萬億鐵路項目開工 水泥旺季遲到或不缺席

• 2022年10月24日 WuAoYan來源：證券時報 互聯網 905 56
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2022年8月31日，國鐵集團要求各建設單位要按照能開盡開的原則，力爭16+4個新項目要盡早開工建設，為穩住經濟大盤作出鐵路應有的貢獻。

萬億鐵路項目開工 水泥旺季遲到或不缺席

2022年8月31日，國鐵集團要求各建設單位要按照能開盡開的原則，力爭16+4個新項目要盡早開工建設，為穩住經濟大盤作出鐵路應有的貢獻。

根據國家鐵路局發布公布的數據顯示，前8個月，全國鐵路固定資產投資完成額4028億元，下降4.4%。從2020年投資額降至7819億元以來，每年降幅都在4%以上。由于2022年是實施“十四五”規劃、加快建設交通強國的重要一年，年初水泥行業普遍判斷水泥需求重心正在從房地產向交通基建轉移。

從9月28日至年底，已經或即將開工的鐵路項目至少有29個，總投資規模達到1.22萬億元，涉及21個省份，總里程超過7000公里。

9月份水泥需求始終沒有進入旺季狀態，但隨著一大批高鐵項目三、四季度進入全面開工，水泥需求也將迎來增長高峰，遲到的旺季終將不會缺席。

水泥行業發展現狀分析

近日中國建材發布公告顯示，預期公司截至2022年9月30日止九個月未經審核的權益持有人應占利潤將較2021年同期下降50%左右。

前華潤水泥控股也表示，截至2022年9月30日止九個月未經審核綜合管理賬目的初步評估，截至2022年9月30日止9個月華潤水泥擁有人應占盈利預期將較2021年同期顯著減少，主要原因一是公司水泥產品單位銷售成本較2021年同期上升;二是公司產品銷售量較2021年同期下降。

不過經歷了階段性弱勢行情，水泥市場走勢在9月下旬以來有所緩和。

當月，隨著天氣好轉，下游需求量繼續提升，全國平均出貨率創出年內新高，根據數字水泥網跟蹤數據，截止到9月底，全國平均出貨率達到70%，其中，長三角和珠三角地區企業出貨率普遍達到8-9成或產銷平衡，京津冀和華中地區恢復到7-8成水平。銷量的環比大幅改善，疊加錯峰生產持續和煤炭價格環比上漲影響，促使全國各區域水泥價格普遍出現修復性回升。

從季節性因素來看，10-12月仍然是長江流域及整個南方地區的施工旺季，鐵路建設項目在這些區域帶來的水泥需求會有明顯增長。水泥需求有望與去年同期走出相反趨勢，進而出現一個上升姿態。

水泥地理數據顯示，2022年10月13日，全國PO.42.5水泥市場價格396元/噸，繼上周再上漲2元/噸。其中福州、貴陽上漲60元/噸，鄭州上漲40元/噸，南昌、海口上漲30元/噸、武漢上漲20元/噸。

水泥行業發展前景分析

2022年1-8月全國水泥累計產量為135485.1萬噸，比上年同期減少了21839.4萬噸，產量累計同比下降14.2%;月均產量為16935.6萬噸。

具體到省市來看，2022年8月水泥產量前三的地區為廣東省、安徽省與江蘇省;產量分別為1304.13萬噸、1261.89萬噸與1247.66萬噸。

下半年，全國水泥需求仍會繼續下降，預計未來五年，水泥需求會下降到一個新的臺階上，這個階段行業規模會開始收縮，直到形成一個新的供需平衡狀態。

第三季度價格仍可能快速提漲。中長期來看水泥已步入需求下行期，未來行業關注點將聚焦于“雙控”“雙碳”目標下行業供給端改變帶來的機會。

隨著我國“雙碳”工作的持續推進，將促使水泥行業全面進入低碳綠色的高質量發展階段，促進產業升級改造，推動行業節能降碳，低效水泥產能的退出，促使行業優質產能企業、龍頭企業競爭優勢凸顯，并有望通過兼并重組進一步提高產業集中度?！半p碳”推進，將促進水泥企業產業鏈延伸，推進行業協同處置、智能化和布局新能源，同時，也必然將推高水泥企業綜合成本。要加大減碳技術創新的投入，構建行業碳減排的協同機制。要加快行業率先碳達峰的步伐，做好完成碳配額指標情況下的產能和產量輸出，研究和積極參與碳交易市場。

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