全球風電裝機容量再增長58% “十四五”時期新能源技術裝備行業投資前景風險分析

• 2021年4月1日 WuYaNan來源：中研網 613 35
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截至2020年底，我國可再生能源發電裝機總規模達到9.3億千瓦，占總裝機的比重達到42.4%，較2012年增長14.6個百分點。其中：水電3.7億千瓦、風電2.8億千瓦、光伏發電2.5億千瓦、生物質發電2952萬千瓦，分別連續16年、11年、6年和3年穩居全球首位。利用水平持續提升，2020

近年來，我國新能源汽車產業發展取得了舉世矚目的成就，動力電池、驅動電機、車載操作系統等關鍵技術取得重大突破。成為引領世界汽車產業轉型的重要力量，發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。到2019年底，我國新能源發電裝機達到4.38億千瓦，同比增長約10%，新能源發電裝機約占全部電力裝機的21.8%，新能源裝機規模持續擴大，新能源的清潔能源替代作用日益突顯。

我國可再生能源發電裝機總規模9.3億千瓦

國家能源局局長章建華30日表示，2020年，我國可再生能源發電量達到2.2萬億千瓦時，占全社會用電量的比重達到29.5%，較2012年增長9.5個百分點，有力支撐我國非化石能源占一次能源消費比重達15.9%，如期實現2020年非化石能源消費占比達到15%的莊嚴承諾。

截至2020年底，我國可再生能源發電裝機總規模達到9.3億千瓦，占總裝機的比重達到42.4%，較2012年增長14.6個百分點。其中：水電3.7億千瓦、風電2.8億千瓦、光伏發電2.5億千瓦、生物質發電2952萬千瓦，分別連續16年、11年、6年和3年穩居全球首位。利用水平持續提升，2020年，我國可再生能源發電量達到2.2萬億千瓦時，占全社會用電量的比重達到29.5%，較2012年增長9.5個百分點，有力支撐我國非化石能源占一次能源消費比重達15.9%，如期實現2020年非化石能源消費占比達到15%的莊嚴承諾。

經過近十年的飛速發展，我國新能源裝機量和裝備制造能力位居世界第一。但新能源發電設備利用小時數偏低和新能源效率較低的問題逐步凸顯，具體表現在消納矛盾日益突出。隨著國家可再生能源補貼政策支持力度持續減弱，新能源發電陸續邁入平價甚至低價時代。對新能源企業來說，當前是一個比較艱難的階段。

新能源汽車產業成為引領世界汽車產業轉型的重要力量，發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。2020年，國內充電樁將達到450萬個，電動汽車與充電設施的比例接近1：1。也就是說，理想的狀態，是每一臺新能源汽車配備一個充電樁。新能源汽車補貼政策向充電基礎設施轉向，許多地方性資本也開始進入充電樁市場，地方性平臺往往有一定建樁資源和車輛資源，他們看重的是快速收益。

新能源裝機規模持續擴大

新能源技術裝備主要對機械制造基礎、機械設計基礎、機械制圖與 CAD、電工電子技術、PLC 系統編程與維護、典型光伏生產設備應用與裝調、典型風機生產設備應用與裝調、生產設備檢測技術等。一般地說，常規能源是指技術上比較成熟且已被大規模利用的能源，而新能源通常是指尚未大規模利用、正在積極研究開發的能源。

近年來，以風電、光伏為主的新能源發電成本快速下降，裝機容量及能源占比不斷上升。國家能源局統計數據顯示，2019全國風電發電量 4057 億千瓦時，占全部發電量的 5.5% ，2019年全國新能源發電量達 2243 億千瓦時，占全部發電量的 3.0%，2019 年風光合計發電量占比僅為 8.5%。《報告》顯示，截至2019年底，我國新能源累計裝機容量突破4億千瓦，占全球的34%。國家電網經營區新能源發電累計裝機容量3.5億千瓦，同比增長16%;占電源總裝機容量的比重為22.3%，同比提高1.9個百分點。其中，風電、太陽能發電裝機容量分別為1.69億千瓦、1.77億千瓦，同比均增長16%。21個省區新能源是第一、第二大電源。

到2019年底，我國新能源發電裝機達到4.38億千瓦，同比增長約10%，新能源發電裝機約占全部電力裝機的21.8%，新能源裝機規模持續擴大，新能源的清潔能源替代作用日益突顯。

2019年，全國棄風電量169億千瓦時，全國平均棄風率4%，同比下降3個百分點;棄光電量46億千瓦時，全國平均棄光率2%，同比下降1個百分點，新能源技術裝備水平不斷提高。

2003-2019年，中國新能源裝備投資金額和投資數量呈上升趨勢。其中，2017年中國新能源投資數量最多，達39筆。2019年投資金額最高，達1248528.5億元。

圖表：2017-2019年中國新能源技術裝備市場營收規模(億元)

數據來源：中研普華

全球風電裝機容量再增長58%

2008年以前，兆瓦級風力發電機組暫未進入大批量生產時期，因此形成了暫時的市場供不應求的局面。2008年到2012年期間，由于風電行業的政策支持力度明顯加大，我國出現了風機制造企業一哄而上，技術水平良莠不齊的局面。2012年后，隨著行業結構不斷優化調整，風電行業集中度得到明顯提升。

近年來，低風速區域成為風電開發熱點，低風速地區的風況條件對風機制造企業的技術水平上提出了更高的要求，市場集中度進一步得到提升，風機制造企業由高峰期的60多家降低到了20多家。2016年，我國有8家風機制造企業年銷量(裝機容量)超過1000MW，且全部為國內廠商。2019年，僅有6家風機制造企業年銷量(裝機容量)超過1000MW。未來，具備規模優勢、技術優勢、管理優勢的龍頭企業的市場份額將進一步擴大。

圖表：2016-2020年全球累計和新增裝機容量

數據來源：中研普華產業研究院整理

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