“新能源+”背景下，汽車逐步成為拉動半導體行業的核心賽道

• 陳博 2023年10月25日 來源：中研網 927 58
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從現有的汽車半導體競爭格局來看，Infineon、NXP、Renesas 市占率分別達到 13.2%/10.9% 和 8.5%，位列全球一二三位，汽車半導體主要包括傳感器、微控制器（MCU）和功率半 導體器件，從細分產品的競爭格局中，可以看到 Infineon 在功率半導體領域一馬當先，市

汽車電子，是電子信息技術與汽車傳統技術的結合應用，可以分為車體汽車電子控制系統和車載汽車電子系統。目前，電子技術已被廣泛應用于汽車發動機控制、底盤控制、車身控制、故障診斷以及音響、通訊、導航等方面，顯著提高了車輛的綜合性能，使汽車從代步工具成為同時具有交通、娛樂、辦公和通訊多種功能的綜合平臺。

按照對汽車行駛性能作用的影響劃分，可以把汽車電子產品歸納為兩大類：車體電子控制系統和車載電子系統。

車體電子控制系統：與車上機械系統配合使用，即“機電結合”的汽車電子裝臵，主要應用在發動機及底盤；包括動力控制系統、安全控制系統以及車身電子系統。例如電子燃油噴射系統、制動防抱死控制、防化控制、牽引力控制、電子控制懸架、電子控制自動變速器、電子轉向系統等。

車載電子系統：指在汽車環境下能夠獨立使用的電子裝臵，它和汽車本身的行駛性能并無直接關系。主要包括了汽車信息系統（如行車電腦）、衛星導航系統、汽車音響及影音娛樂系統、車載通訊系統等。

汽車電子產業鏈主要由三個層級構成：上游為電子元器件，中游為系統集成商，下游為整車制造廠，其中上游元器件提供商又可以分為Tier2元件供應商及Tier3后段廠。相對于消費電子，汽車電子對于安全性要求高，行業具有TS16969、ISO26262、AECQ100等多種認證標準，認證周期較長，廠商進入整車廠配套體系大概需要2~3年的認證周期。目前汽車電子產業鏈主要掌握在國外幾個大廠手中，行業集中度較高。

汽車電子行業進入門檻高、認證周期長、行業壁壘大、國際巨頭占據壟斷地位，近年來隨著汽車電子行業整體發展，相關廠商取得了良好業績表現。

近十年來，化石能源相關碳排增長，2019 占氣體總量 65%。縱覽世界各經濟 當前的氣候行動，可再生能源規模化部署、工業制造業減排升級、交通運輸業綠色轉型、 建筑能效提升和負碳技術開發利用成為零碳重點領域。

根據 IEA 數據，全球一半以上的溫室氣體排放來自能源行業，因此，能源行業是各國最 為重視減排領域，能源轉型是實現碳中和的關鍵因素。能源轉型主要包括：

實現能源結構調整，由化石能源向可再生能源轉型，從能源生產、輸送、轉換和存儲 全面進行改造或者調整，形成新的能源體系，全面提升可再生能源利用率；

加大電能替代及電氣化改造力度，推行終端用能領域多能協同和能源綜合梯級利用， 推動各行業節能減排，提升能效水平。

2020 年，中國正式宣布“雙碳”目標，即——“二氧化碳排放量力爭于 2030 年前達到峰 值，努力爭取 2060 年前實現碳中和”。從各部門碳排放數據來看，能源、工業碳排放量 高，占比分別達到 51%/28%。2020 年，中國溫室氣體逾 100 億噸，約占全球四分之 一。為保障經濟穩步發展的前提下實現雙碳目標，中國將從能源系統轉型優化、工業系統 轉型升級、交通系統清潔化發展、建筑系統能效提升、負碳技術開發利用等方面開展碳中 行動，其中，能源系統轉型是中國雙碳目標成功與否的關鍵，中國計劃 2030 年非化石 能源占一次能源消費比重達到 25%左右，風電、太陽能總裝機容量 12 億千瓦以上。

汽車電動化革命是實現能源轉型的重要路徑。“電動車革命”的成功需要各部門的通力 作：既需要各國針對碳排放形成共識，并制定宏觀計劃，也需要車企在汽車生產端給予 合，并完成自身產業結構的優化和升級。

在碳中和的背景下，汽車電動化革命如火如荼，電動車革命對傳統汽車行業無疑是顛覆性 ，對整個的汽車零部件與供應鏈體系產生了深切的革命性影響。

從半導體的視角切入，我們發現，汽車半導體逐步成為拉動全球半導體需求的重要力量 ——過去幾年，全球半導體行業增長主要依賴智能手機等電子設備的需求，以及物聯網、 云計算等技術應用的擴增，隨著智能手機滲透率的逐步提升，消費電子對于半導體的拉動 已經趨緩，而汽車半導體領域需求強勁，逐步成為企業的重要增長市場。

根據 WSTS 世界半導體貿易統計組織數據，2020 汽車半導體市場規模達 502 億美元， Gartner 預計，2023 汽車半導體收入將達到 600 億美元。從結構上來看，驅動汽車 體的各類應用中，高級輔助駕駛系統增幅最大，這將推動對 IC、MCU 和傳感器的需 求相應增長，電動/混合動力將大大提升對功率半導體的需求。

根據中國汽車工業協會數據，2022 新能源汽車單車芯片平均數量達到 1510 顆，相比 2017 年增長接近 80%，而傳統燃油車對于芯片的需求也有較大程度增長，2022 年單車芯 片需求數量為 1119 顆，相比 2017 年亦增加了 41%。

從現有的汽車半導體競爭格局來看，Infineon、NXP、Renesas 市占率分別達到 13.2%/10.9% 和 8.5%，位列全球一二三位，汽車半導體主要包括傳感器、微控制器（MCU）和功率半 導體器件，從細分產品的競爭格局中，可以看到 Infineon 在功率半導體領域一馬當先，市 場占有率達到 30.2%，而 STMicro 僅為 16.3%，而在傳感器與 MCU 方面，Bosch 和 Renesas 分別位于相關細分市場的第一位。

2022年中國汽車電子市場的CR10達66.8%，市場同樣是被博世，大陸，電裝等國外Tier1供應巨頭壟斷。雖然汽車電子Tier1供應商中，國內廠商還處于相對落后的地位，但是在一些細分市場，如汽車內飾，國內廠商進步明顯，已經開始逐步追趕。

我國從20世紀90年代開始進行汽車電子產品的研發及產業化，目前已建立了一定的技術基礎，汽車電子行業在我國汽車產業蓬勃發展的帶動下迅速發展。但由于我國汽車電子技術起步較晚、基礎薄弱，汽車電子產品發展落后于汽車整車的發展，產品和技術與國外差距較大，外資企業牢牢占據著國內汽車電子市場和技術的決定權，我國汽車電子產業仍處于起步發展階段。我國基本形成了以上海為中心的長三角區域、以廣州為中心的珠三角區域、長春及天津環渤海區域、以重慶和武漢為中心的中西部區域等四大汽車電子產業。

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