2023國內飲料市場的增長出現分化 我國軟飲料銷售毛利下滑趨勢

• 黃江 2023年9月28日 來源：新浪 1273 83
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在傳統旺季7月，飲料行業增速有所放緩，飲料全渠道實現增長4.8%，線下渠道增長了3.9%。在具體的飲料品類中，即飲茶，功能飲料，即飲咖啡和果汁線下市場增速超過10%，而前幾年曾是“剛需”的有汽飲料(碳酸飲料)卻是負增長。

今年以來，飲料是快消品行業中少數保持穩定增長的品類之一，但第一財經記者注意到，今年上半年，國內飲料市場的增長正在出現分化，茶飲、咖啡和能量飲料等細分品類增長強勁，而前兩年火熱的碳酸飲料卻掉隊了。

2023國內飲料市場的增長出現分化

尼爾森IQ公布了7月快消月報，2023年1-7月飲料全渠道同比增長7.7%，線下同比增長7%。在傳統旺季7月，飲料行業增速有所放緩，飲料全渠道實現增長4.8%，線下渠道增長了3.9%。在具體的飲料品類中，即飲茶，功能飲料，即飲咖啡和果汁線下市場增速超過10%，而前幾年曾是“剛需”的有汽飲料(碳酸飲料)卻是負增長。

財報顯示，太古可口可樂上半年中國內地實現銷售額139.4億元，與2022年同期持平，隨著2023年初市場恢復，銷量和業務已經恢復正常，上半年總銷量上升了9%。

在具體品類上，汽水占到太古可口可樂收入的66%，但上半年同比僅增長了2%，同期果汁飲料(占總量10%)增長17%、能量飲料(占總量8%)同比增長了36%、飲用水(占總量5%)同比增長了18%，高端咖啡和茶飲則收入增長了19%和20%。

中國食品財報也顯示，上半年實現收入124.6億元，同比增長4.7%，銷量增長5.5%，但受到專營區域內汽水品類行業銷售下滑影響，汽水品類收入增長有所放緩，果汁品類雙位數增長。

值得注意的是，過去2年中，特別是無糖系列的快速增長下，碳酸汽水在飲料品類中一直表現搶眼。

2023年我國軟飲料市場銷量現狀與未來趨勢

目前，我國軟飲料行業形成已經形成規模較大、門類齊全的產業，產品質量不斷提升，行業生產精益化發展。從盈利能力來看，銷售毛利率和銷售凈利率依然保持高位。

近年來，我國軟飲料銷售毛利率略有下滑趨勢，2019年軟飲料行業銷售毛利率為43.27%，2020-2022年軟飲料行業銷售毛利率下降，2023年一季度軟飲料行業銷售毛利率為38.99%。

近十年來中國軟飲料市場保持著穩定的增長。預計未來中國軟飲市場將保持5.5%的復合平均增速，到2025年市場規模將超過7900億元。隨著消費者對自身健康的重視，“抗糖”“健康”“天然”成為日常社交被提及最多的話題。

軟飲料各細分市場增長態勢良好，茶飲無糖化成為趨勢;植物蛋白飲料消費升級，以燕麥奶為代表的新興植物蛋白飲品為行業帶來了清晰的第二增長機會曲線;即飲咖啡市場復合增長率排名第一，領跑飲料市場各細分品類。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國軟飲料市場深度調查研究報告》顯示：

2021年1-12月，全國軟飲料產量同比增長11.98%。其中，碳酸飲料類(汽水)產量同比增長18.22%，包裝飲用水類產量同比增長9.13%，果汁和蔬菜汁飲料類產量同比增長11.16%。2021年1-12月，飲料制造業營業收入同比增長13.53%。其中，碳酸飲料制造業同比增長19.17%，瓶(罐)裝飲用水制造業同比增長12.18%，果菜汁及果菜汁飲料制造業同比增長13.90%，含乳飲料和植物蛋白飲料制造業同比增長10.93%，固體飲料制造業同比增長14.95%，茶飲料及其他軟飲料制造業同比增長12.01%。

盡管2021年飲料市場經歷了原材料上漲和疫情的沖擊，但是還是實現了逆勢增長，高速的增長彰顯著行業發展的動力，風口已來，有望在未來十年內衍生出萬億市場。

在快速發展過程中，中國軟飲料行業整體規模、品牌影響力不斷攀升。軟飲料行業依據企業在2021年的營業收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，營業收入大于200億元的企業有康師傅控股、農夫山泉、統一企業中國;營業收入在30-200億元之間的企業有中國食品、東鵬飲料、養元飲品、維維股份、香飄飄等;其余企業的營業收入在30億元以下。

中國軟飲料市場歷經40余年發展，增速趨于平緩，未來將保持5%左右的平穩增速，但分化加劇，一些新興品類仍將保持高增長;TOP10中的國際品牌份額迅速下滑、而國產品牌穩步增長∶過去十年，TOP10中的國際品牌份額下降一半左右，而國產份額則穩步提升，已追平國際品牌。

以國產品牌為主TOP10以下的品牌市場份額快速升;以國產為主的TOP10以外的品牌近年來在新興細分品類不斷發力。十年間整體市場份額從53%增至65%左右，這無疑打破了消費品行業強者恒強、市場集中度不斷提高的競爭鐵律，背后是國潮的力量。

軟飲料消費頻次隨消費者年嶺增長逐步降低，近七成的90后、z世代消費者每周消費一瓶以上軟飲料，而相同消費頻次的80后、80前分別僅占58%和35%;同時，食品飲料也成為Z世代未來計劃增加消費支出的品類;以Z世代、90后為核心的年輕消費者正在接棒80后成為軟飲料的核心用戶群體。

大眾消費者對健康的關注重點多樣化為飲料產品的差異化創造空間。而另一方面， 眾多消費者對飲料“健康”的印象事實上源自飲料商的宣傳科普，因此對于“健康” 的定義主導權在于品牌商。“口味+健康”型軟飲料公司主要通過做“加法”或“減法” 的方式以順應消費者對于健康的訴求。

線上消費占比穩步提高

4月份，隨著消費市場活力增強，市場銷售增速繼續加快，升級類消費較快增長，接觸型、出行類相關服務消費恢復明顯，線上消費占比穩步提高。

市場銷售增速繼續加快。在消費場景恢復拓展，各項促消費政策不斷顯效及上年同期基數較低等因素作用下，4月份，社會消費品零售總額34910億元，同比增長18.4%，增速比3月份加快7.8個百分點。

城鎮市場銷售增長快于鄉村。4月份，城鎮和鄉村消費品零售額同比分別增長18.6%和17.3%，增速比3月份分別加快7.9和7.3個百分點。

商品零售增長加快。4月份，商品零售額同比增長15.9%，增速比3月份加快6.8個百分點。從商品類別看，限額以上單位中八成商品類值零售額同比增長，七成商品類值零售額增速加快，其中穿類和用類商品零售增長較快。4月份，限額以上單位穿類、用類商品零售額同比分別增長32.4%和19.3%。在用類商品中，汽車類商品零售額同比增長38%，增速比3月份大幅加快。

部分升級類商品零售實現兩位數增長。4月份，限額以上單位化妝品類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類、通訊器材類商品零售額同比分別增長24.3%、44.7%、25.7%和14.6%，增速比3月份分別加快14.7、7.3、9.9和12.8個百分點。

餐飲等接觸型消費快速增長。餐飲堂食、電影院等線下消費場景不斷拓展，相關消費需求較快釋放。4月份，全國餐飲收入同比增長43.8%，增速比3月份加快17.5個百分點;電影票房收入28.7億元，同比增長四倍左右，增速比3月份大幅加快。

出行類相關服務消費大幅回升。4月份，全國城市軌道交通客運量同比增長95.8%。據測算，今年清明假期，國內旅游出游人次較2022年清明節當日增長22.7%;“五一”假期，居民出行意愿大幅上升，帶動旅游相關消費快速恢復，國內旅游收入同比增長128.9%。

《2023-2028年中國軟飲料市場深度調查研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對軟飲料行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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