產業深觀察 體檢服務行業現狀機遇分析2023

• 方蔓桃 2023年10月20日 來源：百度 781 47
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如果你想了解體檢服務行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年體檢服務行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》。重點分析了我國體

健康體檢，指通過醫學手段和方法對受檢者進行身體檢查，了解受檢者健康狀況、 早期發現疾病線索和健康隱患的診療行為(《健康體檢管理暫行規定》)。健康體檢 與醫療性體檢相對，前者一般針對未病、初病或將病的健康或亞健康人群，而后者 一般以疾病診治為目的。健康體檢又可分為辦理入學、入職、入伍、駕照、結婚等 手續時所需的社會指令性體檢與出于自身或工作單位意愿的預防保健性體檢。 健康體檢行業的發展始于 20 世紀初的美國，發達國家體檢滲透率普遍較高。

隨著國民生活水平提高健康觀念深入人心，消費升級，在人們的健康理念逐漸從“以治療為主”轉向“以預防為主”的背景下，健康體檢消費需求激增，呈現快速發展趨勢。

如果你想了解體檢服務行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年體檢服務行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》。重點分析了我國體檢服務行業將面臨的機遇與挑戰，對體檢服務行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

健康體檢是用醫學手段和方法進行身體檢查，這里包括臨床各科室的基本檢查。包括超聲、心電、放射等醫療設備檢查，還包括圍繞人體的血液、尿便的化驗檢查。

健康體檢是以健康為中心的身體檢查。一般醫學家認為健康體檢是指在身體尚未出現明顯疾病時，對身體進行的全面檢查。方便了解身體情況，篩查身體疾病。即應用體檢手段對健康人群的體格檢查，就是“健康體檢”，或稱之為“預防保健性體檢”。

健康體檢有助于體檢者盡早發現常見疾病，通過早干預降低并發癥風險。根據《美 年健康2022年度健康體檢大數據藍皮書》，常見疾病的標化檢出率大致在10%-30%， 與每個人息息相關。肥胖、高血壓、血脂異常、頸動脈斑塊與心腦血管疾病密切相 關;高尿酸血癥可發展為痛風，并可能進一步誘發慢性腎病或心腦血管疾病;糖尿 病能造成人體各種組織損害與功能障礙;幽門螺旋桿菌感染可誘發慢性胃炎與消化 性潰瘍。上述常見病在較早階段檢出后均可通過調整生活方式輔以一定的藥物治療， 達到控制疾病發展程度，顯著降低并發癥風險的作用。

健康體檢有助于體檢者盡早發現重大疾病前兆，通過早治療大幅延長生存期。許多 重大難治疾病均可以通過體檢發現直接相關的前兆，從而保持定期觀察，在需要治 療時盡早介入。甲狀腺結節中 7%-15%為甲狀腺癌，女性 HPV 感染為誘發宮頸癌的 主要原因，肺結節/乳腺結節中惡性病變者即為肺癌/乳腺癌，脂肪肝與肝硬化有密切 聯系。根據《美年健康 2022 年度健康體檢大數據藍皮書》，重大疾病前兆的標化檢 出率也處于較高水平。許多重大難治疾病在病程早期無明顯癥狀，僅能通過健康體 檢發現，從而把握最佳治療時間。乳腺癌早期治療的 5 年生存率一般在 90%以上， 生存期可達 20 年以上，而其晚期治療的 5 年生存率一般在 30%以下，生存期一般 在 3 年以下。

近幾年，國民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費升級，國民健康體檢行業的市場需求旺盛，呈現井噴發展的趨勢。根據《中國衛生健康統計年鑒(2021)》的數據，2020年全國健康檢查人次為4.31 億，全國體檢行業滲透率為31%左右。從健康體檢總量來看，體檢人次由2009年的2.3億增長至2020年的4.31億，年復合增長率5.37%。

根據 2022 中國衛生統計年鑒，我國 2021 年健康檢查人次近 5.5 億人次，滲透率約 39%。新冠疫情對促進行業發展有顯著作用。檢查人次 2017-2019 年 CAGR 近 5%， 由 4.06 億次穩健增長至 4.44 億次。2020 年受新冠疫情影響到檢，檢查人次下降約 3%。但新冠疫情顯著促進了我國國民健康意識的發展(與 2003 年的 SARS 相仿)， 2021 年檢查人次增長約 27%，滲透率由 2020 年的 31%提升至 39%。

隨著“十三五”規劃綱要的落地，“健康中國”已升格為國家戰略。互聯網+信息化也將成為深化醫改、推進健康中國建設的重要技術手段。隨著經濟的快速發展和人民生活水平的提高，越來越多的人處于亞健康和慢性病的狀態。大力發展基于互聯網、線上線下互動的新消費，加快發展基于互聯網的、衛生、養老、社保等新服務，創新政府服務模式。伴隨我國經濟發展，慢性病發病率不斷增長，人口老齡化程度日益加深，加之醫學技術進步，醫療與互聯網加速融合，大眾健康消費需求持續釋放，健康產業規模不斷增長。

健康體檢作為疾病預防的第一道關口，在后續健康管理、疾病預防乃至整個生態鏈中起著至關重要的作用，以其為中心的預防醫療產業也迎來了巨大的發展契機。

健康檢查的質量逐漸受居民重視。與 2017 年對比，可以發現發生在醫院端與門診 部的健康檢查次數顯著增長，而發生在社區衛生服務中心(站)、衛生院的健康檢查 次數幾乎持平。公立醫院、民營醫院、門診部的健康檢查次數增長分別達 55%、82%、 190%。發生在更高水平醫療機構的健康檢查占比提升顯著。我們預計隨著居民對健 康檢查更細致更有效的需求，未來體檢次數的增長將主要發生于醫院與體檢中心。

中國體檢服務機構可分為公立與私立機構，其中公立機構具有較強的設備與醫師資源，其中三級醫院以及本地頭部公立醫院的客戶群價格敏感性顯著較低;專業型私立體檢服務機構在醫師資源上不具備優勢，但具有更靈活的經營機制，能夠提供個性化定制服務，并能在全國多點經營，客戶群的價格敏感性高。

當前，我國體檢行業主要分為公立醫院和非公醫療機構兩類主體，其中公立醫院體檢部門市場份額占比70.8%，民營體檢機構市場份額為21.5%，行業呈現“公立醫療機構為主，民營體檢機構為輔”的市場格局，人們對公立醫院的認可程度仍然遠遠超過民營體檢機構。

由于公立醫院往往資源使用趨于飽和，無法進一步滿足日后持續釋放的體檢需求，公立體檢市場份額出現一定回落。在政策利好和需求溢出的驅動下，民營體檢機構的體檢人數與營收持續上升，尤其在中高端體檢市場，民營機構發展增速遠高于公立醫院，未來“醫檢分離”仍是大勢所趨。

我國民營體檢機構經過多年吸收合并，目前呈現寡頭格局。其中美年健康+慈銘體檢市場份額約26%;愛康國賓位居第二，份額約15%;瑞慈體檢以3.3%的市場份額排名第三。隨著產業集中度的持續提升，民營體檢市場競爭日趨激烈，呈現縱向服務升級橫向并購擴張的勢態，各大機構圍繞市場定位、資源整合、盈利模式、平臺戰略和價值創造等領域加強商業模式創新。

體檢服務行業發展趨勢

我國人均醫療保健支出的增加是推動體檢行業增長的另一重要原因。如前所述，隨 著居民醫療保健支出的增長與健康意識的增強，“早干預早治療”的理念逐步得到推 廣與認可。我國人均醫療保健支出 2017-2022 年 CAGR 約 8%，保持較快增長。我 們預期 2024 年及以后體檢行業有望保持近 10%的年增長。

分地區看，我國各地區體檢滲透率差距明顯，滲透率與地區發達程度相關性較高。 2021 年我國體檢滲透率最高的省市為上海市、廣東省、浙江省，體檢滲透率均接近 60%，而體檢滲透率最低的省市則不足 25%，滲透率差距顯著。體檢滲透率與該省 市的人均 GDP 相關性較強，我國人均 GDP 最高的 10 個省市中有 6 個的體檢滲透 率位于前 10 水平，且除內蒙古外 9 個省市的體檢滲透率均位于前 15。民營體檢占 比則受當地公立醫院與民營醫院能力強弱的影響較大。我國有大量省市的體檢滲透 率僅為 30%-40%，有較大提升空間。

綜合來看，我國體檢行業市場潛力較大，發展前景廣闊。從產業鏈角度看，圍繞體檢服務展開的健康管理生態版圖將不斷擴大，相較于公立體檢市場，專業型私立體檢服務機構市場將會快速增長;從科技應用角度看，未來體檢服務將持續智能化、信息化，更多的高新科技將應用到多種服務場景中;從消費者角度看，主動型消費比例持續增加，帶動體檢消費產品品類定制化、多樣化發展。

行業未來發展及商業模式創新有以下三個趨勢：“橫向+縱向”延伸，打通全產業鏈、健康體檢與保險結合、重視醫質管理，提高檢驗質量。綜合來看，我國健康體檢行業市場潛力較大，發展前景廣闊，未來行業或將不斷整合，與健康管理、醫療服務、健康保險等相結合實現規范化、標準化的發展。

隨著人工智能、大數據和人們的健康體檢的日益緊密結合，以及人們的體檢相關數據信息高科技的融合，過去的服務單一治療模式將有可能轉變為“預防-治療-維護”一體化的現代信息模式。健康中國云服務計劃、人口健康信息平臺、電子健康檔案、電子病歷、移動、遠程正在進入普通百姓的視野。

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