產業深觀察 第三方支付市場規模機遇分析

• 方蔓桃 2023年10月16日 來源：百度 849 52
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如果你想了解第三方支付行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國第三方支付行業發展分析與投資前景預測報告》。重點分析了我國第三

第三方支付行業是指由獨立于傳統銀行系統以外的公司提供的電子支付服務。這些公司構建了一個安全的支付橋梁，消費者可以通過其在線或移動設備將資金從自己的銀行賬戶轉移給商戶。

第三方支付包括互聯網支付、 移動支付、銀行卡收單。互聯網支付和移動支付是線上支付，分別應用于網頁端與移動終端。而銀行卡收單，主要是線下消費場景的支付方式。

如果你想了解第三方支付行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國第三方支付行業發展分析與投資前景預測報告》。重點分析了我國第三方支付行業將面臨的機遇與挑戰，對第三方支付行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

第三方支付是指具備一定實力和信譽保障的獨立機構，通過與銀聯或網聯對接而促成交易雙方進行交易的網絡支付模式。在第三方支付模式，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付(支付給第三方)，并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發貨;買方收到貨物，檢驗貨物，并且進行確認后，再通知第三方付款;第三方再將款項轉至賣家賬戶。

第三方支付采用支付結算方式。按支付程序分類，結算方式可分為一步支付方式和分步支付方式，前者包括現金結算、票據結算(如支票、本票、銀行匯票、承兌匯票)、匯轉結算(如電匯、網上支付)，后者包括信用證結算、保函結算、第三方支付結算。

第三方支付行業的主要參與者包括各種支付服務提供商，如PayPal，Alipay，WeChat Pay等。這些公司通過提供各種創新的支付解決方案來滿足市場的不同需求，包括在線購物、移動支付、跨境支付等。

值得注意的是，第三方支付行業的快速發展也帶來了一些挑戰，如數據安全問題、欺詐風險以及復雜的合規要求等。因此，對于參與這一行業的公司，了解并應對這些挑戰將至關重要。

第三方支付市場產業鏈包括消費者、服務商、商戶以及監管部門(中國人民銀行)。服務商包括商業銀行、第三方支付機構和清算機構，通過消費者向商戶發送消費請求，商戶將信息發送給第三方支付機構、商業銀行以及清算機構，最后再返回相關消費信息。第三方支付機構包括賬戶側支付機構和收單機構。

進入產業互聯網的時代，支付作為商業社會運行基礎設施，更多第三方支付機構開始深挖自身已有數據資源的價值，積極利用人工智能、云計算、大數據等一系列前沿科技進行企業服務業務的拓展，開始進行由單一支付服務商向綜合型產業服務商轉型的嘗試，積極尋求自身的二次增長。這成為支付行業發展的大潮流。

在中國，支付行業的競爭格局可以概括為"2+1+N"模式：兩大巨頭微信和支付寶處理了近60%的交易;銀聯提供了關鍵的清算和結算服務;幾家獲得第三方支付許可的公司爭奪市場份額，他們擴張的關鍵因素在于產品質量，因為監管正在變得更為嚴格。

根據中國互聯網絡信息中心統計，2022 年我國網絡支付用戶規模占網民整體數量比例已穩定在 85%以上水平。不過同樣受到居民消費負增的影響，根據移動支付網統計，2022 年我國第三方支付交易規模 338 萬億元，同比負增長 4.9%。

第三方支付行業市場機遇分析

未來，在兼并重組浪潮的影響下，小型支付企業被大型支付企業兼并會更加常見。從現有市場占據情況來看，第三方支付市場競爭激烈，兼并重組或可為企業謀求競爭地位。無論是橫向兼并——大型支付企業兼并小型支付企業，還是縱向兼并——兼并上下游企業合為一體，都是未來常見的情形。

近年來，隨著智能移動終端的迅速發展與普及、各類電商消費類平臺的移動化，為第三方移動支付創造出更多的使用場景，促使該行業得到飛速發展，從而使得我國第三方支付行業整體交易規模持續增長。

由于第三方支付APP的活躍，使得人們逐漸習慣于使用第三方移動支付進行支付，并成為了移動支付中市場規模最大的一環。2023年 中國第三方移動支付市場交易總規模實現271萬億元，增速達到19.9%。2023年 2月，中國銀聯發布了《2020移動支付安全大調查報告》，根據調查數據，有98%的受訪者將移動支付視為最常用的支付方式，平均每人每天使用移動支付三次，其中二維碼支付最受歡迎。

5G技術正成為萬物互聯的落地基礎及智慧城市的技術標配，是支撐各行業創新繁榮和提升綜合國力的關鍵技術之一。得益于5G網絡在速率上的巨大提升，高容量數據的實時傳輸反饋得以實現。

在與人工智能、大數據、物聯網和云計算等技術融合后，可有效提升刷臉支付、聲紋支付、車載支付、無感支付等新興支付的交易處理效率，持續拓寬新興支付方式的切入場景并提升支付效率，進一步帶動智慧社區、智慧園區、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧醫療等領域的發展。

隨著各項政策的出臺和更嚴的監管，越來越多第三方支付公司開始自曝“跳碼”并組織退還資金，也有越來越多第三方支付機構因為各項業務的不合規問題而徹底退出了支付行業。

隨著互聯網的到來，開始出現了基于互聯網的企業，他們需要一種新型的支付終端：與在線業務需求兼容的虛擬支付終端。于是，出現了許多在線支付處理公司，例如Authorize.net、CyberSource和Bibit。這些公司選擇不與大型處理器競爭，而是專注于創造面向商家和消費者的技術，并被稱為支付網關。支付網關是網絡版的支付終端，它們適應了基于互聯網的交易，使這些交易能夠適應并被導入已存在的支付處理器。

隨著電子商務的興起，例如1994年亞馬遜的開業和1995年eBay的推出，支付網關傳遞給支付處理器的交易量也隨之增加。這些支付處理器希望獲得更大的市場份額，因此決定將支付網關功能吸收到他們的系統中，他們收購了表現最好的支付網關。但是，這些網關的整合非常復雜，他們發現將客戶(及其交易量)遷移到自己的平臺是一項困難的任務。同時，支付網關繼續繁榮，這些公司繼續專注于特定的商家細分市場。因此，沒有一個單一的網關可以滿足處理器的整個客戶群的需求，因此他們不得不與多個網關進行連接。

未來隨著移動支付在公共交通、公共服務等領域的應用，消費者從PC端向移動端的遷移速度加快，到2025年中國移動支付市場規模將達1800.6萬億元，第三方支付機構市場交易規模將達722.7萬億元。

第三方支付行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析第三方支付未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘第三方支付行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

欲了解更多關于第三方支付行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國第三方支付行業發展分析與投資前景預測報告》。

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