半導體行業分析報告 2022年半導體行業發展前景及趨勢分析

• 2022年1月28日 ZouJunRong來源：騰訊網 中研網 537 29
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展望2022年，我們認為隨著新冠疫情對全球經濟的不利影響逐漸減弱及新建產能逐步釋放，半導體產業鏈的供給緊張情況或將得到局部緩解。

未來，在利好政策不斷扶持下，隨著第三代半導體材料的成本因生產技術的不斷提升而下降，其應用市場也將迎來爆發式增長，給半導體行業帶來新的發展機遇。展望2022年，我們認為隨著新冠疫情對全球經濟的不利影響逐漸減弱及新建產能逐步釋放，半導體產業鏈的供給緊張情況或將得到局部緩解。

半導體行業分析報告 2022年半導體行業發展前景及趨勢分析

半導體指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料。半導體在集成電路、消費電子、通信系統、光伏發電、照明應用、大功率電源轉換等領域應用。如二極管就是采用半導體制作的器件。無論從科技或是經濟發展的角度來看，半導體的重要性都是非常巨大的。今日大部分的電子產品，如計算機、移動電話或是數字錄音機當中的核心單元都和半導體有著極為密切的關聯。常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵等，而硅更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。

中國由于疫情控制較好，2020年中國GDP實現了2.3%的增長，首次突破100萬億，達到了101.6萬億。在中國經濟增長的帶動下，中國集成電路產業繼續保持快速增長態勢。中國半導體行業協會統計，中國半導體行業協會統計，2020年中國集成電路產業銷售額為8848億元，同比增長17%。其中，設計業銷售額為3778.4億元，同比增長23.3%;制造業銷售額為2560.1億元，同比增長19.1%;封裝測試業銷售額2509.5億元，同比增長6.8%。

2021年兩會發布《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，提出需要集中優勢資源攻關多領域關鍵核心技術，其中集成電路領域包括集成電路設計工具開發、重點裝備和高純靶材開發，集成電路先進工藝和絕緣柵雙極晶體管(IGBT)、微機電系統(MEMS)等特色工藝突破，先進存儲技術升級，碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體發展。

目前中國集成電路產業布局主要集中在以北京為核心的京津冀地區、以上海為核心的長三角、以深圳為核心的珠三角及以四川、重慶、陜西、湖北、湖南、安徽等為核心的中西部地區。

半導體發展趨勢分析

2021年是半導體總量和結構性升級共振的一年，預計2022年需求結構會出現一定程度的分化，PC、TV等受益于疫情的消費電子將回歸疫情前的正常水平，而服務器、汽車、工業、新能源相關的下游仍然強勁。

半導體緊缺的態勢將有所緩解，尤其是消費類相關的品類，對于需求與汽車、工業和新能源相關，同時產能增長較少的模擬、功率(尤其是IGBT)、MCU等，或仍將呈現緊缺態勢。因此，預計2022年半導體市場仍有增長，但相對于2021年增速趨緩。

半導體行業市場規模

圖表：2019-2021年半導體行業市場規模

數據來源：中研普華研究院

半導體市場在居家辦公學習、遠程會議等需求驅動下，逆勢增長，在需求旺盛的驅動下，全球半導體市場保持高速增長態勢，2021年半導體行業的市場規模達到12829億元，同比增長15.97%。

半導體企業發展分析

科技是國家強盛之基，創新是民族進步之魂，而芯片就是科技的皇冠明珠、重中之重。科技越發達，芯片就越重要，正因如此，芯片產業早已成為各國競相角逐的“國之重器”，甚至逐漸成了國家競爭的抓手，隨著以智能手機、平板電腦為代表的新興消費電子市場的快速發展，以及汽車電子、工業控制、物聯網等科技產業的興起，強力帶動了整個半導體行業規模迅速增長。

2021年11月紫光國微、法拉電子等16家企業股票為全流通股，股價相對穩定，此外還有超聲電子、通富微電等35家企業流通市值占比高于90%，流動性相對較好，中芯國際、晶豐明源等26家企業流通市值占比不足30%，其中復旦微電、盛美上海、格科微3家企業流通市值占比不足10%，其總市值均高于400億元，總市值排名均在前30。

從動態市盈率看，2021年11月半導體及元件行業128家企業中有30家上市企業動態市盈率高于100，占比23.44%，其中10家企業動態市盈率高于200，動態市盈率最高的滬硅產業-U更是達到了547.7，在全球半導體短缺的情況下，不排除存在一定的投機性泡沫。

半導體行業發展分析

隨著中國經濟的發展和現代化、信息化的建設，我國已成為帶動全球半導體市場增長的主要動力，多年來市場需求保持快速增長。

當前中國集成電路市場規模不斷擴大，且在設計和封裝測試領域出現了具有一定國際領先地位的設計與封裝測試廠商，但是我國集成電路行業整體技術水平與發達國家尤其是美國有著較為明顯的差距，我國很大一部分集成電路需要進行進口，貿易逆差巨大。

近年來國內不斷出臺政策，以促進我國半導體行業落后局面的改善，2018年4月以來，中興 、華為等被美國商務部列入實體名單，更加引發了社會對我國半導體行業的關注。《中國制造2025》將集成電路的發展上升為國家戰略，2014年6月公布了《國家集成電路產業發展推進綱要》，半導體產業及相關材料將在我國將受到充分的政策優惠。中國未來的半導體行業將有著良好的政策支持。

科技將繼續滲透到消費者、企業和工業設備，從電池到汽車的方方面面，相關企業負責人指出，有幾類芯片具有增長潛力，以支持需求。他們特別強調了傳感器/微電子機械系統(MEMS)、模擬/射頻(RF)/混合信號以及微處理器(包括圖形處理單元(GPU)、微控制器(MCU)和內存保護單元(MPU))最有潛力。

隨著物聯網、5G、聯網汽車等技術的日益普及，對不同類型的聯網技術的需求正在增加，這將推動該行業未來的增長，這些技術需要大量的芯片組件，這將迫使領先的半導體公司增加庫存，以滿足客戶不斷增長的需求。

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