中國鮮奶行業現狀及發展趨勢分析

• 2021年10月20日 HaoChenChong來源：互聯網 424 21
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鮮奶是指牛奶脫離牛體24小時之內的牛奶。液態牛奶有常溫奶和低溫保鮮奶兩種。 低溫保鮮奶，通常是指用原奶進行巴氏滅菌、均質而成的牛奶，也叫巴氏奶，俗稱則為鮮奶。

中國鮮奶行業現狀及發展趨勢分析

鮮奶是指牛奶脫離牛體24小時之內的牛奶。液態牛奶有常溫奶和低溫保鮮奶兩種。 低溫保鮮奶，通常是指用原奶進行巴氏滅菌、均質而成的牛奶，也叫巴氏奶，俗稱則為鮮奶。這種牛奶不添加任何穩定劑、增稠劑、乳化劑等。常溫奶是采用超高溫殺菌技術的牛奶，由于其具有保質期長，儲存方便以及各種營養成分的含量比較充足等特點，生活中很多人更愿意選購常溫奶。

從生產地來看，我國牛奶產量主要分布于內蒙古、黑龍江、河北等地。其中內蒙古的牛奶產量最高，占我國牛奶總產量的18%左右;其是黑龍江與河北，分別占比15%、13%;其他地區牛奶產量占比均在10%以下。

根據公開數據，2019年中國農村地區牛奶人均消費量僅為11.47kg/年，而城鎮地區牛奶人均消費量為31kg/年，城鄉消費差距較大。隨著城鎮化的快速推進，中國未來液態奶等牛奶消費市場具有著巨大的增長空間。2020年中國牛奶產量為3440萬噸，預計2021年進一步增長至3428萬噸。

“十四五”規劃出臺，中國經濟要從過去“數量”粗放模式向圍繞“質量”、加大科技研發為核心的精細化發展轉型，同時加快農牧業現代化發展，推動綠色革命。經過三十多年發展，中國乳業進入到相對成熟階段，牛奶養殖規模化水平已經大幅提高，乳品安全問題已經得到解決，企業具備明顯國際競爭優勢，同時國際化發展初具規模。但是在一定階段產能過剩，產品同質化嚴重，消費增長速度放緩，各主要品類進入增長瓶頸。在此背景下，中國乳業未來要朝著綠色、高品質方向繼續挺近，要加快科技創新，要實現優質規模化發展，進而降低總體成本，要進一步大力發展適度規模化養殖，構建碳中和、綠色、可持續養殖模式，構建具有國際比較競爭優勢的奶牛養殖業，解決乳業產業后顧之憂。

2021年乳業發展展望

(一)上游供給整體仍呈偏緊態勢

從供給看，在2020年、尤其是下半年牛奶價格大幅上漲行情帶動下，奶牛養殖補欄積極性提升，2021年我國奶牛存欄數開始出現回升。同時，隨著養殖業與加工業聯結日益緊密，上游整體管理水平和成本控制能力繼續加強，奶牛單場水平繼續提升。預計2021年牛奶產量整體繼續提高，同比增速在5%左右。

從消費看， 一方面受疫情影響，消費健康意識增強，乳品消費需求將繼續增加，疫情期間提升免疫力的訴求也進一步刺激了消費者對于高品質乳品的偏好。優質奶源是高品質乳品生產的基礎，推動生鮮奶需求增加;另一方面受疫情、消費偏好、宣傳引導等因素推動，低溫奶消費需求旺盛， 加上“超巴”鮮奶有效延長低溫奶貨架期，市場發展迅猛，進而增加生鮮奶消費需求;此外，《乳制品質量安全提升行動方案》提出鼓勵企業使用生鮮乳生產乳品，也將推動原料中直接使用生鮮乳的比例將趨于上升。預計2021年生鮮牛奶消費需求將繼續增加。

從價格看，預計2021年生鮮奶供給仍相對偏緊，價格整體保持高位運行，但國內生鮮奶價格與國際奶粉價格波動存在較強的聯動性，在全球牛奶產量繼續增長、而疫情繼續影響全球經濟、乳品貿易和消費背景下，2021年全球牛奶價格或將進入下降通道，在全球疫情轉好的情況下，隨著貿易通暢，國內奶價下行風險也將加大。

(二)液態奶產品向低溫化、高端化加快調整

未來液態奶產品低溫化、高端化結構調整步伐加快。一方面，疫情推動乳品消費偏好更傾向于“新鮮”和“品質”，低溫奶能最大程度保留生鮮奶中的活性物質和營養元素，加上盈利能力強、“超巴”鮮奶擴大銷售半徑，進而推動市場消費規模增大，低溫奶也將發展成為伊利、蒙牛等巨頭產品結構中重要的單品;另一方面，疫情促進消費健康意識進一步增強，推動高品質液態奶消費需求增加，乳企將加快向高端化液態奶產品調整。

同時，在原料奶價格高企，液態奶產品低溫化、高端化調整背景下，預計2021年液態奶整體市場價格穩中走高，但不排除龍頭乳企采取價格戰術，布局個別品類市場而階段性降價，同時，在疫情好轉情況下，進口液態奶對市場價格也起到一定平抑作用。

(三)奶粉產品品類多樣化，嬰幼兒奶粉“價格戰”頻發

一方面嬰幼兒奶粉市場競爭加劇，“價格戰”此起彼伏。人口出生率的下降，使得國內嬰幼兒配方奶粉行業市場容量出現一定萎縮。同時，伴隨著第二次配方注冊的來臨，再加上疫情，將有更多的抗壓能力較弱的中小嬰幼兒奶粉品牌被淘汰出局。預計2021年市場集中度進一步提高，TOP10奶粉企業市場占有率將提升到90%以上，市場競爭也將更加激烈，將呈現“強強碰撞”態勢，更側重于企業綜合實力的較量，包括供應鏈、終端動銷、線上銷售、品牌宣傳等，市場粗放式發展模式結束。同時，2021年單純依賴進口的奶粉企業仍會受到國外疫情帶來的不可控影響，加上消費者對于進口奶粉的偏好可能會因疫情而有所改變，更有利于綜合競爭能力較強的大型國產奶粉銷售增長。

由于嬰幼兒奶粉行業正處于一個市場混沌關鍵時期，在市場集中度不斷提升同時，價格戰、惡性營銷競爭、渠道競爭等一系列不利市場發展影響也將出現。尤其是價格戰作為一個去產能化、去品牌化的一種殘酷的淘汰機制，2021年發生可能性仍很大。

另一方面在傳統牛乳嬰幼兒奶粉盈利性減弱，在奶粉企業轉型、升級的過程中，產品品類趨多樣化。有機奶粉、A2奶粉、羊奶粉等細分領域仍將繼續受到追捧。尤其是A2奶粉市場相對尚處于“藍海”，毛利比較高，預計2021年將有更多的國產品牌加快布局，羊奶粉、有機奶粉市場規模均有望達100億元，A2市場規模將達80億元。此外，在乳業新政不斷推進、出生人口持續下降雙重影響下，嬰兒配方奶粉行業紅利逐漸消失，兒童奶粉、成人奶粉、中老年奶粉等細分品類消費需求旺盛、市場潛力巨大。傳統嬰幼兒奶粉企業尤其是中小企業將加快向其他品類奶粉生產轉型，加上相對其他食品制造企業生產更具專業性優勢，2021年上述品類市場品牌將明顯增多，市場競爭也將加劇。

國內乳業發展趨勢分析

(一)增強上下游利益聯結機制，提升奶源自給率水平

受國內奶源分布、主體特征等影響，下游乳企掌握原料奶定價權，乳業上下游利益聯結“寬松”，加上受國外奶價波動影響較大，2014年以后奶價長期處于低迷態勢，奶牛養殖業經營整體慘淡。2020年受疫情影響，居民對健康重視程度強烈，奶制品成為增強抵抗力的重要選擇，消費量也將保持增長態勢。尤其是疫情下，電商平臺、社區營銷、微信銷售、自動售賣等新渠道快速拓展，為低溫奶市場擴大打下基礎，進而拉動原奶消費需求，養殖企業經營壓力有所緩解，但行業整體抗市場風險能力仍較弱。未來應加強政策引導，如不斷推進政府、乳企和養殖戶協商定價機制，第三方檢測機制等，促進養殖端和生產端建立密切的利益聯結，穩定奶源基礎。同時，通過政策、稅收、財政等手段，鼓勵乳企積極開展產業創新，加快自身全產業鏈建設，優化產業結構，促進上游產業健康發展。

(二)建立健全乳品產品標識制度，促進產業升級發展

后疫情時代，人們對健康、營養需求明顯增強，乳品消費向更“鮮”方向發展。首先應該是原料奶的新鮮，因此應加快修訂相關生產標準，不允許使用奶粉作為原料奶，必須使用生鮮奶，將有效保障國內奶源穩定發展。同時，完善乳標識制度，包裝上明確標識原料奶的質量等級和加工參數，實現消費者知情權，也將有效避免“劣幣驅逐良幣”，提升國產產品整體競爭力，有利于促進產業升級和健康發展。

(三)加快“全營養”創新發展，提升母嬰產品服務質量

在人口出生率下降的背景下，通過稅收、創新資金扶持等措施鼓勵傳統嬰幼兒奶粉加強技術創新，產品創新，逐漸建立自身供應鏈、母乳研究、專業渠道等優勢，向現代專業化企業的全面轉型升級。具體包括構建兩個“強關系”：一個是對人一生所需營養的縱向全營養提供，包括基礎營養、營養補充、營養干預等產品，從而構建品牌與消費者整個生命周期相關聯的“強關系”;另一個是以嬰幼兒奶粉為核心，在此基礎上為家庭其他成員提供優質專業產品，是以嬰幼兒為核心，向家庭成員外延的橫向全家營養提供，從而構建品牌與消費者家庭穩定互信“強關系”。

同時，隨著線上線下融合加快，母嬰店的職能將逐漸由傳統零售轉變為服務產業，成為品牌商或企業與消費者之間聯系的橋梁，成為品牌商品牌塑造和持續維護的主要提供者，建議政策引導加快連鎖母嬰店發展，并加強人員培訓、消費宣傳等方式，提升其專業化服務能力。

(四)構建產業集群，鼓勵乳企加快向深加工轉型升級

在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，通過產業政策引導、消費習慣培養等方式，促進國內乳業向深加工產業投入力度，通過入股、合作等國際化發展，加強核心關鍵技術掌控能力，逐步解決乳業深加工產品及重要功能配料的國產化問題，穩定國產乳品企業尤其是嬰幼兒奶粉生產企業自身產業鏈構建。黑龍江、內蒙古、河北等省圍繞乳業在推進產業集群打造過程中，務必要科學論證本地產業集群打造市場風險及核心競爭優勢，由于國內奶價暫時不具備國際競爭比較優勢，因此要充分考慮國際市場在相關產品領域對國內產品影響。

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