汽車零部件行業競爭結構分析

• 陳博 2023年11月3日 來源：中研網 965 60
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在中國汽車零配件產業大發展的同時，在一些高檔零配件產品上還處于市場空白的狀態。由于長期處于滯后狀態，零配件產業的基礎仍然較差，其中80%的汽車零配件技術還掌握在外資品牌手中，特別是在高端發動機、電子技術等核心技術領域幾近空白，滿足汽車生產高速發展的需要

一、現有企業間競爭

中國汽車零部件產業內部競爭非常激烈，主要是受到外資企業的威脅，中國國內企業技術水平低，配套能力弱，在近年來，國內一些重要零部件龍頭企業陸續被外資收購，外資資本滲透已經從大型企業轉向一些中小零部件企業，外資大量入侵正在威脅自主品牌發展，自主汽車零部件企業遭遇嚴重生存威脅。

據統計，外資在中國汽車零部件市場份額較高。在汽車電子等高新技術產品以及發動機、變速器等核心零部件領域，外資控制的市場份額則高達80%以上。現在跨國公司不僅僅滿足于在高端市場的呼風喚雨，更是將觸角延伸至低端市場，使得自主零部件企業失去最后賴以生存的領地，進而完成對零部件行業的全面占領。

二、潛在進入者分析

任何一個市場都存在示范效應，只要有人掙了錢，馬上就會有跟進者紛至沓來，汽車行業也不例外。后來者，要么更有關系，要么更有資金實力，在價格上技術上更有競爭力。。新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，必將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致重新洗牌，現有的競爭格局被打破，一些老企業被擠掉飯碗，行業中現有企業盈利水平降低。在一個日趨規范的市場，競爭性進入威脅的嚴重程度取決于兩方面的因素，這就是進入新領域的障礙大小與預期現有企業對于進入者的反應情況。當今汽車零部件制造行業的門檻已經很低，不可能讓新來者邁不進來，他們也無法借助行業聯盟通過排擠的手段，將新進入者扼殺在襁褓之中。

必須注意到，潛在的行業新進入者是行業競爭的一種重要新生力量，這些新進入者大都擁有新的生產能力和某些必需的資源，這種競爭優勢如果被忽視，必將為其所制。新進入者加入汽車零部件制造行業，會帶來生產能力的擴大，帶來對市場占有率的沖擊，這必然引起與現有企業的激烈競爭，使產品質量提高的同時，價格卻進一步下跌;另一方面，新加入者要獲得有限的生產物資和原材料進行生產，也會導致行業生產成本升高，總之，新進入者的威脅是顯而易見的，只是企業是否做好了足夠的準備應付這種威脅。

對于國外競爭者來說，在國際汽車形勢整體萎靡的情況下，國際汽車和汽車零部件生產巨頭紛紛瞄準中國市場，來分中國汽車零部件市場一杯羹。中國汽車國內零部件行業總體技術水平低，產品附加值低，擋御外來風險能力弱。因此汽車零配件行業新進入者的威脅較高。

三、替代品威脅分析

在中國汽車零配件產業大發展的同時，在一些高檔零配件產品上還處于市場空白的狀態。由于長期處于滯后狀態，零配件產業的基礎仍然較差，其中80%的汽車零配件技術還掌握在外資品牌手中，特別是在高端發動機、電子技術等核心技術領域幾近空白，滿足汽車生產高速發展的需要緊張。汽車零配件的關稅將逐年下降，國外技術含量高、質優價廉的配件有可能成為國內廠家的首選目標，進口產品時國內產業構成的潛在威脅。

四、供應商議價能力

汽車零部件上游原材料供貨商常常會利用自己的壟斷或寡頭地位擠壓零部件企業。對于零部件企業尤其是二三級的零部件生產商(這些主要就是中小型企業)而言，其上游供貨商一般就是大型的工業原材料企業。如鋼材、有色金屬的生產商，與他們相比，中小零部件企業的議價能力和談判能力幾乎為零。面對其提價、不及時供貨，零部件企業毫無辦法，議價能力較弱。

五、客戶議價能力

汽車零配件的下游市場是主機廠，主機廠利用自身強勢地位，為了自身利益而壓縮零部件企業的利潤空間。比如當銷量下滑企業需要減縮成本時，主機廠首先采用的措施就是壓低零部件采購價格。另外，很多中小企業在承擔本該是主機廠負擔的責任。

面臨成本上升和銷量下滑，主機廠在在努力壓縮成本，這主要是通過減少內部開支、裁員、壓低原材料采購價格來實現。而低價收購將是最有效果的控制成本的方法。而面對強勢的主機廠，大部分零部件企業不具有討價的能力。于是零部件生產企業就陷入了上下游的雙重擠壓，利潤空間被無限壓縮。

很多主機廠現在都要求零部件企業周邊建立第三方庫存。主機廠的理由是為了降低其倉庫占用和管理成本，為了適當響應市場變化。而這些第三方庫存大多數都和主機廠有著千絲萬縷的聯系，就是這樣的庫存機構，其管理也是非常混亂的。甚至不能為在其倉庫存儲零部件的企業提供庫存清單.主機廠的不負責任還表現在訂單的頻繁變更。主機廠可以因為自身生產計劃、市場情況的變動而變更本已下達的生產訂單，甚至一些零部件企業反應其一個月接到的訂單變更單達30多張，且每張有多達幾十個產品，變更內容含交付時間、交付數量、產品品種等各種項目。這無疑加重了零部件企業的生產成本，影響其交貨速度與質量。頻繁的變更訂單暴露的是主機廠生產管理上的不到位，但是這個責任卻一直在由零部件企業承擔。

六、競爭結構特點總結

同行業中的企業，同業間的利益都有相關性，但卻相對獨立，作為汽車零部件企業整體戰略一部分的各企業的競爭戰略，其目標都在于使得自己的企業在同行業中獲得競爭優勢，這談何容易，在實施中就必然會產生沖突與對抗現象，這些沖突與對抗構成了現有企業之間的激烈競爭。同業間的競爭常常表現在價格、廣告、產品介紹、售后服務等方面，其競爭強度與諸多因素有關。

可以預測的是，今后在市場中能夠勝出的，一定是在總成本控制以及差異化競爭中做得較好的企業。當前中國汽車零部件市場的競爭水平還不高，基本上還停留在紅海時代，大家都在同質化。在市場表現上，往往是你降價，我也降價;你促銷，我也促銷，不但是車子外形功能雷同，連銷售模式也少有創新。伴隨著市場競爭廣度和深度的進一步拓展，企業之間的競爭已經超越了經營效率競爭的層面。有競爭力的企業，不僅在整個業務鏈上更具創造性，而且，其品牌力和產品力都有顯著提升，擁有明確的產品和用戶定位，所提供的產品和服務讓用戶感到物超所值和耳目一新。

綜上所述，外因決定內因，外界競爭環境，直接影響了企業的發展策略，站在行業的宏觀角度，競爭讓行業秩序更加規范，有利于全行業的發展;站在微觀的角度，競爭讓企業治理水平和投入產出比更高。競爭和威脅不可怕，可怕的是自己沒有采取合理的應對策略，面對競爭，企業應當更積極地創新求變，重新布局，占領有利的市場地位，并不斷發起進攻性競爭行動等手段來對付這五種競爭力量，在競爭中不斷提高。

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