第三方醫學檢驗市場規模 2020第三方醫學檢驗行業發展前景及趨勢分析

• 2020年7月6日 WuYaNan來源：中研網 910 56
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隨著診斷技術的發展及臨床需求的變化，中小型醫院由于規模和資金有限，其檢驗科和病理科無法承擔較為齊全的醫學診斷項目，于是就出現了由中小型醫院將標本委托給大型醫院進行診斷的普遍現象，但大型醫院由于各種原因，無法提供良好的社會化醫療診斷服務。2015年中國第三

2020第三方醫學檢驗行業發展前景規模分析

上世紀80年代以前，我國的醫學診斷服務基本上由醫療機構下屬的檢驗科和病理科提供，幾乎所有的大小醫院均設置了檢驗科及病理科，配備了檢驗儀器和檢驗人員，造成了醫療資源的極大浪費。隨著診斷技術的發展及臨床需求的變化，中小型醫院由于規模和資金有限，其檢驗科和病理科無法承擔較為齊全的醫學診斷項目，于是就出現了由中小型醫院將標本委托給大型醫院進行診斷的普遍現象，但大型醫院由于各種原因，無法提供良好的社會化醫療診斷服務。2015年中國第三方醫學檢驗行業發展規模約為100億元，到2017年增長至165億元。

根據衛生統計年鑒的統計，2016年，全國公立醫院的檢查收入已達2518.59億元，第三方醫學檢驗行業滲透率(占比)約為4.2%。2017年我國醫學檢驗市場規模約為2760億元，第三方醫學檢驗行業市場規模達到138億元。目前國內最大醫療檢驗企業有金域檢驗、賽迪諾以及迪安診斷和達安基因。醫療檢驗市場從宏觀意義上來說，屬于檢測行業，而國際上做檢測行業幾家巨頭也涉足或擬涉足醫療檢驗市場。我國的第三方醫學檢驗行業發展較成熟市場仍有一定差距，主要原因系公立醫院占我國的醫療服務市場的主導地位，公立醫院非營利性的業務性質和體制因素使其運營較為封閉，其醫學檢驗及病理診斷業務一般均由院內檢驗科、病理科完成。公立醫院的檢驗科、病理科由此成為我國醫學檢驗市場的主體。

目前國內最大醫療檢驗企業有金域檢驗、賽迪諾以及迪安診斷和達安基因。醫療檢驗市場從宏觀意義上來說，屬于檢測行業，而國際上做檢測行業幾家巨頭也涉足或擬涉足醫療檢驗市場。按照國家的有關規定，未來將在全國市場推行第三方檢測，屆時存在幾十年的國家質量監督檢驗檢疫總局將發生質變。同時隨著社會形態的改變，對于醫學檢測的市場需求越來月廣闊，未來我國第三方醫學診斷行業發展前景廣闊。

根據中研普華研究院《2018-2023年中國第三方醫學檢驗行業市場前景分析與投資戰略咨詢報告》顯示：

中國第三方醫學檢驗行業發展狀況及趨勢分析

第四節 第三方醫學檢驗行業競爭格局分析

一、第三方醫學檢驗行業市場化程度

我國獨立醫學實驗室真正起步于21世紀初，廣州金域檢驗于2001年首先將獨立醫學實驗室模式商業化運作，由此揭開我國獨立醫學實驗室的發展進程。此后雖然獨立醫學實驗室數量增加緩慢，但每年都在以50%以上的增長率高速增長，2001年僅有兩所，2005年增加到16所，2017年猛增到616所(未統計期間因各種原因吊銷注冊的)。

圖表：2001-2017年中國獨立醫學實驗室數量變化

數據來源：中研普華產業研究院

ICL龍頭中心實驗室全國布局，跑馬圈地已過半程：我國獨立醫學實驗室由緩慢發展期進入高速發展期僅用十年時間，在此期間，我國涌現出一批優秀的獨立醫學實驗室企業。以金域檢驗為代表的綜合型獨立醫學實驗室公司在全國省會城市或重要二線城市已基本完成布局。

我國ICL發展地區差別明顯。上海、北京、廣東、浙江、江蘇五省獨立醫學實驗室數量占比近50%，總體來看北京和南方地區發展較快，北方總體發展較慢，我們認為，這種情況的出現是建立在經濟的檢驗外包意識和理念上的差距上的。

并購角度看，穩健的擴張助力強者恒強。

截止2014年，實驗室數量方面，金域檢驗22家，迪安診斷19家，艾迪康15家，高新達安7家。

通過梳理國內其他主要獨立醫學實驗室的情況，我們發現多數實驗室從事分子診斷領域，但多以單體實驗室為主，客戶覆蓋較局限，隨著新技術的推廣應用，我們預計后續行業還會發生大規模的并購、集中度提升的過程。

二、第三方醫學檢驗行業競爭分析

1、總體競爭力分析

與美國目前的龍頭壟斷格局相比，目前國內獨立醫學實驗室行業屬于寡頭壟斷格局，廣州金域、迪安診斷、艾迪康、高新達安等是行業領頭羊，約占全國市場70%的市場份額。其中迪安診斷獨立實驗室業務國內的市場份額為16%左右，僅次于廣州金域，但在長三角地區占有最大的市場份額，且相對于同行業企業具有較高的盈利能力。

圖表：我國獨立醫學實驗室主要公司市場份額

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