中國汽車傳感器發展特點

• 陳博 2023年3月16日 來源：中研網 229 7
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汽車傳感器行業的周期性特征基本與下游汽車行業周期性特征一致，受宏觀經濟波動的影響較大。當宏觀經濟整體向好時，居民的人均預期可支配收入和消費能力也趨于樂觀，有利于提升汽車整車的消費，從而帶動上游汽車零部件行業需求的增長；當宏觀經濟下滑時，汽車消費放緩，

汽車傳感器是汽車計算機系統的輸入裝置，它把汽車運行中各種工況信息，如車速、各種介質的溫度、發動機運轉工況等，轉化成電信號輸給計算機，以便發動機處于最佳工作狀態。車用傳感器很多，判斷傳感器出現的故障時，不應只考慮傳感器本身，而應考慮出現故障的整個電路。因此，在查找故障時，除了檢查傳感器之外，還要檢查線束、插接件以及傳感器與電控單元之間的有關電路。

汽車傳感器產業鏈上游包括新材料、新工藝、新的制造設備等。MEMS傳感器材料分半導體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機材料四大類。在上游領域，汽車傳感器行業上游行業主要是傳感器制造原材料供應。陶瓷材料供應商包括風華高科、國瓷材料、萬豐電子等;半導體材料供應商包括江豐電子、阿石創、有研新材、滬硅產業等;金屬材料供應商包括寶鋼股份、江西銅業、紫金礦業、銅陵有色等。

汽車傳感器產業鏈中游的為汽車傳感器的制造商，是汽車傳感器技術的所有者，負責傳感器的研發、生產、銷售和維修。在中游傳感器制造領域，目前，國內傳感器制造代表企業有保隆科技、奧力威、日盈電子、華工科技、騰龍汽車、晶晟科技等。國外企業以BOSCH、DENSO等為代表，國內市場壟斷度高，國產企業以中科領航和禾賽科技等為代表，處于技術追趕階段。

汽車傳感器的下游涉及汽車主機廠。汽車主機廠，包括比亞迪汽車、東風雪鐵龍、中國一汽、廣汽集團、長城汽車、蔚來汽車等。從汽車傳感器行業產業鏈企業區域分布來看，汽車傳感器產業鏈企業主要分布在江蘇、浙江和廣東地區。其余地方，如山東、安徽、湖北等省份也有企業分布，但整體數量較少。

汽車傳感器行業的周期性特征基本與下游汽車行業周期性特征一致，受宏觀經濟波動的影響較大。當宏觀經濟整體向好時，居民的人均預期可支配收入和消費能力也趨于樂觀，有利于提升汽車整車的消費，從而帶動上游汽車零部件行業需求的增長；當宏觀經濟下滑時，汽車消費放緩，從而對上游汽車零部件行業的需求也會產生不利影響。汽車零部件行業相對于宏觀經濟環境的周期性有一定的滯后性，但與汽車整車行業的周期性基本一致。

汽車零部件行業（特別是汽車電子行業）產品生產周期相對較短，不存在明顯的季節性特征。但汽車零部件供應商供貨進度受下游汽車整車廠商/主機廠商的生產、出貨計劃影響較大，汽車整車廠商/主機廠商對于汽車零部件采購一般具有較強的計劃性，其生產、出貨計劃將對汽車零部件企業的生產經營產生直接影響，從而形成汽車零部件企業生產業務的淡旺季。

1、傳統汽車傳感器中端汽車裝配超過90個

傳統汽車傳感器安裝在動力總成、底盤系統等汽車關鍵部位。一輛中端汽車裝配超過90個傳感器，其中在動力總成系統中，裝45-60個，車身系統中裝配超過20個，底盤系統中裝配30-40個。由于汽車的行駛環境復雜，氣候條件多樣，因此要求傳感器具有強大的適應能力，能夠在零下50℃~零上150C°的環境中正常工作，此外，汽車傳感器還需要經受汽車行駛過程中的震動，來自發動機和其他部件的酸、堿性物質的腐蝕。在這樣苛刻的條件下，汽車主機廠對汽車傳感器的性能、穩定性和耐久性提出較高要求。

2、中國車載攝像頭處于雙市場風口

目前，車載攝像頭處于無人駕駛與車聯網市場的雙風口。一方面，車載攝像頭是ADAS系統的主要視覺傳感器;另一方面，車載攝像頭是ADAS系統的主要視覺傳感器。根據ICVTank數據顯示，2015-2020年我國車載攝像頭的市場規模呈現持續增長的態勢，在2020年達到57億左右。而當國外在5G、大數據及人工智能等一系列的關鍵技術上越趨成熟，配合市場趨勢及政府的鼎力支持，預期智能駕駛，包括車載視覺系統將進入高增長的成長期，并繼而帶動車載攝像頭需求的增長。

3、中國車載激光雷達前景明朗

車載激光雷達作為無人駕駛感知體系中最重要的傳感器之一，對于保證無人駕駛汽車行車安全具有重要意義，近年來我國車載激光雷達市場規模持續擴大，2019年達到4.45億元，初步估計2020年中國車載激光雷達市場規模達到6.7億元。隨著無人駕駛產業的進一步發展，車載激光雷達市場前景明朗。

4、中國毫米波雷達從高端車型逐漸擴展到B級車的中配

在車載毫米波雷達市場方面，24GHz目前大量應用于汽車的盲點監測、變道輔助，2015-2019年中國毫米波雷達市場規模持續增長，2019年約為158億元，同比增長35.7%，2020年中國車載毫米波雷達市場規模增長到180億元。

從國內車型前向和后向的雷達安裝情況來看，合資車企重點以前向剎車的安全功能為主。其中奔馳、沃爾沃等品牌已經全系車型標配了毫米波雷達。毫米波雷達的配置已經從高端車型逐漸擴展到B級車的中配。

5、中國超聲波雷達市場發展成熟

超聲波雷達在自動駕駛中，其基礎應用為泊車輔助預警以及汽車盲區碰撞預警功能。超聲波雷達成本低，短距離測量中具有優勢，探測范圍在0.1-3米之間，而且精度較高，因此非常適合應用于泊車。但測量距離有限，且很容易受到惡劣天氣的影響。

截至2021年6月，汽車之家在售車型有8998款，配置了倒車雷達的車型有7074款，滲透率達到79%;其中配置前向雷達車型有2531款，滲透率達到28%。目前超聲波雷達較為成熟，市場滲透率較高，價格下探到較低水平，已有像奧迪威等國產廠商切入到該市場。

欲了解更多汽車傳感器行業的未來發展前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2022-2027年中國汽車傳感器行業發展預測與投資研究咨詢報告》。

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