政策扶持骨科手術機器人逐漸贏得市場追捧 十四五骨科手術機器人行業(yè)競爭及投資分析

• 2021年3月17日 WuYaNan來源：中研網 1149 74
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近幾年來，隨著技術成熟和政策扶持，骨科手術機器人逐漸贏得市場追捧，迎來了快速發(fā)展的成長期。該時期市場逐漸擴大，介入的企業(yè)增多，相關專利申請量和專利申請人數也激增。

2002年，在科技部項目支持下，北京積水潭醫(yī)院以創(chuàng)傷骨科為切入點，啟動了中國骨科手術機器人技術研究及臨床試驗工作。隨后，國內多家機構開展了相關研究，并在創(chuàng)傷骨科、脊柱外科、運動醫(yī)學等領域取得了技術突破，部分成果已應用臨床。近幾年來，隨著技術成熟和政策扶持，骨科手術機器人逐漸贏得市場追捧，迎來了快速發(fā)展的成長期。該時期市場逐漸擴大，介入的企業(yè)增多，相關專利申請量和專利申請人數也激增。

國內企業(yè)應該抓住這次機遇，具有優(yōu)勢的企業(yè)可以自主研發(fā)新技術，開拓空白市場，尋求不同方向，擺脫對國外巨頭的依賴，實現彎道超車，中小企業(yè)由于技術實力薄弱，可以采用模仿創(chuàng)新戰(zhàn)略，規(guī)模較小的企業(yè)可進一步選擇跟隨創(chuàng)新戰(zhàn)略。

我國醫(yī)療器械領域共有企業(yè)總數約1.4萬家，銷售額大于1億元的企業(yè)卻不足200家。而從全球市場來看，70%的醫(yī)療器械銷售額集中在前30家企業(yè)手中。目前全球的醫(yī)療器械及設備市場規(guī)模約2300億美元。其中美國是世界上最大的醫(yī)療器械生產國和消費國，世界市場40%以上的醫(yī)療器械由其供應，同時美國市場也消費了全球37%的醫(yī)療器械。全球醫(yī)療器械行業(yè)成長性優(yōu)于藥品市場，未來將維持10%-15%的復合增速。雖然發(fā)達國家占據了78%的市場份額，然而以中國為代表的發(fā)展中國家市場正經歷著快速的成長，依靠成本優(yōu)勢和研發(fā)積累提升產業(yè)鏈地位。

不斷增加的醫(yī)療費用支出、日益提升的消費能力和健康意識將是推動行業(yè)發(fā)展的積極因素，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革給行業(yè)發(fā)展注入額外動力，成為釋放被壓抑需求和打開未來潛在空間的誘發(fā)力量。資源配置再平衡、升級換代以及產業(yè)轉移等內外部動力相互交織，中國醫(yī)療器械行業(yè)復合增長率將維持在20%-30%。

醫(yī)療機器人是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機器人，大致可以分為手術機器人、康復機器人、護理機器人、救援機器人和轉運機器人。其中，手術機器人在現階段已經實現產業(yè)化和商業(yè)化，且大規(guī)模用于臨床。最為典型的產品就是美國直覺外科公司(Intuitive Surgical)的達芬奇外科手術機器人。凱泰資本醫(yī)療投資團隊在查閱和調研大量資料和案例后，對手術機器人臨床應用、市場空間以及技術趨勢進行分析和預測，從而挖掘手術機器人未來的投資機會。

從機器人產業(yè)發(fā)展的角度來看，醫(yī)療類機器人具有學科交叉廣泛、高新技術應用密集等顯著特點，具有高度的戰(zhàn)略性、帶動性和成長性，其戰(zhàn)略地位受到了世界各國的普遍重視。在2013年的美國機器人發(fā)展路線圖中，醫(yī)療機器人被列為機器人領域的第二大重要發(fā)展方向;歐盟和日本也都在醫(yī)療機器人領域持續(xù)加大投入，鼓勵醫(yī)療機器人的研發(fā)。在我國的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》部署中，將"先進醫(yī)療設備與生物醫(yī)用材料"明確列為"人口與健康"領域5大優(yōu)先主題之一;在科技部出臺的《醫(yī)療器械產業(yè)科技發(fā)展專項規(guī)劃》中也將醫(yī)療機器人列入重點發(fā)展的領域。

2018年全球手術機器人市場規(guī)模達到160億美元，預計在2021年達到200億美元?，F階段，北美市場為最大市場，而由于政府醫(yī)療投入加大，醫(yī)療系統重組和人們對微創(chuàng)手術意識加強，未來市場重心將逐漸往亞洲市場轉移。根據直覺外科公司報告，在已獲得認證資質的國家中，全球每年有400萬臺手術能夠使用達芬奇手術機器人完成，市場潛在規(guī)模巨大(按1%滲透率、200臺手術/年、1000美元/臺手術材料服務費估算，設備需求2萬臺，材料服務市場40億美元/年)。在手術機器人最為普及的美國，除前列腺、組織細胞瘤等手術以外，開放式手術(如結直腸、疝氣、心胸等)仍更為普遍，手術機器人具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

根據中研普華研究院《2019-2025年中國骨科手術機器人行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略預測報告》顯示：

骨科手術機器人技術

1、美國MAKO公司的RIO機器人

Mako總部位于佛羅里達州，其主打產品包括Makoplasty全髖關節(jié)臵換系統等。MAKOplasty由具有高精確性的RIO機械臂系統和創(chuàng)新性的髖膝關節(jié)假體系統組成，二者突破了傳統工具的限制，用微創(chuàng)的手術方式，精確植入假體，恢復自然的髖關節(jié)和膝關節(jié)。2013年，Stryker以16.5億美元收購Mako外科治療公司及其相關核心技術。

圖表：美國MAKO Surgical公司的RIORobotic系統

數據來源：中研普華產業(yè)研究院整理

2、Robodoc手術機器人

1986年，美國IBM公司和加州大學戴維斯分校聯合開發(fā)了一種用于髖關節(jié)置換術的智能系統，并獲FDA認證批準;以此為基礎，美國Integrated Surgical Systems公司在1992年推出了主動操作型骨科手術機器人產品RoboDoc，用于關節(jié)置換術中輔助骨骼和假體的成形、定位和置入。有研究表明：RoboDoc機器人手術的效果能夠達到傳統手術的水平，并且提供了獨具優(yōu)勢的術前規(guī)劃軟件OrthoDoc;但同時，系統故障、股骨干處理時間長、并發(fā)癥發(fā)生率高等問題也在一定程度上阻礙了該系統的廣泛使用。

圖表：RoboDoc系統

數據來源：中研普華產業(yè)研究院整理

3、美國Stryker-Nav

在2018年度取得136億美元銷售規(guī)模的亮眼成績后，史賽克(Stryker)再度發(fā)力手術機器人領域，2019年一季度Mako安裝數達到35臺，超出2018年一季度的安裝數。2018年同期，史賽克共安裝28臺Mako，其中美國地區(qū)安裝24臺。

骨科手術機器人技術分支分布

從骨科手術機器人技術分支分布可以看出，作為骨科手術機器人的核心技術，涉及定位導航技術的專利申請有388項，占總申請量的41%，定位導航技術是申請人布局的重點領域，也是本領域的技術發(fā)展熱點。其次為末端執(zhí)行器及其控制、整機結構、臂及其控制、控制架構。

由于骨科機器人最早是由工業(yè)機器人演變而來，早期申請人還是關注整機設備、臂及其末端執(zhí)行器等基礎部件的研究。隨后為了使機器人更好地適應骨科手術的需要，申請人開始重點關注定位導航技術、圖像采集、驅動單元等骨科機器人的技術細節(jié)，其中定位導航技術的申請量所占份額較大，一直是申請人布局的重點技術，也是技術發(fā)展的熱點。近十年來關于傳感器、圖像處理、數據通信等相關專利申請越來越多，表明上述技術分支是近年來專利布局新熱點，目前申請量還不多，國內申請人應該加大研發(fā)投入，尋求技術突破，占領相關市場。

圖表：全球骨科手術機器人技術分支分布

數據來源：國家知識產權局專利局

想了解更多骨科手術機器人行業(yè)專業(yè)分析，請點擊中研普華研究院報告《2019-2025年中國骨科手術機器人行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略預測報告》。

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