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信息安全需求加速增長,產業生態持續融合

當前我國的網絡安全支出不到IT總支出的1%,而全球的網絡安全平均支出占IT總支出的3.2%左右,我國網絡安全支出占IT總支出的比例仍顯著低于全球平均水平。

一、數字經濟發展重要保障之一,信息安全需求加速增長
信息安全是指構成信息網絡的硬件、軟件及其系統中的數據受到保護,不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄漏,系統連續可靠正常地運行,服務不中斷。
當前我國的網絡安全支出不到IT總支出的1%,而全球的網絡安全平均支出占IT總支出的3.2%左右,我國網絡安全支出占IT總支出的比例仍顯著低于全球平均水平。在最新發布的《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》,作為數字經濟發展的重要保障,網絡安全、數據安全全文共被提及18次,貫穿整個規劃綱要,涉及國家、經濟、網絡、數據、生態、公共等各個領域,是“十四五”期間中國發展建設的工作重點之一。
政策刺激催化及“新基建”加速,網絡信息安全行業持續高速增長:雖然受到新冠疫情和GDP增速放緩影響,但是隨著《密碼法》、《網絡安全審查辦法》、《數據安全法》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》等網絡信息安全領域法律法規政策文件不斷出臺、加速制定,信創市場需求加速釋放,有望推動市場進入穩定增長期;并且“新基建”加速建設必將催生和引領新的網絡安全需求,形成可觀的增量市場。工信部2021年發布的《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃(2021-2023年)》(以下稱“行動規劃”)行動規劃明確提出,到2023年,網絡安全產業規模超過2500億元,年復合增長率超過15%。
二、信息安全領域市場空間快速增長,競爭格局優化持續頭部集中
1.信息安全產業生態持續融合,國產化趨勢不斷加強
信息安全行業產業鏈主要包括上游基礎硬件和軟件,基礎硬件包括芯片、內存等設備,基礎軟件包括操作系統、數據庫和中間件等。安全硬件設備種類豐富,支持X86、ARM架構,適配Intel、Marvell、高通等芯片,在2020年后,國產化逐漸成為硬件產品主流,針對包括海思、飛騰、龍芯、兆芯、鯤鵬等國產化芯片支持力度加大。
中游信息安全產品及服務,主要有硬件和軟件等產品、相關服務商和集成服務提供商,綜合類廠商包括紫光股份、奇安信、深信服、天融信、啟明星辰、衛士通、綠盟科技、安恒信息、美亞柏科、三六零、中孚信息、山石網科等廠商;硬件類包括中國長城、星網銳捷、國盾量子等;軟件類包括神州信息、亞信安全等廠商。下游則包括政府、金融、運營商、教育等應用領域。
2.上游安全軟件市場增速最快,下游應用仍以政府、金融和運營商為主,制造業需求有望加速
根據IDC咨詢最新發布的《中國網絡安全市場預測,2022-2026》報告,2021年,中國網絡安全市場總投資規模為122億美元,其中安全硬件產品投入達到47億美元,占總體投入的39%;安全軟件產品投入達到42.4億美元,占總體投入的35%;安全服務產品投入達到32.4億美元,占總體收入的26%。
IDC預計,未來五年,安全市場投資規模逐年攀升,到2026年將達到319億美元,其中安全軟件的市場占比達到41%,超過安全硬件和安全服務。
報告還顯示,到2026年,政府、金融、運營商仍將引領整體網絡安全行業支出。除此之外,在建設制造強國的目標,制造業(包含離散制造、流程制造)將成為中國網絡安全支出增速最快的行業市場,五年復合增長率將達到22.8%,到2026年,制造業IT安全支出預計將達到22.2億美元。
3.頭部集中趨勢,市場份額逐步提升
網絡安全市場進入穩健增長期,頭部企業具備規模和資源優勢,市場份額有望持續提升:根據中國網絡安全產業聯盟數據,2021年我國網絡安全市場集中度CRn的CR1為9.50%,CR4為28.07%,CR8為43.96%。市場集中度與2019年相比均有明顯提升。根據美國經濟學家貝恩對產業集中度的劃分標準,我國網絡安全行業CR8基本達到了40%的水平,說明我國網絡安全市場己經由競爭型轉變為低集中寡占型。
鑒于頭部企業在規模和資源上擁有較大優勢,隨著時間推移,我們判斷其市場份額會不斷擴大。根據中國網絡安全產業聯盟最新報告,中國網安產業在競爭力與資源維度排名中,頭部企業中A股上市公司包括綜合型服務廠商奇安信、深信服、紫光股份(新華三)、啟明星辰、綠盟科技、天融信、安恒信息、亞信安全、三六零等。
三、產業鏈機遇
1.綜合型安全廠商不斷擴充邊界,持續挖掘特定應用場景網絡基礎服務的定制化需求,在安全領域市占份額不斷提升,相關企業包括紫光股份、奇安信、深信服等廠商,硬件廠商包括星網銳捷等。
2.伴隨云技術持續深入,云端網絡信息安全重要程度也不斷提升。包括阿里、騰訊、華為等互聯網及ICT廠商均加大力度開發,為政企和金融客戶提供包括云原生安全等在內的云端安全能力。
3.下游應用角度看,包括電信等重點行業網絡安全投入站信息化投入比例還將持續增長。我們認為電信等重點行業未來將會成為網絡安全開支的重要領域,具備電信運營商客戶優勢的廠商將會迎來產業機遇,電信運營商收入占比較高的新華三等公司預計也受益。
4.此外,車聯網、工業互聯網等新技術新應用對網絡安全提出新需求,制造業相關需求有望推動行業新產品和軟件研發。
5.最后在隱私計算等新興技術領域技術型和平臺型公司也值得關注,相關企業包括同盾科技等。
想了解更多信息安全相關資訊和內容,請關注中研網《2023-2028年信息安全行業市場深度分析及發展策略研究報告》

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