手機為存儲需求最大來源，服務器成存儲位元增速主驅

• 陳博 2023年11月3日 來源：中研網 643 37
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AI服務器的存儲需求量是傳統服務器數倍。在AI大浪潮時代下，諸如百度"文心一言"、阿里"通義千問"和華為"盤古大模型"等大模型平臺紛紛推出，將帶動AI服務器需求增長，根據TrendForce統計數據，2022年全球搭載GPGPU的AI服務器1

雖然NOR和NAND都同屬于Flash產品，但是相較于NANDFlash，NORFlash具有隨機訪問、可靠性強、讀取時間快和可執行代碼的優勢，因此NORFlash在電子設備上常用于存儲以及運行代碼程序，而NANDFlash則是存儲大容量數據的理想選擇。NORFlash分為串行和并行，串行結構簡單且成本相對更低，隨著工藝的發展演進，串行NOR閃存逐步成為主要系統方案商的首選。由于終端電子產品存在內部指令執行和系統數據交換等功能的需要，以及汽車電子、5G基站等部分下游對硬件可靠性要求較高，NORFlash芯片是必不可少的重要元器件，根據ICInsights數據，盡管2021年NORFlash在全球存儲芯片市場占比僅約2%，但得益于汽車、工業領域的需求增長，其銷售額實現同比增長63%至29億美元。諸如三星、美光等全球閃存巨頭為了維持產品高毛利水平以及開拓更廣闊的市場，逐漸將產品重心聚焦于NANDFlash領域，因此國產NORFlash芯片廠商迎來發展良機，2021年中國臺灣華邦和旺宏分別以35%和33%的市占率占據全球第一、二位，國產NOR巨頭兆易創新則以23%市場份額位列全球第三位。

1988年，英特爾推出第一款商用NORFlash產品，制程為1.5μm，隨后在2005年英特爾推出65nm產品，近些年受汽車、工業以及可穿戴設備等下游需求增長的帶動，NORFlash需求逐步增長。NORFlash對先進節點要求不高，主流產品一般采用55nm和65nm，當前最前沿的制程達到45nm，再進一步微縮將面臨巨大成本困難。3D堆疊技術是存儲行業應對晶體管密度提升與先進制程微縮高成本之間矛盾的首選方案，與NANDFlash相似，頭部NOR廠商開始將主要精力和資源投入到3DNORFlash的發展，但由于市場體量較小，3DNORFlash仍然處于起步階段，其中，旺宏計劃在2025年左右推出3DNORFlash，預計采用45nm制程工藝。

1、服務器：存儲位元增速主要驅動力，AI浪潮帶動出貨量提升

2023年全球服務器出貨量有望增加至1882萬臺。受益于大型云端數據中心的需求增加，加上供應鏈情況逐步改善，根據DIGITIMES數據，2022年全球服務器出貨量同比增加6%至1805萬臺，在AI服務器的帶動下，預計2023年延續增長態勢，將同比增加4%至1882萬臺。

服務器單機存儲容量伴隨服務器硬件升級而同步提升。當前服務器市場由英特爾平臺為主導，其新一代服務器平臺SapphireRapids支持PCIe5.0、CXL1.1(ComputeExpressLink)和八通道DDR5，在存儲業務場景下，相較上一代平臺每秒I/O速度提升1.7倍，時延降低45%，服務器的硬件性能升級將帶動DRAM和NANDFlash在單機搭載量和產品規格方面的整體提升。ChatGPT的面世引爆了AI熱潮，將進一步催生存儲硬件需求。GPT-3采用了大規模預訓練模型，因此需要大量的數據對模型進行訓練和調優，其預訓練數據量達45Tb，參數量達1750億個，GPT每一代的更新迭代在訓練數據量方面都有明顯提升，尤其是GPT-4作為多模態模型，將使用圖像、視頻等多媒體數據進行訓練，訓練數據量將遠超于GPT3，因此將進一步催生對數據存儲的需求。

AI服務器的存儲需求量是傳統服務器數倍。在AI大浪潮時代下，諸如百度"文心一言"、阿里"通義千問"和華為"盤古大模型"等大模型平臺紛紛推出，將帶動AI服務器需求增長，根據TrendForce統計數據，2022年全球搭載GPGPU的AI服務器出貨量占整體服務器比重達1%，預計2023年出貨量將同比增加8%，2022-2026年CAGR為10.8%。同時，根據美光測算，AI服務器的DRAM需求量是常規服務器的8倍，NAND需求量是常規服務器3倍。隨著AI、云計算、大數據等新興技術的快速發展，以及未來服務器硬件性能的升級需求，服務器存儲的需求量整體呈現上升態勢，尤其是當前AI技術的快速興起，進一步帶動高性能存儲需求，諸如HBM和DDR5等內存技術將迎來滲透加速。

2、手機：行業進入存量替換階段，單機存儲需求仍有提升空間

智能手機處于存量替換階段，需求低迷出貨量承壓。根據Counterpoint統計數據，23Q1全球智能手機出貨量達2.8億部，同比-14%，環比-7%，主要受庫存調整、經濟下行導致需求低迷所影響。另一方面，盡管2022年全球智能手機出貨量同比下降12%，但高端智能手機(售價600美元以上)實現逆勢增長，同比+1%。

智能手機存儲方案主要經歷了NANDMCP-eMCP-uMCP的發展。隨著5G手機的滲透率不斷提升，AI、4K視頻錄制、多任務處理等需求也在相應增加，對手機存儲的容量和性能提出了更高的要求，當前LPDDR5+UFS3.1的組合已逐步成為市場旗艦手機的標配。

手機配置持續升級，帶動存儲需求位元增加。近些年，隨著產品創新持續縮窄，配置堆料成為智能手機的主要更新迭代方式，除了CPU的持續升級，攝像功能成為各大廠商重點發力點，軟硬件升級方式層出不窮，單個照片/影片內存占比不斷增加，手機單機搭載容量也在相應不斷增加。以iPhone為例，2007年發布的初代iPhone采用了128Mb的LPDDR，最大存儲容量達16Gb，而最新的iPhone14ProMax采用的LPDDR5容量已達6Gb，存儲容量最大可支持1Tb。

3、PC：需求持續走弱，出貨量不斷下探

需求持續走弱，出貨量不斷下探。早前PC在疫情期間受居家活動時長增加影響，出現過階段性需求增長，但由于庫存調整導致需求回升不及預期，根據IDC數據，23Q1全球PC出貨量達5690萬臺，同比-29%，考慮到市場對Chromebook和Windows11的更新換機需求，預計2024年PC市場前景有望改善。

PC存儲需求增量主要來自單機搭載量提升。根據Yole數據，2020年PC平均單機搭載DRAM容量在10Gb左右，2026年將增加至18Gb，2020-2026年CAGR為10%;2020年平均單機搭載NANDFlash容量為450Gb，預計2026年將超過1000Gb，2020-2026年CAGR為15%。

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