中國煉油市場投資前景分析 煉油市場供需分析

• 陳觀秋 2023年5月25日 來源：互聯網 655 38
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隨著我國石化產業高質量發展，尤其是不斷有新的煉化一體化裝置建成投產，我國石化產業的規模集中度、石化基地的集群化程度、行業整體技術水平和核心競爭力都實現了新的跨越。當前，我國千萬噸及以上煉廠已增加到32家，煉油總產能達到9.2億噸/年，首次躍居世界第一。

隨著我國石化產業高質量發展，尤其是不斷有新的煉化一體化裝置建成投產，我國石化產業的規模集中度、石化基地的集群化程度、行業整體技術水平和核心競爭力都實現了新的跨越。當前，我國千萬噸及以上煉廠已增加到32家，煉油總產能達到9.2億噸/年，首次躍居世界第一。

近年來，隨著我國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，國內煉化產能迅速擴張，供應能力持續提升，市場競爭主體更加多元化，煉化企業面臨多重挑戰。一方面是煉油能力不斷提升，另一方面是成品油需求增速已逐漸放緩，而替代燃料的發展更加劇了國內成品油市場競爭。在這樣的新形勢下，作為國民經濟主要支柱產業之一的煉化行業，迫切需要加快結構調整，推動提質增效，實現轉型發展。

中國石油和化學工業聯合會發布了2022年中國石油和化工行業經濟運行情況。我國石油和化工行業運行總體平穩有序，油氣生產保持平穩增長，油氣開采和化工投資增速較快。

根據國家統計局數據，2022年度石化全行業實現營業收入16.56萬億元，同比增長14.4%;進出口總額1.05萬億美元，同比增長21.7%;利潤總額1.13萬億元，同比下降2.8%。利潤總額雖然比上年度減少300多億元，但這是連續第二年保持在萬億元以上，占全國規模以上工業利潤總額的13.4%。

據中研產業研究院《2022-2027年煉油市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》分析：

“十四五”以來，石化行業結構調整步伐持續加快，項目投資力度持續加大，供給數量和質量持續提升。據統計，已經開工建設的重點石油化工項目近400項，合計投資超過2萬億元。其中石油化工領域目前在建項目共47個，投資合計11564億元;化工新材料領域目前在建項目多達233個，投資合計4731億元。要大力加快產業結構調整，實現轉型升級，不斷提高綠色低碳石化產品的供給能力，力爭到2030年，建成基本滿足國民經濟需求、支撐碳達峰碳中和目標的綠色石油化工產品供給體系。

煉油行業作為我國重要的能源化工生產領域，近年來一直面臨著低端產能過剩、高端產能不足的發展困境，“大而不強”問題突出。隨著近年來相關引導及監管政策的持續發力，疊加碳達峰、碳中和目標的推進，煉油行業正向著良好的局面發展，預計“十四五”期間我國煉油結構將迎來深度調整。

煉油市場供需分析

2022年全年油氣當量產量6878.96萬噸，同比增長1.9%，境內原油產量3532.26萬噸，天然氣產量353.65億立方米，同比增長4.1%，境內油氣當量產量創歷史新高，盈利創近十年最好水平。

汽車保有量繼續增加是拉動汽油銷量繼續增長的根本因素，而燃油效率提升和替代加劇將抑制汽油消費。預計2025年前汽油消費將達峰，峰值消費量約為1.54億噸。

當前我國煉油行業已由需求驅動轉向效益驅動。2010年以前，我國成品油供不應求，行業主要以煉油為主，化學品收率僅有10%-20%。2010年起，煉油產能逐漸過剩，行業開始考慮一體化建設以應對市場周期性變化，化學品收率超過20%。預計到2030年，油品需求基本達峰，原油將更大比例應用于生產化工產品。

航煤需求仍保持較快增長。盡管高鐵對中短程航空需求形成替代，但由于居民可支配收入提高、航空運輸設施不斷完善，我國航煤需求仍將繼續較快增長，預計2025年我國煤油需求將增至5200萬噸，在2040年左右達峰，峰值消費量約為7900萬噸。

煉油市場投資前景分析

在“雙碳”目標引領下，預計2025年，我國新能源汽車保有量將達2000萬輛。而2021年工信部發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021~2035年)》中，提出了2025年新能源新車銷量占比從目前5%提升到25%的愿景，電動汽車等新能源汽車的快速發展將進一步加速成品油消費替代。

根據石油輸出國組織，中國的煉油能力由2016年的807.4百萬噸增加至2021年的910.0百萬噸，復合年增長率約為2.4%。根據國務院發布的《2030年前二氧化碳達峰行動計劃》，預計到2025年，中國的石油煉制能力將達到每年10億噸。展望將來，受到強勁內需推動，預計石油煉制能力于2026年將增加至1020.0百萬噸。

此外，全球各國相繼推出禁售燃油車的時間表，挪威、德國、美國等20多個國家已宣布在2025~2050年停止燃油車的銷售，我國也可能在2050年以前實現傳統燃油車的全面退出。這也將對煉油行業產生強烈沖擊。

煉油行業研究報告主要分析了煉油行業的市場規模、煉油市場供需求狀況、煉油市場競爭狀況和煉油主要企業經營情況、煉油市場主要企業的市場占有率，同時對煉油行業的未來發展做出科學的預測。煉油行業研究報告可以幫助投資者合理分析行業的市場現狀，為投資者進行投資作出行業前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業投資策略、生產策略、營銷策略等方面的建議。

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