嬰配粉市場的競爭越發激烈 國內嬰幼兒奶粉行業市場調研2023

• 2023年11月10日 來源：互聯網 323 14
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隨著我國新生人口出生率的逐年走低，讓嬰配粉市場的競爭越發激烈，奶粉品牌商們面臨著巨大的壓力。羊奶粉作為嬰配粉市場的細分品類，卻能憑借著羊奶諸多天然營養價值，逐步從小眾品類成長為主流產品，受到越來越多母嬰家庭的關注。

嬰配粉市場的競爭越發激烈

如今我國經濟的不斷發展，人均可支配收入的提高，人們對于對飲食的營養結構也越來越重視，我國乳制品人均消費量及消費金額也不斷增加，消費的增長，促進了我國乳制品行業的發展。從產量方面來看，近年來我國乳制品產量整體呈波動增長的趨勢。2016年開始我國乳制品產量整體呈現下降趨勢，2018年將至近年來最低點，隨后產量開始回升。據資料顯示，2022年我國乳制品產量為3117.7萬噸，同比增長2.8%。

隨著我國新生人口出生率的逐年走低，讓嬰配粉市場的競爭越發激烈，奶粉品牌商們面臨著巨大的壓力。羊奶粉作為嬰配粉市場的細分品類，卻能憑借著羊奶諸多天然營養價值，逐步從小眾品類成長為主流產品，受到越來越多母嬰家庭的關注。

但最近兩年在人口出生下滑和新國標的雙重影響下，奶粉行業“一年難過一年”。《2022年度中國母嬰實體店消費數據分析報告》顯示，2022年母嬰門店月均銷售額較2021年同期下降8.1%;月均訂單量和月均單店銷售量同比下滑15.6%和12.8%。

中國嬰幼兒配方奶粉的市場總量從2018年、2019年的90萬噸開始下滑，預計未來幾年的總量應該在60萬噸、70萬噸的水平。這兩年出生人口下滑，意味著市場總量還會進一步下降。盡管如此，嬰幼兒奶粉是個剛需的市場，可替代性比較弱，所以對頭部企業來說依然是個好賽道，在這種環境下，行業從黃金賽道進入白銀賽道。

隨著年輕一代育兒觀念升級,對孩子成長質量關注度的提高,高品質的嬰幼兒配方奶粉和輔食的需求推動相應市場的發展。

10月份以來，奶粉行業掀起了一波“推新品”熱潮，伊利、君樂寶、飛鶴等頭部乳企紛紛推出添加HMO(母乳低聚糖)的奶粉。其背后動因是，兩種HMO原料的獲批。

10月7日，國家食品安全標準與監測評估司發布了一則公告，2種HMO——2’-巖藻糖基乳糖(2’-FL)和乳糖-N-新四糖獲批為食品添加劑新品種，這意味著HMO在國內獲批可應用于嬰幼兒配方食品等食品類別。

嬰幼兒奶粉行業市場分析

嬰幼兒奶粉行業產業鏈上游為原材料環節，主要包括生鮮乳、乳清粉、飴糖、大豆等;中游為嬰幼兒奶粉生產供應環節;下游為嬰幼兒奶粉銷售流通環節，主要包括母嬰店、品牌專賣店、商超、電商平臺等銷售渠道。

我國奶粉的主要原材料為生牛乳，而生牛乳由奶牛生產供應。過去我國奶牛養殖主要以小規模散戶養殖為主，近年來我國對奶牛養殖行業監管力度以及奶制品安全意識的不斷提升，我國奶牛養殖規模化程度不斷提升，大量小規模散戶被取締，使得2016-2019年期間我國奶牛數量呈下降趨勢。2019年之后，隨著行業規模化進程的不斷加深，在下游需求的推動下，我國奶牛數量逐步回升。據資料顯示，2022年我國奶牛存欄量在640萬頭左右，同比增長3.2%。

2021年3月，國家衛健委發布嬰幼兒配方奶粉新國標，將于2023年2月22日正式實施，對奶粉營養成分等方面做出更明確嚴格的規定，同時第一批嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊證書也將陸續到期，2022年將迎來二次注冊高峰。新國標疊加二次配方注冊，將進一步提高行業門檻，中小企業加速出清的同時，優質大品牌市占率將進一步提升。

據資料顯示，2022年我國嬰幼兒奶粉行業市場規模約為3221.65億元，同比下降3.2%。從市場結構方面來看，我國嬰幼兒奶粉主要以高端產品為主，占比在56.4%左右，中低端產品占比為43.6%左右。

據中研產業研究院《2023-2028年國內嬰幼兒奶粉行業發展趨勢及發展策略研究報告》分析：

從競爭格局來看，2008年“三聚氰胺事件”后，外資品牌迅速搶占中國市場，市占率一路升高，在2015年達到頂峰為60%。但近年來國家出臺多項政策加強對奶粉業的引導和監管，國產奶粉質量口碑逐步提升，消費者信心恢復，國產奶粉品牌的市占率不斷提升。據統計，2022年銷售額前五的品牌分別為飛鶴、伊利、雀巢、達能、君樂寶，分別占比17.5%、12.3%、10.7%、10.3%、6.4%，目前前十名中國產品牌和國外品牌各占5席。

2019年11月中國飛鶴港股上市，成為港交所歷史上首發市值最大的乳品企業。60年來，飛鶴一直專注于中國寶寶體質和母乳營養研究，引領行業開創多種提升奶粉對中國寶寶體質適應性的技術、配方與工藝。在北緯47°“黃金”奶源帶上打造了中國嬰幼兒奶粉行業第一個嬰幼兒配方奶粉專屬產業集群，實現了從源頭牧草種植、飼料加工、規模化奶牛飼養，到生產加工、售后服務各個環節的全程可控。據資料顯示，2022年中國飛鶴主營業務營收為213.11億元，同比下降6.4%，毛利率為65.5%。其中嬰幼兒配方奶粉產品占比為93.5%;其它乳制品占比為5.4%;營養補充品占比為1.1%。

當前兒童奶粉產品市場發展規模逐漸提升，而數據也顯示未來在母嬰店中，兒童奶粉是一個增量賽道。根據2023年CBME調研數據顯示，53.3%的調研者認為兒童奶粉是母嬰店未來奶粉品類增量賽道。對于兒童奶粉能夠帶來的增長，母嬰店期望較高。根據匯員幫數據顯示，2023年1-5月，母嬰店嬰配粉貢獻占比進一步下降，而學生兒童奶粉銷量持續提升，銷售額占比已經達到6.6%。

近日,由中國電子信息產業發展研究院主辦的嬰幼兒配方乳粉產業鏈協同發展研討會在石家莊舉辦。工信部、農業農村部、國家市場監管總局相關領導發表主題講話,輝山奶粉作為骨干嬰配乳粉企業代表受邀參加此次會議,并與行業伙伴參與發起了“筑基行動”倡議,共同展現國產奶粉行業新擔當、新作為,為加快推進產業高質量發展,推動我國從乳業大國向乳業強國轉變貢獻力量。

工業和信息化部消費品工業司在大會上指出,嬰配乳粉產品抽檢合格率近6年保持99%以上,行業發展成就舉世矚目。會上還發布了《國產嬰幼兒配方乳粉企業高質量發展評價指標體系》和《我國嬰幼兒配方乳粉行業市場發展研究報告(2023年度)》兩份研究成果,以及基于該指標體系評選出的國產嬰配乳粉企業高質量發展十強,越秀輝山憑借著覆蓋全產業鏈的數字化建設和追溯體系建設成功入選,印證了工信部及相關機構、專家,對輝山奶粉數字化建設、質量管理能力與行業示范意義的認可。

國內嬰幼兒奶粉行業未來前景如何？如果想要了解更多未來關于國內嬰幼兒奶粉行業發展的詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年國內嬰幼兒奶粉行業發展趨勢及發展策略研究報告》。嬰幼兒奶粉行業研究報告主要分析了嬰幼兒奶粉行業的市場規模、嬰幼兒奶粉市場供需求狀況、嬰幼兒奶粉市場競爭狀況和嬰幼兒奶粉主要企業經營情況、嬰幼兒奶粉市場主要企業的市場占有率，同時對嬰幼兒奶粉行業的未來發展做出科學的預測。

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