第一章 中國智慧銀行發展背景與機遇

第一節 銀行業務發展過程概述

一、傳統銀行發展過程分析

（一）、傳統銀行現存主要業務

（二）、傳統銀行轉型升級模式

二、網絡銀行發展階段分析

（一）、網絡銀行現存主要業務

（二）、網絡銀行轉型升級模式

第二節 智慧銀行發展背景分析

一、智慧銀行相關概念解析

二、智慧銀行產生背景分析

（一）、銀行網點標準化轉型

（二）、銀行網點系統化轉型

（三）、銀行網點智能化轉型

第三節 智慧銀行典型特征分析

一、智慧銀行多功能特征

二、智慧銀行大數據特征

三、智慧銀行o2o特征

四、前瞻性與應變能力

五、業務運營創新與轉型

第四節 智慧銀行發展必要性分析

一、提升銀行業競爭力

二、數據信息發展驅動

三、銀行業信息集中化

四、實現智慧城市發展

第二章 中國智慧銀行發展環境分析

第一節 智慧銀行政策環境分析

一、行業監管體系概述

（一）、互聯網金融監管體系

（二）、商業銀行監管體系

二、行業主要政策分析

（一）、再貼現率的調控政策

（二）、存款準備金率調控政策

（三）、基準利率調整

（四）、銀監會相關監管政策分析

三、行業監管趨勢分析

四、政策環境對行業發展影響

（一）、利率市場化改革影響分析

（二）、人民幣國際化影響分析

第二節 智慧銀行經濟環境分析

一、全球經濟發展概述

（一）、全球gdp分析

（二）、制造業pmi

（三）、全球經濟增速預測

二、國內經濟發展分析

（一）、國內gdp增速情況

（二）、工業生產增速情況

（三）、固定資產投資情況

三、國內金融市場發展

（一）、銀行資產規模分析

（二）、銀行貸款規模分析

（三）、銀行風險能力分析

四、國內經濟發展趨勢

五、經濟環境對行業發展影響

第三節 智慧銀行社會環境分析

一、互聯網產業發展現狀

二、移動設備發展現狀

三、社交媒體發展現狀

（一）、新聞網站

（二）、網絡視頻

（三）、搜索引擎

（四）、即時通信

（五）、微博

四、社會環境對行業發展影響

第四節 智慧銀行技術環境分析

一、云計算技術發展分析

二、大數據產業發展分析

（一）、大數據應用價值分析

（二）、大數據應用現狀分析

（三）、大數據應用前景分析

三、人臉識別技術發展分析

四、技術環境對行業發展影響

第三章 中國銀行智慧網點發展現狀

第一節 智慧銀行競爭情況分析

一、金融非中介化趨勢分析

二、外資銀行競爭威脅分析

三、非金融機構進入威脅分析

第二節 智慧銀行客戶需求情況

一、銀行客戶需求結構分析

二、銀行客戶需求趨勢分析

三、銀行客戶細分趨勢分析

四、銀行渠道發展現狀分析

第三節 智慧銀行核心能力分析

一、智能分析客戶需求能力

二、整合多種服務渠道能力

三、運營效率的提升能力

四、大數據的分析處理能力

五、集成風險管理體系能力

第四節 智慧銀行構建路線解析

一、宏觀角度智慧銀行建設路徑

（一）、明確智慧銀行內涵

（二）、構建智慧的核心銀行系統

（三）、構建智慧的創新發展體系

（四）、構建智慧的風險管理體系

（五）、流程系統的整合和升級

二、微觀角度智慧銀行建設路徑

（一）、延伸服務觸角

（二）、深入了解客戶需求

（三）、提高產品研發效率

（四）、高效開發創新產品

（五）、改善客戶體驗

（六）、各渠道間互聯互通

第五節 智慧銀行終端設備發展分析

一、銀行自助服務設備發展分析

（一）、銀行自助服務終端概述

（二）、銀行pos機規模分析

（三）、銀行atm機規模分析

二、銀行自助服務終端交易分析

（一）、銀行自助服務終端投放規模

（二）、銀行自助服務終端競爭情況

（三）、銀行自助服務終端營運能力

（四）、銀行金融機構離柜交易情況

三、智能柜員機（vtm）發展分析

（一）、銀行vtm投放分布

（二）、銀行vtm市場規模

（三）、銀行vtm競爭格局

（四）、銀行vtm優勢分析

（五）、銀行vtm價值分析

第四章 中國智慧銀行細分市場分析

第一節 傳統銀行運行及智慧化分析

一、傳統銀行業務效率分析

二、傳統銀行服務水平分析

三、傳統銀行成本費用分析

四、傳統銀行客戶管理分析

五、傳統銀行智慧轉型模式

六、傳統銀行智慧發展趨勢

第二節 網絡銀行運行及智慧化分析

一、網上銀行運行及智慧化分析

（一）、網上銀行發展規模分析

（二）、網上銀行業務架構分析

（三）、網上銀行服務狀況分析

（四）、網上銀行創新功能分析

（五）、網上銀行使用頻率分析

（六）、網上銀行智慧轉型模式

（七）、網上銀行智慧發展趨勢

二、移動銀行運行及智慧化分析

（一）、移動銀行發展規模分析

（二）、移動銀行業務架構分析

（三）、移動銀行服務狀況分析

（四）、移動銀行創新功能分析

（五）、移動銀行使用頻率分析

（六）、移動銀行智慧轉型模式

（七）、移動銀行智慧發展趨勢

第三節 社區銀行建設及智慧化分析

一、社區銀行建設背景

（一）、社區銀行建設目標

（二）、社區銀行建設原則

（三）、社區銀行差異化定位

二、社區銀行功能分區

（一）、傳統銀行網點功能分區模式

（二）、社區銀行網點功能分區模式

三、社區智慧銀行功能與流程

（一）、自助服務區建設

（二）、客戶體驗區建設

（三）、便民服務區建設

（四）、休閑娛樂區建設

四、社區智慧銀行運營外包服務

（一）、社區銀行工作人員職責

（二）、運營服務外包服務介紹

（三）、運營服務外包客戶價值

（四）、運營服務外包管理體系

五、社區智慧銀行設備規劃投入

第五章 國外智慧銀行建設經驗分析

第一節 國外智慧銀行環境分析

一、國際經濟環境分析

（一）、國際宏觀經濟現狀

二、國際監管體制分析

（一）、國際銀行監管體制分析

（二）、國際智慧銀行相關監管分析

三、國際社會環境分析

（一）、國際互聯網發展現狀與趨勢

（二）、國際移動互聯網行業整體狀況

第二節 匯豐智慧銀行建設經驗

一、匯豐銀行發展基本情況

二、匯豐銀行主營業務分析

三、匯豐銀行大數據管理分析

四、匯豐智慧銀行經營分析

第三節 花旗智慧銀行建設經驗

一、花旗銀行發展基本情況

二、花旗銀行主營業務分析

三、花旗智慧銀行發展過程

四、花旗智慧銀行運作分析

五、花旗智慧銀行建設經驗

第四節 渣打智慧銀行建設經驗

一、渣打銀行發展基本情況

二、渣打銀行主營業務分析

三、渣打智慧銀行發展情況

四、渣打智慧銀行建設經驗

第五節 富國智慧銀行建設經驗

一、富國銀行發展基本情況

二、富國銀行主營業務分析

三、富國電子銀行發展分析

四、富國智慧銀行發展分析

五、富國智慧銀行建設經驗

第六章 國內智慧銀行發展現狀分析

第一節 工商銀行智慧銀行分析

一、工商銀行基本發展情況

二、工商銀行主營業務分析

（一）、總體經營情況

（二）、貸款業務情況

三、工行網絡銀行發展分析

四、工商銀行vtm投放情況

五、工行大數據項目建設情況

六、工商銀行智慧網點建設分析

第二節 農業銀行智慧銀行分析

一、農業銀行基本發展情況

二、農業銀行主營業務分析

（一）、總體經營情況

（二）、貸款業務情況

三、農行網絡銀行發展分析

四、農業銀行vtm發展情況

五、農行大數據項目建設情況

六、農業銀行智慧網點發展分析

第三節 中國銀行智慧銀行分析

一、中國銀行基本發展情況

二、中國銀行主營業務分析

（一）、總體經營情況

（二）、貸款業務情況

三、中行網絡銀行發展分析

四、中行大數據項目案例分析

五、中行智慧網點建設分析

第四節 建設銀行智慧銀行分析

一、建設銀行基本發展情況

二、建設銀行主營業務分析

（一）、總體經營情況

（二）、貸款業務情況

三、建行網絡銀行發展分析

四、建行大數據項目建設情況

五、建行智慧網點情況分析

六、建行智慧銀行建設案例分析

（一）、設計思路及方案實施

（二）、主要創新點及與傳統網點的區別

（三）、同業比較及后續優化改進建議

第五節 廣發銀行智慧銀行分析

一、廣發銀行基本發展情況

二、廣發銀行主營業務分析

（一）、總體經營情況

（二）、貸款業務情況

三、廣發銀行vtm市場情況

四、廣發大數據項目建設情況

五、廣發智慧銀行轉型分析

第六節 光大銀行智慧銀行分析

一、光大銀行基本發展情況

二、光大銀行主營業務分析

（一）、總體經營情況

（二）、貸款業務情況

三、光大網絡銀行發展分析

四、光大銀行vtm投放情況

五、光大大數據項目建設情況

第七節 民生銀行智慧銀行分析

一、民生銀行基本發展情況

二、民生銀行主營業務分析

（一）、總體經營情況

（二）、貸款業務情況

三、民生網絡銀行發展分析

四、民生銀行vtm發展情況

五、民生大數據項目建設情況

六、民生智慧網點建設分析

第八節 招商銀行智慧銀行分析

一、招商銀行基本發展情況

二、招商銀行主營業務分析

（一）、總體經營情況

（二）、貸款業務情況

三、招行網絡銀行發展分析

四、招商銀行vtm投放情況

五、招行大數據項目建設情況

六、招行智慧網點建設分析

第九節 平安銀行智慧銀行分析

一、平安銀行基本發展情況

二、平安銀行主營業務分析

（一）、總體經營情況

（二）、貸款業務情況

三、平安網絡銀行發展分析

四、平安銀行vtm發展情況

五、平安大數據項目建設情況

六、平安智慧網點建設分析

第十節 漢口銀行智慧銀行分析

一、漢口銀行基本發展情況

二、漢口銀行主營業務分析

（一）、營業收入及利潤分析

（二）、銀行資產與負債分析

（三）、銀行存貸款結構分析

（四）、銀行的收入結構分析

三、漢口銀行vtm發展情況

四、銀行大數據項目建設情況

五、漢口體驗式銀行分析

第十一節 興業銀行智慧銀行分析

一、興業銀行基本發展情況

二、興業銀行主營業務分析

（一）、總體經營情況

（二）、貸款業務情況

三、網絡銀行發展情況分析

四、銀行大數據項目建設情況

五、銀行智慧網點轉型分析

第十二節 華夏銀行智慧銀行分析

一、華夏銀行基本發展情況

二、華夏銀行主營業務分析

（一）、總體經營情況

（二）、貸款業務情況

三、網絡銀行發展情況分析

四、銀行大數據項目建設情況

五、銀行智慧網點轉型分析

第七章 智慧銀行領先設備與方案供應商

第一節 ibm公司

一、企業基本情況介紹

二、企業主營業務分析

（一）、利潤分析

（二）、資產負債分析

（三）、現金流量分析

（四）、產品服務分析

三、智慧銀行業務分析

四、企業競爭能力分析

（一）、企業競爭策略分析

（二）、企業競爭能力分析

五、企業經營優劣勢分析

第二節 華為技術有限公司

一、企業基本情況介紹

二、企業主營業務分析

（一）、企業主要經濟指標分析

（二）、企業盈利能力分析

（三）、企業運營能力分析

（四）、企業償債能力分析

（五）、企業發展能力分析

三、智慧銀行業務分析

四、企業競爭能力分析

（一）、企業產品服務能力分析

（二）、企業發展戰略分析

（三）、企業技術水平與研發能力

五、企業經營優劣勢分析

第三節 恒生電子股份有限公司

一、企業基本情況介紹

二、企業主營業務分析

（一）、主要經濟指標分析

（二）、企業盈利能力分析

（三）、企業運營能力分析

（四）、企業償債能力分析

（五）、企業發展能力分析

三、智慧銀行業務分析

四、企業競爭能力分析

（一）、企業發展規模多維度分析

（二）、細分領域分析

（三）、各類資質專利認證情況

（四）、人力資源專業結構情況

（五）、服務網絡建設情況分析

（六）、區域市場拓展情況

五、企業經營優劣勢分析

第四節 長城信息產業股份有限公司

一、企業基本情況介紹

二、企業主營業務分析

（一）、企業營收規模分析

（二）、企業盈利能力分析

（三）、企業運營能力分析

（四）、企業償債能力分析

（五）、企業發展能力分析

三、企業競爭能力分析

（一）、企業產品結構分析

（二）、企業主要客戶關系

（三）、企業銷售渠道與網絡

四、銀行合作案例分析

五、企業經營優劣勢分析

第五節 廣州御銀科技股份有限公司

一、企業基本情況介紹

二、企業主營業務分析

（一）、企業營收規模分析

（二）、企業盈利能力分析

（三）、企業運營能力分析

（四）、企業償債能力分析

（五）、企業發展能力分析

三、企業競爭能力分析

（一）、企業產品結構分析

（二）、企業主要客戶關系

（三）、企業業務地區分布

四、企業經營優劣勢分析

第六節 信雅達系統工程股份有限公司

一、企業基本情況介紹

二、企業主營業務分析

（一）、企業營收規模分析

（二）、企業盈利能力分析

（三）、企業運營能力分析

（四）、企業償債能力分析

（五）、企業發展能力分析

三、企業競爭能力分析

（一）、企業發展規模多維度分析

（二）、細分領域分析

（三）、各類資質專利認證情況

（四）、人力資源專業結構情況

（五）、服務網絡建設情況分析

（六）、區域市場拓展情況

四、銀行合作案例分析

五、企業經營優劣勢分析

第七節 廣州廣電運通金融電子股份有限公司

一、企業基本情況介紹

二、企業主營業務分析

（一）、主要經濟指標分析

（二）、企業盈利能力分析

（三）、企業運營能力分析

（四）、企業償債能力分析

（五）、企業發展能力分析

三、智慧銀行業務分析

四、企業競爭能力分析

（一）、企業產品與技術水平分析

（二）、企業銷售渠道分析

（三）、企業采購渠道分析

（四）、企業運營模式分析

五、銀行合作案例分析

六、企業經營優劣勢分析

第八節 北京中科金財科技股份有限公司

一、企業基本情況介紹

二、企業主營業務分析

（一）、主要經濟指標分析

（二）、企業盈利能力分析

（三）、企業運營能力分析

（四）、企業償債能力分析

（五）、企業發展能力分析

三、智慧銀行業務分析

四、企業競爭能力分析

（一）、公司核心產品業務

（二）、公司技術研發實力

（三）、公司成功客戶名錄

（四）、公司營銷渠道與網絡

（五）、公司重要項目及案例

五、企業經營優劣勢分析

第九節 成都三泰控股集團股份有限公司

一、企業基本情況介紹

二、企業主營業務分析

（一）、主要經濟指標分析

（二）、企業盈利能力分析

（三）、企業運營能力分析

（四）、企業償債能力分析

（五）、企業發展能力分析

三、智慧銀行業務分析

四、企業競爭能力分析

（一）、企業產品與技術水平分析

（二）、企業銷售渠道分析

（三）、企業采購渠道分析

五、企業經營優劣勢分析

第十節 深圳市銀之杰科技股份有限公司

一、企業基本情況介紹

二、企業主營業務分析

（一）、主要經濟指標分析

（二）、企業盈利能力分析

（三）、企業運營能力分析

（四）、企業償債能力分析

（五）、企業發展能力分析

三、企業競爭能力分析

（一）、企業產品與技術水平分析

（二）、企業銷售渠道分析

四、企業經營優劣勢分析

第八章 智慧銀行發展前景與投資建議

第一節 智慧銀行與傳統模式對比分析

一、智慧銀行優化業務流程

二、智能銀行服務渠道協同

三、科技與銀行產品相結合

第二節 智慧銀行發展規劃與戰略實施

一、渠道整合規劃分析

（一）、渠道發展方向

（二）、大力發展電子渠道

（三）、持續推進網點轉型

（四）、穩步加強渠道協同

二、客戶體驗智能洞察

（一）、有效采集和管理客戶信息

（二）、強化信息分析與挖掘

（三）、構建忠誠度評估體系

（四）、建立常態化的客戶體驗機制

三、社區發展實施規劃

（一）、社區銀行的定位

（二）、社區銀行的服務優化

（三）、智慧社區的實踐應用

四、大數據發展實施規劃

（一）、“大數據”戰略目標

（二）、“大數據”戰略路徑

五、商業銀行智慧銀行投資建議

第三節 智慧銀行終端設備需求預測

一、智慧銀行終端設備競爭趨勢

二、智慧銀行終端設備市場預測

（一）、離行式atm市場預測

（二）、自助服務網點市場預測

（三）、智慧銀行vtm市場預測

圖表目錄

圖表：傳統商業銀行資產業務內容

圖表：傳統商業銀行負債業務內容

圖表：傳統商業銀行中間業務內容

圖表：銀行的互聯網金融服務模式分析

圖表：新一代網絡銀行內部體系

圖表：互聯網金融行業監管動態

圖表：2015-2018年跨境貿易人民幣結算業務規模增長情況（單位：萬億元，%）

圖表：中國大數據市場規模增長情況（單位：億元，%）

圖表：2018年中國大數據行業投資分布情況（單位：%）

圖表：2019-2025年中國金融行業大數據應用市場規模（單位：億元）

圖表：銀行業自助服務終端功能

圖表：我國銀行業自助服務終端優勢分析

圖表：全國各家銀行投放vtm分布情況

圖表：vtm招標信息（單位：起）

圖表：vtm相對其他服務渠道具備多項優勢

圖表：vtm機價值分析

圖表：傳統銀行服務水平分析

圖表：網上銀行創新功能分析

圖表：個人電子銀行渠道安全感認知（單位：%）

圖表：電子銀行活動用戶細分結構（單位：%）

圖表：不同營業規模企業網上銀行用戶比例（單位：%）

圖表：國內主要商業銀行移動支付業務開展情況

圖表：移動銀行創新功能

圖表：2015-2018年我國手機支付用戶規模情況（單位：萬人，%）

圖表：2018年第三季度中國第三方支付市場移動支付市場份額（單位：%）

圖表：社區銀行建設目標

圖表：社區銀行建設原則

圖表：運營外包服務外包客戶價值

圖表：運營服務外包管理體系

圖表：社區智慧銀行設備規劃投入

圖表：2015-2018年美國gdp（不變價）同比變化情況（單位：%）

圖表：2015-2018年德國gdp（現價）非季調同比變化情況（單位：%）

圖表：2015-2018年日本gdp（現價）同比變化情況（單位：%）

圖表：2015-2018年全球移動互聯網流量增長圖（單位：pb/月）

圖表：富國電子銀行技術構建分析

圖表：富國電子銀行產品功能升級分析

圖表：富國電子銀行用戶體驗分析

圖表：傳統網點與迷你網點配置情況對比分析

圖表：富國銀行網點形態創新模型

圖表：工商銀行基本信息

圖表：農業銀行基本信息