2023線下零售業態結構分析 線下零售行業百強業態分布

• 黃文玉 2023年6月28日 來源：互聯網 851 52
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對于線下實體零售業來說，其定位不應該僅僅是原有的“出租柜臺”的形式，而是通過企業結構改革成為供應鏈的主導企業，通過整合供應鏈的上下游資源，簡化供應鏈的整體流程，提高供應鏈的整體效益，進而實現零售企業的發展。

針對零售企業的創新轉型問題的探討已經引起相關學者的高度關注，也在尋求如何推動“互聯網+”與實體零售的融合發展。從商業的本質來說，商業是將商品生產出來然后出售給消費者。其發展過程從簡單到復雜，再由復雜到簡單。從簡單到復雜是商業的精細發展，從復雜到簡單是商業的流程簡化。

對于線下實體零售業來說，其定位不應該僅僅是原有的“出租柜臺”的形式，而是通過企業結構改革成為供應鏈的主導企業，通過整合供應鏈的上下游資源，簡化供應鏈的整體流程，提高供應鏈的整體效益，進而實現零售企業的發展。線下實體零售業的創新轉型無論是選擇從線下到線上的雙線銷售，還是選擇把線下搬到線上，都屬于改變原來“出租柜臺”的盈利模式，圍繞消費者需求，從“便捷”和“體驗”角度考慮改革方案。

線下零售業態結構分析

從歷史來看，中國商業流通歷經了“雜貨店→商超→電商→新零售”的演進，每一輪均為消費者需求及產業端的供應鏈效率共振迭代的過程。1990 年之前，商品短缺和計劃經濟背景下，中國零售基本被糧店、副食店、紡織品店等雜貨鋪包攬，彼時的零售供應鏈尚未形成，流通以管制為主。1990-2010 年，消費者對一站式購物的需求帶動了商超業態的蓬勃發展，百貨、超市企業初步形成了市場化的流通供應鏈體系。2002-2010 年間，傳統雜貨鋪渠道占比從37%降低至15%，商超專業店等份額從62%提升至81%。自2003 年淘寶成立以來，互聯網契合了消費者對便利、便宜、長尾的購物需求，同時在供應鏈實現扁平化的提效，網購市場規模增長迅速。進入下一個十年，消費需求已進一步演進至極致商品極致體驗，需求痛點的滿足是本輪新零售創新的切入點，而科技則是提升流通效率的有效工具。

連鎖零售模式經過多年發展，已經成為我國零售業的重要開展模式，其中大型超市和百貨兩種業態又是連鎖經營的主要模式。從變化趨勢來看，我國零售業回穩向好的態勢基本形成，實體零售銷售規模增速加快、主要業態經營回暖，實體零售創新轉型頻現新亮點。

隨著全球及國內宏觀經濟不斷向好，中國經濟結構轉型不斷深入推進，零售行業將迎來更大的發展空間和機會。此外，在中產擴容帶來的消費升級、行業優勝劣汰和競爭格局優化、優秀零售企業不斷增強自身競爭力的推動下，中國零售行業將持續穩步增長。

線下零售行業百強業態分布

“2022年中國連鎖百強”榜單。2022年連鎖百強銷售規模接近3萬億元，同比增長5.2%，占社會消費品零售總額的6.3%。連鎖百強門店總數達14.4萬個，同比增長5.9%。數據顯示，百強企業整體增長放緩，但核心經營效率指標有所提升，在業務創新方面也取得明顯成效。

數據顯示，2022年中國百強連鎖企業銷售和門店數量絕對值依然保持增長，但增長幅度整體放緩。在百強企業中，銷售實現正增長的有73家，比上一年減少5家，增長率平均為14.4%，同比下降0.1個百分點，中位數為6.4%，同比下降0.3個百分點。而銷售出現負增長的有27家，增長率平均為-9.6%，降幅同比增加1.2個百分點，中位數為-7.6%，降幅同比高出2.4個百分點。去年門店數量下降的企業數比上年增加了8家，共計29家。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國線下零售行業現狀分析與發展潛力評估報告》顯示：

不過，在整體銷售和規模增長放緩的大勢下，依然有18家企業實現銷售和門店兩位數增長。其中，紅星美凱龍、永輝、居然之家、盒馬鮮生、美宜佳、孩子王、百果園、大參林、柒一拾壹、羅森這十家企業連續兩年保持雙位數增長。具體從沃爾瑪(中國)來看，沃爾瑪(中國)以822.8億元的銷售規模位居 百強榜第七名。近年來，沃爾瑪(中國)的銷售規模呈現不斷下降趨勢發展。數據顯示:2022年沃爾瑪(中國)銷售額為822.8億元，同比增長下降4.3%。

2022年166家上市零售企業，實現營收33370.25億元，凈利潤1863.33億元，凈利潤率為5.58%。按可比的164家企業計算(增加中國順客隆、國光連鎖，減少利亞商業、如涵、寺庫)，實現營收33338.82億元，同比增長6.24%，實現凈利潤1862.44億元，同比減少19.84%。

2022年全年國內生產總值1210207億元，按不變價格計算，比上年增長3.0%。分產業看，第一產業增加值88345億元，比上年增長4.1%;第二產業增加值483164億元，增長3.8%;第三產業增加值638698億元，增長2.3%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長4.8%，二季度增長0.4%，三季度增長3.9%，四季度增長2.9%。從環比看，四季度國內生產總值與三季度持平。

零售業的激烈競爭使整個行業產生了較為明顯的兩極分化趨勢，一方面，零售業中的市場集中度正在逐步提高，少數連鎖巨頭控制整個零售業中的大量份額，如位居世界500強之首的沃爾瑪公司的業務收入已達到2200億美元，在世界經濟中的比重已非同小可;另一方面，有一部分零售企業則開始走向專業化經營，通過采用專營店的方式，提供差別化、個性化的服務，經營的品種也從過去的“大而全”向“精而?！鞭D變。從未來的發展趨勢看，巨型化和專營化是零售業發展的兩種同時并存的方向。

盡管受疫情反復影響，實體零售行業承壓較大，但在中國快消品零售渠道結構中，線下實體零售仍占60%，即使在疫情新常態下，線下實體零售也展現了強勁的韌性。其中，大賣場、大型超市、小型超市和便利店為主的現代渠道占29%，以食雜店為代表的傳統渠道占23%，2022年7月O2O渠道雖然占比僅為2%，但較2019年1月增幅51%。

線下零售市場發展趨勢分析

20世紀是零售業經營方式革新發展的變革時期。30年代前后，出現了大型的、專業化程度較高的優質服務的百貨商店、超級市場;50年代為適應消費者對購物的多層次需求，出現了集百貨店、超級市場、餐飲、娛樂為一體的購物中心;60年代為降低成本獲取規模效益，提升競爭能力，連鎖商店應運而生;70年代為克服經濟“滯脹”，突出價格優勢的倉儲商店迎合了消費者心態;進入80年代后，新技術革命特別是網絡通信技術的快速發展，出現了以電子購物為特征的郵購、電話購物、電視購物、網上購物等新型經營方式。零售業競爭加劇，市場集中度越來越高，少數大型零售商控制大量份額，小型零售商基本走向專業化。

我國對連鎖零售行業的監管采取國家宏觀調控和行業自律相結合的方式。我國連鎖零售行業的行政管理部門為商務部和各地商業管理部門，其主要職能是制定產業政策與發展規劃;中國商業聯合會、中國連鎖經營協會等作為行業自律組織，其主要職能是協調成員單位之間以及成員與政府部門之間的溝通交流。

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