煤焦油深加工是指將煤經過高溫干餾過程得到的復雜組成煤焦油,通過化學及物理加工,分離成化工、能源等產品的過程。
煤焦油深加工是指將煤經過高溫干餾過程得到的復雜組成煤焦油,通過化學及物理加工,分離成化工、能源等產品的過程。煤焦油深加工過程是現代煤化工的重要組成部分,也是煤綜合利用的有效途徑之一。煤焦油深加工裝置是與煤高溫干餾煉焦,生產冶金焦炭裝置配套裝置。
煤焦油深加工是一個比較傳統的行業,因其工藝成熟、投資少、附加值產品多等優勢,在我國發展相對較快。煤焦油是一種以芳香烴為主的有機混合物,有利用價值的產品較多。深加工中所獲得的萘、瀝青、洗油、輕酚油、蒽油等一系列產品是染料、橡膠、塑料、農藥、醫藥等行業的基礎原料,其中許多產品是石油化工中得不到的,因此,煤焦油深加工可促進這些行業的發展,提高資源利用率,有利于環境保護,發展循環經濟。
目前,我國煤焦油深加工行業產能分布較為集中,仍向原料、下游集中的華東(665萬噸)、河北(404萬噸)、山西(534萬噸)地區靠攏,約占國內產能的2/3;西北(275萬噸)、西南(133萬噸)地區深加工企業較為分散,產品本地消化能力偏弱,多以銷往主產區消化為主,但受交通運輸限制,價格難以與山東、河北地區相抗衡,市場變動相對滯后,缺乏市場競爭力,企業利潤空間收縮。
2019年煤焦油出口量繼續增長。雖然我國煤焦油深加工和炭黑行業對煤焦油需求量較大,但是如果出口價格高于國內市場,加上關稅取消,煤焦油仍有較強烈的出口意向。屆時國內煤焦油供應緊張局面加劇,價格提高的情況下,對下游深加工和炭黑行業更為不利。面對不利的原料市場,下游行業應積極轉型,延伸產業鏈,提高產品附加值,比如投產更有競爭力的針狀焦、高端碳素、石墨電極等行業。
《產業結構調整指導目錄(2019年本)》完全符合國家調整產業結構、淘汰落后產能、供給側改革的大方針。對煤焦油深加工行業來說,新的指導目錄對行業有利無害,淘汰落后產能,增強企業競爭力,有利于行業健康發展。目前煤焦油深加工行業早已經沒有5萬噸以下的裝置,產能規模不斷擴大,集團規模達到100萬噸及以上的企業有5家,總產能占比28.19%,近三分之一,可見行業集中度不斷加強,行業規模化、集團化發展,有利于產業鏈資源優化。
我國煤焦油深加工企業技術單一,高品質、高附加值產品較少,生產企業效益平平,適應能力較差。而國外生產企業生產模式較多,一是全方位型生產代表德國呂特格,對產品提純及等級劃分精確;二是對小產品進行精細化發展,如喹啉、咔唑等產品的進一步加工,代表企業為日本住金化學;三是注重煤瀝青產品的深加工,如生產針狀焦、浸漬瀝青等高附加值產品。但我國深加工企業多以生產最普通的中溫、改質煤瀝青為主,浸漬瀝青只有考伯斯開灤及遼寧鞍鋼生產,而針狀焦技術難度較大,國內生產企業極少,并且生產出的產品質量不高,沒有競爭優勢,所以我國高品質碳素行業的針狀焦主要來源依舊依賴于進口。洗油、蒽油、粗酚等深加工行業對技術及環保要求較高,但國內精細化企業只追求短線利潤,很少投入資金鉆研技術開發,導致精細化產品質量一般,缺乏與國際市場的競爭力,導致目前國內精細化行業開工率低,企業轉行情況較為常見。
據中研普華研究報告《2019-2025年中國煤焦油深加工行業市場深度分析及發展前景預測研究報告》分析
煤焦油深加工市場競爭格局分析
第一節 行業市場概況
一、市場供給特點分析
煤焦油產能和產量與焦炭密切相關。2017年10月全國焦炭產量為3478.6萬噸,當月同比下降12.6%;2017年1-10月全國焦炭產量累計為36475.6萬噸,累計同比下降1.6%。2017年1-10月,我國煤焦油產量約為1464萬噸,作為煉焦的主要副產品,煤焦油約占煉焦干煤質量的4%左右。
圖表:2017年1-10月我國焦炭產量一欄表
數據來源:國家統計局
圖表:2015-2017年10月我國煤焦油產量
數據來源:國家統計局、中研普華
行業市場容量分析
圖表:2015-2017年我國煤焦油需求量
數據來源:國家統計局、中研普華整理
行業利潤水平和未來變動情況分析
圖表:2015-2017年我國煤焦油價格
數據來源:中研普華
我國宏觀面近兩年變動不大,供給側改革及去產能政策或將持續,因此傳統煤化工的產能淘汰繼續,其中焦化企業淘汰或將加速,原料煤焦油供應缺口繼續放大,但深加工及炭黑行業剛性需求較足。所以,未來我國煤焦油市場繼續呈現易漲難跌態勢的可能性較大。在高成本及資金壓力下,我國煤焦油深加工市場或將延續低開工水平,產業結構調整仍在繼續,至2022年后我國煤焦油深加工行業或將逐步走向供需平衡階段。
報告根據煤焦油深加工行業的發展軌跡及多年的實踐經驗,對中國煤焦油深加工行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析,并重點分析了我國煤焦油深加工行業將面臨的機遇與挑戰,對煤焦油深加工行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。欲了解關于煤焦油深加工行業具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2019-2025年中國煤焦油深加工行業市場深度分析及發展前景預測研究報告》。
2020-2025年中國煤焦油行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告
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