7月全球鎳冶煉率創12個月新低 2023年中國鎳行業市場調研分析

• 陳澤芳 2023年8月10日 來源：互聯網 1018 64
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我國鎳產業供需現狀而言，我國作為全球最大的鋼鐵生產國家之一，鎳消費在全球位列前茅，但國內鎳資源主要分布在我國西北地區，大型鎳礦近半數以上得到了過度開發，資源存量不能滿足持續發展的要求，面臨著較為嚴峻的鎳資源危機。

由于鎳具有比較好的可塑性、耐腐蝕性和磁性等性能，被廣泛用于鋼鐵工業、機械工業、建筑業和化學工業，常被用于不銹鋼、電鍍和電池等領域，是發展戰略新興產業不可缺少的基礎材料和戰略資源?！度珖V產資源規劃(2016--2020年)》中首次將鎳列為戰略性礦產資源。上游鎳資源、中游冶煉、下游應用組成鎳行業產業鏈。從上游來看，當前可開采的鎳資源主要為紅土鎳礦和硫化鎳礦。

目前，我國鎳礦儲量分布高度集中，主要以硫化鎳礦為主，占據保有儲量的86%。根據相關資料可知，我國鎳礦主要分布在西部地區，占88.9%，其中甘肅占比達66%，其次分別為新疆、云南，占比分別為12%、9%。2023年全球鎳礦產量將增超過16%，產能過剩局面會出現。作為原料進口依存度超過80%的產品，鎳礦進口量從一定程度上反應了國內供應端的動向。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國鎳行業市場調研分析及投資戰略研究報告》顯示：

鎳(Nickel)，是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，它能夠高度磨光和抗腐蝕。鎳屬于親鐵元素。地核主要由鐵、鎳元素組成。在地殼中鐵鎂質巖石含鎳高于硅鋁質巖石，例如橄欖巖含鎳為花崗巖的1000倍，輝長巖含鎳為花崗巖的80倍。鎳具有良好的機械強度和延展性，難熔耐高溫，在空氣中不易氧化。鎳是一種奧氏體形成元素，在不銹鋼中添加鎳可以促使形成奧氏體晶體結構，從而改善不銹鋼的可塑性、可焊接性和韌性，全球三分之二的鎳應用于不銹鋼工業，在合金鋼、電鍍、電子電池和航天領域也有廣泛應用。

鎳是重要的工業金屬，產業鏈上游主要可分為鎳礦(硫化鎳礦、紅土鎳礦為主)和生產加工設備等;中游主要為金屬鎳、鎳鐵和相關中間鎳產品等;下游廣泛運用于鋼鐵工業、機械工業和新能源汽車動力電池。其中鋼鐵和合金領域主要用作金屬材料，包括制作不銹鋼、耐熱合金鋼和各種合金;電鍍領域來看，在鋼材及其他金屬材料的基體上覆蓋一層耐用、耐腐蝕的表面層，其防腐性比鍍鋅層高;電池領域來看，與鈷鹽、錳鹽協同生產三元前驅體，用作新能源汽車三元動力電池正極材料。

2022年1月，工信部、發改委、生態環境部發布《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》嚴禁新增鋼鐵產能，80%以上鋼鐵產能將于2025年完成超低排放改造，推進企業兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團，引導中國鋼鐵產品、裝備、技術、服務等協同“走出去”。鼓勵生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料、鋼坯、鋼錠等資源性產品和半制成品進口。鎳主要用于不銹鋼和合金鋼等領域，下游關鍵領域環保政策持續趨嚴，一定程度上影響產品需求。

2023年中國鎳行業市場調研分析

我國鎳產業供需現狀而言，我國作為全球最大的鋼鐵生產國家之一，鎳消費在全球位列前茅，但國內鎳資源主要分布在我國西北地區，大型鎳礦近半數以上得到了過度開發，資源存量不能滿足持續發展的要求，面臨著較為嚴峻的鎳資源危機。

同時，已有礦床的開發難度較大，面臨著地應力高、礦床散裂、礦體深埋等一系列的實際開采問題，開采成本較大，短期內無法大規模開采，導致我國整體鎳礦大量來自進口，數據顯示2022年我國鎳產量達113.26萬噸，較2021年小幅度下降，其中進口鎳礦(折金屬)供給量達84.52萬噸，礦山鎳和再生鎳分別為11.32萬噸和17.42萬噸左右，全國產量分布來看，我國鎳產量主要分布在甘肅、陜西、廣西等地區。;需求量來看，2022年我國鎳需求量達126.61萬噸。

鎳的產業涉及資源開發、中游冶煉以及下游制品生產，為了適應市場競爭環境，要求從業企業有較強的產業鏈整合能力，形成一體化的產業布局。此外，隨著環保約束的增強、項目投資額以及客戶要求提升，中小型鎳公司將逐步退出市場，龍頭企業市場份額有望進一步提升。我國是世界第一大鎳消費國，國內冶煉已滿足不了對鎳原料的需求。供需缺口呈逐年增大趨勢，鎳資源依賴國際市場程度極高。隨著盛屯礦業等中國鎳企業逐步走出國門，進行海外鎳資源投資開發將是行業大勢所趨。

7月全球鎳冶煉率創12個月新低

受亞洲市場供應過剩和印度尼西亞產能增加導致中國鎳生鐵(NPI)產量減少的影響，7月份全球鎳冶煉量連續第八個月下降，創12個月新低。鎳的全球分散指數(衡量冶煉廠產能加權活動的指標)，7月份為40.0，低于6月份的40.4。低于50的讀數表明低于平均水平的活動——Savant的指數在今年上半年一直低于50。

美洲仍是全球鎳冶煉活動最強勁的地區，在巴西鎳生產商淡水河谷(Vale)的Sudbury Copper Cliff冶煉廠(產能為6.6萬噸/年)第二季度維修后，該地區鎳冶煉活動出現增長，達到45.9。Savant還在淡水河谷位于巴西的27，000噸/年Onca Puma鎳鐵合金冶煉廠取得了強勁的業績，該廠將于今年下半年進入熔爐重建工程。Copper Cliff和Onca Puma是唯一的主要亮點，因為Savant 7月份的美洲指數遠低于6月份的57.0。

歐洲和非洲地區的活動得到了NewCo Ferronikeli位于科索沃的12，000噸/年工廠停產兩年后重新開工的支持。Savant的歐洲和非洲地區離散指數在過去兩個月上升了10個百分點，至7月份的44.2點。至本月為止，Savant的所有地區離差指數現在都低于50的兩年平均水平。

印尼高品鎳礦儲量受到威脅

印尼作為世界上鎳儲量最大的國家，目前正在推動該國的鎳下游或加工和精煉。但伴隨鎳產能持續增加，這也威脅著鎳礦儲量壽命。8月8日，印尼能源和礦產資源部地質局礦產、煤炭和地熱資源中心主任Hariyanto表示，對于下游火法冶金每年大約消耗3.872億噸礦石來計算，估計國內鎳儲量只有9年壽命，尤其是高品位鎳礦1 .5% 以上的類型的腐泥土礦。同時，對于低品位的褐鐵礦，假設國內采用濕法冶金技術或高壓酸浸(HPAL)的冶煉廠每年吸收5800萬噸，估計資源量可達32年。

根據能源礦產部地質局2022年的數據，鎳礦石總資源量是173億噸，鎳礦石總儲量是50.8億噸，分為優質腐泥土和低品質褐鐵礦。目前火法冶煉廠或加工高品位鎳(腐泥土)的冶煉廠的所需的鎳礦儲量遠少于褐鐵礦的儲量。另一方面，印尼礦業專家協會(Perhapi)主席Rizal Kasli表示，如果繼續在印尼建設所有冶煉廠，特別是使用腐泥土型鎳礦的火法冶煉廠，那么目前的儲量將維持5-7年左右，因為如果所有冶煉廠都建成，鎳的總需求量將達到4.6億噸。與此同時，對于低品位鎳或褐鐵礦，Rizal 表示，當所有濕法冶金精煉廠或冶煉廠建成后，以目前的儲量，未來可持續使用長達 33 年。

值得注意的是，根據能源礦產資源部的數據，預計未來幾年該國將有111座鎳冶煉廠投入運營，其中包括9個擁有采礦許可證(IUP)的項目和102個非采礦許可證項目IUP 或工業經營許可證 (IUI)。在此目標基礎上，已有37個冶煉廠項目投入運營，其中IUP持有者擁有5個冶煉廠，IUI持有者擁有32個冶煉廠。其余仍處于建設和規劃階段。

本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調研，參考國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，并對多位業內資深專家進行深入訪談的基礎上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個鎳行業的市場走向和發展趨勢。欲獲取更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國鎳行業市場調研分析及投資戰略研究報告》。

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