要財務數據 447

圖表 61 上海銀行主要財務指標 448

圖表 62 上海銀行利潤表 448

圖表 63 江蘇銀行經營狀況分析 450

圖表 64 江蘇銀行財務指標分析 450

圖表 65 江蘇銀行資本構成及資本充足率 451

圖表 66 杭州銀行經營狀況分析 452

圖表 67 杭州銀行負債及存貸款分析 452

圖表 68 杭州銀行財務指標分析 453

圖表 69 杭州銀行利潤表 453

圖表 70 平安銀行負債與盈利情況 457

圖表 71 平安銀行主要財務指標 460

圖表 72 天津銀行經營狀況分析 463

圖表 73 2012年度天津銀行扣除非經常性損益項目金額分析 463

圖表 74 天津銀行財務指標分析 464

圖表 75 大連銀行經營狀況分析 465

圖表 76 大連銀行財務指標分析 466

圖表 77 溫州銀行經營狀況分析 469

圖表 78 溫州銀行利潤表 469

圖表 79 溫州銀行資本構成 469

圖表 80 福建海峽銀行2012年利潤表（單位：千元） 472

圖表 81 福建海峽銀行財務指標（單位：千元） 473

圖表 82 河北銀行主要財務指標 476

圖表 83 河北銀行資產及負債分析 476

圖表 84 寧夏銀行經營狀況分析 479

圖表 85 浙江泰隆商業銀行經營狀況分析 481

圖表 86 漢口銀行經營狀況分析 482

圖表 87 漢口銀行主要財務指標 483

圖表 88 臺州銀行存款余額情況 485

圖表 89 臺州銀行貸款余額情況 485

圖表 90 臺州銀行貸款不良率 486

圖表 91 重慶銀行經營狀況分析 488

圖表 92 廣西北部灣銀行財務數據分析 490

圖表 93 廣西北部灣銀行財務指標分析 490

圖表 94 桂林銀行財務數據分析 492

圖表 95 桂林銀行財務指標分析 493

圖表 96 錦州銀行經營業績分析 496

圖表 97 錦州銀行盈利能力指標 497

圖表 98 2013-2018年中國城市商業銀行IT投入規模預測 506