酶具有高效、專一、反應條件溫和、催化活性可控、綠色環保等特點,被廣泛應用于清潔劑、淀粉轉化、紡織、食品、有機合成等工業的生產加工過程中,為人類生活提供了極大便利。
隨著“雙碳”政策的推出,工業酶制劑在碳中和中的應用得到重視,在CO2的資源化利用的過程中,選擇性較高、反應過程綠色,具有較大發展潛力。在2021年工業酶被列入“綠色生物制造”重點專項,行業發展得到重視。
酶具有高效、專一、反應條件溫和、催化活性可控、綠色環保等特點,被廣泛應用于清潔劑、淀粉轉化、紡織、食品、有機合成等工業的生產加工過程中,為人類生活提供了極大便利。但由于工業條件中的底物濃度、剪切力、溫度、有機溶劑等各種因素的干擾,一定程度上也限制了現有酶制劑的應用。因此,一方面需要改善工業生產的工藝條件;另一方面,急需開發一批具有新活性的酶制劑,克服現有工業條件的限制。
根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年工業酶行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示:
我國酶制劑行業雖然起步較晚,但是經過幾十年的技術引進、消化、吸收及再創新也逐步形成了比較完善的工業體系,基本實現國產化,市場主要的酶制劑有淀粉酶、蛋白酶、纖維素酶、果膠酶、β-葡聚糖酶、植酸酶等。酶制劑已經被廣泛應用食品、洗滌、生物能源、飼料、醫藥、紡織以及造紙等領域。就其具體的應用來看,食品、洗滌、生物能源、飼料等是其主要的應用領域,應用需求占比合計在70%以上。
工業上使用的工業酶基本上分為二類:一類是水解酶類,包括淀粉酶、纖維素酶、蛋白酶、脂肪酶、果膠酶、乳糖酶等,占有市場銷售額的75%以上。目前約有60%以上的工業酶已用基因改良菌株生產,NOVO公司使用的菌種有80%是基因重組菌株。第二類是非水解酶,占市場銷售額10%左右,并有逐年增大的傾向,主要是分析試劑用酶和醫藥工業用酶。工業酶現已廣泛應用于洗滌劑、淀粉糖、紡織、飼料、酒精、食品烘焙、果汁加工、乳制品、石油開采、啤酒、皮革、造紙、醫藥、化工等行業,并且應用領域不斷擴大,應用技術水平不斷提高。
我國工業酶工業每年以7%左右的速度遞增,世界范圍內開發出的工業酶品種越來越多,應用技術也越來越廣泛,但是國內生產的工業酶品種相對比較單一,與國外相比還有很大差距,隨著國外工業酶的進入,工業酶的品種逐漸豐富,應用技術不斷成熟,帶動了中國酶制劑向“高檔次、高活力、多品種”的方向進展,使中國工業酶形成了一個獨立行業,在國民經濟地位中占了重要一席。預計,隨著我國工業酶技術水平的提升,我國工業酶工業將在世界市場上占據一席之地。
根據數據,2016年全球酶制劑市場規模約為美元約為37.74億美元,2017年全球酶制劑市場規模約為46億美元,2008-2017年復合增長率約7.34%,數據顯示,2020年全球工業酶市場規模約63億美元,預計到2026年將達近90億美元,2021-2026年的年均復合增長率為6%。
全球酶制劑市場規模保持較高增速,飼用酶貢獻明顯。數據顯示,2013年全球酶制劑市場按應用分類,食品和飲料占比36%,洗滌占比23%,飼料占比20%,生物燃料占比13%;按銷售區域劃分,北美銷售規模最大,占比38%,亞太市場僅占22%,亞太酶制劑市場仍有較大的提升空間。
全球市場呈現寡頭壟斷局面。全球工業酶市場資源高度集中,諾維信、杜邦杰能科、德國AB酶制劑、皇家帝斯曼和巴斯夫五家公司占據了工業酶行業的大部分市場份額。國內酶制劑涌現出溢多利、新華揚、蔚藍生物等實力強勁的企業,在飼用酶等細分領域達到國際領先水平。國內企業有望通過實現技術突破,優化生產工藝,降低生產成本,不斷搶占更多市場份額。
溢多利是我國第一家工業酶生產企業,成立于1991年,一開始做飼料用酶起家,目前這塊業務占公司整個酶制劑營收的70%左右,國內市占有率接近 20%,之后公司又逐漸將業務橫向擴展到其他工業酶的領域,包括能源用酶、食品用酶、造紙用酶、紡織用酶、環保用酶等類別。目前,公司已然是亞洲最大的工業酶制劑制造與服務企業,參與多項國家標準制定。
酶法工藝替代化學法生產將是未來大宗原料藥的重要升級歷程,目前國內的酶法技術已經相對成熟,對原料藥的環保、質量和成本控制都非常有利。 國內企業已經加強了對該技術的研究,并積極應用的生產時間中,必將掀起原料藥生產領域的綠色革命。
當前國內工業酶制劑市場競爭呈現兩極分化,高端市場被海外企業占據,該領域競爭小,利潤高。而中低端市場多由國內企業布局,相關企業數量眾多,競爭激烈,產品同質化嚴重。因此,未來提升工業酶行業技術水平,提高國際與國內市場競爭力是我國工業酶行業發展的重點。
工業酶行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手,分析工業酶未來的政策走向和監管體制的發展趨勢,挖掘工業酶行業的市場潛力,基于重點細分市場領域的深度研究,提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發展方向。
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2022-2027年工業酶行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告
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