行業分析 2022年酒店行業研究報告

• 方蔓桃 2022年12月5日 來源：百度 548 30
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從中國酒店行業整體市場競爭格局來看，行業集中度有所增加，CR3酒店集團占比超4成，但仍有提升空間。根據中國飯店協會發布的《2020中國酒店TOP50報告》，錦江國際、首旅如家、華住集團等行業龍頭企業已經處于一定行業壟斷競爭地位。以已開業酒店房間數為標準按照酒店集2

第一章 行業概況

酒店行業是指從事酒店經營管理的行業，又稱為賓館、旅館、旅店、旅社、商旅、客店、客棧，其基本定義是提供安全、舒適，令利用者得到短期的休息或睡眠的空間的商業機構。

一、酒店的不同分類

酒店按坐落地點可以分為公路飯店、機場飯店等;按經營方式和特點可分為公寓型酒店、經濟型酒店、主題型酒店、生態型酒店、商務型酒店、度假型酒店等等。以下選取部分代表型酒店：

二、酒店行業產業鏈

酒店產業鏈由上中下游三方組成，酒店行業位于產業鏈中游。

酒店行業的上游主要是為其提供場地與原材料的物業租賃行業、酒店用品行業等。物業租賃行業為酒店提供場地，近年來由于電子商務的流行，商業地產的空置率較高，酒店物業租金成本增速呈現下滑趨勢;酒店用品行業為酒店提供經營所需的原材料，主要包括棉織品、清潔用品等酒店日常經營消耗品，酒店消耗品價格影響酒店經營成本，與盈利水平呈反向變動關系。

酒店行業下游客戶主要為旅游出行與商務出行群體。根據渠道的不同客戶可分為直接消費端與間接消費端，下游直銷客戶主要包括散客與協議公司，分銷客戶主要包括酒店在線預訂平臺與旅行社。

第二章 酒店行業市場分析

一、酒店行業競爭格局

從中國酒店行業整體市場競爭格局來看，行業集中度有所增加，CR3酒店集團占比超4成，但仍有提升空間。根據中國飯店協會發布的《2020中國酒店TOP50報告》，錦江國際、首旅如家、華住集團等行業龍頭企業已經處于一定行業壟斷競爭地位。以已開業酒店房間數為標準按照酒店集團劃分，2020年CR10占據了將近60%的市場份額，CR3占比40.7%。

從高端市場競爭情況來看，亞朵、和頤和錦江都城位列前三甲品牌。按照客房數，高端酒店領域前三品牌分別為亞朵酒店(占比9.8%)、和頤酒店(占比4.3%)和錦江都城(占比2.9%)，分屬于亞朵酒店集團、首旅如家酒店集團和錦江國際集團。君亭酒店品牌位列第8，市占率1.41%。

二、商業模式

按照經營形式分類，酒店的商業模式可分為自營和加盟兩種模式，其中自營模式可分為自持物業與租賃經營，加盟模式分為品牌加盟和管理加盟。

自營經營模式指酒店管理集團以自有物業(Owned)或租賃物業(Leased)，使用旗下自有品牌進行經營管理的經營模式。自有物業與租賃物業的主要區別在于經營的酒店物業是否屬于酒店集團。由于物業開發或購置成本高，目前大部分酒店的經營物業主要來自于租賃。

自營模式的投資規模大(主要用于酒店物業投資、租賃)，具有高風、高收益的特。自營屬于重資產經營模式，也是一種基礎和不可或缺的酒店商業模式。對于初創的酒店品牌而言，酒店以自營方式探索行業市場規律和運營模式，是酒店品牌創造和發展的必經之道;對于發展較成熟的酒店品牌而言，酒店以特許權模式進行快速擴展為主，直營店的比率將會逐漸降低至一個符合酒店自身經營策略的合理水平。其中，直營店可充當酒店集團在改革創新過程中的"試驗田"，為酒店運營的創新升級發揮重要的作用·。

另外，加盟模式可分為品牌加盟與管理加盟兩種。

第三章 酒店產業前景分析

一、相關政策

近年來，國家先后出臺了《關于加快住宿業發展的指導意見》、《關于加快發展生活性服務業促進消費結構升級的指導意見》、《關于促進全域旅游發展的指導意見》等一系列直接或間接鼓勵酒店行業發展的政策。國家出臺的各項相關政策積極鼓勵、支持和指導我國酒店行業轉型升級、面向大眾消費、提升服務、差異化和特色化競爭等，從中長期看，將極大的鼓勵和支持我國中高端精選服務酒店快速發展。

我國酒店行業主管部門為中華人民共和國文化和旅游部和地方各級人民政府的文化和旅游主管部門;全國性行業自律組織為中國旅游飯店業協會和中國飯店協會;除此以外，鑒于旅游飯店業的綜合性，酒店所在行政區域的公安、消防、物價、市場監督、食品衛生、城市管理等部門也參與對各類酒店企業的監管。

二、前景分析

疫情加速酒店地域性與結構性供需失衡，龍頭競爭格局愈發清晰。盈利韌性較弱的單體酒店或中小酒店在疫情沖擊下大量關停。2020年錦江、華住和首旅以酒店客房數計算的市占率達20.2%、13.9%和9.2%，合計43.3%。隨著經濟增長和消費升級，中高端酒店占比率逐年上升成為行業發展主力。疫情加速行業整合，連鎖化率加速提升，其中下沉市場增長潛力較大，龍頭酒店將持續搶占低線城市市場。疫苗順利推進，疊加順周期經濟復蘇下商旅需求回暖，疫后酒店業績復蘇可期。

大數據顯示，在疫情后的復蘇環境中，大部分高端酒店能夠快速回血，而大部分中低端經濟型酒店處于弱復蘇態勢。

做過酒店的小伙伴們都知道，酒店業雖然也是第三產業，但其和餐飲、娛樂等服務業又不太一樣。但從行業屬性和經驗來看，酒店行業的復蘇要比快消類慢得多。

未來，憑借自身優勢，高端酒店在當今嚴峻的形勢下仍能迅速崛起，成為中國酒店市場的消費熱點。

科技賦能推動中國酒店行業的數字化、智慧化時代真正到來。運用大數據、云計算、人工智能等高科技手段來解決酒店管理中的死角、盲點，強化監管，降低人力與能耗成本，提高運營效率和服務質量，是行業的必然趨勢。

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