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第一篇 民營銀行破局篇 24 第一章 民營銀行政策破局 24 第一節(jié) 高層表態(tài) 24 一、李克強 24 二、尚福林 25 三、周小川 26 第二節(jié) 民營銀行政策文件 26 一、《關(guān)于鼓勵和引導民間資本進入銀行業(yè)的實施意見》 26 二、《關(guān)于金融支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導意見》 28 三、《關(guān)于中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管有關(guān)問題的通知》 28 四、《試點民營銀行監(jiān)督管理辦法（討論稿）》 29 第三節(jié) 消費金融公司政策文件 30 一、《消費金融公司試點管理辦法》 30 二、《擴大消費金融公司試點城市范圍名單》 31 第四節(jié) 民營銀行發(fā)展最新動態(tài) 32 一、上市民營企業(yè)積極試水銀行業(yè)熱情高漲 32 二、地方版試點民營銀行監(jiān)督管理辦法（討論稿）已經(jīng)上報 33
第二章 民營銀行發(fā)展概述 34 第一節(jié) 民營銀行概述 34 一、民營銀行概念 34 二、民營銀行特性 34 第二節(jié) 民營銀行發(fā)展歷程 34 第三節(jié) 發(fā)展民營銀行的意義辨析 36 一、發(fā)展民營銀行的積極意義 36 （一）有利于豐富和完善我國金融體系 36 （二）有利于提高儲蓄投資效率 36 （三）有利于促進國有金融機構(gòu)深化改革 36 （四）有利于抑制民間非法借貸活動 37 二、發(fā)展民營銀行的意義辨析 37 （一）“放寬民營資本進入金融領(lǐng)域”說 37 （二）解決“中小微企業(yè)融資難”說 37 （三）“打破銀行業(yè)壟斷”說 38 第四節(jié) 全球民營銀行成敗經(jīng)驗借鑒 38 一、市場準入 38 二、監(jiān)管機制 39 三、特權(quán)集團 39 四、內(nèi)部控制 40 五、企業(yè)貸款 40 第五節(jié) 中國民營銀行道德風險及其防范 40 一、民營銀行道德風險分析 40 （一）市場準入 41 （二）經(jīng)理人 41 （三）股東 41 二、民營銀行道德風險防范 41 （一）民營銀行市場準入監(jiān)管 41 （二）民營銀行日常業(yè)務(wù)監(jiān)管 42 （三）構(gòu)建有利于發(fā)展的環(huán)境 42 （四）加強自律以及輿論監(jiān)督 43 第六節(jié) 民營銀行路徑選擇分析 43 一、遵循社會效益與經(jīng)濟效益兼顧原則 43 二、遵循市場經(jīng)濟發(fā)展和競爭性的原則 44
第二篇 銀行運行環(huán)境篇 45 第三章 中國銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 45 第一節(jié) 中國金融行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 45 一、中國GDP增長情況分析 45 二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 46 三、社會固定資產(chǎn)投資分析 47 四、全社會消費品零售總額 49 五、城鄉(xiāng)居民收入增長分析 50 六、居民消費價格變化分析 51 七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析 52 第二節(jié) 中國金融發(fā)展政策環(huán)境分析 53 一、加快金融改革發(fā)展面臨的歷史機遇 53 二、加快金融改革發(fā)展面臨的諸多挑戰(zhàn) 53 三、“十二五”期間金融改革主要目標 53 （一）金融總量保持平穩(wěn)較快增長 53 （二）金融結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進展 54 （三）金融市場化改革持續(xù)推進 54 （四）金融機構(gòu)改革進一步深化 54 （五）金融服務(wù)基本實現(xiàn)全覆蓋 54 （六）金融風險總體可控 54 第三節(jié) 中國銀行業(yè)發(fā)展政策熱點 55 一、《關(guān)于金融支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導意見》 55 二、《中國人民銀行關(guān)于進一步推進利率市場化改革的通知》 55 三、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》 56 四、《關(guān)于鼓勵和引導民間資本進入銀行業(yè)的實施意見》 56 五、《金融企業(yè)準備金計提管理辦法》 57 六、《關(guān)于加強商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務(wù)風險管理的通知》 58 七、《關(guān)于進一步做好小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導意見》 58 八、《商業(yè)銀行公司治理指引》 60 九、《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)投資運作有關(guān)問題的通知》 60 十、《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》 61
第四章 中國銀行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢分析 62 第一節(jié) 中國銀行業(yè)總體發(fā)展狀況分析 62 一、銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 62 二、銀行業(yè)金融機構(gòu)負債規(guī)模 63 三、銀行業(yè)金融機構(gòu)存款情況 64 四、銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款情況 66 五、銀行業(yè)金融機構(gòu)盈利分析 67 第二節(jié) 中國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債規(guī)模 68 一、資產(chǎn)增長情況 68 二、負債增長情況 69 第三節(jié) 中國商業(yè)銀行收入利潤分析 70 一、商業(yè)銀行收入支出分析 70 （一）凈利息收入 70 （二）非利息收入 70 （三）營業(yè)支出 71 二、商業(yè)銀行盈利能力分析 71 （一）平均資產(chǎn)利潤率 71 （二）平均資本利潤率 72 （三）成本收入比 72 （四）凈息差 73 第四節(jié) 中國商業(yè)銀行監(jiān)管指標情況 74 一、信用風險指標 74 二、流動性指標 75 三、資本充足指標 76
第三篇 民營金融發(fā)展篇 78 第五章 中國民營金融發(fā)展分析 78 第一節(jié) 中國民營金融概述 78 一、民營金融定義 78 二、民營金融機構(gòu)作用 78 三、發(fā)展民營金融機構(gòu)的核心 79 四、發(fā)展民營金融機構(gòu)的要求 79 五、發(fā)展民營金融機構(gòu)政策 80 第二節(jié) 民營資本進入銀行的歷史 81 一、民營資本進入銀行的途徑 81 二、民營資本進入銀行的效果 81 三、民資進入銀行的可行路徑 82 （一）存量收購兼并 82 （二）另辟蹊徑錯位競爭 82 （三）互聯(lián)網(wǎng)金融嫁接重組 82 第三節(jié) 中國民間資本參與金融業(yè)現(xiàn)狀分析 84 一、民資參股股份商業(yè)銀行情況 84 二、民資參股城市商業(yè)銀行情況 84 三、民資參股農(nóng)村中小金融機構(gòu)情況 84 第四節(jié) 中國小微民營金融機構(gòu)發(fā)展探討 85 一、小微民營金融機構(gòu)的界定 85 二、小微民營金融機構(gòu)發(fā)展必要性 86 （一）降低小微企業(yè)融資成本 86 （二）完善金融體系及金融產(chǎn)品 87 （三）提高民間的資本利用率 87 三、小微民營金融機構(gòu)發(fā)展的條件和障礙 87 （一）政策規(guī)范程度有待提高 87 （二）市場競爭壓力不斷增加 88 （三）機構(gòu)融資風險難以控制 88 （四）小微金融機構(gòu)弱點明顯 88 （五）服務(wù)配套體系不夠完善 89 （六）小微金融機構(gòu)前景向好 89 四、小微民營金融機構(gòu)發(fā)展的對策建議 89 （一）繼續(xù)完善法律體系 89 （二）逐步放開利率管制 89 （三）創(chuàng)新金融產(chǎn)品服務(wù) 90 （四）支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 90 （五）建立風險救助機制 90 （六）完善公司治理機制 91 第五節(jié) 加速推進中國銀行業(yè)民營化進程 91 一、中國商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 91 二、國有控股制度的致命缺陷 91 （一）只講政府語言 91 （二）公司治理失衡 92 （三）銀行大而不強 92 （四）國際化困難大 92 （五）影響民營經(jīng)濟 92 （六）金融風險傳遞 92 三、加速推進中國銀行業(yè)民營化政策建議 92 （一）鼓勵民營資本大批投資入股銀行 92 （二）推動地方政府從地方銀行中退出 93 （三）大力支持民營企業(yè)創(chuàng)辦民營銀行 93 （四）推進中型股份制銀行民營化進程 93
第六章 中國小額貸款行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析易明知 94 第一節(jié) 中國小額貸款公司概述 94 一、小額貸款公司發(fā)展概述 94 二、小額貸款行業(yè)發(fā)展歷程 95 三、小額貸款公司特點分析 96 四、小額貸款公司百強名單 97 第二節(jié) 小額貸款公司貸款業(yè)務(wù)規(guī)程 100 一、小額貸款借貸申請與受理 100 （一）小額貸款公司借款申請 100 （二）小額貸款公司貸款受理 101 （三）小額貸款項目初審調(diào)查 101 二、小額貸款評審與合同簽訂 104 （一）小額貸款項目評審內(nèi)容 104 （二）小額貸款合同簽訂程序 105 （三）小額貸款擔保措施要求 106 （四）小額貸款公司利息收取 107 三、小額貸款發(fā)放與回收分析 107 （一）小額貸款公司貸款發(fā)放 107 （二）小額貸款貸后管理回收 107 （三）小額貸款公司貸款追償 108 第三節(jié) 小額貸款公司發(fā)展規(guī)模分析 109 一、總體規(guī)模 109 （一）小額貸款公司機構(gòu)數(shù)量 109 （二）小額貸款公司從業(yè)人員 110 （三）小額貸款公司貸款余額 110 （四）小額貸款公司資金規(guī)模 110 二、各地區(qū)規(guī)模 111 （一）各地區(qū)小額貸款公司機構(gòu)數(shù)量 111 （二）各地區(qū)小額貸款公司從業(yè)人員 112 （三）各地區(qū)小額貸款公司資金規(guī)模 113 （三）各地區(qū)小額貸款公司貸款余額 115 （四）各地區(qū)小額貸款公司地區(qū)分布 116 第四節(jié) 小額貸款公司運營中存在的問題 117 一、信貸投放存在偏離 117 二、放貸利率居高不下 117 三、風險控制能力薄弱 118 四、尚未達到有效監(jiān)管 118 五、辦理抵押手續(xù)困難 118 六、融入資金利率問題 120 第五節(jié) 小額貸款公司改制村鎮(zhèn)銀行分析 121 一、小額貸款公司改制村鎮(zhèn)銀行法律基礎(chǔ) 121 （一）小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行條件 121 （二）小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行程序 122 （三）小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行要求 123 （四）小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行監(jiān)管 124 （五）小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行問題 124 （六）小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行對策 126 二、小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行動因 127 三、改制現(xiàn)狀分析 128 四、改制主要困難 128 （一）民企失去控股地位 128 （二）準入指標設(shè)置偏高 129 （三）公司經(jīng)營機制轉(zhuǎn)換 129 五、改制政策建議 129 （一）適當放寬政策空間 130 （二）加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新步伐 130 （三）健全外部監(jiān)管機制 130
第七章 中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析 131 第一節(jié) 村鎮(zhèn)銀行發(fā)展相關(guān)概述 131 一、村鎮(zhèn)銀行的定義與特征 131 二、村鎮(zhèn)銀行的內(nèi)涵和外延 132 三、村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍 133 第二節(jié) 村鎮(zhèn)銀行設(shè)立與組建分析 134 一、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立與組建要求 134 （一）村鎮(zhèn)銀行的設(shè)立條件 134 （二）股權(quán)設(shè)置與股東資格 135 （三）村鎮(zhèn)銀行的組織治理 137 （四）村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營范疇 138 （五）村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查 139 二、村鎮(zhèn)銀行的組建審批分析 141 （一）村鎮(zhèn)銀行申請籌建工作 141 （二）村鎮(zhèn)銀行組建申報材料 141 （三）申請材料報送程序要求 146 （四）村鎮(zhèn)銀行設(shè)立審核要點 146 （五）村鎮(zhèn)銀行申請開業(yè)工作 147 第三節(jié) 中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀 148 一、中國村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展概述 148 二、中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展歷史沿革 148 三、中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析 149 四、中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展取得成效 150 （一）機構(gòu)數(shù)量穩(wěn)步增長 150 （二）服務(wù)能力顯著增強 150 （三）民間投資渠道暢通 150 （四）監(jiān)管有效性明顯提升 151 第四節(jié) 民間資本投資村鎮(zhèn)銀行分析 151 一、政策鼓勵民間資本進入銀行業(yè) 151 二、民間資本投資村鎮(zhèn)銀行的影響 152 三、吸收民間資本投資村鎮(zhèn)銀行 153
第八章 中國財務(wù)公司運營狀況分析 154 第一節(jié) 財務(wù)公司發(fā)展綜述 154 一、財務(wù)公司發(fā)展現(xiàn)狀 154 二、財務(wù)公司發(fā)展特點 155 三、財務(wù)公司定位轉(zhuǎn)向 155 四、財務(wù)公司發(fā)展路徑 156 第二節(jié) 財務(wù)公司組建運營 157 一、財務(wù)公司設(shè)立條件 157 二、財務(wù)公司組建流程 158 三、財務(wù)公司資金來源 160 四、財務(wù)公司資金運作 160 五、財務(wù)公司信息化建設(shè) 163 第三節(jié) 財務(wù)公司規(guī)模分析 169 一、財務(wù)公司機構(gòu)數(shù)量 169 二、財務(wù)公司資產(chǎn)總額 170 三、財務(wù)公司負債總額 171 四、財務(wù)公司權(quán)益總額 171 五、財務(wù)公司營業(yè)收入 171 六、財務(wù)公司利潤總額 172 第四節(jié) 財務(wù)公司經(jīng)營指標 172 一、資產(chǎn)質(zhì)量的狀況 172 二、資本充足率分析 173 三、流動性比例分析 173 四、存貸款結(jié)構(gòu)分析 173 五、不同所有制分析 174 六、分行業(yè)指標分析 175
第三篇 民營銀行籌辦篇 176 第九章 中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法 176 第一節(jié) 總則 176 第二節(jié) 機構(gòu)設(shè)立 176 一、法人機構(gòu)設(shè)立 176 二、境內(nèi)分支機構(gòu)設(shè)立 180 三、投資設(shè)立、參股、收購境內(nèi)法人金融機構(gòu) 184 四、投資設(shè)立、參股、收購境外機構(gòu) 185 第三節(jié) 機構(gòu)變更 185 一、法人機構(gòu)變更 185 二、境內(nèi)分支機構(gòu)變更 189 三、境外機構(gòu)變更 190 第四節(jié) 機構(gòu)終止 190 一、法人機構(gòu)終止 190 二、分支機構(gòu)終止 191 第五節(jié) 調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種 192 一、開辦外匯業(yè)務(wù)和增加外匯業(yè)務(wù)品種 192 二、募集發(fā)行債務(wù)、資本補充工具 192 三、開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù) 193 四、開辦信用卡業(yè)務(wù) 194 五、開辦離岸銀行業(yè)務(wù) 196 六、申請開辦其他業(yè)務(wù) 196 第六節(jié) 董事和高級管理人員任職資格許可 197 一、任職資格條件 197 二、任職資格許可程序 202
第十章 民營銀行申請籌辦情況 206 第一節(jié) 民營銀行名稱核準情況 206 一、民營銀行名稱核準名單 206 二、民營銀行申辦動機分析 207 第二節(jié) 民企參與設(shè)立民營銀行的方向 207 一、互聯(lián)網(wǎng)金融 207 二、供應(yīng)鏈金融 209 三、小微金融 210 第三節(jié) 民營銀行申辦主體分析 211 一、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 211 （一）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)申辦民營銀行情況 211 （二）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)申辦民營銀行優(yōu)勢 212 （1）渠道優(yōu)勢 212 （2）信息優(yōu)勢 212 （3）客戶優(yōu)勢 212 （4）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢 212 （5）技術(shù)優(yōu)勢 213 二、企業(yè)集團 213 三、區(qū)域性組織 213 第四節(jié) 企業(yè)申辦民營銀行進展分析 213 一、蘇寧云商 213 （一）企業(yè)基本情況分析 213 （二）民營銀行申辦進展 214 二、騰訊控股 215 （一）企業(yè)基本情況分析 215 （二）民營銀行申辦進展 215 三、美的集團 215 （一）企業(yè)基本情況分析 215 （二）民營銀行申辦進展 216 四、香江集團 216 （一）企業(yè)基本情況分析 216 （二）民營銀行申辦進展 217 五、紅豆集團 218 （一）企業(yè)基本情況分析 218 （二）民營銀行申辦進展 219 六、金發(fā)科技 219 （一）企業(yè)基本情況分析 219 （二）民營銀行申辦進展 219 七、御銀股份 220 （一）企業(yè)基本情況分析 220 （二）民營銀行申辦進展 220 八、凱樂科技 221 （一）企業(yè)基本情況分析 221 （二）民營銀行申辦進展 221 九、力帆股份 222 （一）企業(yè)基本情況分析 222 （二）民營銀行申辦進展 222 十、杉杉控股 223 （一）企業(yè)基本情況分析 223 （二）民營銀行申辦進展 224 十一、寶新能源 224 （一）企業(yè)基本情況分析 224 （二）民營銀行申辦進展 224 十二、華聯(lián)礦業(yè) 225 （一）企業(yè)基本情況分析 225 （二）民營銀行申辦進展 225 第五節(jié) 各地區(qū)設(shè)立民營銀行申報情況 226 一、廣東省 226 二、溫州市 226 三、福建省 227 第六節(jié) 民營銀行與一般商業(yè)銀行設(shè)立辦法區(qū)別 227 一、注冊資本 227 二、持股比例 228 三、發(fā)起人資質(zhì) 228 四、經(jīng)營方向 228 五、分支機構(gòu) 229 六、公司治理 229 七、風險防范 229 八、股權(quán)轉(zhuǎn)讓 229 九、監(jiān)管指標 230
第十一章 中國民營銀行經(jīng)驗借鑒 231 第一節(jié) 浙江省民營銀行發(fā)展概況分析 231 一、民營銀行對浙江經(jīng)濟的重要性 231 二、浙江民營銀行特點分析 232 （一）產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)較明晰 232 （二）資產(chǎn)規(guī)模比較小 232 （三）市場定位較明確 232 （四）高效率和高風險 233 （五）信用保證有限 233 第二節(jié) 浙江中小民營銀行信貸風險控制方法借鑒 234 一、獨特的信貸方式 234 （一）臺州銀行 234 （二）稠州商行 235 （三）泰隆商行 235 （四）民泰商行 235 二、客戶經(jīng)理制 236 三、完善的授信流程 236 （一）臺州銀行 236 （二）稠州商行 237 （三）泰隆商行 237 第三節(jié) 中小民營銀行公司治理結(jié)構(gòu)經(jīng)驗借鑒-以稠州銀行為例 237 一、民營銀行股權(quán)民營化 237 二、民營銀行制衡機制 239 （一）直接選舉董事會監(jiān)事會 239 （二）發(fā)揮董事會的監(jiān)督作用 240 （三）監(jiān)事會監(jiān)督和保障作用 241 三、民營銀行激勵約束機制 242 （一）建立起兼顧效益與風險的薪酬制度 243 （二）考核、監(jiān)督、制衡的內(nèi)部約束機制 243 （三）“家”文化的激勵約束 243 四、民營銀行信息披露工作 243 （一）主動披露監(jiān)管信息 244 （二）主動披露年度報告 244 （三）主動完善內(nèi)部控制 244
第十二章 中國民營銀行潛在問題及挑戰(zhàn)剖析 245 第一節(jié) 民營銀行存在的問題分析 245 一、宏觀層面 245 二、微觀層面 246 （一）銀行治理方面 246 （二）銀行經(jīng)營方面 246 第二節(jié) 民營銀行關(guān)聯(lián)交易分析 246 一、關(guān)聯(lián)交易概念 246 二、民營銀行關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部誘因 247 三、民營銀行關(guān)聯(lián)交易外部誘因 248 四、民營銀行關(guān)聯(lián)交易風險性與危害性 250 （一）關(guān)聯(lián)交易與非公平關(guān)聯(lián)交易 250 （二）非公平關(guān)聯(lián)交易經(jīng)營風險性 250 （三）非公平關(guān)聯(lián)交易對股東危害 251 五、民營銀行關(guān)聯(lián)交易現(xiàn)行法律體系 252 （一）《公司法》 252 （二）《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易辦法》 252 （三）其他規(guī)范性文件 252 六、民營銀行關(guān)聯(lián)貸款法律規(guī)制存在的不足 253 （一）改善銀行治理規(guī)定過于簡單 253 （二）獨立董事認可制度水土不服 253 （三）關(guān)聯(lián)貨款數(shù)額控制有待改進 253 （四）對股東的法律責任規(guī)定過輕 253 七、民營銀行關(guān)聯(lián)貸款法律規(guī)制的完善 254 （一）增強銀行內(nèi)部治理規(guī)定可操作性 254 （二）加強對民營銀行獨立董事的監(jiān)管 254 （三）應(yīng)對關(guān)聯(lián)貸款限制采取雙重標準 254 （四）加重股東的法律責任 255 第三節(jié) 民營資本進入銀行的挑戰(zhàn)分析 255 一、爭奪存款市場信譽的挑戰(zhàn) 255 二、單一服務(wù)功能有限的挑戰(zhàn) 255 三、股權(quán)與真實控制權(quán)的挑戰(zhàn) 255 四、銀行業(yè)人才的挑戰(zhàn)和競爭 256 五、民營銀行的風險控制挑戰(zhàn) 256
第十三章 民營銀行發(fā)展模式分析 257 第一節(jié) 民營銀行可能的監(jiān)管政策 257 一、國外對“自擔風險”銀行的監(jiān)管 257 二、我國對商業(yè)銀行監(jiān)管框架和重點 257 三、不同類型銀行監(jiān)管政策差異分析 258 （一）業(yè)務(wù)定位 258 （二）持股比例 258 （三）風險控制 258 （四）信息披露 258 四、監(jiān)管部門對民營銀行監(jiān)管政策猜想 258 （一）發(fā)起人承諾風險兜底 258 （二）設(shè)置更高的準入門檻 259 （三）單一股東持股比例限制 259 （四）民營銀行經(jīng)營業(yè)務(wù)限制 259 （五）沿用現(xiàn)有風險監(jiān)測指標 259 （六）按時做好信息披露工作 260 （七）規(guī)范民營銀行退出政策 260 第二節(jié) 民營銀行可能的組織形式 260 一、國外“自擔風險”銀行組織形式 260 二、我國對民營銀行可能的組織形式 261 第三節(jié) 民營銀行可能的業(yè)務(wù)模式 262 一、國外“自擔風險”銀行業(yè)務(wù)類型 262 二、國外“自擔風險”銀行風險管理 263 三、專業(yè)化特色化小型銀行更受歡迎 263 四、小微企業(yè)貸款可能成為業(yè)務(wù)重點 264 五、產(chǎn)業(yè)銀行或能成為民營銀行發(fā)展方向 264 六、互聯(lián)網(wǎng)銀行或成為民營銀行重要方向 265 第四節(jié) 民營銀行定位分析 265
第十四章 國內(nèi)外民營銀行案例分析 266 第一節(jié) 民生銀行 266 一、民生銀行簡介 266 二、民生銀行發(fā)展歷程 266 三、民生銀行組織結(jié)構(gòu) 267 四、民生銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 269 五、民生銀行經(jīng)營情況 269 （一）民生銀行經(jīng)營業(yè)績 269 （二）民生銀行盈利能力 270 （三）民生銀行規(guī)模指標 271 （四）民生資產(chǎn)質(zhì)量指標 271 （五）民生資本充足指標 272 六、民生銀行業(yè)務(wù)情況 272 （一）公司業(yè)務(wù) 272 （二）零售業(yè)務(wù) 279 （三）私人銀行 281 （四）資金業(yè)務(wù) 282 （五）電子銀行 283 七、民生公司發(fā)展戰(zhàn)略 284 第二節(jié) 泰隆銀行 285 一、泰隆銀行簡介 285 二、泰隆銀行組織架構(gòu) 286 三、泰隆銀行分支機構(gòu) 287 四、泰隆銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 288 五、泰隆銀行經(jīng)營情況 289 （一）資產(chǎn)規(guī)模 290 （二）存款規(guī)模 291 （三）營業(yè)收入 291 （四）利潤規(guī)模 291 （五）不良貸款率 291 （六）撥備覆蓋率 292 六、泰隆銀行貸款業(yè)務(wù) 292 （一）貸款規(guī)模 292 （二）貸款定價能力 292 （三）貸款行業(yè)分布 293 （四）不良貸款分類 294 七、泰隆銀行存款定價 295 八、泰隆銀行運營成本 296 九、泰隆銀行資金成本 297 十、泰隆銀行發(fā)展戰(zhàn)略 297 第三節(jié) 稠州銀行 298 一、稠州銀行簡介 298 二、稠州銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 299 三、稠州銀行市場定位 299 四、稠州銀行經(jīng)營情況 300 （一）資產(chǎn)規(guī)模 300 （二）存款規(guī)模 300 （三）營業(yè)收入 300 （四）利潤規(guī)模 301 （五）不良貸款率 301 （六）撥備覆蓋率 301 五、稠州銀行貸款業(yè)務(wù) 302 （一）貸款規(guī)模 302 （二）貸款行業(yè)分布 302 （三）不良貸款分類 303 六、稠州銀行經(jīng)營目標 303 第四節(jié) 臺州銀行 304 一、臺州銀行簡介 304 二、臺州銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 305 三、臺州銀行市場定位 305 四、臺州銀行治理結(jié)構(gòu) 306 五、臺州銀行經(jīng)營情況 306 （一）資產(chǎn)規(guī)模 306 （二）存款規(guī)模 307 （三）營業(yè)收入 307 （四）利潤規(guī)模 307 （五）不良貸款率 308 （六）撥備覆蓋率 308 六、臺州銀行貸款業(yè)務(wù) 308 （一）貸款規(guī)模 308 （二）貸款行業(yè)分布 308 （三）不良貸款分類 309 第五節(jié) 民泰銀行 309 一、民泰銀行簡介 309 二、民泰銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 310 三、民泰銀行市場定位 310 四、民泰銀行治理結(jié)構(gòu) 311 五、民泰銀行經(jīng)營情況 311 （一）資產(chǎn)規(guī)模 311 （二）存款規(guī)模 312 （三）營業(yè)收入 312 （四）利潤規(guī)模 313 （五）不良貸款率 313 （六）資本充足率 313 六、民泰銀行貸款規(guī)模 314 七、民泰銀行經(jīng)營目標 314 第六節(jié) 日本樂天銀行 314 一、樂天銀行簡介 314 二、樂天銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 315 三、樂天銀行客戶數(shù)據(jù) 316 四、樂天銀行證券業(yè)務(wù) 317 五、樂天銀行信用卡業(yè)務(wù) 318 六、樂天銀行網(wǎng)絡(luò)銀行 320 七、樂天銀行產(chǎn)品協(xié)同 321
第四篇 民營經(jīng)濟運行篇 323 第十五章 中國民營經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析 323 第一節(jié) 中國民營經(jīng)濟發(fā)展鼓勵政策 323 一、《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的若干意見》 323 二、《關(guān)于進一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見》 324 三、《關(guān)于鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實施意見》 330 四、“十八大”民營經(jīng)濟政策分析 332 第二節(jié) 中國民營經(jīng)濟發(fā)展分析 335 一、民營經(jīng)濟數(shù)量規(guī)模 335 二、民間投資規(guī)模增長 335 三、民營經(jīng)濟所處地位 335 四、民營經(jīng)濟外貿(mào)發(fā)展 335 五、民營第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展 336 第三節(jié) 中國民營企業(yè)500強分析 336 一、中國民企500強榜單 336 二、中國民企500強分析 339 （一）500強企業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)步提升 339 （二）納稅總額和員工人數(shù)持續(xù)增長 340 （三）企業(yè)盈利能力呈現(xiàn)下降趨勢 340 （四）500強企業(yè)中制造業(yè)仍占主體 340 （五）500強企業(yè)轉(zhuǎn)型升級初見成效 341 第四節(jié) 中國民營企業(yè)500強轉(zhuǎn)型升級分析 341 一、創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升 341 （一）企業(yè)創(chuàng)新環(huán)境不斷得到優(yōu)化 341 （二）企業(yè)創(chuàng)新投入力度持續(xù)加大 342 （三）加強企業(yè)創(chuàng)新人才隊伍建設(shè) 342 （四）研發(fā)機構(gòu)比例數(shù)量不斷提高 342 （五）企業(yè)自主研發(fā)能力明顯提升 342 （六）企業(yè)專利數(shù)量質(zhì)量明顯提高 343 （七）對制定行業(yè)標準影響力增大 343 （八）獲得各級科技獎勵企業(yè)增多 343 （九）高新技術(shù)企業(yè)占比越來越大 343 （十）民營企業(yè)品牌意識不斷增強 343 （十一）民營企業(yè)創(chuàng)新成效逐漸凸顯 343 二、在國家政策引導下理性投資 344 （一）名營企業(yè)投資狀況分析 344 （二）戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資繼續(xù)增加 344 （三）積極參與國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略 345 （四）國際化動力增強及步伐加快 345 （五）應(yīng)對貿(mào)易摩擦維權(quán)意識增強 345
第十六章 中國中小企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及融資狀況分析 346 第一節(jié) 中小企業(yè)發(fā)展基本情況 346 一、中國中小企業(yè)數(shù)量情況分析 346 二、中國中小企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值狀況 346 三、中國中小企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析 347 四、中國中小企業(yè)營業(yè)收入分析 348 五、中國中小企業(yè)利潤總額分析 349 第二節(jié) 中國中小企業(yè)融資現(xiàn)狀 350 一、中國中小企業(yè)融資現(xiàn)狀分析 350 二、中國中小企業(yè)貸款成本分析 351 三、中國金融機構(gòu)中小企業(yè)貸款 352 四、中小企業(yè)貸款主要渠道分析 353 （一）中國銀行中小企業(yè)金融服務(wù) 353 （二）中小企業(yè)貸款擔保情況分析 355 （三）基于信托中小企業(yè)融資渠道 356 （四）中小企業(yè)融資租賃的可行性 357 （五）中小企業(yè)民間借貸立法監(jiān)管 359 第三節(jié) 影響銀行對中小企業(yè)貸款因素 360 一、成本收益困難 360 二、制度安排因素 361 三、利率管制因素 361 四、銀企策略因素 362 第四節(jié) 中小企業(yè)信貸風險管理措施 362 一、建立專業(yè)化的信貸組織架構(gòu) 362 二、建立適合中小企業(yè)的信貸模型 363 三、中小企業(yè)風險管理流程再造 364 四、銀行中小企業(yè)信貸案例分析 364
第十七章 中國小微企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及融資狀況分析 366 第一節(jié) 中國小微企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)查 366 一、小微企業(yè)營收利潤狀況分析 366 （一）小微企業(yè)收入狀況 366 （二）小微企業(yè)利潤狀況 367 （三）小微企業(yè)庫存情況 367 二、小微企業(yè)產(chǎn)品價格變化分析 368 三、小微企業(yè)成本上升分析 368 （一）用工成本上升情況 369 （二）材料成本上升情況 369 （三）資金成本上升情況 370 四、小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級分析 371 第二節(jié) 小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級融資需求分析 372 一、小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級內(nèi)涵分析 372 二、轉(zhuǎn)型升級過程中融資需求變化及建議 373 （一）希望得到長期資金支持 373 （二）融資創(chuàng)新方式更快推進 374 （三）應(yīng)實施差別化信貸政策 375 （四）希望得到政策資金支持 375 第三節(jié) 小微企業(yè)借款情況調(diào)查分析 375 一、小微企業(yè)現(xiàn)有借款狀況 375 二、小微企業(yè)現(xiàn)有借款規(guī)模 376 （一）不同營業(yè)收入企業(yè)借款規(guī)模 376 （二）不同資產(chǎn)總額企業(yè)借款規(guī)模 377 （三）不同經(jīng)營年限企業(yè)借款規(guī)模 378 三、小微企業(yè)借款來源分析 378 第四節(jié) 小微企業(yè)融資需求滿足狀況評價 379 一、不同經(jīng)營期限小微企業(yè)融資滿意度評價 379 二、不同資產(chǎn)規(guī)模小微企業(yè)融資滿意度評價 380 第五節(jié) 小微企業(yè)借款需求分布情況 381 一、小微企業(yè)現(xiàn)有借款期限分布 381 二、小微企業(yè)現(xiàn)有借款規(guī)模分布 382 三、小微企業(yè)借款用途分布分析 382 第六節(jié) 小微企業(yè)融資成本分析 384 一、小微企業(yè)借款綜合成本年息分布 384 二、降息對小微企業(yè)對融資成本影響 385 三、小微企業(yè)還款狀況 386 （一）不同經(jīng)營年限小微企業(yè)的還款狀況 387 （二）不同資產(chǎn)總額小微企業(yè)的還款狀況 387 第七節(jié) 小微企業(yè)融資渠道分析 388 一、小微企業(yè)融資渠道選擇 388 （一）不同經(jīng)營期限小微企業(yè)融資渠道選擇 388 （二）不同資產(chǎn)規(guī)模小微企業(yè)融資渠道選擇 389 二、小微企業(yè)向銀行融資時常見問題 390 三、小微企業(yè)不同借款方式融資成本 390
第十八章 民營銀行小微貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析 392 第一節(jié) 從企業(yè)金融到產(chǎn)業(yè)鏈金融 392 一、小微企業(yè)金融服務(wù)難題分析 392 （一）收集信息難 392 （二）控制風險難 392 （三）控制成本難 392 二、從企業(yè)金融到產(chǎn)業(yè)鏈金融分析 393 （一）通過信息流獲取企業(yè)信息 393 （二）通過資金流和物流控制風險 394 （三）通過整體開發(fā)和服務(wù)控制成本 394 第二節(jié) 小微企業(yè)融資抵押機制創(chuàng)新狀況 394 一、小微企業(yè)抵押融資現(xiàn)狀 394 （一）小微企業(yè)固定資產(chǎn)抵押 394 （二）小微企業(yè)主私人財產(chǎn)抵押 395 二、小微企業(yè)抵押機制創(chuàng)新現(xiàn)狀 396 （一）從“有形”轉(zhuǎn)變?yōu)椤盁o形” 397 （二）從“物”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皺?quán)” 397 三、何謂良好的抵押品 398 （一）安全性 399 （二）有效性 399 （三）流動性 400 四、抵押品創(chuàng)新發(fā)展的方向 400 （一）明確權(quán)屬關(guān)系 400 （二）明確評估價值 401 （三）提高流動性 402 （四）農(nóng)村土地類抵押 402 五、小微企業(yè)抵押品創(chuàng)新問題分析 404 六、小微企業(yè)抵押品創(chuàng)新政策建議 405 第三節(jié) 小微企業(yè)擔保機制創(chuàng)新路徑 406 一、小微企業(yè)擔保機制現(xiàn)狀分析 406 （一）擔保成本高企業(yè)負擔重 406 （二）擔保公司要求反擔保 407 二、完善小微企業(yè)融資擔保體系制度設(shè)計較為迫切 407 （一）改進小微企業(yè)融資擔保市場結(jié)構(gòu) 407 （二）建立融資擔保機構(gòu)資金補償機制 408 （三）建立融資擔保機構(gòu)風險防控機制 410 （四）發(fā)展擔保機構(gòu)與銀行的合作關(guān)系 410 （五）構(gòu)建高效融資擔保行業(yè)監(jiān)管機制 411 三、推進小微企業(yè)融資擔保市場主體的業(yè)務(wù)創(chuàng)新 412 （一）引入第四方來分擔企業(yè)的違約風險 412 （二）融資擔保與股權(quán)投資相結(jié)合的模式 413 （三）開發(fā)不以銀企直接聯(lián)系的融資模式 413
第五篇 風險前景展望篇 415 第十九章 2017-2022年中國民營銀行投資風險及發(fā)展前景分析 415 第一節(jié) 民營銀行風險表現(xiàn)分析 415 一、居民信任風險 415 二、行業(yè)競爭風險 415 三、資本短缺風險 415 四、存款不足風險 416 五、關(guān)聯(lián)貸款風險 416 六、內(nèi)部控制風險 416 第二節(jié) 民營銀行風險的成因 416 一、信用環(huán)境缺失 416 二、法律制度缺失 417 三、分業(yè)經(jīng)營制度安排 417 四、管理水平的制約 417 五、“先天性”因素 418 第三節(jié) 民營銀行風險的防范 418 一、構(gòu)建有利于民營銀行發(fā)展的信用環(huán)境 418 二、構(gòu)建有利于民營銀行發(fā)展的制度環(huán)境 418 （一）建立民營銀行股東的市場準入制度 418 （二）加強審慎監(jiān)管和風險責任追究制度 418 （三）完善民營銀行信息披露制度 419 （四）建立民營銀行市場退出制度 419 （五）逐步改變經(jīng)營管理制度安排 419 （六）構(gòu)建民營銀行存款保險制度 420 三、構(gòu)建有利于民營銀行發(fā)展的市場環(huán)境 420 四、構(gòu)建有利于民營銀行發(fā)展的內(nèi)部環(huán)境 420 （一）產(chǎn)權(quán)制度創(chuàng)新 420 （二）治理結(jié)構(gòu)創(chuàng)新 421 （三）激勵機制創(chuàng)新 421 （四）經(jīng)營機制創(chuàng)新 422 （五）分配制度創(chuàng)新 422 第四節(jié) 民營銀行發(fā)展前景分析 422 一、杠桿率制約資產(chǎn)規(guī)模 422 二、尚難改變銀行業(yè)格局 425 三、民營銀行優(yōu)劣勢分析 426 四、民營銀行參股方優(yōu)勢 426 五、民營銀行資金端成本 427 六、民營銀行運營端成本 430 七、模式選擇是成敗關(guān)鍵 430 第五節(jié) 民營銀行經(jīng)營管理建議 431 一、明確進入銀行業(yè)目標 431 二、民營銀行產(chǎn)異化定位 431 三、自擔風險、自負盈虧 432 四、民營銀行的股東選擇 432 五、民營銀行的風險管理 432 六、民營銀行的公司治理 433 七、民營銀行的經(jīng)營機制 434
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