商用車市場環境和市場份額分析 2021商用車行業發展趨勢預測研究分析報告

• 2020年12月9日 zengyan來源：互聯網 1157 74
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商用車(Commercial Vehicle)，是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個行業媒體中， 商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義

2021商用車行業現狀及發展前景分析

商用車(Commercial Vehicle)，是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個行業媒體中， 商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的，習慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

商用車(Commercial Vehicle)，這個概念隨著我國汽車工業的發展越來越被人們所熟識。國內和國際對商用車概念的區分都有各自不同的標準，在我國大家是如何定義的呢?根據ISO3833修訂本，未來的國際標準將汽車僅分為兩大類：乘用車和商用車。商用車是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國汽車行業實行了新的車型統計分類。相對舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業外賣的底盤是列入整車統計的，在新分類中將底盤單獨列出，分別為客車非完整車輛(客車底盤)和貨車非完整車輛(貨車底盤)。商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個行業媒體中， 商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的。習慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

乘用車的定義：就其設計和技術特性而言，主要用于運載人員及其行李/或偶爾運載物品，包括駕駛員在內，最多為9座的汽車。

貨車是一種主要為載運貨物而設計和裝備的商用車輛。他根據用途的不同分為自卸車和牽引車。自卸

車主要用于煤礦、工礦廠區建設;牽引車則主要用于長途物流貨運。貨車的承重標準主要根據驅動型式劃分為10*4 8*4 6*4等。

常見商用車車型

常見商用車車型有：皮卡、微卡、輕卡、微客，自缷車、載貨車、牽引車、掛車，專用車。

商用車和乘用車有什么區別

對乘用車的定義為：就其設計和技術特性而言，主要用于運載人員及其行李/或偶爾運載物品，包括駕駛員在內，最多為9座的汽車，它可以牽引掛車。

根據這一定義，我們通常所說的轎車、吉普車、某些多用途車輛(即MPV)等都屬于此范疇。對于商用車，指的是除乘用車以外，主要用于運載人員、貨物、及牽引掛車的汽車;所有的商用車又分為客車和貨車兩大類。商用車是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車。

商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業外賣的底盤是列入整車統計的，在新分類中將底盤單獨列出，分別為客車非完整車輛(客車底盤)和貨車非完整車輛(貨車底盤)。商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。

根據中研研究院研究出版的《2020-2025年中國商用車市場深度調研及發展潛力分析報告》統計分析顯示：

一、商用車市場環境和市場份額分析

中國汽車工業協會日前發布的數據顯示，2012年，我國汽車產銷1927.18萬輛和1930.64萬輛，同比分別增長4.6%和4.3%。與乘用車穩步增長不同的是，商用車銷量繼續延續2011年的低迷態勢，產銷分別為374.81萬輛和381.12萬輛，分別同比下降4.71%和5.49%。其中，卡車和客車呈現出截然相反的兩種局面

2019年二季度GDP同比增長6.2%，上半年同比增長6.3%，經濟總體保持平穩態勢，運行在合理區間，經濟結構持續優化升級。從投資端來看，2019年上半年，固定資產投資平穩增長，民間投資增速企穩回升，同比增長5.7%，基礎設施、民生等領域投資穩步增長，制造業轉型升級投資、高技術等新動能投資持續發力。從消費端來看，消費結構不斷優化升級，外需對經濟增長貢獻率顯著上升。上半年，消費對經濟增長的貢獻率為60.1%，拉動經濟增長3.8個百分點，仍然是引領經濟穩定增長的重要動力。消費端的增長帶動物流業保持快速發展，另外在年初基建項目集中開工、國家和地方環保政策持續深化等因素共同作用下，商用車市場銷量保持高位運行。

2019年上半年，商用車市場累計產銷215.44萬輛和219.64萬輛，累計分別下降2%和4%。分月份來看，受“大噸小標”治理影響，5月份出現同比下滑;受天然氣等車型7月1日實施國六排放標準帶動的需求提前釋放影響，6月份銷量跌勢減緩。分車型來看，拉動上半年商用車市場的主要車型是重卡和輕卡。

二、市場規模分析

圖表：2016-2019年上半年商用車市場規模(單位：萬輛)

資料來源：中汽協，中研普華產業研究院整理

三、市場特點分析

2019年上半年商用車市場發展特征：

特征一：內部需求結構分化

2019年上半年，整體商用車市場呈現增長態勢，但內部結構走勢異同。

客車方面，補貼進一步下調，政策影響減弱，新能源客車逐步回歸市場調控，加之公路客車的增長乏力，大中客市場呈現下滑態勢;另一方面，經濟承壓，小微企業盈利不佳，減少自備用車需求，輕客市場需求不振，導致客車市場下滑。

貨車方面，受年初基建項目集中開工、物流業快速發展、持續推進的國三及以下排放老舊車淘汰，以及天然氣等車型排放升級拉動的需求提前釋放等因素影響，銷量規模保持高位運行，促進2019年上半年商用車市場實現同比增長。

特征二：天然氣牽引車銷量貢獻度創歷史新高

從中重卡市場來看，上半年牽引車整體銷售29.0萬輛，同比增長36.5%，對中重卡市場貢獻度由2018年同期的37.1%增長至44.9%，為中重卡市場增長主要動力。在氣價下行及國六實施前國五集中提前購買因素影響下，天然氣車型銷售8.0萬輛，同比高漲395%，對牽引車市場貢獻度由去年同期的7.6%大幅升至27.4%，創歷史新高。

從牽引車銷售區域分布來看，河北、山東、山西、河南等省份為天然氣車型重點銷售區域，四省銷量同比增長53.7%，占全國銷量比重達51.5%。由于天然氣車型的銷量大漲導致區域集中度進一步提升。

特征三：政策升級導致6×4自卸車加速向8×4驅動形式轉化

進入2季度后，基建投資增速回落，項目開工量下滑，工程車市場需求出現下滑，同時，受商用車“大噸小標”治理波及，自卸車上戶標準趨嚴，導致終端待購客戶“持幣觀望”。總體來看，上半年，自卸車實現銷售10.3萬輛，同比下滑7.7%，從細分車型來看，6×4車型是自卸車唯一下滑細分市場。

隨著自卸車超載超限治理不斷趨嚴，跨城運輸市場(運距50-100km)對輕量化8×4車型需求呈現增長態勢。同時，以廣東為代表的部分區域對渣土車運輸安全標準要求升級，強制要求新增渣土車使用短軸距8×4車型，并以補貼形式，鼓勵市場進行不合規車型存量淘汰及更新，進一步降低6×4車型市場需求。另外，“5?21”后，不合規車型禁止上牌運營，合規車型運力大幅下降，由于8×4車型具有相對的運力優勢，將加速6×4車型向8×4轉化。從1-6月份來看，6×4自卸車銷量同比呈斷崖式下滑，8×4車型銷量保持小幅增長趨勢，市場貢獻度由去年同期的51.4%增長至62.1%。

特征四：國三車淘汰一定程度上助力貨車銷售，但與目標仍有一定差距

繼《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》和《柴油貨車污染治理攻堅戰行動計劃》，2019年1月20日，國家發改委等十部委聯合下發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》的通知，進一步深化國三及以下老舊柴油貨車的淘汰工作。

中汽中心數據資源中心商用車保有量數據顯示，2018年底重點省份國三及以下排放標準N2、N3類柴油貨車保有量達200萬輛。截止2019年6月底，重點省份國三及以下排放標準N2、N3類柴油貨車保有量為176.8萬輛，2019年上半年重點城市已淘汰23.2萬輛國三及以下排放標準柴油貨車。其中N2類柴油貨車淘汰8.8萬輛，淘汰率9.4%，相比同期淘汰率增長4.4個百分點;N3類柴油貨車淘汰14.3萬輛，淘汰率13.5%，相比同期淘汰率增長5.2個百分點。綜合來看，國三老舊車的淘汰，一定程度上促進新車銷售，但總體淘汰率與政策目標仍具有一定差距。

特征五：排放升級“預熱”高調收尾，多舉措揭開國六升級序幕

1、各地落地“藍天保衛戰”，多舉措助推國六排放升級。《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》發布后，北京、上海、廣州、山東等多個地區相繼出臺區域性《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》以及區域性《第六階段機動車排放標準的通告》，目前已有16個區域相繼提出燃氣車、輕型車、重型柴油車(公交、環衛等)的國六標準實施時間，并通過限行、年檢限制等措施，加快國三等老舊車更新淘汰，全面促進國六排放升級。

2、國六升級成本增加，推動上半年汽油輕卡及天然氣重卡掀起國五集中購買高潮。從上半年貨車市場來看，輕卡及天然氣占比及銷量均大幅增長。排放升級帶來的車輛升級(環保性能及車輛配置的提升)，使國六天然氣購車成本較國五增加5-7萬左右，氣耗增加15%左右，汽油輕卡購車成本增加0.5-1萬左右，且國六階段保養維修及配件成本均較國五階段有所提升，刺激國六標準實施前，掀起國五“預購買”高潮。尤其是天然氣市場，在各主機廠國五天然氣庫存消化及預上戶疊加影響下，促使上半年天然氣市場迎來銷售高潮。

3、各主機廠備戰國六“競技”，蓄勢待發。自國五排放標準實施后，各主機廠紛紛加快國六技術準備，與發動機等相關企業，聯合籌劃國六產品布局。重卡領域，陜汽在2018年底發布國六技術，解放、東風等企業也在2019年上半年紛紛發布國六技術。從技術標準看，各主機廠國六產品均按照國六b階段技術進行準備，紛紛推出13L、15L等大排量大馬力產品，使國六階段的產品動力性、可靠性、舒適性、智能化等均實現大幅提升。目前各主機廠已做好重點細分市場、重點車型的布局，并不斷完善。圍繞下半年乃至2020年的國六市場競爭，各主機廠已蓄勢待發。

特征六：輕卡“大噸小標”治理為汽油小卡帶來機會

由于具備進城限制少、費用低、駕照易獲得等優勢，藍牌輕卡一直是輕卡市場的主力軍。但隨著輕卡保有量逐年攀升，運輸市場競爭激烈，為掙取更多的運費，終端對于高承載的車型需求增加，加之一致性管理偏弱，加重車輛、提高車輛載重能力的藍牌輕卡車型銷量大幅增長。5月21日，央視《焦點訪談》欄目對藍牌輕卡超載、不合規的現象曝光，引發藍牌輕卡市場震蕩。中汽中心數據資源中心商用車終端零售數據顯示，2019年5-6月，受“大噸小標”藍牌輕卡治理影響，3300軸距段柴油輕卡產品銷量同比下滑21.1%，而該軸距段的汽油小卡產品銷量同比增長37.9%，對柴油車市場有一定的分化。

特征七：皮卡進城等利好政策影響趨弱

2016年2月，國家工信部、發改委、公安部聯合發布《關于開展放寬皮卡車進城限制試點，促進皮卡消費的通知》，并公布首批試點省份。隨后，擴大放開皮卡進城限制試點范圍，取消反光條、駕駛室噴涂，取消營運證，取消二手車限遷等政策相繼發布實施。政策的春風為皮卡市場的發展帶來機遇。自2016年以來，皮卡市場持續保持增長。

但隨著政策拉動的需求不斷釋放，放開皮卡進城限制的試點范圍未能進一步擴大，2018年開始，皮卡整體市場的增速放緩。而進入2019年，政策放開后市場依然保持較低的增速，增長主要來源于北京區域銷量的激增以及輕型汽油車實施國六帶動的部分需求提前釋放，皮卡進城試點等政策影響正在逐漸減弱。

特征八：新能源商用車需求逐步向市場主導轉變

上半年新能源商用車銷售5.3萬輛，同比增長15.4%。其中，新能源貨車銷售1.5萬輛，同比增長93.8%;新能源客車銷售3.8萬輛，同比下滑0.5%。2019年一季度，在去年同期市場需求被透支造成的低銷售基數，以及2019年新能源補貼退坡預期拉高市場銷量影響下，新能源貨車、客車均出現較大幅度的增長。3月26日，四部委聯合發布2019年補貼新政，補貼標準下滑50%左右，取消地補，過渡期三個月，4月、5月新能源貨車銷量應聲下滑，6月份在補貼新政正式實施前的最后一個月，大量用戶的提前采購拉高市場銷量，實現同比大幅增長。2019年5月8日，四部委聯合發布《關于支持新能源公交推廣應用的通知》，明確了中央財政支持新能源公交車推廣使用政策有關事項，補貼標準下滑50%左右，地補延續，過渡期三個月。

受此影響，新能源客車5月、6月銷量同比下滑，預計7月份補貼新政正式實施前，新能源客車銷量會出現提前購買的增長情況。

目前來看，新能源商用車市場仍受政策影響比較大，但隨著補貼逐步的退出，及新能源產品性能以及技術標準的提升，新能源市場將逐漸由政策主導向市場主導轉變。

2021商用車行業發展趨勢預測研究分析報告

1、隨著汽車保有量的不斷攀升，城市的大氣污染和能源緊張問題相繼凸顯，各商用車企將積極開拓和探索新車型，以天然氣為燃料的重型商用車將成為新的增長點;

2、商用車油耗法規、排放法規的實施和升級，將促進商用車節能減排技術的快速發展;

3、隨著城市化進程的快速發展以及城市環境質量要求的提升，市政、環衛等城市用車仍會在一定時期內呈現剛性需求態勢;

4、商用車產品在新興國家較高的性價比優勢以及國內市場趨于飽和的態勢都將為國內商用車出口贏得更大的增長空間。

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