第一部分 產業環境透視

第一章 中國征信行業發展背景綜述???? 1

第一節 征信行業的相關概念???? 1

一、征信行業的概念??? 1

二、與征信相關的概念?????? 1

三、征信行業的分類??? 2

四、征信行業產業鏈分析??? 4

第二節 征信體系及其作用? 4

一、征信體系的發展過程??? 4

二、公共征信與私營征信的關系?????? 5

1、公共征信與私營征信的特征? 5

2、公共征信與私營征信的優缺點比較???? 6

三、征信體系的意義與作用?????? 7

第三節 中國征信行業的發展環境分析???? 8

一、政策環境分析?????? 8

1、征信行業相關政策建設歷程? 8

2、《征信業管理條例》解析?????? 9

3、《社會信用體系建設規劃綱要（2014-2020年）》解讀???? 10

4、中國征信行業政策發展趨勢? 12

二、經濟環境分析?????? 14

1、國際宏觀經濟分析? 14

2、中國宏觀經濟分析? 14

3、經濟環境對征信行業的影響分析? 16

三、技術環境分析?????? 17

1、互聯網的發展與普及???? 17

2、數據存儲與挖掘技術的發展? 18

3、技術進步對征信行業的影響分析? 19

四、社會環境分析?????? 19

1、社會信用環境分析? 19

2、大眾消費水平與消費習慣分析???? 20

3、社會環境對征信行業的影響分析? 22

第二章 國外征信行業發展狀況與經驗借鑒 24

第一節 國外征信行業的發展過程???? 24

一、國外征信行業的發展歷史??? 24

三、國外征信行業的發展模式及其比較??? 27

四、國外征信行業法律制度的建設與發展?????? 28

第二節 美國征信行業發展分析? 30

一、美國征信行業的發展過程??? 30

二、美國征信體系建設及應用情況??? 31

1、美國征信行業法律體系建設狀況? 31

2、美國征信行業的監管框架???? 34

3、美國征信行業的市場化運行機制? 44

4、信用數據的采集與評價? 45

三、美國征信行業市場格局分析?????? 46

四、美國征信行業發展的經驗借鑒與發展趨勢?????? 46

1、美國征信行業對中國征信行業的啟示? 46

2、互聯網金融環境下美國征信行業的發展趨勢???? 47

第三節 日本征信行業發展分析? 48

一、日本征信行業的發展過程??? 48

二、日本征信體系的發展情況及其特點分析??? 49

三、日本征信體系的法律制度建設狀況??? 50

四、日本征信行業市場格局分析?????? 52

1、日本主要征信機構發展狀況? 52

2、日本征信行業進入門檻分析? 53

3、日本征信行業市場空間? 53

五、日本征信行業發展的經驗借鑒與發展趨勢?????? 53

第四節 歐洲征信行業發展分析? 57

一、歐洲征信行業的發展過程??? 57

1、歐洲企業征信的發展過程???? 57

2、歐洲個人征信的發展過程???? 57

二、歐洲征信行業的發展模式及其特點??? 58

1、歐洲國家公共征信系統的特點???? 58

2、歐洲各公共征信系統特點比較???? 59

三、歐洲公共公用信息征信模式典型分析?????? 59

1、德國模式分析? 59

2、意大利模式分析???? 60

四、歐洲征信體系的法律制度建設狀況??? 60

五、歐洲征信行業發展的經驗借鑒??? 63

第五節 國外領先征信機構案例分析? 64

一、益百利（experian）??? 64

1、企業發展簡況? 64

2、企業主要產品與客戶分析???? 65

3、企業經營情況分析? 65

4、企業在華投資分析? 65

二、艾可飛（equifax）????? 66

1、企業發展簡況? 66

2、企業業務? 66

3、企業經營情況分析? 66

4、企業最新發展動向? 66

三、全聯（transunion）?? 67

1、企業發展簡況? 67

2、企業競爭力水平???? 67

3、企業經營情況分析? 67

4、企業在華投資分析? 68

四、鄧白氏（dun&bradstreet）????? 68

1、企業發展簡況? 68

2、企業主要產品與客戶分析???? 69

3、企業經營情況分析? 70

4、企業在華投資分析? 71

五、穆迪（moody's） 72

1、企業發展簡況? 72

2、企業主要產品與客戶分析???? 72

3、企業經營情況分析? 72

4、企業在華投資分析? 73

六、標準普爾（the s &p）????? 73

1、企業發展簡況? 73

2、企業核心業務分析? 74

3、企業經營情況分析? 74

4、企業在華投資分析? 75

七、惠譽（fitch）????? 76

1、企業發展簡況? 76

2、企業主要產品與客戶分析???? 76

3、惠譽信用評級基本原則? 76

4、企業在華投資分析? 78

第六節 國外征信機構發展趨勢分析? 79

第三章 中國征信行業發展現狀分析???? 80

第一節 中國征信行業的發展歷史???? 80

一、中國征信行業的歷史背景??? 80

1、市場經濟和信用經濟的發展推動了商業領域征信的產生? 80

2、金融體制改革催生了金融領域征信的產生? 80

3、對外開放促進了我國征信機構的產生和發展???? 80

4、社會信用體系建設推動了征信業的發展???? 81

二、中國征信行業的發展過程??? 81

1、探索階段? 81

2、起步階段? 81

3、發展階段? 82

第二節 中國信用體系建設概況? 82

一、中國信用體系建設的歷程??? 82

二、中國信用體系建設的成果??? 85

1、社會信用體系建設的工作機制不斷完善???? 85

2、行業和地方信用體系建設有效開展???? 85

3、中小企業信用體系建設穩步推進? 86

4、農村信用體系建設探索發展? 86

三、中國信用體系建設的不足??? 89

1、法律法規體系建設不健全???? 89

2、缺乏統籌規劃? 89

3、基礎設施建設不完善???? 89

4、信用服務機構規模較小，實力較弱???? 90

5、人才培養機制不完善，信用管理人才匱乏? 90

第三節 中國企業和個人征信系統的發展現狀? 90

一、中國企業和個人征信系統的建設?????? 90

1、中國企業和個人征信系統的建設歷程? 90

2、中國企業和個人征信系統建成果? 91

二、征信系統對中國社會經濟的影響?????? 92

1、征信系統對宏觀經濟的影響? 92

2、征信系統對金融體系的影響? 92

3、征信系統對中國社會的影響? 92

三、中國征信系統存在的問題及政策建議?????? 93

1、中國征信系統存在的問題存在的問題：???? 93

2、發展中國企業和個人征信系統的政策建議? 95

第四節 中國征信機構發展概況? 96

一、中國征信機構的規模??? 96

1、業務規模分析? 96

2、資金規模分析? 97

二、中國征信機構的分類??? 98

三、中國征信機構數據庫建設情況分析??? 101

1、企業信息數據庫建設情況分析???? 101

2、個人信息數據庫建設情況分析???? 101

四、2019-2025年中國征信機構發展趨勢分析?????? 102

第四章 中國征信市場需求分析與預測 109

第一節 中國征信市場概述? 109

一、征信市場相關概述?????? 109

1、征信市場的組成???? 109

2、征信市場的劃分???? 109

二、中國征信市場的特點??? 110

第二節 資本市場征信需求分析? 111

一、信用評級需求分析?????? 111

1、國外信用評級市場規模? 111

2、國內信用評級市場規模? 111

二、中國信用評級機構概覽?????? 112

第三節 商業市場征信需求分析? 113

一、企業信貸市場分析?????? 113

1、大型企業信貸規模分析? 113

2、中小微企業信貸規模分析???? 114

3、企業信貸市場征信需求分析? 114

二、新型融資路徑中的征信需求分析?????? 115

1、融資租賃中的征信需求? 115

2、保理融資中的征信需求? 115

3、供應鏈融資中的征信需求???? 115

4、小額貸款中的征信需求? 116

第四節 個人消費市場征信需求分析? 117

一、我國個人消費市場征信需求規模預測?????? 117

1、個人征信行業發展迅速? 117

2、我國個人消費市場征信需求規模預測? 118

二、房屋信貸消費市場分析?????? 119

1、中國房屋信貸消費市場規模? 119

2、房屋信貸消費市場趨勢分析? 119

3、房屋信貸消費市場征信需求分析? 120

三、汽車信貸消費市場分析?????? 120

1、汽車信貸消費市場規模? 120

2、汽車消費信貸滲透率???? 121

3、汽車信貸消費市場趨勢分析? 121

4、汽車信貸消費市場征信需求分析? 124

四、信用卡市場分析??? 125

1、信用卡市場規模分析???? 125

2、信用卡市場趨勢分析???? 125

3、信用卡市場需求預測???? 125

4、信用卡市場征信需求分析???? 126

第五節 潛在市場征信需求預測? 126

一、商貿領域征信需求分析?????? 126

二、零售業市場征信需求分析??? 127

三、招聘領域征信需求分析?????? 127

四、醫療保健業市場征信需求分析??? 127

五、其他潛在征信市場需求?????? 127

第五章 互聯網趨勢下征信行業的市場分析 128

第一節 中國互聯網行業發展情況及其影響分析???? 128

一、中國互聯網發展現狀及趨勢?????? 128

1、互聯網行業市場規模???? 128

2、互聯網行業市場結構???? 128

3、互聯網行業發展趨勢???? 129

二、中國移動互聯網行業發展分析??? 131

1、移動互聯網行業市場規模分析???? 131

2、移動互聯網行業用戶規模分析???? 132

3、移動互聯網行業終端規模分析???? 134

4、移動互聯網行業市場格局分析???? 134

三、互聯網對傳統行業的影響分析??? 135

1、互聯網應用催生多種新興業態???? 135

2、互聯網思維顛覆、重塑傳統行業? 139

第二節 中國互聯網金融發展情況分析???? 140

一、中國互聯網金融發展概況??? 140

1、互聯網金融的基本特點? 140

2、互聯網金融的發展規模? 141

3、互聯網金融的發展前景? 141

4、互聯網金融的發展動向? 142

二、中國互聯網金融發展的主要模式?????? 143

1、第三方支付平臺模式???? 143

2、p2p網絡貸款模式 145

3、眾籌融資模式? 146

4、虛擬電子貨幣模式? 146

5、基于大數據的金融服務平臺模式? 147

6、p2b模式 147

7、互聯網銀行模式???? 148

8、互聯網保險模式???? 148

9、互聯網金融門戶模式???? 148

10、節約開支方案模式?????? 148

三、中國互聯網金融發展存在的瓶頸?????? 149

第三節 互聯網趨勢對征信行業的影響分析???? 149

一、互聯網金融與征信行業?????? 149

1、互聯網金融的征信的需求分析???? 149

2、征信行業對互聯網金融的影響分析???? 150

二、互聯網趨勢下的征信新模式?????? 151

1、傳統征信模式存在的問題???? 151

2、大數據征信的發展趨勢? 153

第四節 大數據征信典型案例分析——zestfinance 154

一、zestfinance公司簡介? 154

1、基本概況? 154

2、公司業務? 154

3、公司團隊? 155

二、zestfinance的大數據信用評估模型? 155

1、大數據信用評估模型與傳統信用評估模型的比較???? 155

2、zestfinance大數據信用評估模型的實踐? 156

三、zestfinance的經營成果和最新動態 159

1、經營成果? 159

2、最新動態? 159

四、zestfinance對中國互聯網金融和信用評估的啟示 159

第二部分 行業發展趨勢

第六章 中國征信行業商業模式分析???? 162

第一節 征信行業價值鏈分析???? 162

一、征信行業價值鏈??? 162

二、價值鏈的數據商分析??? 163

三、價值鏈的征信使用方分析??? 164

四、價值鏈各參與者關系分析??? 165

第二節 征信行業傳統商業模式分析? 165

一、征信行業主要產品需求分析?????? 165

1、信用報告需求分析? 165

2、資信評級需求分析? 165

3、企業專項評估需求分析? 166

4、其他增值服務? 166

二、征信機構主要盈利模式分析?????? 167

三、中國征信行業現行商業模式的局限性分析?????? 168

1、全球征信行業商業模式分析? 168

2、我國征信行業商業模式分析? 168

3、我國現有征信商業模式的局限性? 171

第三節 征信行業商業模式創新分析? 172

一、征信行業數據端的商業模式?????? 172

1、數據采集、數據挖掘???? 172

2、數據交易? 172

3、大數據分析???? 173

二、征信機構商業模式創新分析?????? 173

1、個人征信商業模式創新? 173

2、企業征信商業模式創新? 175

三、征信藍海投資路徑分析?????? 175

1、互聯網企業進入征信行業路徑分析???? 175

2、政府機構進入征信行業路徑分析? 175

3、運營商進入征信行業路徑分析???? 177

第七章 中國征信行業競爭格局與領先機構經營分析?????? 179

第一節 中國征信行業競爭格局分析? 179

一、中國征信行業市場主體分析?????? 179

二、國外征信機構在華投資分析?????? 180

三、中國征信行業進入壁壘分析?????? 180

1、企業征信進入壁壘分析? 180

2、個人征信進入壁壘分析? 181

四、中國征信行業并購與重組分析??? 181

1、行業并購重組趨勢? 181

2、行業并購重組政策環境? 182

3、行業并購重組最新動向? 183

第二節 領先機構經營分析? 183

一、中國人民銀行征信中心經營分析?????? 183

1、中心發展簡況分析? 183

2、中心組織結構分析? 184

3、中心征信業務分析? 185

4、中心征信系統建設情況? 185

5、中心競爭優劣勢分析???? 186

6、中心最新發展動向分析? 186

二、上海資信有限公司經營情況分析?????? 187

1、企業發展簡況分析? 187

2、企業網絡金融征信系統（nfcs）建設情況????? 188

3、企業經營情況分析? 188

4、企業征信業務分析? 189

5、企業競爭優劣勢分析???? 189

6、企業最新發展動向分析? 190

三、北京安融惠眾征信有限公司經營情況分析?????? 190

1、企業發展簡況分析? 190

2、企業征信業務分析? 190

3、企業經營情況分析? 191

4、msp征信平臺建設情況 191

5、企業發展戰略分析? 191

6、企業競爭優劣勢分析???? 191

7、企業最新發展動向分析? 192

四、聯合信用管理有限公司經營情況分析?????? 192

1、企業發展簡況分析? 192

2、企業征信業務分析? 192

3、企業經營情況分析? 192

4、企業發展戰略分析? 193

5、企業競爭優劣勢分析???? 193

6、企業最新發展動向分析? 193

五、芝麻信用管理有限公司經營情況分析?????? 193

1、企業發展簡況分析? 193

2、企業征信業務分析? 194

3、企業市場定位分析? 194

4、企業發展戰略分析? 194

5、企業競爭優劣勢分析???? 194

6、企業最新發展動向分析? 195

六、騰訊征信有限公司經營情況分析?????? 195

1、企業發展簡況分析? 195

2、企業征信業務分析? 195

3、企業市場定位分析? 195

4、企業發展戰略分析? 196

5、企業競爭優劣勢分析???? 196

6、企業最新發展動向分析? 196

七、深圳前海征信中心股份有限公司經營情況分析?????? 197

1、企業發展簡況分析? 197

2、企業征信業務分析? 197

3、企業市場定位分析? 198

4、企業發展戰略分析? 198

5、企業競爭優劣勢分析???? 199

6、企業最新發展動向分析? 199

八、鵬元征信有限公司經營情況分析?????? 199

1、企業發展簡況分析? 199

2、企業征信業務分析? 199

3、企業經營情況分析? 200

4、企業發展戰略分析? 200

5、企業競爭優劣勢分析???? 200

6、企業最新發展動向分析? 200

九、中誠信征信有限公司經營情況分析??? 201

1、企業發展簡況分析? 201

2、企業征信業務分析? 202

3、企業經營情況分析? 203

4、企業發展戰略分析? 204

5、企業競爭優劣勢分析???? 204

6、企業最新發展動向分析? 204

十、中智誠征信有限公司經營情況分析??? 205

1、企業發展簡況分析? 205

2、企業征信業務分析? 205

3、企業市場定位分析? 206

4、企業發展戰略分析? 206

5、企業競爭優劣勢分析???? 207

6、企業最新發展動向分析? 207

十一、拉卡拉信用管理有限公司經營情況分析?????? 207

1、企業發展簡況分析? 207

2、企業征信業務分析? 207

3、企業市場定位分析? 208

4、企業發展戰略分析? 208

5、企業競爭優劣勢分析???? 208

6、企業最新發展動向分析? 208

十二、北京華道征信有限公司經營情況分析??? 209

1、企業發展簡況分析? 209

2、企業征信業務分析? 209

3、企業市場定位分析? 209

4、企業發展戰略分析? 209

5、企業競爭優劣勢分析???? 210

6、企業最新發展動向分析? 210

十三、北京宜信致誠信用評估有限公司經營情況分析??? 210

1、企業發展簡況分析? 210

2、企業征信業務分析? 210

3、企業市場定位分析? 211

4、企業發展戰略分析? 211

5、企業競爭優劣勢分析???? 211

6、企業最新發展動向分析? 211

十四、中誠信源征信有限公司經營情況分析??? 212

1、企業發展簡況分析? 212

2、企業征信業務分析? 212

3、企業經營情況分析? 212

4、企業發展戰略分析? 212

5、企業競爭優劣勢分析???? 213

6、企業最新發展動向分析? 213

十五、江蘇省征信有限公司經營情況分析?????? 213

1、企業發展簡況分析? 213

2、企業征信業務分析? 213

3、企業經營情況分析? 213

4、企業征信系統建設情況? 214

5、企業競爭優劣勢分析???? 214

6、企業最新發展動向分析? 215

十六、上海維氏盾企業征信有限公司經營情況分析?????? 215

1、企業發展簡況分析? 215

2、企業征信業務分析? 215

3、企業經營情況分析? 216

4、企業發展戰略分析? 216

5、企業競爭優劣勢分析???? 216

6、企業最新發展動向分析? 216

十七、浙江匯信科技有限公司經營情況分析??? 216

1、企業發展簡況分析? 216

2、企業征信業務分析? 217

3、企業經營情況分析? 217

4、企業發展戰略分析? 217

5、企業競爭優劣勢分析???? 217

6、企業最新發展動向分析? 217

十八、湖南商易征信有限公司經營情況分析??? 218

1、企業發展簡況分析? 218

2、企業征信業務分析? 218

3、企業經營情況分析? 218

4、企業征信系統建設情況? 218

5、企業競爭優劣勢分析???? 219

6、企業最新發展動向分析? 219

十九、金電聯行（北京）信息技術有限公司經營情況分析??? 219

1、企業發展簡況分析? 219

2、企業征信業務分析? 219

3、企業經營情況分析? 220

4、企業科研情況? 220

5、企業征信系統建設情況? 220

6、企業競爭優劣勢分析???? 221

7、企業最新發展動向分析? 221

二十、大公國際資信評估有限公司經營情況分析??? 221

1、企業發展簡況分析? 221

2、企業征信業務分析? 222

3、企業經營情況分析? 222

4、企業評級體系分析? 222

5、企業競爭優劣勢分析???? 223

6、企業最新發展動向分析? 223

圖表目錄

圖表：中國征信行業產業鏈結構圖??? 4

圖表：2014-2017年中國國內生產總值?? 16

圖表：國外三種主要社會信用體系建設模式一覽表?????? 26

圖表：國外征信行業四種模式??? 28

圖表：fico評分內容及權重設置???? 46

圖表：日本主要征信立法情況??? 51

圖表：帝國數據銀行和東京商工所經營情況(單位：億日元) 52

圖表：歐洲公共征信系統的特點比較?????? 59

圖表：歐盟主要成員國征信監管機構和法律法規??? 63

圖表：2012-2016年中國征信行業機構數量規模及增長?????? 97

圖表：2010-2016中國征信市場規模?????? 98

圖表：2017年我國企業信息數據庫數量? 101

圖表：2011-2019年個人消費信貸余額（萬億元）及其增長率?? 118

圖表：2013-2019年住房貸款占國內居民信貸的比例?? 119

圖表：2014-2017年個人消費信貸（不含房貸）市場規模（萬億元）?????? 120

圖表：2011-2018年中國移動互聯網市場規模?????? 132

圖表：2011-2018年中國整體網民及移動網民規模?????? 133

圖表：2011-2018年中國整體網民及移動網民規模?????? 133

圖表：2014-2017年中國移動智能終端規模?? 134

圖表：zestfinance大數據信用評估模型10個方面????? 156

圖表：兩種體系對比（以美國為例）?????? 158

圖表：征信行業價值鏈?????? 163

圖表：中國人民銀行征信中心組織結構??? 184

圖表：中誠信征信有限公司的發展歷程??? 202