2020醫(yī)學檢驗所行業(yè)發(fā)展趨勢及市場前景規(guī)模分析

• 2020年7月6日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 962 60
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醫(yī)學檢驗所是對取自人體的標本進行臨床檢驗，并出具檢驗結(jié)果的醫(yī)療機構，該機構可同時開展病理學檢查。隨著現(xiàn)代醫(yī)學技術迅猛發(fā)展，臨床診療工作對臨床實驗室開展的檢驗項目從廣度和深度上有著越來越高的需求。

隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民健康意識的增強，對高端、個性化、精準的健康需求日益增長，醫(yī)療消費升級促進市場擴容。2016年人均衛(wèi)生總費用3351.7元，相比于2015年人均衛(wèi)生總費用2952元，增長率達13.54%，2017年這個數(shù)字仍在增長。高收入群體已不滿足于常規(guī)醫(yī)學檢查，高端檢驗如基因組學類檢測需求持續(xù)增加。第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)整體升級轉(zhuǎn)型需求日益迫切。醫(yī)學檢驗所是對取自人體的標本進行臨床檢驗，并出具檢驗結(jié)果的醫(yī)療機構，該機構可同時開展病理學檢查。隨著現(xiàn)代醫(yī)學技術迅猛發(fā)展，臨床診療工作對臨床實驗室開展的檢驗項目從廣度和深度上有著越來越高的需求。

2020醫(yī)學檢驗所行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景趨勢分析

隨著新的臨床檢驗技術及技術含量高的檢驗儀器設備不斷進入臨床實驗室，新的檢驗項目不斷大量地被研發(fā)并應用于臨床。因此，單憑醫(yī)院的一個檢驗科或者檢驗中心的資源已很難組建一個完善的臨床檢驗系統(tǒng)以滿足臨床工作的全部需要。即使部分大型綜合醫(yī)院可以購進相應的儀器設備，配備相應的技術人員，也往往因為標本數(shù)量有限、檢驗周期長等原因，無法從實效性上保證臨床工作的需要，從而造成醫(yī)院等醫(yī)療機構巨大的人力和財力浪費。再者，中國加入 WTO 后市場競爭加劇，國內(nèi)醫(yī)院后勤普遍管理混亂，大多存在著老員工多、效率低、人際關系復雜的問題，醫(yī)院要想獲得快速發(fā)展必須卸下包袱，醫(yī)院將自己不擅長、非核心的部分外包是必然的選擇。

醫(yī)學檢驗所具有與醫(yī)院檢驗科不同的業(yè)務定位。基層社區(qū)僅進行常規(guī)檢驗，二三級醫(yī)院對標本量有限或者需要大量資源投入而效益并不高的診斷項目也很少開展，而醫(yī)學檢驗所正是將業(yè)務定位于這些合作醫(yī)院，由于儀器昂貴或者標本量少，出于經(jīng)營成本等考慮而決定不開展的檢驗項目。

醫(yī)學檢驗所將收集的樣本集中檢驗，具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢;此外，基層及一二級醫(yī)院通過檢驗外包增加檢驗項目從而提高了自身的診療能力和收入水平，同時，醫(yī)學檢驗所由于標本量大，通常也能夠提供需要大額設備投入的分子等尖端檢驗項目，大醫(yī)院通過此類尖端檢驗外包也提高了其診療水平。醫(yī)學檢驗所規(guī)模效應主要來自兩方面：一是診斷儀器試劑集中采購帶來成本節(jié)約，我們估算，由集中采購儀器和試劑可降低成本30%以上;二是檢驗規(guī)模效應，大量樣本集中檢驗減少了單次檢驗的固定成本，包括儀器、實驗室人員成本，同時也減少了試劑的浪費。

醫(yī)學檢驗所行業(yè)發(fā)展趨勢

1.醫(yī)療資源的供需矛盾推動獨立醫(yī)學實驗室發(fā)展

雖然國家持續(xù)增加醫(yī)療服務投入及要素供給，但現(xiàn)階段醫(yī)療服務供給增量，仍無法滿足過快增長的醫(yī)療服務需求，醫(yī)療服務的供給端與需求端矛盾依舊。從國際比較看，2017年我國的衛(wèi)生總費用占GDP比例在6.2%-7.0%之間，遠低于發(fā)達經(jīng)濟體。醫(yī)療資源地域分布失衡，醫(yī)療服務的社會公平性差，是導致轉(zhuǎn)診制度未能有效執(zhí)行、基層醫(yī)療體系無法充分發(fā)揮作用的主要原因之一。第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)的發(fā)展，為基層醫(yī)療機構及民營醫(yī)院的發(fā)展提供了有力保障，是解決醫(yī)療資源供需矛盾的有效途徑，有利于各級政府加快推進分級診療、落實基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的診療模式落地，行業(yè)發(fā)展可以期待。

2.國家政策鼓勵獨立醫(yī)學實驗室發(fā)展

受益于政策扶持、行業(yè)不斷開放，我國第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)正在逐漸發(fā)展壯大，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務領域不可忽視的力量。

2017年對中國第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)是利好“井噴”的一年。國家相繼出臺了《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃的通知》、《國務院關于印發(fā)“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃的通知》、《關于修改〈醫(yī)療機構管理條例實施細則〉的決定》、《關于做實做好2017年家庭醫(yī)生簽約服務工作的通知》、《國務院辦公廳關于支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務的意見》、國務院辦公廳印發(fā)《關于進一步深化基本醫(yī)療保險支付方式改革的指導意見》等政策，客觀上對推動第三方醫(yī)學檢驗發(fā)展有重大意義。特別是黨的十九大報告再次明確強調(diào)實施健康中國戰(zhàn)略，要求“完善國民健康政策，為人民群眾提供全方位全周期健康服務”，對推動第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)以更寬、更深的角度切入當前的醫(yī)改熱點，實現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生服務行業(yè)的供給側(cè)改革，帶來行業(yè)服務質(zhì)量的提升和市場規(guī)模的擴大，意義更加深遠。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

2020醫(yī)學檢驗所市場規(guī)模分析

2017年，在沿襲近年來全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術加速迭代的大背景下，國家醫(yī)改持續(xù)深化推進，第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)處于持續(xù)創(chuàng)新變革與整合轉(zhuǎn)型之中，第三方醫(yī)學檢驗機構由2016年500多家發(fā)展到2017年底的1100多家。從中長期來看，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)將會得到政策持續(xù)性支持，市場空間進一步釋放，進而將帶動包括第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)在內(nèi)的各細分行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

我國的第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)發(fā)展較成熟市場仍有一定差距，主要原因系公立醫(yī)院占我國的醫(yī)療服務市場的主導地位，公立醫(yī)院非營利性的業(yè)務性質(zhì)和體制因素使其運營較為封閉，其醫(yī)學檢驗及病理診斷業(yè)務一般均由院內(nèi)檢驗科、病理科完成。公立醫(yī)院的檢驗科、病理科由此成為我國醫(yī)學檢驗市場的主體。

第三方醫(yī)學檢驗在我國的發(fā)展可追溯至20世紀80年代中期，此時有機構涉足檢驗業(yè)務的社會化服務。以后又陸續(xù)有一些不同形式的檢驗業(yè)務服務中心、部分醫(yī)院的對外開放實驗室等，但均未成規(guī)模。至21世紀初，我國第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)開始了高速發(fā)展。

其后，受益于政策扶持、行業(yè)不斷開放，我國第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)已逐漸發(fā)展壯大，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務領域不可忽視的力量。

2015年第三方檢驗在國內(nèi)檢驗市場所占的份額只有大約3.2%，總金額不過70到80億元，未來市場空間巨大。根據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒的統(tǒng)計，2016年，全國公立醫(yī)院的檢查收入已達2518.59億元，第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)滲透率(占比)約為4.2%。2017年我國醫(yī)學檢驗市場規(guī)模約為2760億元，第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)市場規(guī)模達到138億元。

目前國內(nèi)最大醫(yī)療檢驗企業(yè)有金域檢驗、賽迪諾以及迪安診斷和達安基因。醫(yī)療檢驗市場從宏觀意義上來說，屬于檢測行業(yè)，而國際上做檢測行業(yè)幾家巨頭也涉足或擬涉足醫(yī)療檢驗市場。按照國家的有關規(guī)定，未來將在全國市場推行第三方檢測，屆時存在幾十年的國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局將發(fā)生質(zhì)變。

圖表：2015-2017年我國第三方醫(yī)學檢驗市場規(guī)模及滲透率

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

醫(yī)學檢驗所行業(yè)前景分析

我國的第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)發(fā)展較成熟市場仍有一定差距，主要原因系公立醫(yī)院占我國的醫(yī)療服務市場的主導地位，公立醫(yī)院非營利性的業(yè)務性質(zhì)和體制因素使其運營較為封閉，其醫(yī)學檢驗及病理診斷業(yè)務一般均由院內(nèi)檢驗科、病理科完成。公立醫(yī)院的檢驗科、病理科由此成為我國醫(yī)學檢驗市場的主體。根據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒的統(tǒng)計，2016年，全國公立醫(yī)院的檢查收入已達2518.59億元，第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)滲透率(占比)約為4.2%。2017年我國醫(yī)學檢驗市場規(guī)模約為2760億元，第三方醫(yī)學檢驗行業(yè)市場規(guī)模達到138億元。目前國內(nèi)最大醫(yī)療檢驗企業(yè)有金域檢驗、賽迪諾以及迪安診斷和達安基因。

與大型醫(yī)院的檢驗科和病理科的服務相比，獨立醫(yī)學實驗室憑借著規(guī)模化、市場化運作，其主動上門的無縫鏈接服務及完善的咨詢答疑服務，深受客戶的青睞，于是醫(yī)院紛紛與獨立醫(yī)學實驗室展開合作，將醫(yī)學診斷業(yè)務外包給專業(yè)化和規(guī)模化程度更高的獨立醫(yī)學實驗室，而將更多的時間與精力專注于提高自身的臨床治療水平。基于以上原因，上世紀80年代中后期，我國出現(xiàn)了非社會化的獨立醫(yī)學實驗室雛形，曾獲得了較好的社會效益和經(jīng)濟效益，之后便在各地出現(xiàn)了一批獨立醫(yī)學實驗室，但均未形成規(guī)模。直至本世紀初，國內(nèi)才真正誕生了以連鎖化發(fā)展獲取規(guī)模優(yōu)勢的社會化獨立醫(yī)學實驗室。

目前，國內(nèi)獨立醫(yī)學實驗室仍處于起步階段，占據(jù)醫(yī)學診斷服務市場的份額僅在1%左右。而且規(guī)模最大的獨立醫(yī)學實驗室，也只能開展1，000多項診斷項目，各地區(qū)發(fā)展也很不平衡，相比成熟市場獨立醫(yī)學實驗室的業(yè)務種類和地域覆蓋，我國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)還有較大的增長空間。

隨著醫(yī)學檢驗行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的醫(yī)學檢驗企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，中研普華研究醫(yī)學檢驗行業(yè)報告在總結(jié)中國醫(yī)學檢驗行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結(jié)合新時期的各方面因素，對行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。未來醫(yī)學檢驗行業(yè)將如何發(fā)展?請關注中研普華研究院報告《2020-2025年中國獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》

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