產業研究　洋酒行業市場機遇分析2023

• 方蔓桃 2023年10月19日 來源：百度 1429 94
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隨著市場的不斷開放，人們的飲酒觀念和飲酒習慣發生了一定程度的變化。越來越多的人，開始接觸洋酒,并養成了喝"洋酒"的習慣。尤其是年輕的消費群體,在一些聚會場合之中,喜歡將"洋酒"當作宴會的"調味品",用于活躍現場氣氛。

在中國市場復蘇跡象顯著、全球化進程加快的大背景之下，國際酒業巨頭紛紛將亞太市場作為后疫情時代推動業務增長的關鍵因素。里斯戰略定位咨詢全球CEO張云在談及洋酒品類在中國市場的發展前景時也認為，中國作為全球最大的烈酒消費市場，盡管目前還是以白酒消費為主，但對洋酒企業而言市場潛力巨大。

馬上贏基于全國線下零售數據監測網絡，對大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店等渠道進行持續的監測，并于近期發布了關于酒類市場的研究報告《2023洋酒市場觀察》，力圖通過數據還原洋酒品類在市場中的實際表現。

如果你想了解洋酒行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年洋酒行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》。重點分析了我國洋酒行業將面臨的機遇與挑戰，對洋酒行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

隨著市場的不斷開放，人們的飲酒觀念和飲酒習慣發生了一定程度的變化。越來越多的人，開始接觸洋酒,并養成了喝"洋酒"的習慣。尤其是年輕的消費群體,在一些聚會場合之中,喜歡將"洋酒"當作宴會的"調味品",用于活躍現場氣氛。

一方面加快對年輕消費群體，特別是Z世代消費者的招募來獲取新增量，后者也被認為是推動洋酒增長的一個重要消費群體;另一方面，洋酒將加快市場滲透，過去洋酒品牌主要是布局1-3線市場為主，比如馬爹利的優勢市場集中于東南沿海地區，下一步將向4線及以下市場拓展，在洋酒市場的廣度和深度上獲取新的市場機會。

如果你想了解洋酒行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年洋酒行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》。重點分析了我國解洋酒行業將面臨的機遇與挑戰，對解洋酒行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

在年輕酒飲人群帶動下，甜系口感滲透至烈酒，減糖風潮推動酒飲糖度減量及精準量化;95后高度認同健康的生活，將帶動健康功能性酒飲增長。"輕量收藏"也成為洋酒消費趨勢之一，限量款、小酒版觸發顏值控，不為喝酒，僅為滿足洋酒收藏愛好。

洋酒行業具有高端消費屬性，所以當新的市場增長風口出現，洋酒行業會更加傾向于打造出結合品牌屬性，同時適應國內消費者消費習慣和文化內核的營銷方式。

此外，從銷售額占比的角度來看，白酒和啤酒的銷售額占比并不令人意外地占據酒類市場的大頭，其余細分品類的市場占比則均相對較小。而從銷售額占比增速的角度來看，銷售額占比優勢尚不明顯的雞尾酒約50%的銷售額占比增速排至第一位;伏特加、白蘭地的市場份額雖小，但發展勢頭也較為強勁;對比之下，威士忌的負增速則體現出其市場份額的下降。

威士忌、朗姆酒和白蘭地的銷量增長推動了烈酒的增長，其中，威士忌增長8%，朗姆酒增長9%，白蘭地增長6%。

三得利百年開拓史證明了烈酒、啤酒、預調酒、軟飲料等酒水飲料品類 的多元化發展之路具備可行性，能夠持續驅動公司規模擴張，且隨著品 類結構優化、產品高端化不斷推進，盈利逐步提升。早期三得利通過銷 售進口酒類積累市場認知，后憑借對市場洞察適時對洋酒品類進行國產 化改良，在葡萄酒、威士忌領域取得了巨大成功。然而公司并未就此止 步，通過對市場變化及消費者喜好的洞察，第二代接班人上任后開拓啤 酒事業板塊，后逐步涉足軟飲料、預調酒、食品、花卉等多個領域，公 司多元化成果顯著，市場地位不斷強化。

在切入不同賽道時，三得利采取了產品差異化戰略，通過快速、精準地 推出與市場需求相匹配的產品，快速搶占市場。從三得利的發展歷程可 以看到，公司在進入低度酒類及軟飲料領域之初并不具備優勢，之所以 能在激烈的市場競爭中勝出，在于公司對于自身產品的定位突出了差異 化，與競爭對手形成區隔，從而能在一系列產品中脫穎而出。這背后是 公司對于消費市場的密切調研和跟蹤，以及與之配套的研發創新能力。 因此公司能夠快速、精準地推出與當下市場需求相匹配的產品，最大限 度貼近各地的消費者。

值得注意的是，中國市場為全球威士忌的銷量增長貢獻了力量。據中國食品土畜進出口商會數據顯示，2022年，受疫情及國民購買力等多重因素影響，我國總體的酒類進口額和進口量都出現了不小幅度的下滑。然而具體到威士忌來看，該品類酒進口量同比提升8.39%，進口額同比提升20.34%，洋酒實現了逆勢增長。

調研顯示，威士忌消費者以年輕高凈值人群為多數，90后、95后及00后用戶占比已超過一半。與此同時，本科及本科以上學歷、18歲以上在校學生、IT/互聯網行業工作者，以及一、二線城市人群，是威士忌消費者的主要用戶畫像。

中國市場利口酒進口量位居烈酒品類第二，僅次于白蘭地，進口額則位居第三。進口烈酒全年上行、量額規模均破紀錄，實現進口量10.36萬千升，同比增長30.94%;進口額25.04億美元，增長66.91%，在進口酒類總額中占比達到45.6%，占比創新高仍將不斷擴大。其中利口酒及柯迪爾酒的進口量僅次于白蘭地，進口額僅次于白蘭地與威士忌，增幅為33.52%。

我們將酒類市場中的細分品類劃分為三個梯隊，分別是白酒和啤酒構成的第一梯隊、葡萄酒和雞尾酒構成的第二梯隊，以及由白蘭地、威士忌和伏特加構成的洋酒梯隊?？傮w上看，第一梯隊以約90%的銷售額占比領跑酒類市場，地位穩固;第二梯隊在第一梯隊巨大的壓制力下最多曾搶占約12%的市場份額，市場影響力不可小視;而洋酒梯隊雖市場份額目前僅有1.1%左右，但其綜合銷售額占比增速相對較高，發展前景樂觀。

作為市場規模最大的白酒、啤酒，其整體銷售額占比的波動也是三個梯隊中最為顯著的，但二者相加基本保持在80%-90%的區間內。與此同時，第一梯隊內部的銷售額占比變動也相對較大，白酒與啤酒在2021年7-8月、2022年4-7月以及2023年1月受季節、節日等因素影響，均經歷了明顯的此消彼長。但就整體而言，白酒的市場份額略高于啤酒，二者的消費高峰期均會帶動第一梯隊總體市場份額的上漲。

白蘭地在中國擁有廣闊的市場空間。中國白酒占據了世界烈性酒超過30%的市場份額，但基本上局限于中國市場。白蘭地卻是一種沒有國界的蒸餾酒。中國每年進口白蘭地100億元，主要在廣東和福建。

國內白蘭地消費由廣東市場向各區域市場擴張，從份額上看，廣東目前約占白蘭地消費的50%左右，其他區域洋酒市場合計約占50%，這個數據還在持續向全國化傾斜。中國白蘭地產量約為18.7萬千升，比上年同比增長10.7%，產能增幅明顯大于白酒，市場對國產白蘭地的價值認知越來越高。

洋酒行業市場機遇分析

中國進口酒類市場發生了結構性變化，烈酒進口總額占到了國內所有酒類進口數量的38.8%，新的歷史記錄證明了洋酒行業在中國市場愈發吃香。隨著洋酒銷量在中國酒類市場的占比增長愈發強勁，國內洋酒消費市場在全球酒類市場的重要性也在逐步升高，各頭部洋酒品牌已開始準備拓展中國市場。

洋酒市場已經開始受到各行各業的高度關注;千禧一代、二線、已婚男性是洋酒主力消費群體，Z世代、未婚女性用戶高速增長。其中，Z世代"追新"趨勢顯現，用戶愛嘗鮮，近12個月力嬌酒、清酒/燒酒、果酒需求上升明顯。

與此同時，"她時代"覺醒，女性洋酒消費快速崛起，普遍青睞雞尾酒、果酒、朗姆酒和清酒;而小鎮青年則更偏好低度洋酒，高度洋酒僅限于威士忌。

許多投資機構、調查機構，已經開始針對“洋酒”的消費趨勢，向社會發放了一定數量的調查問卷。從問卷調查所反饋而出的數據來看，“洋酒”市場的發展規模，已經超出了很多人的想象。

在年輕酒飲人群帶動下，甜系口感滲透至烈酒，減糖風潮推動酒飲糖度減量及精準量化;95后高度認同健康的生活，將帶動健康功能性酒飲增長?！拜p量收藏”也成為洋酒消費趨勢之一，限量款、小酒版觸發顏值控，不為喝酒，僅為滿足洋酒收藏愛好。而在送禮選擇方面，白蘭地、威士忌、雞尾酒成為送禮主流選擇，白蘭地、雞尾酒增速顯著。

在新興市場中，保樂力加尤其重視中國市場，早在三十多年前就將芝華 士、馬爹利、皇家禮炮等廣被國人熟知的洋酒品牌引入中國，逐步成長 為中國進口烈酒市場的代表品牌。

隨著啤酒行業集中度的提升和競爭格局的改善，龍頭企業費用成本存在 下降的可能，對抗上游成本上漲的能力亦會隨之增強，企業盈利能力有 望持續改善。百威英博用一次次的成功并購證明，啤酒行業的并購整合 可以形成 1+1>2 的協同效應。主要原因在于，啤酒行業屬于典型的重資 產行業，相對于其它食品飲料行業更具規模效應，收購方與被收購方可 以實現優勢市場互補、品牌矩陣增強、通過規模效應降低運營成本。目 前國內啤酒行業已經呈現行業集中度持續提升和競爭格局持續改善的 趨勢，按照百威英博的發展路徑推演，我們認為行業競爭格局改善后成 本費用存在下降的可能，行業集中度提高帶來的產品定價權逐步向頭部 酒企轉移，疊加消費升級趨勢下產品結構優化，龍頭企業的噸價持續提 升、對抗上游成本上漲的能力不斷增強，整體盈利能力步入上升通道。

洋酒行業研究報告中的行業數據分析以權威的國家統計數據為基礎，采用宏觀和微觀相結合的分析方式，利用科學的統計分析方法，在描述行業概貌的同時，對洋酒行業進行細化分析，重點企業狀況等。報告中主要運用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業的經濟類型構成、規模構成、經營效益比較、供需狀況等，是企業了解洋酒行業市場狀況必不可少的助手。

據了解，該行業發展空間極大，未來洋酒市場現狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年洋酒行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》。

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  2023-2028年洋酒行業深度分析及投資價值研究咨詢報告

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