公路養護的規模增長 刺激國內需求

• 洪前進 2023年3月21日 來源：中研網 364 16
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公路養護管理對國民經濟發展、對進一步保持公路交通暢通性價值、對進一步刺激國內需求、對運輸成本降低發揮重要作用，同時我國公路養護行業的市場規模持續增長，2022年中國公路養護行業的市場規模達到1009億元，同比增長6.54%。

根據《國家綜合立體交通網規劃綱要》，未來我國將建設國家高速公路網、普通國道網等公路，合計46萬公里左右。其中，國家高速公路網16萬公里左右，由7條首都放射線、11條縱線、18條橫線及若干條地區環線、都市圈環線、城市繞城環線、聯絡線、并行線組成;普通國道網30萬公里左右，由12條首都放射線、47條縱線、60條橫線及若干條聯絡線組成。公路養護的基礎里程仍將增長。因此綜合來看，基于我國對于基礎設施建設的重視重讀，未來我國對于公路養護的投入有望持續增長

隨著養護市場化改革的進一步推進，雖然養護效能得到了提升，但現行資質管理缺乏全國層面的頂層設計、代用資質不能滿足養護業務實際要求、現有資質管理不適應公路養護管理現狀等問題亟待解決。

世界發達國家高速公路管理部門與養護施工單位基本分離，其社會化程度越高，養護管理水平、技術能力越高，我國養護市場也逐漸在向市場化發展。

我國公路養護行業的市場需求持續釋放，發展前景良好。低端市場整體呈地方割據態勢，中高端市場逐步形成全國化、市場化競爭且具有一定資質與技術壁壘，全鏈條服務能力構建及產學研一體化是發展趨勢。

未來公路養護企業應抓住"智慧養護"發展趨勢的重大機遇，深化企業發展戰略，優化企業管理機制體制，積累資質資源，提升員工素質，從而在行業競爭中獲得優勢地位。

一是路網需要較長的建設期才能逐步形成，建設期間投資強度大;二是公路使用期間也需要持續、穩定、大量的資金投入;三是公路行業資金總規模呈不斷穩定上升趨勢，并不會因為路網形成而大規模減少需求，因為建設是一點一點建的，但建設完成后都要養護，而路齡越長養護需求越高，同時成本也越大。

目前我國公路總里程已達528萬公里，形成了以高速公路為骨架、普通干線為脈絡、農村公路為基礎的全國公路網。公路交通是覆蓋范圍最廣、服務人口最多、使用最廣泛的交通運輸方式，維護好這些規模龐大的公路資產，加強公路養護管理工作意義重大。

當前，我國公路網絡已經基本形成，隨著國內公路里程的增加，以及時間的推移，公路養護的需求呈現快速的增長態勢。

圖表：2020-2022年中國公路養護行業市場規模分析

數據來源：中研普華研究院

根據中研研究院《2023-2028年公路養護行業市場調研與前景分析預測報告》分析得知，公路養護管理對國民經濟發展、對進一步保持公路交通暢通性價值、對進一步刺激國內需求、對運輸成本降低發揮重要作用，同時我國公路養護行業的市場規模持續增長，2022年中國公路養護行業的市場規模達到1009億元，同比增長6.54%。

在我國，公路養護主要是由交通部和下屬各省、市、自治區公路部門負責，行業發展受到國家統一規劃指導，這一管理體制下的公路養護市場化探索一直是我國公路養護行業改革的重點。如今，我國高速公路養護已經初步市場化發展，公路養護全面市場化改革已經是大勢所趨，未來我國我國公路養護行業市場化改革進程將逐漸加快。

公路養護管理是維持龐大公路基礎設施高效、安全、暢通運營的基本保障。為此，我國交通運輸部近期印發了《"十四五"公路養護管理發展綱要》，明確了"十四五"公路養護管理的發展目標和主要任務。而且，今年1月份我國交通運輸部更是提出了"十四五"時期公路通車里程增加約30萬公里的目標?？梢灶A見未來隨著我國公路養護市場化改革進程的加快，其市場需求將持續釋放，公路養護市場規模將持續增長。

受國家土地宏觀調控政策及公路建設占用土地等因素的影響，未來公路建設行業市場總需求的增長速度將放緩，公路建設項目的立項審批周期將延長，非重點公路建設項目、計劃外項目的立項審批難度加大，市場競爭將更為激烈。如果市場供給不能對市場需求的變化做出相應的調整，仍保持持續增長勢頭，則將會導致更加激烈的市場競爭，產品價格、收費水平將會進一步降低，市場競爭環境將會惡化。因此，建議今后公路建設行業內企業應適當控制員工數量的增加，轉變單純依靠增加員工的數量來增加生產能力的發展方式，注重以提高生產效率的方式提高生產能力。

通過參股、控股、收購等方式實現行業資源的整合，是市場經濟條件下多數行業發展的一般規律。市場需求增長放緩，這為行業內具有較強市場競爭能力的優勢企業提供了一個戰略性擴張機會。這將有利于行業內優勢企業通過資本運營方式做強做大，有利于規范市場競爭秩序、提高行業創新能力、提升行業總體發展水平。建議行業內具有技術、人才、管理、品牌、資金等競爭優勢的企業關注這種戰略性擴張機會。

在國內公路建設市場競爭日益激烈的情況下，未來將會有更多的公路建設企業關注國外市場。隨著亞非拉等發展中國家經濟的持續發展，其基礎設施建設會經歷一個較為快速的發展階段，從美國、日本、歐洲等發達國家及地區的發展經驗來看，這是每一個國家經濟發展到一定階段后的必經之路。

就國內公路建設企業的國際市場競爭力而言，與發展中國家本土同行業企業相比，國內具有技術、經驗、業績等方面的優勢;與發達國家領先的同行業企業相比，國內具有勞動力成本優勢。且在歷史上中國與這些國家建交時間比較長，外交關系都比較良好，這為國內公路建設企業進入這些國家從事公路建設業務提供了較好的外部政策環境。建議行業內具有競爭優勢的企業關注海外發展中國家的公路建設市場，收集市場信息，儲備相關專業技術人才，實施走出去戰略，積極開拓海外市場。

目前高速公路養護的市場化程度較高，技術服務、養護工程、保潔綠化等主要由市場提供，日常養護、應急搶通以及質量監管等主要由運營管理機構承擔。普通國省干線的養護工程、技術服務類大部分由市場提供，管理機構主要進行質量管理、日常養護，部分地區還承擔小規模中修和預防性養護，將日常養護工作承包給當地的改制企業。農村公路養護相對分割和封閉，市場化程度較低，多數采取專業養護與群眾養護、常年養護與季節性養護相結合的方式。

公路養護體制市場化改革，勢必要打破養護市場區域分割、引入競爭機制，從而出現養護市場的國家利益與養護部門小集團利益之間的沖突。原來由養護公司獨享的"蛋糕"有可能被他人分享，使其局部小集團利益受到損失，利益獲得者勢必要通過各種途徑來保護其利益，從而在一定程度上阻礙了公路養護體制的改革。

從需求的角度看，公路養護事業可謂是一個朝陽產業。公路行業的資金需求具有以下幾個特點：一是路網需要較長的建設期才能逐步形成，建設期間投資強度大;二是公路使用期間也需要持續、穩定、大量的資金投入;三是公路行業資金總規模呈不斷穩定上升趨勢，并不會因為路網形成而大規模減少需求，因為建設是一點一點建的，但建設完成后都要養護，而且路齡越長，養護需求越高。未來我國公路養護行業具有非常樂觀發展前景。

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