自動駕駛技術將應用于商用車各領域 2023年中國商用車行業發展現狀

• 陳澤芳 2023年10月18日 來源：互聯網 1105 71
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隨著全球氣候變化日趨嚴重，多國加大了對污染物排放的限制力度，加上“雙碳”戰略目標的提出，越來越多的企業和個人選擇了購買新能源商用車，以降低對環境的影響。與此同時，新能源商用車企業不斷對其進行技術創新，性能更加接近傳統燃油車，使得用戶更加愿意嘗試購買新

我國商用車產業鏈上游主要包括原材料制造業以及商用車零部件制造業。其中，原材料包括鋼鐵、橡膠、陶瓷、玻璃;零部件包括變速器、發動機、尾氣處理、輪胎和其他。產業鏈中游為商用車整車制造，主要分為客車整車制造業和貨車整車制造業，客車企業主要包括福田汽車、金龍汽車、宇通客車、安凱客車等;貨車企業主要包括東風汽車、一汽解放、江淮汽車、江鈴汽車等。產業鏈下游主要為各個需求行業，包含有物流行業、客運行業、工業等各類對商用車有需求的行業。

商用車屬于重資產行業，生產企業數量分布較為廣泛，市場競爭激烈。從我國商用車行業代表性企業分布情況來看，我國中部地區擁有雄厚的商用車產業，主要包括東風汽車、江淮汽車、宇通客車、江鈴汽車等商用車行業重要企業;華北和東北地區有中國重汽、一汽解放和北汽福田等卡車企業，它們在中重卡市場占有舉足輕重的地位，而華南和西南地區的商用車行業企業數量相對較少。2023年以來，由于經濟的持續復蘇，商用車銷量和增幅明顯呈現持續上揚態勢。據統計，2023年1-8月，我國商用車銷量占汽車總銷量的比重呈現上升趨勢，占比達14.1%。

據中研產業研究院《2023-2028年中國商用車行業發展分析與投資前景預測報告》分析：

商用車是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國汽車行業實行了新的車型統計分類。我國商用車產業鏈上游主要包括原材料制造業以及商用車零部件制造業。其中，原材料包括鋼鐵、橡膠、陶瓷、玻璃;零部件包括變速器、發動機、尾氣處理、輪胎和其他。產業鏈中游為商用車整車制造，主要分為客車整車制造業和貨車整車制造業，客車企業主要包括福田汽車、金龍汽車、宇通客車、安凱客車等;貨車企業主要包括東風汽車、一汽解放、江淮汽車、江鈴汽車等。產業鏈下游主要為各個需求行業，包含有物流行業、客運行業、工業等各類對商用車有需求的行業。

隨著全球氣候變化日趨嚴重，多國加大了對污染物排放的限制力度，加上“雙碳”戰略目標的提出，越來越多的企業和個人選擇了購買新能源商用車，以降低對環境的影響。與此同時，新能源商用車企業不斷對其進行技術創新，性能更加接近傳統燃油車，使得用戶更加愿意嘗試購買新能源商用車。2023年以來，經濟逐漸恢復好轉，多地放開新能源商用車市場競爭力得到進一步提升。

此外，從全生命周期成本(TCO)看，綜合考慮購置成本、使用成本和維護成本，新能源商用車的TCO低于傳統燃油車的成本，新能源車型優勢明顯。據統計，2023年1-8月，我國新能源商用車銷量達15.8萬輛，較上年同期增長70%，銷量表現相對較強，呈現連續持續增長的良好局面。

2023年中國商用車行業發展現狀

近年來，我國商用車出口市場呈現爆發式增長，而國內商用車市場歷經2021年前的強勢增長后，2021-2022年進入低增長階段。尤其是2022年全年處于低谷期，2022年3-5月國內低基數的貢獻，加上2023年商用車國內銷量暫時表現較強，2023年1-8月，我國商用車國內銷量實現208.1萬輛，較上年同期增長13.4%。

2023年以來，我國商用車出口量呈現穩步增長趨勢，據統計，2023年1-8月，我國商用車出口量為48.6萬輛，較上年同期增長31.1%，主要原因在于市場多元化發展的戰略部署以及我國二手車行業的成熟與發展，使得越來越多的國家開始欣賞我國商用車的品質和性能，積極尋求合作，為我國商用車出口創造了更多的機遇，使得中國商用車品牌的海外影響力正在不斷提升，商用車出口數據持續向好，將進一步拓寬國內商用車企業的發展空間。

2022年，我國商用車產量處于低位運行，加上全球芯片短缺以及供應鏈問題的影響，產量達近年來最低值。2023年以來，我國商用車產量保持正增長，其原因主要在于宏觀經濟恢復支撐商用車市場需求恢復，加上疫后需求集中回補，帶動商用車產量持續增長。數據統計，2023年1-8月，我國商用車產量為255.3萬輛，較上年同期增長18%，其中，貨車產量為224.9萬輛，較上年同期增長17.1%;客車產量為30.4萬輛，較上年同期增長24.9%。

2022年我國商用車市場表現低迷，處于低位徘徊態勢，銷量為330萬輛，同比下降31.2%，呈現兩位數下降。2023年以來，我國宏觀經濟復蘇向好，“車多貨少”局面逐漸改善，物流運營環境好轉。隨著經濟好轉、貨運量提升，整個物流大環境明顯改善，用戶購買商用車的意愿和積極性逐漸提升，帶動商用車銷量增長。2023年1-8月，我國商用車銷量為256.8萬輛，較上年同期增長16.4%，其中，貨車產量為226.6萬輛，較上年同期增長15.5%，貨車銷量占商用車總銷量的88.24%;客車產量為30.1萬輛，較上年同期增長23.9%，客車銷量占商用車總銷量的11.72%。

隨著需求恢復以及國標切換等政策的支持下，商用車新增長周期即將開啟，未來，我國商用車銷售將重回向上周期。與此同時，世界銀行預計2023年我國GDP增速將恢復至4.3%，有望重回拉動世界經濟的火車頭位置，加上物流業景氣指數回升、制造業景氣度向好以及消費者信心指數的持續恢復，都將有效帶動運輸類重卡、工程類重卡、城市物流車等商用車銷量增長。

中國商用車行業發展趨勢

我國的商用車正處于轉型升級的重要時期，在政策的指引下，行業將朝著綠色低碳、合規高效和創新發展的方向轉變，同時也在加快向新能源和智能化的轉型。據統計，目前我國乘用車已經進入了電動化、智能化發展的快車道，城市公交、客車也都實現了電動化，為商用車的轉型提供了可資借鑒的經驗。加上近幾年工信部正加快城市公共領域車輛全面電動化先行區試點，以及氫能產業示范城市群建設，為商用車電動化和多種能源體系發展開辟了道路。未來，在產業鏈深度融合的發展趨勢下，資源整合能力將會是商用車企業未來的核心競爭力，后市場將成為行業競爭的新賽道。

當前，我國商用車正進入新的發展階段，但仍面臨諸多挑戰，其中，汽車尾氣導致碳排放增加成為制約行業發展的最大挑戰，推動商用車節能低碳發展已成為行業共識。而輕量化能夠在不犧牲性能或耐用性的同時增加有效載荷并減少油耗。同時，還能為商用車整個供應鏈帶來更輕松的操縱、更低的運輸成本和更簡單的組裝等好處。為改善燃料利用率、降低二氧化碳排放量，未來，商用車可能會采取更加輕量化的材料和更節能的發動機。

隨著技術的進步，汽車工業正在經歷著一場持續的變革。技術的發展給車輛增添了許多新的特性和新的功能，無論是對駕駛員，還是對乘客，甚至對整個社會，都產生了積極的影響。自動駕駛技術是將人工智能與汽車行業相融合而產生的一項新興技術。其中，商用車的自動駕駛應用尤其突出。在商用車上實現自動駕駛，對于提高交通安全、緩解交通擁堵、降低成本、提高交通效率和節能減排具有重要意義。未來，隨著科技的持續發展，自動駕駛技術將廣泛應用于商用車的各個領域，如車隊駕駛、自動泊車等。

中國重點企業商用車市場分析

商用車市場變化受政策影響頗深。計重收費，輕量化車身受到追捧;排放標準升級，引導整車和關鍵零部件企業技術革新，催生出EGR這一非典型技術路線;商用車行業中，重卡和輕卡貢獻較大，輕卡銷量異軍突出，重卡同比漲幅最大，中卡市場總體規模相對比較穩定，客車底盤規模最小，增長較小。從近幾年一汽解放和東風汽車的總營業收入情況來看，一汽解放與東風汽車的總營業收入都在下降，2022年一汽解放、東風汽車的總營業收入分別為383.32億元以及121.9億元。

從兩家企業近年來各自的總營業成本來看，一汽解放的總營業成本在逐年下降，從2020年的1032.2億元下降至2022年的353.52億元;東風汽車的總營業成本總體上有所下降，由2020年的120.25億元下降至2022年的111.27億元。從2020-2022年一汽解放以及東風汽車的商用車營業成本情況來看，一汽解放的商用車營業成本要遠高于東風汽車，2022年兩企業各自的商用車營業成本分別為312.15億元以及68.74億元。從研發投入金額情況來看，一汽解放的研發投入金額始終高于東風汽車，2022年兩企業各自的研發投入金額分別為28.96億元與4.11億元;從研發投入占營收比重來看，2022年一汽解放的研發投入占比為7.55%，東風汽車的研發發投入占比為3.38%。

當國內合資企業生產的國外品牌在我國轎車市場縱橫捭闔之時，用于運輸貨物的我國本土商用車卻依然我行我素，占據我國70%的市場份額。長期以來，國內商用車企業與跨國公司合資鮮有成功案例，“合資即失敗”基本上成了商用車企難以闖出去的怪圈。在重慶舉行的首屆中國商用車發展高峰論壇上，商用車企業如何合資引起專家們的熱議。從2020-2022年一汽解放以及東風汽車的商用車營業收入情況來看，一汽解放和東風汽車的商用車營業收入都有所下降，2022年兩企業各自的商用車營業收入分別為334.83億元和75.38億元。

本報告通過深入的調查、分析，投資者能夠充分把握行業目前所處的全球和國內宏觀經濟形勢，具體分析該產品所在的細分市場，對商用車行業總體市場的供求趨勢及行業前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發掘價格規律，創新營銷手段，提出商用車行業市場進入和市場開拓策略，對行業未來發展提出可行性建議。想要了解更多商用車行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國商用車行業發展分析與投資前景預測報告》。

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