集裝箱行業市場深度分析報告2023

• 陳觀秋 2023年2月23日 來源：中國海關總署 交通運輸部 1148 74
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我國作為全球第一的出口國，有著龐大的集裝箱吞吐量，交通部數據顯示，2022年5月我國沿海集裝箱吞吐量為2228萬標準箱(TEU)。我國進入WTO以來，沿海港口集裝箱吞吐量持續增長，僅有2008-2009年金融危機與2020年初疫情期間同比呈現負增長，其余時間均呈正增長，表現為我

我國作為全球第一的出口國，有著龐大的集裝箱吞吐量，交通部數據顯示，2022年5月我國沿海集裝箱吞吐量為2228萬標準箱(TEU)。我國進入WTO以來，沿海港口集裝箱吞吐量持續增長，僅有2008-2009年金融危機與2020年初疫情期間同比呈現負增長，其余時間均呈正增長，表現為我國集裝箱海運市場的持續擴張，需求的持續走高。

集裝箱概述

集裝箱，是指具有一定強度、剛度和規格，能裝載包裝或無包裝貨進行運輸，并便于用機械設備進行裝卸搬運的一種成組工具。

集裝箱種類繁多，分類方式也多種多樣，其按用途可分為干貨集裝箱、散貨集裝箱、液體集裝箱、冷藏集裝箱及特種專用集裝箱;按材質可分為鋼質集裝箱、鋁合金集裝箱、玻璃鋼質集裝箱等。

集裝箱行業產業鏈上游為原材料環節，主要包括鋼材、合金、玻璃鋼、木材、涂料等原材料;中游為集裝箱生產供應環節，主要包括干貨集裝箱、散貨集裝箱、液體集裝箱、冷藏集裝箱及特種專用集裝箱;下游應用于各類物流運輸環節。

水路運輸是我國集裝箱最主要的應用領域，其憑借其覆蓋范圍廣、航道投資小、運輸能力強、占地少、成本低的優勢，在現代貨物運輸中具有不可替代的地位，成為國民經濟、對外貿易、社會發展的重要支撐。近年來，隨著國民經濟的快速增長和國家政策的支持，我國水路運輸行業快速發展。據資料顯示，2021年我國水路運輸貨運量達82.4億噸，同比增長8.2%。其中，內河貨運量41.89億噸，同比增長9.8%;海洋貨運量40.51億噸，同比增長6.6%。

近年來，國家有關部門陸續出臺了一系列相關政策，例如《關于做好跨周期調節進一步穩外貿的意見》、《關于調整內外貿集裝箱同船運輸以及國際航行船舶沿海捎帶業務有關事項的公告》、《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》、《國家綜合立體交通網規劃綱要》等系列政策措施，為集裝箱行業的蓬勃發展提供良好的政策環境。

集裝箱行業市場深度分析

1、產量

近年來，我國集裝箱產量基本保持穩定，2021年我國金屬集裝箱產量出現大幅增長，達23057.6萬立方米，同比增長113.8%。主要是由于新冠疫情期間，各國對消費品補庫存的需求及防疫物資進口激增，在世界各地造成了嚴重的供應瓶頸，導致船運集裝箱周轉不暢并進一步推高海運價格，進而推動了集裝箱產量的增長。截至2022年10月，我國金屬集裝箱產量為13387.5萬立方米，同比下降30.8%。

2、吞吐量

從我國集裝箱吞吐量情況來看，隨著近年來我國經濟的不斷發展，國內消費品市場及國際貿易規模不斷擴大，推動了我國集裝箱產業的發展。據資料顯示，2021年我國港口集裝箱吞吐量達28272萬TEU，同比增長7%。截至2022年10月，吞吐量為24491萬TEU，同比增長4%。

3、出口貿易

我國集裝箱主要以出口為主，出口規模遠大于進口規模。近年來，我國集裝箱出口量及出口金額整體呈動蕩上升的趨勢，據資料顯示，2021年我國集裝箱出口量為483.82萬個，同比增長144%，出口金額為234.27億美元，同比增長218%。截至2022年10月，我國集裝箱出口量為294.77萬個，同比下降24.6%，出口金額為133.39億美元，同比下降27.9%。

集裝箱市場供需分析

從原來的“一箱難求”到現在“空箱堆積”，國際集裝箱市場出現新的“箱”愁。全球集裝箱交易平臺Container xChange數據顯示，2023年第2周(1月2-1月8日)，上海港的40英尺集裝箱CAx(集裝箱可用指數)達到0.66，此后幾周均維持在0.64的高位。2020年11月到2021年12月之間，該指數曾多次低于0.1。

CAx指數可以量化全球主要港口的集裝箱可用性。根據Container xChange的定義，CAx超過0.5說明該港口的集裝箱設備有剩余，而低于0.5則表示集裝箱設備不足。

據中研產業研究院《2023-2028年集裝箱行業市場深度分析及發展策略研究報告》分析：

目前，我國集裝箱航運市場發展日趨成熟，良性競爭格局逐漸穩定，市場參與者主要包括泛亞航運、中谷物流、安通物流、錦江航運、寧波遠洋等，并且這些參與者的業務定位和細分領域各有側重，其中中谷物流、安通物流主要是內貿線運輸，錦江航運、寧波遠洋以外貿內支線為主。

從集裝箱市場供需關系改變，積壓的集裝箱沖淡了市場對于新產集裝箱的需求，中國作為世界上最大的集裝箱生產過與出口國，產銷受到較大沖擊。因此2022年全年集裝箱總產量15757.6萬立方米，對板材產品需求量655.52萬噸，較去年同期同比下降31.07%。

2023年1月，由于元旦假期和傳統的春節長假影響，中國出口集裝箱運輸市場繼續調整行情，運輸需求總體平穩，供求平衡情況略顯疲軟，綜合指數繼續下行。隨著假期因素影響消退以及中國優化防疫政策，未來市場走勢有望實現穩中向好。2023年1月，上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1206.01點，較上月平均下跌11.2%;反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為1040.77點，較上月平均下跌7.9%。

事實上，集裝箱行業經過了疫情后的繁榮期后，目前運價已回歸行業常態。隨著本輪周期頂部新船和新箱的訂單大量釋放，“一箱難求”的現象已不復存在。

2023年以來，全球集裝箱市場受需求不足、供給上升影響，多數遠洋航線市場運價呈現較大下行壓力。在資本市場方面，投資者對集裝箱航運股票也持觀望態度。

隨著我國集裝箱供應鏈韌性不斷強化，國內集裝箱市場，尤其是國內集裝箱多式聯運發展空間巨大，有望成為集裝箱市場的“藍海”。

想要了解更多集裝箱行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年集裝箱行業市場深度分析及發展策略研究報告》。集裝箱行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析集裝箱未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘集裝箱行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。預測未來集裝箱業務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找集裝箱行業的投資商機。報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了集裝箱行業今后的發展與投資策略，為集裝箱企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

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