中國軸承產品上游專用鋼行業分析

• 朱夢華 2023年7月3日 來源：互聯網 266 9
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軸承鋼（Bearing steel）是用于制造滾動軸承的滾動體和套圈（滾柱、滾針、鋼球等）的剛。1976年國際標準化組織ISO將一些通用的軸承鋼號納入國際標準，將軸承鋼分為：全淬透型軸承鋼、表面硬化型軸承鋼、不銹軸承鋼、高溫軸承鋼等4類，共17個鋼號。軸承鋼有高而均勻的硬

從產業角度看，無論是軸承、軸承鋼還是軸承專用設備，都已經具備了突破高端產品的基礎與實力。但突破是漸進式的，需要積累，因而也需要時間。由于涉及復雜的技術與應用系統工程，不會是三年兩載的事，或許要十年八年之功，但一定要不舍晝夜、只爭朝夕，要腳踏實地、兢兢業業。

軸承、軸承鋼和軸承設備的高質量都是制造出來的，對此我們已有共識。但高水平的產品更是"用"出來的，這一點尚未形成共識。如果我們不能在產業領域的典型應用中提高對軸承、軸承鋼和軸承設備高性能的認知，不懂得在實用中改進、在實用中提高，那么我們仍然會陷進無法突破的尷尬僵局。軸承、軸承鋼和軸承制造專用設備都有一個共性的不足--缺乏對高性能的不懈追求。軸承產品多停滯在幾何精度的水平，迫切需要在滿足不同工況條件下的各種個性化性能需求方面下功夫；軸承鋼多停滯在化學成分（化學冶煉）的層面，需要對服役性能的物理指標（均勻細質化組織、動力學特性等）增強認知和實踐；而軸承專用設備則停滯在功能實現的檔次，對功能的穩定性、可靠性、持久性沒有或少有發力去獲得用戶滿意度。

軸承鋼（Bearing steel）是用于制造滾動軸承的滾動體和套圈（滾柱、滾針、鋼球等）的剛。1976年國際標準化組織ISO將一些通用的軸承鋼號納入國際標準，將軸承鋼分為：全淬透型軸承鋼、表面硬化型軸承鋼、不銹軸承鋼、高溫軸承鋼等4類，共17個鋼號。軸承鋼有高而均勻的硬度和耐磨性，以及高的彈性限，對軸承鋼的化學成分的均勻性、非金屬夾雜物的含量和分布、碳化物的分布等要求都十分嚴格，是所有鋼鐵生產中要求嚴格的鋼種之一。軸承鋼可應用于航空用軸承、高鐵用軸承、汽車用軸承等。
中國軸承產品上游專用鋼行業分析

第一節軸承專用鋼行業現狀分析

一、軸承專用鋼行業競爭格局分析

軸承鋼作為鋼鐵生產中要求最嚴格的鋼種之一，是軸承的主要原材料，市場集中度較高：中國軸承鋼市場競爭處于穩定時期，同時整體市場的產能集中度逐漸提升，其頭部4家軸承鋼廠商集中度總和為71%，且呈現強者恒強局面。在軸承行業已構建高準入壁壘。中信特鋼中國市占率第一：中信特鋼基于自身較強的資金優勢，以兼并收購的方式不斷提升市場份額，截至2021年6月，中信特鋼為中國產能最大的軸承鋼廠商。



二、軸承專用鋼行業發展現狀分析

軸承鋼為軸承主要材料：由于軸承應用場景包括重型武器、大型風電發電機等，其對軸承主材料的可靠性、質量以及規格要求較高。軸承鋼具備高且均勻的硬度和耐磨性，因此在軸承結構中，除去保持架以外結構部件均使用軸承鋼材料。軸承鋼是軸承的重要原材料。其成本占軸承總成本比例約為45%。



目前我國軸承鋼的基礎研究和應用基礎研究缺失。各特鋼廠的軸承鋼冶煉和軋制的技術和裝備良莠不齊。先進的軸承鋼技術標準未貫徹落實到位。軸承鋼生產的質量控制和第二方第三方質量監督不嚴，致使嚴重缺陷時有發生。高端軸承專用鋼材研發力度小，缺口大，與國際先進水平有很大差距。

軸承質量除了受軸承結構設計、制造精度的影響外，軸承用鋼更是關鍵，其對軸承產品的質量、使用壽命和可靠性能具有至關重要的作用。就目前國內軸承鋼生產企業而言，僅有幾家企業的軸承鋼質量得到世界知名軸承制造公司的認證，或者允許這些企業向其在中國運營的軸承制造廠供應軸承鋼從而制成軸承零件。國內不少軸承鋼生產企業的產品附加值較低，結果導致目前國內軸承鋼市場的現狀是附加值低的產品供大于求，而高端軸承鋼又依賴進口。

三、軸承專用鋼行業產量分析

根據特鋼協統計數據顯示，2021年1-12月我國主要優特鋼企業軸承鋼粗鋼產量為470.42萬噸，與去年同期相比上升18.95%；2021年1-12月我國主要優特鋼企業軸承鋼材產量為413.45萬噸，與去年同期相比上升18.84%，2022年1-6月國內軸承鋼粗鋼產量同比下降0.67%，軸承鋼材產量同比上升2.17%。



四、軸承鋼市場價格分析

回顧7月份軸承鋼市場，下游需求及資金流轉支撐不足，市場價格處于持續回落的狀態。截止到目前國內軸承圓鋼50mm(連鑄)均價為5594元/噸，較6月底下跌560元/噸，月環比跌幅為9.10%。在鋼材需求有望環比回升，而供給端略有減量的背景下，預計8月軸承鋼市場價格或企穩回升。



第二節軸承專用鋼行業進出口分析

一、軸承專用鋼行業進口量及金額分析

我國軸承鋼工業基本能夠滿足各工業領域發展對不同檔次軸承鋼的需求。從應用類型來看，我國軸承鋼生產仍然以棒材為主，另外還有少量的線材和鋼管。但從近幾年的發展趨勢來看，隨著機器人、精密儀器等高端制造產業的快速發展，小型棒材線材化趨勢明顯，但是我國軸承鋼工業高端化不足，預計未來軸承鋼的進口需求將趨于高端化、小型化、高質量以及多元化的線材用量將進一步提高。



二、軸承專用鋼行業出口量及金額分析



2018-2021年由于中國國內加工技術的不斷升級和完善，國內軸承制造正由中低端向中高端逐步爬升，2021年軸承鋼出口量為12.35萬噸，出口金額為4.11億美元。

三、軸承專用鋼行業主要出口地及進口來源國家分析

國外發達國家對于中國軸承鋼的需求一般為低端化產品，這是由于國內在技術水平上還有所欠缺。比如瑞典、日本、德國、美國等國的軸承鋼產量和質量都處于領先地位，共同特點是設備先進、工藝技術成熟、質量穩定。世界上生產軸承鋼的最著名的廠家有日本的山陽特殊鋼廠、瑞典SKF公司、美國Timken公司等軸承鋼企業。

第三節軸承專用鋼行業市場分析

一、軸承專用鋼行業發展趨勢分析

國內外未來軸承及軸承鋼與合金必然堅持傳統軸承材料的性能提升和新型軸承材料研發并舉的方向。從國內外的發展現狀來看，軸承鋼冶煉到成品依然存在高純凈度冶煉、均勻性與一致性連鑄、低溫控軋控冷和新型的熱處理工藝研發。而新型軸承合金則需要兼顧低成本與高性能的發展思路。因此未來軸承鋼的發展必然是材料、工藝、裝備與應用的發展。對于軸承鋼的工藝需求也將越來越嚴格。

經濟潔凈度：在考慮經濟性的前提下，進一步提高鋼的潔凈度，降低鋼中的氧和鈦含量，達到軸承鋼中的氧與鈦的質量分數分別小于6×10-6和15×10-6的水平，減小鋼中夾雜物的含量與尺寸，提高分布均勻性。

組織細化與均勻化：通過合金化設計與控軋控冷工藝的應用，進一步提高夾雜物與碳化物的均勻性，降低和消除網狀和帶狀碳化物，降低平均尺寸與最大顆粒尺寸，達到碳化物的平均尺寸小于1μm的目標；進一步提高基體組織的晶粒度，使軸承鋼的晶粒尺寸進一步細化。

減少低倍組織缺陷：進一步降低軸承鋼中的中心疏松、中心縮孔與中心成分偏析，提高低倍組織的均勻性。

軸承鋼的高韌性化：通過新型合金化、熱軋工藝優化與熱處理工藝研究，提高軸承鋼的韌性。

二、軸承專用鋼行業市場規模分析

通過軸承鋼產量與市場價格及下游軸承市場規模進行測算得出，2021年軸承鋼市場規模約為905.5億元。

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