中國電動汽車充換電站行業發展如何

• 劉春天 2023年5月17日 來源：中研網 966 60
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目前，國內主要由蔚來、奧動新能源、杭州伯坦三家參與建設。其中蔚來換電站建設最快、規模最大，截至2021年底，蔚來在國內建成換電站789座，較2020年增長超3倍，其次是奧動新能源，2021年在國內建成換電站402座，較2020年增長38%，杭州伯坦2021年在國內建成換電站107座

根據《2022-2027年中國電動汽車充換電站行業發展前景及投資風險預測分析報告》分析，2021年，中國新能源汽車市場雖然面臨疫情、芯片供應短缺、原材料價格持續高位等不利因素影，但還是實現了正增長。

2021年，中國深入實施《新能源汽車產業發展規劃（2021一2035年）》，持續開展新能源汽車下鄉活動，啟動換電模式應用試點，優化調整“雙積分”政策，啟動燃料電池汽車示范應用，推動提升公共領域電動化水平。組建智能網聯汽車推進組，編制發布《智能網聯汽車道路測試和示范應用管理規范》，開展智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展試點，加快推進整車信息安全、軟件升級、數據記錄系統等標準的制定，加速產業化進程。隨著國內新能源汽車產銷量猛增，新能源汽車保有量迅速提升，2021年，中國新能源汽車保有量約784萬輛，同比增長68%，新能源汽車保有量占比達2.6%，同比增長0.9%。

2021年，新能源乘用車保有量達725萬輛，同比增加75.4%，占新能源汽車整體保有量約92.5%（較2020年提升4%），占乘用車整體保有量約2.7%（較2020年提升1.1%）。新能源商用車全年保有量約59萬輛，同比增長9.8%，占新能源汽車整體保有量約7.5%（較2020年下降4%），占商用車整體保有量約達1.9%，較2020年提升0.1%。

在政策、資本、技術的推動下，2021年中國新能源換電汽車市場呈現快速增長態勢，據統計，2021年國內新能源換電汽車銷量約16萬輛，同比增長162%，市場滲透率約4.6%，其中換電乘用車銷量約15萬輛（市場占比超90%），同比增長172%，市場滲透率約4.5%，換電商用車在“雙碳”目標的驅動下，部分車型（換電重卡）銷量大漲，整體也呈現較快增長，2021年，銷量約1.1萬輛，同比增長75%，市場滲透率約5%。

2021年，中國新能源換電汽車保有量約25萬輛，同比增長178%，市場滲透率約3.2%，其中換電乘用車保有量約22.4萬輛（市場占比達95%），同比增長172%，市場滲透率約3%，換電商用車保有量約2.6萬輛，同比增長73%，市場滲透率約4.4%。

2021年，中國新能源換電汽車保有量約25萬輛，同比增長178%，市場滲透率約3.2%，其中換電乘用車保有量約22.4萬輛（市場占比達95%），同比增長172%，市場滲透率約3%，換電商用車保有量約2.6萬輛，同比增長73%，市場滲透率約4.4%。

目前中國新能源汽車市場形成三大陣營，即自主車企、外資品牌、新勢力，占據市場主導地位的是自主車企，2021年市場份額達63%，其次是外資品牌，市場份額約21%，新勢力品牌占據市場約16%份額。2021年，中國新能源汽車市場集中度進一步提高，頭部效應凸顯，比亞迪市占率最高，達16.6%。其次是上汽通用五菱、特斯拉中國、長城、廣汽埃安、奇瑞、小鵬、蔚來、理想等，CR10市場份額達60%，較2020年增長10%。

2011-2021年期間，受換電建設成本高、電池標準不統一、企業間技術封閉、行業缺乏適合的商業模式，各方利益難均衡等因素影響，中國新能源汽車換電市場的發展緩慢，但經過長期的探索，國內換電技術不斷成熟，商業模式逐漸成型，加之充電模式設施分布不均、利用率低、車輛續航里程短等問題凸顯，換電模式又重新引起各方關注，隨著國家多項支持政策出臺，中國換電市場迎來發展契機。據統計，2021年中國換電站保有量達1406座，同比增長1.5倍。

2021年中國換電站保有量1406座中，乘用車換電站為748座，同比增長1.6倍，商用車換電站658座，同比增長近1.4倍。2021年，中國換電站行業市場規模達16億元，同比增長1.67倍，其中乘用車換電站用電市場規模約6.3億元，同比增長1.63倍，商用車換電站用電市場約9.5億元，同比增長1.38倍。

目前，國內主要由蔚來、奧動新能源、杭州伯坦三家參與建設。其中蔚來換電站建設最快、規模最大，截至2021年底，蔚來在國內建成換電站789座，較2020年增長超3倍，其次是奧動新能源，2021年在國內建成換電站402座，較2020年增長38%，杭州伯坦2021年在國內建成換電站107座，較2020年小幅增長，三家企業換電站建成數量占比超90%。未來隨著國內換電市場前景不斷明朗，行業內企業將會更加積極布局、規劃換電站建設，市場競爭逐漸加劇，國內換電市場格局將呈現較大變革。

2021年，國內TOP10省份換電站保有量達968座，占比近70%，其中北京換電站保有量最多，共255座，其次是廣東、浙江、上海、江蘇，分別是178座、118座、96座、92座，電站建設主要分布在各省會及較大城市。

上文提到的中國新能源汽車用戶“充電難”、“充電慢”等問題越加凸顯，充電模式面臨充電樁安裝難推進，充電樁布局不均衡，超快充模式難落地等問題，這使得政策、市場開始傾向換電模式，根據中國汽車工業協會相關數據顯示，2019-2021年中國換電汽車市場呈翻倍增長，預計未來五年仍將保持高增長態勢，中國換電汽車的快速發展必將帶動產業鏈相關換電站領域增長。

結合各整車廠商、換電站運營商的未來換電站建設規劃，預計到2025年國內換電站總數將超3萬座。其中奧動新能源未來規劃量最大，計劃到2025年換電站建成數量達10000座，協鑫能科由于目前換電站建成數量較少，所以其未來建站速度最快。吉利、中石化、協鑫能科換電站規劃建設均是5000座。

根據國內新能源換電汽車保有量預測規模，并依據各類車型單日平均換電頻率和換電站平均單日服務車次，2025年對應換電站建設數量約30953座，其中換電乘用車約15897座，換電商用車約15056座。

根據對換電站需求量推算，到2025年換電站行業市場規模將達355億元，2021-2025年年復合增長率為118%。到2025年換電乘用車用電市場規模有望達127億元，2021-2025年年復合增長率為112%，換電商用車用電市場規模有望達228.9億元，2021-2025年年復合增長率為122%。

我國新能源汽車換電站行業在政策的大力推動下，各方看好換電賽道的發展，大量資本涌入，一方面，主機廠投入加大，各大車企業先后進入換電領域，加快換電車型推出和量產。另一方面，華為、軟銀等資本投資換電模式。換電市場未來可期。

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