玉米淀粉行業市場分析 2022年玉米淀粉行情展望

• 2022年8月26日 ZhouJiaLiang來源：互聯網 740 44
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玉米是世界公認的黃金作物，我國玉米資源豐富，產量位居世界第二位，2021年玉米淀粉產量達到3,918萬噸，由于新入統了阜豐集團和梅花集團的產量，比2020年統計產量大幅增加680萬噸，但相同入統企業比較，玉米淀粉產量同比略增1%。

玉米淀粉行業市場分析

玉米是世界公認的黃金作物，我國玉米資源豐富，產量位居世界第二位，2021年玉米淀粉產量達到3,918萬噸，由于新入統了阜豐集團和梅花集團的產量，比2020年統計產量大幅增加680萬噸，但相同入統企業比較，玉米淀粉產量同比略增1%。2021-2022年有部分大型玉米淀粉生產企業繼續擴產，加上2021年行業加工利潤較好，刺激開工率保持穩中增長態勢，預計2022年玉米淀粉產量保持低速增長，將超過4,000萬噸，達到歷史高位。

玉米淀粉用途廣泛，是食品、化工、醫藥等行業的重要原料，可進一步加工生產淀粉糖、變性淀粉、味精、有機酸及化工醇等產品。其中淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費去向，2020年約占玉米淀粉消費總量的56%，其后依次是造紙(約占12%)、食品加工(約占8%)、啤酒(約占6%)，化工、變性淀粉和醫藥各占5%左右。近兩年，造紙行業對淀粉的需求增速下降甚至逐步趨于穩定，淀粉糖對白砂糖的替代也已達到了較高的水平，因此玉米淀粉消費結構變化不大，總體較為穩定。

中國玉米淀粉產能集中度較高。從區域分布來看，華北黃淮、東北和西北是玉米淀粉產能最集中的區域，這些區域也是我國玉米的主產區，原料供應充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料優勢。部分大型深加工企業集團已在行業內深耕多年，建立了相對完善的深加工產品體系，占據了較高的市場份額，集團化、規模化是未來玉米淀粉加工行業的發展趨勢，小企業的生存空間將更趨萎縮。

2022年玉米淀粉行業開工率處于區間波動的走勢，1-7月均低于近五年均值。數據顯示，6-8月份行業開工率整體下降幅度明顯，由6月2日的60.19%降至8月11日的43.67%，累計下降16.52個百分點，且距離年度低點40.15%僅差3.52個百分點。7-8月份，雖然供應量連續縮減，但在需求弱勢的牽制下，玉米淀粉現貨市場交投低迷，價格持續探底，全國均價由3465元/噸降至3182.5元/噸，最大降幅8.15%。

玉米淀粉競爭格局

從玉米淀粉競爭格局來看，進入21世紀以來，國家針對玉米深加工行業，出臺了大量的指導性政策，如進一步淘汰落后產能、限制外資占比、鼓勵糖醇發展、促進玉米消費、加強環保監管等，這些都有力推動了玉米淀粉行業的產能走向集中。2020年國內玉米淀粉產量最多的企業是山東諸城興貿，全年實現產量426.4萬噸，約占全國產量的13.2%。巨能金玉米和寧夏伊品分別產量為255.7萬噸和227.9萬噸，分別占比7.9%和7.1%。

2022年玉米淀粉行情展望

2022年1季度，俄、烏戰爭導致全球谷物價格大幅上漲，受國際市場高價谷物影響，國內玉米、淀粉期價快速拉升，期貨領漲現貨跟漲。2022年2季度玉米淀粉市場矛盾焦點仍集中在供應端。4月玉米原料市場面臨來自小麥、稻谷等替代產品的供應沖擊，淀粉受疫情影響行業開機率下降。5月玉米價格能否企穩反彈，還需要持續關注替代品市場及疫情對玉米及淀粉市場帶來的影響。預計2022年下半年隨著疫情穩定，下游消費回暖，玉米淀粉價格將逐步走出震蕩區間，期、現價格震蕩上行。

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