光模塊市場投資前景及需求分析2023

• 吳亞楠 2023年5月10日 來源：互聯網 457 23
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國產光模塊市場份額過半。2022 年 400G 光模塊開始大規模部署，800G 光模塊開始放量，高速光芯片產品需求持續增長。

隨著全球5G的逐漸覆蓋，必須大規模更新硬件軟件支持，CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數據量持續增長，北美數據中心依然處于大規模建設期，中國數據中心未來可觀，未來整個通信行業資本支出將持續增長。

光模塊目前僅僅是“光進銅退”的中間階段，或當前主要產品形態。回顧歷史，從最早80至90年代有真正意義上的全光放大的長途光纜干線，到2010-2015年家庭用戶從銅線電話線入戶上網到現在用上光纖入戶上網，再到現在AI超算，數據中心的交換機互聯和服務器互聯也從低速的銅纜換成高速的光纜、光模塊，均是“光進銅退”在不同宏觀維度的演繹。光模塊行業或者被定義為高速光互聯的整個行業，未來發展空間和前景是非常巨大的。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國光模塊行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》顯示：

光模塊市場投資前景及需求分析

中國光模塊廠商市場份額快速擴張。根據LightCounting統計的頭部光學元件供應商的總銷售額，2010年全球市場份額約28億，增長至2021年達到87億美元，國產廠商市場占有率超過50%。

從產業鏈角度看，光芯片、電芯片、PCB、其他結構件構成光通信產業上游;產業中游為光器件，包括光組件與光模塊;產業下游組裝成系統設備，最終應用于電信市場，如光纖接入、 4G/5G 移動通信網絡，云計算 、互聯網廠商數據中心等領域。

光器件按照是否需要電源驅動，可分為有源光器件和無源光器件。有源光器件主要用于光電信號轉換，包括激光器、調制器、探測器和集成器件等。無源器件用于滿足光傳輸環節的其他功能，包括光連接器、光隔離器、光分路器、光濾波器等。

我國光通信企業從下游到中游，已經初步建立全球領先的競爭力，下游的華為、中興、烽火等設備企業的傳輸設備是產率全球領先。在中游的光模塊領域，根據LightCounting 數據，2021 年中國光模塊供應商在全球市場的占有率超過 50%。

上游的光芯片是光器件的核心元件，美國和日本企業依然占據全球光器件行業市場領先地位，高端芯片進口依賴度高。繼光模塊產業之后，光芯片是我國光電子領域國產化水平亟待提升的重點環節。

AI催化新一輪升級周期，光模塊迎來行業高景氣，800G光模塊L PO線性直驅技術低功耗優勢深度契合AI訴求;以英偉達為代表的客戶加大AI投資建設，帶動配套高速光模塊需求提升，800G光模塊產業鏈企業有望顯著受益。

光模塊行業市場需求

互聯網內容提供商(ICP)方面，谷歌、蘋果和Facebook等大型ICP開始花重金投資自身企業網絡迅速推動通信行業資本支出，主要圍繞數據中心和云基礎設施，數據流量呈爆發式增長，推動作為載體的數據中心成為“剛需”，加上ICP的收入增長更為強勁，且一些ICP(尤其是谷歌)相較電信的大型CSP將更多的收入用于資本支出，ICP的資本支出基本持續維持10%以上的增長率，并帶動市場整體增長。

光模塊速率由網卡決定，網卡的速率受限于 PCIe 通道速率。英偉達 A100 的 DGX 服務器內部通過 NVLink3 連接，單向帶寬為 300GB/s，但是 A100 GPU 連接 ConnectX-6 網卡是通過 16 個 PCIe 4.0 通道，帶寬總和為 200G 左右，因此網卡帶寬為 200G，需要連接 200G 的光模塊或者 DAC 電纜。

800G 光模塊 2022 年底開始小批量出貨，2023 年需求主要來自于谷歌和英偉達，2024 年有望大規模出貨，并存在時間前移的可能。從交換機的電口來看，SerDes 通道的速率每四年翻倍，數量每兩年翻倍，交換機的帶 寬每兩年翻倍;從光口來看，光模塊每 4 年升級一次，實際出貨時間是晚于電口 SerDes 及交換機芯片新版發布 的時間。2019 年作為 100G 光模塊升級的時間點，市場分成了 200G 和 400G 兩條升級路徑。

2021年全球光模塊市場規模超過 100 億美金，國產光模塊市場份額過半。2022 年 400G 光模塊開始大規模部署，800G 光模塊開始放量，高速光芯片產品需求持續增長。

光模塊行業報告對中國光模塊行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了光模塊市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，光模塊行業發展前景如何?想了解關于更多行業專業分析，請點擊《2023-2028年中國光模塊行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。

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