我國是煤炭生產大國，也是冶金焦炭生產大國，煤焦油產量在1000萬噸/年以上，因此煤焦油深加工在我國工業(yè)中占有重要地位。2019年我國煤焦油深加工產能約達2438萬噸，截止第三季度市場開工率約達48%，較去年同期下降2%，市場開工率下降，且國際原油大漲帶動，新興領域
2020煤焦油深加工行業(yè)發(fā)展現狀及市場前景規(guī)模分析
煤焦油深加工(英文名稱processing of coal tar)是指將煤經過高溫干餾過程得到的復雜組成煤焦油，通過化學及物理加工，分離成化工、能源等產品的過程。煤焦油深加工過程是現代煤化工的重要的一個步驟。我國煤焦油加工行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)依舊嚴峻，因產能過剩矛盾突出，國家對深加工行業(yè)審批難度或增大，未來2～3年，新增煤焦油加工企業(yè)數量或大幅下降。但為了加大自身優(yōu)勢，更向大規(guī)模及集團化發(fā)展，不排除目前在產深加工企業(yè)擴產、擴建的可能，因此未來煤焦油加工行業(yè)產能仍向大型化領域發(fā)展，但20萬噸以下的中小型裝置產能或將逐步淘汰。
我國是煤炭生產大國，也是冶金焦炭生產大國，煤焦油產量在1000萬噸/年以上，因此煤焦油深加工在我國工業(yè)中占有重要地位。2019年我國煤焦油深加工產能約達2438萬噸，截止第三季度市場開工率約達48%，較去年同期下降2%，市場開工率下降，且國際原油大漲帶動，新興領域蒽油加氫開工率放大，對蒽油、洗油酚油需求量提升，導致第三季度油類市場出現暴漲走勢。
煤焦油深加工過程得到的化學品都是合成塑料、合成纖維、農藥、染料、醫(yī)藥、涂料、助劑及精細化工產品的基礎原料。其中許多產品是石油化工中得不到的，因此，煤焦油深加工可促進這些行業(yè)的發(fā)展，提高資源利用率，有利于環(huán)境保護，發(fā)展循環(huán)經濟。
目前，我國煤焦油深加工行業(yè)產能分布較為集中，仍向原料、下游集中的華東(665萬噸)、河北(404萬噸)、山西(534萬噸)地區(qū)靠攏，約占國內產能的2/3;西北(275萬噸)、西南(133萬噸)地區(qū)深加工企業(yè)較為分散，產品本地消化能力偏弱，多以銷往主產區(qū)消化為主，但受交通運輸限制，價格難以與山東、河北地區(qū)相抗衡，市場變動相對滯后，缺乏市場競爭力，企業(yè)利潤空間收縮。2017年初，我國煤焦油深加工企業(yè)規(guī)模30萬噸以上的企業(yè)達39家，占全國深加工企業(yè)數量的35%;50萬噸以上的企業(yè)達12家，占全國深加工企業(yè)數量的11%。
2019年煤焦油出口量繼續(xù)增長。雖然我國煤焦油深加工和炭黑行業(yè)對煤焦油需求量較大，但是如果出口價格高于國內市場，加上關稅取消，煤焦油仍有較強烈的出口意向。屆時國內煤焦油供應緊張局面加劇，價格提高的情況下，對下游深加工和炭黑行業(yè)更為不利。面對不利的原料市場，下游行業(yè)應積極轉型，延伸產業(yè)鏈，提高產品附加值，比如投產更有競爭力的針狀焦、高端碳素、石墨電極等行業(yè)。
我國經濟宏觀面近兩年變動不大，供給側改革及去產能政策或將持續(xù)，因此傳統(tǒng)煤化工的產能淘汰繼續(xù)，其中焦化企業(yè)淘汰或將加速，原料煤焦油供應缺口繼續(xù)放大，但深加工及炭黑行業(yè)剛性需求較足，所以未來兩年，我國煤焦油市場繼續(xù)呈現易漲難跌態(tài)勢的可能性較大。在高成本及資金壓力下，我國煤焦油深加工市場或將延續(xù)低開工水平，產業(yè)結構調整仍在繼續(xù)，至2020年后我國煤焦油深加工行業(yè)或將逐步走向供需平衡階段。
《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》完全符合國家調整產業(yè)結構、淘汰落后產能、供給側改革的大方針。對煤焦油深加工行業(yè)來說，新的指導目錄對行業(yè)有利無害，淘汰落后產能，增強企業(yè)競爭力，有利于行業(yè)健康發(fā)展。目前煤焦油深加工行業(yè)早已經沒有5萬噸以下的裝置，產能規(guī)模不斷擴大，集團規(guī)模達到100萬噸及以上的企業(yè)有5家，總產能占比28.19%，近三分之一，可見行業(yè)集中度不斷加強，行業(yè)規(guī)模化、集團化發(fā)展，有利于產業(yè)鏈資源優(yōu)化。
據中研研究院《2019-2025年中國煤焦油深加工行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預測研究報告》顯示
2020年煤焦油深加工行業(yè)發(fā)展前景現狀分析
日本、德國、法國、俄羅斯等國家的單套焦油蒸餾裝置的能力都在10--50萬噸/年。同時，隨著煤焦油深加工日趨集中化、現代化和合理化，國外煤焦油深加工裝置大機組生產能力已提高到70萬噸/年。其中，德國是最早利用煤焦油的國家，著名煤焦油深加工企業(yè)—呂特格公司的焦油加工能力為150萬噸/年，煤焦油的化工利用率接近60%，位居世界之首。其次，生產模式多樣化。目前，國外煤焦油深加工生產主要采用3種模式。
煤焦油產能和產量與焦炭密切相關。2017年10月全國焦炭產量為3478.6萬噸，當月同比下降12.6%;2017年1-10月全國焦炭產量累計為36475.6萬噸，累計同比下降1.6%。2017年1-10月，我國煤焦油產量約為1464萬噸，作為煉焦的主要副產品，煤焦油約占煉焦干煤質量的4%左右。
圖表：2017年1-10月我國焦炭產量一欄表
數據來源：國家統(tǒng)計局
圖表：2015-2017年10月我國煤焦油產量
數據來源：國家統(tǒng)計局、中研普華
四、行業(yè)市場容量分析
圖表：2015-2017年我國煤焦油需求量
數據來源：國家統(tǒng)計局、中研普華整理
隨著國內經濟的發(fā)展，煤焦油深加工市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，煤焦油深加工企業(yè)數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，煤焦油深加工行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些煤焦油深加工細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術將成為核心競爭力。
中研普華研究院煤焦油深加工行業(yè)報告，依據國內外相關報刊雜志的基礎信息、煤焦油深加工行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業(yè)內企業(yè)調研訪察所獲得的大量第一手數據，對我國煤焦油深加工市場的發(fā)展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進行了分析。報告重點分析了煤焦油深加工前十大企業(yè)的研發(fā)、產銷、戰(zhàn)略、經營狀況等。報告還對煤焦油深加工市場風險進行了預測，為煤焦油深加工生產廠家、流通企業(yè)以及零售商提供了新的投資機會和可借鑒的操作模式，對欲在煤焦油深加工行業(yè)從事資本運作的經濟實體等單位準確了解目前中國煤焦油深加工行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向有重要參考價值。
想了解更多煤焦油深加工行業(yè)專業(yè)分析，請關注中研普華研究院報告《2020-2025年煤焦油深加工行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》
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